报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[11] 专业术语解释 - VOCs指熔点低于室温而沸点在50 - 260℃范围内的挥发性有机化合物的总称[14] - 含水率指物料中水分的质量与物料总质量之比的百分数；污泥含水率指污泥中所含水分的质量与污泥总质量之比的百分数[23] - 污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化、无害化、资源化处理的过程，一般包括浓缩（调理）、脱水、厌氧消化、好氧发酵、石灰稳定、干化和焚烧等[24] 公司基本情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司已发展成为具有较强技术水平、研发实力和项目实施及管理能力的企业，业务遍布多领域，市场辐射国内多个省市[58] - 公司拥有全面业务资质和良好服务水平，获中国环境科学学会理事单位等多项荣誉称号[58] - 公司具有环保工程专业承包壹级等业务资质，工程设计资质获环境工程（水污染防治工程）专项甲级等证书[58] - 公司先后获得中国环境保护产业协会AAA级信用企业等多项荣誉称号[61] - 公司具有环保工程专业承包壹级等多项业务资质[61] - 截至报告期末，公司员工总数259人，其中博士4人、硕士38人、本科127人，本科及以上学历员工占比超65%[105] - 公司拥有一级注册建造师11人、二级注册建造师39人，合计有环保行业相关国家注册执业人员证书70项[105] - 公司拥有正高级工程师2人、高级工程师17人、工程师49人[105] - 公司参与众多标杆性项目，如浙江新世纪金属材料市场退役地块土壤修复项目等[106] - 公司先后获得中国环境科学学会理事单位等荣誉称号，荣获中国环境保护产业协会AAA级信用企业等荣誉[106] - 公司具有环保工程专业承包壹级等业务资质，工程设计资质获环境工程（水污染防治工程）专项甲级等证书[106] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告[4] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 2023年公司若在市场开拓等方面无积极进展，全年可能面临业绩下滑或亏损风险[109] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入2.46亿元，较上年同期减少40.50%[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 9385.36万元，较上年同期减少646.46%[30] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 9666.03万元，较上年同期减少732.04%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 8342.14万元，较上年同期减少12.41%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4.02亿元，较上年同期减少21.06%[30] - 2022年末总资产7.66亿元，较上年同期减少4.27%[30] - 2022年基本每股收益 - 0.70元/股，较上年同期减少638.46%[30] - 2022年研发投入占营业收入的比例为12.03%，较上年增加5.91个百分点[30] - 2022年应收账款减值和合同资产减值损失合计1585.29万元，较上年同期降低53.74%[33] - 2022年各季度营业收入分别为7065.07万元、6660.58万元、4133.12万元、6723.92万元[34] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 224.42万元、237.87万元、 - 3006.15万元、 - 6392.65万元[34] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3679.41万元、 - 5533.96万元、 - 3462.93万元、4334.15万元[34] - 2022年非经常性损益合计2806.70万元，2021年为1881.26万元，2020年为6507.99万元[35] - 应收款项融资期初余额48.60万元，期末余额172.00万元，当期变动 - 123.40万元，对当期利润影响 - 1.55万元[37] - 2022年公司实现收入24582.69万元，较上一年度下降40.50%[38] - 2022年公司亏损9385.35万元[38] - 2022年公司新增订单5.2亿元[38] - 2022年公司研发费用支出2956.26万元[38] - 报告期内公司实现营业收入24,582.69万元，较上年同期减少40.50%[118] - 报告期内公司实现归属于公司股东的净利润 - 9,385.36万元，较上年同期减少646.46%[118] - 报告期内公司实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 - 9,666.03万元，较上年同期减少732.04%[118] - 公司本期营业收入245,826,934.16元，同比减少40.50%，主要受整体经济环境与公共社会流动控制影响[119] - 公司本期营业成本232,059,326.35元，同比减少14.62%，系营业收入下降和综合毛利率下降所致[119] - 公司本期销售费用16,919,391.61元，同比增长1.80%，因开拓省外市场增加投入[119] - 公司本期管理费用45,002,733.85元，同比增长14.54%，因员工数量增加和基础工资提高[119] - 公司本期财务费用4,334,615.94元，同比减少31.85%，因本期利息收入增加[119][120] - 公司本期研发费用29,562,621.13元，同比增长16.98%，因在研项目增加[119][120] - 公司本期经营活动现金流量净额 - 83,421,418.20元，同比减少12.41%，因客户资金趋紧回款放缓[119][120] - 公司本期投资活动现金流量净额 - 11,625,467.02元，同比增长40.84%，因固定资产设备投入减少[119][120] - 公司本期筹资活动现金流量净额65,847,717.64元，同比减少71.30%，因上年完成科创板上市基数大[119][120] - 环保行业营业收入245,826,934.16元，毛利率5.60%，较上年减少28.62个百分点[121] - 