报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] 财务业绩 - 营业收入8.62亿元，较上年同期增长12.42%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2525.21万元，较上年同期减少52.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3259.77万元，较上年同期增长18.61%[26] - 归属于上市公司股东的净资产21.42亿元，较上年度末增长1.44%[26] - 总资产31.76亿元，较上年度末增长5.27%[26] - 基本每股收益0.0490元/股，较上年同期减少52.51%[26] - 加权平均净资产收益率1.1886%，较上年同期减少1.298个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.8357%，较上年同期减少1.138个百分点[26] - 2023年上半年营业收入8.62亿元，同比增长12.42%，营业成本7.55亿元，同比增长20.23%[46] - 营业利润3228.96万元，同比下降51.69%，净利润2452.65万元，同比下降53.55%[46] - 销售费用2452.48万元，同比增长5.96%，管理费用5132.76万元，同比增长7.18%，研发费用854.83万元，同比下降5.74%[46] - 其他收益113.01万元，同比下降75.25%，主要系去年同期有税收返还，本期无相关税收返还[46][48] - 经营活动产生的现金流量净额3259.77万元，同比增长18.61%，投资活动产生的现金流量净额 - 1.38亿元[46] - 取得借款收到的现金2亿元，同比增长1238.33%，筹资活动产生的现金流量净额1.94亿元[46] - 每股收益0.05元，同比下降52.51%[46] - 资产减值损失106.85万元，同比增长100%，主要为本期子公司存货跌价准备转回所致[46][48] - 营业外收入53.38万元，同比增长334.24%，主要系子公司收到质量赔偿收入[46][48] - 投资收益349.39万元，形成原因为委贷利息收入，不具有可持续性[51] - 公司资产总计31.76亿元，较上年期末增长5.27%，负债合计10.20亿元，较上年期末增长14.50%，所有者权益合计21.56亿元，较上年期末增长1.40%[54][56][57] - 货币资金期末余额7.62亿元，占总资产23.99%，较上年期末增长13.15%；交易性金融资产期末余额0.93亿元，占总资产2.94%，较上年期末下降36.11%[54] - 应收账款期末余额3.55亿元，占总资产11.19%，较上年期末增长26.44%；应收款项融资期末余额0.65亿元，占总资产0.20%，较上年期末增长97.11%[54] - 存货期末余额2.50亿元，占总资产7.88%，较上年期末下降14.07%；合同资产期末余额0.14亿元，占总资产0.04%，较上年期末下降63.38%[54] - 短期借款期末余额2.70亿元，占总资产8.51%，较上年期末增长259.63%；合同负债期末余额2.31亿元，占总资产0.73%，较上年期末下降46.04%[54] - 应交税费期末余额0.18亿元，占总资产0.55%，较上年期末增长57.99%；其他流动负债期末余额6.70万元，占总资产0.00%，较上年期末下降98.37%[54] - 未分配利润为 - 0.53亿元，较上年期末增长32.36%，主要系本期净利润增加所致[56][58] - 境外资产1.03亿元，占总资产的比例为3.25%[59] - 截至报告期末，受限资产合计6.36亿元，包括货币资金、投资性房地产和无形资产[62] - 实收资本、资本公积、盈余公积较上年期末无变动，其他综合收益较上年期末增长12.23%[55] - 以公允价值计量的金融资产期初合计41,855.11万元，期末合计33,267.17万元，本期公允价值变动损益 - 1.00万元，计入权益的累计公允价值变动613.99万元，本期购买金额54,912.50万元，本期出售/赎回金额64,113.42万元[71] - 证券投资最初投资成本合计989.45万元，期初账面价值合计8,675.59万元，本期公允价值变动损益合计693.52万元，本期购买金额1.69万元，本期出售金额3.05万元，本期投资损益1.36万元，期末账面价值合计9,369.11万元[72] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计7498598.67元，其中计入当期损益的政府补助1130050.91元，交易性金融资产等投资收益3474604.00元等[31] 主营业务 - 公司主营凤凰自行车整车业务，2015年购入华久辐条延伸至上游零部件，报告期内主营业务未变[36] 行业情况 - 中国自行车整车产量约占世界总产量60%，整车出口量占世界自行车贸易总量65%以上，2023年上半年出口1884万辆，同比下降21.4%，出口额100.10亿元，同比下降22.5%[36] 公司优势 - 公司拥有“凤凰”“丸石”“89”品牌，具有品牌、专业化运营管理、产业链和研发优势[39] 业务发展举措 - 报告期内公司参加德国法兰克福欧洲国际自行车展等展会，推进FNIX品牌发展，构建凤凰出行品牌生态圈[41] - 公司针对电助力自行车组建专业研发团队和独立生产工厂，搭建供应链和检测实验室，推动规模化运营[41] - 公司推动传统批发、线下零售和电商渠道创新融合，构建自行车出口跨境新模式，与大企业合作开拓新市场[42] - 公司提出“凤凰抖音千店计划”，以新电商模式寻求业务突破[42] - 公司加快人员整合提升物业获利水平，子公司推进土地开发实现资源效益最大化[43] 安全生产 - 公司与第三方合作进行安全检查，防范安全生产风险[43] 子公司资产处置 - 报告期内，公司子公司江苏凤骓出售部分车架生产线及相关设备，涉及金额8,788,782.21元[75] 子公司情况 - 公司拥有众多子公司，如上海凤凰大酒店有限公司持股比例100%、日本凤凰株式会社间接持股比例80%等[78] - 上海凤凰大酒店资产合计8,900.03万元，负债合计933.06万元，营业收入406.24万元[80] - 上海凤凰自行车有限公司资产合计62,461.00万元，负债合计33,220.88万元，营业收入36,577.07万元[80] - 