财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入44,239,691,127.53元，较2017年调整后增长1.56%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,807,098,675.61元，较2017年调整后增长218.24%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,676,041,985.94元，2017年为 - 172,104,419.20元[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2,953,431,720.54元，较2017年调整后减少18.57%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18,065,696,394.26元，较2017年末调整后增长8.70%[21] - 2018年末总资产46,076,922,410.00元，较2017年末调整后增长11.34%[21] - 2018年基本每股收益0.85元/股，较2017年调整后0.27元/股增长218.24%[23] - 2018年加权平均净资产收益率10.41%，较2017年调整后3.45%增加6.96个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为107.32亿元、123.78亿元、106.82亿元、104.47亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.40亿元、5.63亿元、5.51亿元、2.53亿元[25] - 2018年非流动资产处置损益3.76亿元，2017年为66.24亿元，2016年为64.38亿元[27] - 2018年计入当期损益的政府补助44.19亿元，2017年为18.46亿元，2016年为16.16亿元[27] - 2018年企业重组费用 - 5.97亿元[27] - 2018年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 15.37亿元，2017年为 - 10.15亿元，2016年为 - 1.11亿元[27] - 2018年可供出售金融资产期初余额69.47亿元，期末余额121.08亿元，当期变动51.60亿元[29] - 2018年公司实现营业收入442.4亿元，利润总额23.36亿元，归属于母公司净利润18.07亿元，超额完成年度经营指标[38] - 截止期末，公司总资产同比增长11.34%，归属于母公司的净资产同比增长8.70%，资产规模增大[38] - 2018年加权平均净资产收益率10.41%，较上年同比增加6.96个百分点，盈利能力提高[38] - 2018年主营业务收入、利润总额、归母净利润较上年同期分别增长1.4%、214.8%、218.2%，经济运行质量和效益创历史最好水平[39] - 公司2018年营业收入442.40亿元，同比增长1.56%；营业成本394.30亿元，同比下降2.59%[42] - 销售费用9.76亿元，同比下降11.82%；管理费用12.56亿元，同比增长10.43%；研发费用3.21亿元，同比下降1.14%；财务费用2.35亿元，同比下降44.39%；所得税6.10亿元，同比增长64.24%[42][48] - 财务费用同比减少44.39%，主要系本期汇兑收益同比增加所致[48] - 所得税同比增加64.24%，主要系核心产品毛利上升致利润总额增加[48] - 研发投入合计4.36亿元，占营业收入比例0.99%；研发人员数量365人，占公司总人数比例2.86%；研发投入资本化比重26.46%[50] - 经营活动产生的现金流量净额29.53亿元，同比下降18.57%；投资活动产生的现金流量净额 - 22.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额0.21亿元，同比下降85.79%[42] - 经营活动现金净流量本期为29.53亿元，去年同期为36.27亿元，同比减少18.57%[52] - 投资活动现金净流量本期为 - 22.47亿元，去年同期为 - 16.74亿元[52] - 筹资活动现金净流量本期为2056.23万元，去年同期为1.45亿元，同比减少85.79%[52] - 2018年公司及下属子公司共收到政府补助累计金额2.37亿元[54][55] - 2018年度公司计提资产减值准备相应减少利润总额3.73亿元[55] - 应收利息本期期末数为3917.77万元，较上期增长71.69%[57] - 买入返售金融资产本期期末数为0，较上期减少100%[57] - 发放贷款及垫款本期期末数为18.24亿元，较上期增长268.93%[57] - 在建工程本期期末数为6.71亿元，较上期减少65.11%[57] - 未分配利润本期期末数为67.01亿元，较上期增长30.60%[57] - 报告期末，对外长期股权投资余额292256.10万元，比年初增加34784.13万元，增加比例为13.51%[87] - 2018年年末经审计未分配利润6,701,012,288.87元，年初未分配利润5,131,031,564.22元，2018年分配红利211,743,091.30元，净利润1,807,098,675.61元，提取法定公积金25,374,859.66元[109] - 2018年现金分红数额547,377,158.38元，净利润1,807,098,675.61元，占比30.29%[111] - 2017年现金分红数额211,743,091.30元，净利润619,128,375.78元，占比34.20%[111] - 2016年现金分红数额127,045,854.78元，净利润418,296,412.36元，占比30.37%[111] - 2019年4月2日公司注册资本由2,117,430,913元变更为2,105,296,763元[118] - 2019年4月19日公司九届二十二次董事会审议通过会计政策变更议案，涉及财务报表格式和金融工具相关变更[119] - 财务报表格式变更包括资产负债表、利润表和所有者权益变动表项目调整，对公司损益及净资产无影响[120] - 金融工具相关会计政策自2019年1月1日起执行，分类和减值方法变更，预计对财务状况等无重大影响[121][122] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内甲醇产量149.79万吨，营业收入222,981.90万元[41] - 报告期内醋酸产量122.53万吨，营业收入438,233.17万元[41] - 报告期内工业气体产量100.76万千立方米，营业收入110,105.24万元[41] - 