公司总成本本期为232,059,326.35元，上年同期为271,791,292.29元，同比下降14.62%[124][125] - 前五名客户销售额为183,251,772.02元，占年度销售总额74.56%[125][126] - 前五名供应商采购额为45,779,386.43元，占年度采购总额19.73%[126][128] - 销售费用本期为16,919,391.61元，上年同期为16,620,444.15元，同比增长1.80%[128] - 管理费用本期为45,002,733.85元，上年同期为39,290,257.06元，同比增长14.54%[128] - 研发费用本期为29,562,621.13元，上年同期为25,272,443.22元，同比增长16.98%[128] - 财务费用本期为4,334,615.94元，上年同期为6,360,652.01元，同比减少31.85%[128] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 83,421,418.20元，上年同期为 - 74,213,001.70元，同比减少12.41%[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,625,467.02元，上年同期为 - 19,651,837.98元，同比增长40.84%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为65,847,717.64元，上年同期为229,471,980.72元，同比减少71.30%[129][130] - 2022年末货币资金197,387,641.91元，占总资产25.77%，较上期减少15.03%[131] - 2022年末应收账款270,502,243.14元，占总资产35.31%，较上期减少29.03%[131] - 2022年末存货4,189,703.51元，占总资产0.55%，较上期增加513.51%[131] - 2022年末合同资产182,435,126.58元，占总资产23.81%，较上期增加122.34%[131] - 2022年末短期借款201,066,738.00元，占总资产26.25%，较上期增加127.33%[131] - 2022年末合同负债10,024,795.70元，占总资产1.31%，较上期增加1,359.91%[131] - 其他货币资金中银行承兑汇票保证金7,948,520.39元、保函保证金1,555,904.63元使用受限[132] - 杭州卓锦环境科技有限公司注册资本128万元，公司持股100%，总资产999.47万元，净资产864.25万元，净利润 - 265.12万元[133] - 报告期末公司应收账款金额为27,050.22万元，较上年同期下降29.03%[114] - 2022年末公司应收账款余额中两笔4 - 5年账龄款项金额分别为2,717.20万元和1,154.45万元，截至2023年4月期后回款200万元，未回款余额预计2023年末转为100%计提，对2023年利润影响金额为 - 1,835.82万元[114] - 截至2023年4月30日，“分支机构建设项目”累计投入募集资金38.32万元，投资进度2.73%；“企业技术研发中心项目”累计投入募集资金3,148.43万元，投资进度41.98%[115] 订单情况 - 2023年1 - 3月公司完成新增订单金额2.27亿元，较2022年1 - 3月增长约350%[33] 知识产权与研发项目情况 - 报告期内公司申请知识产权23项，其中发明专利11项、实用新型专利11项、软件著作权1项[39] - 截至2022年底公司有11项在研项目持续投入，新增2项省级研发课题[39] - 报告期内公司复评通过国家级高新技术企业，获多项荣誉称号[39] - 公司环境工程（水污染防治工程）专项资质升为甲级证书[39] - 报告期内公司获得1项发明专利[62] - 2022年底公司新获得授权专利8件，其中发明专利1件，实用新型专利7件；新获得软件著作权1件[83] - 截至报告期末，公司已拥有专利69件，其中发明专利7件，实用新型专利60件，外观专利2件；软件著作权19件[83] - 2022年新增发明专利申请11个、获得1个，实用新型专利申请11个、获得7个，软件著作权申请1个、获得1个，合计申请23个、获得9个[84] - 2022年费用化研发投入29,562,621.13元，较上年度25,272,443.22元增长16.98%，研发投入合计增长幅度相同[84] - 2022年研发投入总额占营业收入比为12.03%，较上年度6.12%增加5.91个百分点[84] - 废旧电器拆解场地污染区修复技术集成研究项目，土壤中铅浓度可由673.3 - 1349.5mg/kg降为27.4 - 102mg/kg，镍浓度可由248 - 2335.4mg/kg降为11 - 42mg/kg[86] - 典型复合污染场地氧化还原修复关键技术装备研究项目处于中试验证和示范推广阶段[88] - 垃圾填埋场土壤环境风险调查与管控技术研究项目已申请发明专利1项，形成技术指南1份、发布规范1项[89][90] - 高氨氮工业废水新型处理工艺关键技术装备研究项目小试可处理氨氮浓度达800 - 1200mg/L，应对氨氮冲击为传统技术5 - 10倍[91] - 兼氧 - 好氧 - 沉淀一体化集成式废水处理装备研发项目已完成设备中试验证工作[93] - 新能源领域冶炼炉脱硫脱硝关键技术研发项目优化治理技术，使粉尘、SO₂、NOₓ排放浓度大幅削减[94][95] - 新能源领域冶炼炉脱硫脱硝关键技术研发项目已申请实用新型专利4项，发表科技论文1篇[95] - 智慧工业园综合解决方案项目投入800.00万元，申请发明专利1项、实用新型专利1项，软著登记1项，发布规范1项[96] - 重金属污染土壤高效淋洗配方优化及工艺研发项目投入920.00万元，申请发明专利1项，发布规范1项[97] - 合流制溢流污染（CSO）快速高效净化处理装备研发项目投入890.00万元，采用技术使容积负荷为常规2 - 3倍，运行费用比传统低50%以上，申请发明专利1项[98][99] - 平原区废旧电器拆解场地复合污染修复技术集成研究项目投入711.75万元，形成技术集成和示范应用方案一套[100] - 污水与典型行业高浓度污水深度处理及回用催化 - 生化 - 膜集成技术、装备研发项目投入857.50万元，形成技术集成方案一套，申请发明专利2项[101] - 各项目总计投入8189.25万元[102] - 截至2022年12月底，公司新