上海凤凰科技创业投资有限公司资产合计7,225.32万元，负债合计106.29万元，收益 - 4.08万元[80] - 上海金山开发投资管理有限公司资产合计34,532.21万元，负债合计33,580.08万元，营业收入1,133.59万元，收益 - 520.30万元[80] - 江苏华久辐条制造有限公司资产合计37,171.39万元，负债合计8,592.03万元，营业收入7,604.73万元，收益461.35万元[80] - 天津爱赛克车业有限公司资产合计36,017.73万元，负债合计15,720.97万元，营业收入27,419.55万元，收益2,116.47万元[80] 合营或联营企业 - 公司持有上海凤凰地产有限公司、上海凤长军谷科技发展有限公司等多家合营或联营企业股权，持股比例在30.00% - 45.00%之间[82] 风险与应对 - 2023年公司面临市场、汇率和商誉风险，将调整产品结构、关注外汇市场和加强运营监管应对[85] 股东大会 - 2023年1月30日召开第一次临时股东大会，审议通过增补胡伟为董事议案[90][91] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过10项议案[90][91] 管理层变动 - 2023年1月周永超因工作调整离任董事长，胡伟当选董事长[93] 利润分配 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[5][6] - 公司2023年上半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案[96] 环保情况 - 报告期内公司及控股子公司有三家重点排污单位，分别为天津爱赛克、天津天任和华久辐条[103] - 天津爱赛克排放9种大气污染物，排放量最大为臭气浓度1699.2吨，产生废包装物45吨、危险废物68.93吨[103] - 天津天任排放10种废气污染物，氮氧化物排放量0.422吨，产生一般固废206.393吨、危废369.84吨[103] - 华久辐条主厂区排放4种大气污染物，排放量最大为氮氧化物0.161吨；冷轧厂区排放4种大气污染物、6种水污染物，产生危险废物101.13吨等[103] - 天津爱赛克有18套污染防治设施且均运行正常[105] - 天津天任有13套污染防治设施，其中废水1套、废气12套，均运行正常[107] - 华久辐条主厂区有7套、冷轧厂区有5套污染防治设施，均运行正常[107] - 天津爱赛克、天津天任和华久辐条取得排污许可，有效期分别至2025 - 08 - 05、2024 - 09 - 29、2026 - 05 - 16和2026 - 03 - 17[109][110][113] - 天津爱赛克、天津天任和华久辐条编制突发环境事件应急预案并备案[114] - 天津爱赛克、天津天任和华久辐条委托第三方监测排放情况，达标率均为100%[115] - 报告期内，天津爱赛克、天津天任及华久辐条均未因环境问题受行政处罚[116] 社会责任 - 公司推进景东彝族自治县脱贫攻坚项目，投入70万元[123] 承诺事项 - 金山区国资委和江苏美乐承诺解决同业竞争和关联交易，均及时严格履行[126] - 华久辐条实际控制人控制的其他企业承诺不从事同业竞争业务[127] - 江苏美乐及其相关方承诺不从事与上市公司自行车整车业务竞争的业务[127] - 富士达科技因重组获上市公司股份12个月内不得转让，第一期解锁条件满足时可解锁30% [127] - 宋学昌、窦佩珍因重组获上市公司股份至业绩承诺期结束前不得转让[129] - 江苏美乐因重组获上市公司股份解除锁定后转让需遵守相关规定[131] - 富士达科技等相关方承诺解决关联交易问题[132][133][134] - 江苏美乐及其相关方承诺减少并规范关联交易[133] - 天津格雷承诺不与天津天任车料有限公司进行同业竞争[134] - 宋学昌及其配偶、窦佩珍及其配偶作出相关承诺[134] - 若违反承诺，承诺主体将承担损害赔偿责任[127][133][134] - 富士达科技及其实际控制人等承诺不与天津爱赛克车业有限公司进行同业竞争[135] - 富士达科技及其实际控制人等承诺不与上海凤凰自行车有限公司及其子公司进行同业竞争[138] 会计差错更正与监管措施 - 公司对2018 - 2022年度报告及2023年第一季度报告进行会计差错更正及追溯调整[147] - 2023年7月11日公司及相关人员收到上海证监局行政监管措施决定书[147] 关联交易 - 2023年4月25日公司召开董事会审议通过2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划议案[151] - 2023年5月18日公司召开股东大会表决通过2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划议案[151] 租赁事项 - 公司存在租赁事项[173] - 上海和叶实业等公司租赁收益占公司利润总额比例分别为14.48%、13.47%、12.74%等[174] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计3.3亿，报告期末对子公司担保余额合计3.3亿[179] - 公司担保总额3.3亿，占公司净资产的比例为15.40%[180] 股份与股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[185] - 限售股份变动中报告期解除限售股数4720914股，报告期末限售股数44259927股[190] - 截至报告期末普通股股东总数41785户[190] - 上海市金山区国有资产监督管理委员会期末持股117377339股，占比22.78%[192] - 江苏美乐投资有限公司期末持股64743722股，占比12.56%[192] - 天津富士达科技有限公司期末持股22400702股，占比4.35%[192] - 王翔宇报告期内增持4214301股，期末持股9562881股，占比1.86%[192] - 天津富士达科技有限公司等4家股东持有的7,840,246股等股份将于2023年12月22日可上市交易，限售期36个月[194] - 宋学昌、窦佩珍持有的3,126,010股、2,381,722股股份将于2024年12月22日可上市交易，限售期48个月[194] - 公司前10名有限售条件股东中存在一致行动人关系[194] - 董事王国宝期初和期末持股数均为210,000股，报告期内无增减变动[196]