报告期内丙烯酸及酯产量33.57万吨，营业收入179,272.11万元[41] - 报告期内轮胎产量975.29万条，营业收入775,903.56万元[41] - 化工制造营业收入156.95亿元，同比增长18.34%；轮胎制造营业收入77.59亿元，同比下降3.60%；化工服务营业收入205.58亿元，同比下降6.95%[44] - 甲醇生产量149.79万吨，同比下降7.31%；醋酸生产量122.53万吨，同比增长3.97%；工业气体生产量100.76万千立方米，同比增长5.20%[45] - 轮胎制造成本68.62亿元，占总成本17.45%，同比下降4.46%；化工制造成本121.06亿元，占总成本30.79%，同比增长6.15%；化工服务成本203.50亿元，占总成本51.76%，同比下降6.60%[46] - 直接销售渠道营业收入42418316314.96元，比上年增减3.93%；间接分销渠道营业收入1593121504.79元，比上年增减 - 38.47%[83] 分红相关 - 公司按总股本2,105,296,763股为基数，向全体股东每10股派2.60元现金红利，合计分配547,377,158.38元[5] - 2017年末总股本2,117,430,913股，按每10股派1.00元现金红利，合计分配211,743,091.30元[109] - 2018年按总股本2,105,296,763股，每10股派2.60元现金红利，合计分配547,377,158.38元[110] 行业地位与产能情况 - 2018年甲醇产能规模达100万吨以上的企业提升至20家，占行业总产能比例提升至11%，内蒙古等六省产能比重达61%，公司甲醇产能为全国20家百万吨以上企业之一，位列华东地区市场占有率第一[61] - 2018年醋酸行业全年开工率达80%以上，公司醋酸产能排名行业前三[62] - 公司收购华谊集团（香港）有限公司51%股权，实现海外大型生产基地布局，全钢胎产能位列国内前三[62] - 公司在上海化工区拥有16万吨丙烯酸装置，位列行业前七，二期已开工建设[62] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率87%；醋酸设计产能70万吨，产能利用率98%；安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%；醋酸设计产能60万吨，产能利用率90%[75] - 双钱江苏载重轮胎设计产能360万条，产能利用率80%；双钱重庆载重轮胎设计产能250万条，产能利用率78%；双钱新疆载重轮胎设计产能130万条，产能利用率95%，在建产能90万条，预计2019年12月完工[75] - 双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率59%；华谊泰国载重轮胎设计产能120万条，产能利用率27%；漕泾新材料丙烯酸设计产能16万吨，产能利用率82%，在建产能16万吨，预计2019年7月完工[75] - 2018年公司出资15042.73万元收购华谊香港51%股权，年度内轮胎产能新增华谊香港控股子公司华谊集团(泰国)有限公司120万条[76] - 2018年全钢轮胎年度产能增长率1.8%，年度产量增长4.8%[80] 采购与销售情况 - 前五名客户销售额57.79亿元，占年度销售总额13.06%；前五名供应商采购额107.15亿元，占年度采购总额24.65%[47] - 公司采购化工煤380万吨，价格692 - 796；动力煤66.69万吨，价格555 - 771；邻苯3.99万吨，价格6189 - 7852；乙醇6.99万吨，价格5250 - 5826；天然胶10.17万吨，价格11472 - 12899；合成胶2.16万吨，价格10504 - 11931；丙烯10.80万吨，价格8271 - 9933；丁醇10.5万吨，价格6495 - 8830[77] 市场价格情况 - 2018年卷材涂料价格上涨8%，氧化铁颜价格与2017年基本持平[81] 公司战略规划 - 公司将推进智能制造，打造“制造 + 互联网”的智能制造体系[101] - 公司将推进价值增长，深化“三元业务”发展格局[102] - 公司将推进效益提升，实施精益运营，实现运营和成本管理达世界先进水准[102] - 2019年公司将拓宽创新之路、推进降本增效、推广精益生产、推进管理转型、实现本质安全等[104][105] - 公司将推进海外发展，重点推进一体化基地建设和海外布局[103] - 公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，深化矩阵式管理模式[103] - 公司将借鉴先进经验，完善构建企业文化体系[103] 关联交易与承诺事项 - 上海华谊（集团）公司承诺在股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务，尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作并履行程序及披露义务[112] - 华谊丙烯酸在拆迁停产前若华谊新材料已开工投产，将优先让渡丙烯酸业务商业机会，逐步减产，确保华谊新材料32万吨丙烯酸装置产能实现[112] - 如高桥地区规划方案变化，上市公司或其下属企业有意收购华谊丙烯酸丙烯酸业务相关资产，华谊丙烯酸同意授予其不可撤销优先收购权[112] - 自交易完成日起，华谊香港不再从事相关化工产品贸易，避免与上市公司及其下属企业产生新的同业竞争[112] - 上海华谊（集团）公司将于华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内，通过将华谊香港注入上市公司等方式解决同业竞争问题[112] - 交易完成后，上海华谊（集团）公司避免从事与上市公司及其下属企业构成实质性同业竞争的业务，若存在竞争业务，授予上市公司及其下属企业不可撤销优先收购权[112] - 上海华谊（集团）公司保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领薪酬，劳动、人事及工资管理独立[112] - 上海华谊（集团）公司暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划，若推荐将通过合法程序[112] - 上述承诺时间均为2015年3月23日，承诺期限长期有效[112] - 上海华谊认购非公开发行股份，36个月内不上市交易或转让，交易完成后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[114] - 上海华谊将在交易完成后5年内将华谊丙烯酸许可技术所有权转让给新材料公司，转让前不再许可给国内其他主体[114] - 标的公司部分房产建筑面积29,521.84平方米，占