公司基本信息 - 公司A股股票简称海航科技，代码600751；B股股票简称海科B，代码900938[23] - 公司注册地址为天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803 [20] - 公司办公地址为天津市和平区重庆道143号 [20] - 公司网址为www.hna - tic.com [20] 财务审计与责任 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人陈文保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 重大资产购买 - 重大资产购买指公司、子公司用1.06亿美元自有资金购买六艘散货运输船舶[13] - 2022年以1.06亿美元自有资金购入6艘散货运输船舶，全年累计购入7艘干散货船舶，形成总计9艘、约75万载重吨的散货运力规模[40] - 2022年7月披露《资产购买预案》，以1.06亿美元购入6艘散货运输船舶，年底前完成7艘船舶资产交割并运营[91] - 全年累计购入7艘干散货船舶，形成9艘、约75万载重吨的散货运力规模，实现主营业务重构[91] - 2022年公司购入7艘散货船舶，形成9艘干散货船、约75万载重吨的运力规模，重构航运主营业务[101] 财务数据概述 - 2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元[5] - 2022年度期末累计未分配利润为 - 5,992,459千元[5] - 2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入146,931千元，较2021年的171,661,718千元减少99.91%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润194,721千元，较2021年的3,080,189千元减少93.68%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7,124,349千元，较2021年末的6,924,691千元增长2.88%[25] - 2022年末总资产10,642,521千元，较2021年末的12,337,755千元减少13.74%[25] - 2022年基本每股收益0.07元/股，较2021年的1.06元/股减少93.40%[25] - 2022年加权平均净资产收益率2.77%，较2021年减少54.48个百分点[25] - 2022年第四季度营业收入50,976千元，归属于上市公司股东的净利润6,847千元[30] - 2022年非经常性损益合计116,811千元，2021年为2,027,206千元[35] - 应收处置GCL股权交易额外收款及冻结款当期变动-2,135,860千元，对当期利润影响为-126千元[36] - 受领的海航集团破产重整专项服务信托普通份额期末余额13,599千元，当期变动13,599千元[36] - 2022年营业收入1.47亿元，同比下降99.91%；归属母公司股东的净利润1.95亿元，同比下降93.68%[40] - 截至2022年12月31日，公司总资产为106.43亿元，同比下降13.74%；归属于上市公司的净资产为71.24亿元，同比上升2.88%[40] - 2022年公司总资产106.43亿元，较上年同期减少13.74%[48] - 2022年归属于上市公司股东的净资产71.24亿元，较上年同期增加2.88%[48] - 2022年实现营业收入1.47亿元，较上年同期减少99.91%[48] - 2022年实现归属于母公司股东的净利润1.95亿元，较上年同期减少93.68%[48] - 2022年公司2022年末资产负债率为33.06%，持有货币资金63.26亿元[47] - 2022年船舶运输营业收入145,179千元，营业成本149,255千元，毛利率-2.81%，营业收入比上年增0.15%，营业成本比上年增69.39%，毛利率减少42.03个百分点[53] - 2022年海外营业收入145,179千元，营业成本149,255千元，毛利率-2.81%，营业收入比上年减99.92%，营业成本比上年减99.91%，毛利率减少10.37个百分点[53] - 电子产品成本本期为0千元，上年同期为158,602,495千元，占比从99.94%降至0，变动比例-100%，因完成英迈股权交割不再合并其成本[57] - 船舶运输成本本期为149,255千元，上年同期为88,112千元，占比从0.06%升至99.03%，变动比例69.39%，因2021年4月起运营船舶、燃油成本上升和新增接船成本[57] - 其他业务成本本期为1,455千元，上年同期为264千元，变动比例451.14%[57] - 2022年公司购买多艘散货运输船舶，截至年底完成接船，自有运力达9艘75.35万吨[60] - 前五名客户销售额113,817千元，占年度销售总额77.46%，关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额100,353千元，占年度采购总额67.76%，关联方采购额为0[64] - 销售费用2022年度为360千元，2021年度为2,071,881千元，同比-99.98%[66] - 管理费用2022年度为85,414千元，2021年度为7,028,650千元，同比-98.78%[66][68] - 财务费用2022年度为-149,058千元，2021年度为1,227,824千元，同比-112.14%[69] - 公司无研发投入相关情况披露[69] - 经营活动现金流量净额为-8.43亿元，投资活动现金流量净额为4.60亿元，筹资活动现金流量净额为-17.22亿元，筹资活动现金流量净额变动比例为-157.40%[73] - 货币资金期末数为63.26亿元，占总资产比例59.44%，较上期减少17.96%，主要因购买船舶资产、偿还借款及利息[77] - 交易性金融资产期末数为1360万元，占总资产比例0.13%，较上期减少99.36%，因收回上年转让子公司额外收款及冻结款项[77] - 固定资产期末数为11.75亿元，占总资产比例11.04%，较上期增加251.22%，主要因购入船舶[77] - 其他应付款期末数为27.55亿元，占总资产比例25.89%，较上期增加1368.08%，因财务担保准备重分类[77] - 境外资产为2.11亿美元，占总资产比例为13.79%[83] - 截至2022年12月31日，账面价值2.29亿元投资性房地产、3.14亿元房屋及建筑物被抵押，中合担保股份被冻结，账面价值211.62亿元[85] 船队运营与发展 - 2022年船队累计安全航行9万余海里，安全运营率100%[40] - 2022年公司船队运力规模从35万载重吨扩大至75万载重吨，船型从单一好望角型船变为覆盖5 - 18万吨的多船型[44] - 公司拓展出菲律宾—中国等十余条新航线，丰富了船舶运营航线选择[44] - 公司船队运输货种从传统干散货延伸至铝土矿、镍矿等[44] - 公司船舶经营策略涵盖航次租船、包运经营、航次期租船、连续航次租船、期租租船等[44] 公司战略与计划 - 公司计划未来三年打造“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整贸易链条[101] - 2023年公司将保持现有9艘干散货船、约75万载重吨的运力规模，视市场机会增大运力规模等[104] - 2023年3月9日公司决定与CWT International Limited全资孙公司共同出资1亿元人民币在海南设合资公司，持股90% [104] - 公司在天津核心商圈持有物业资产，计划投入修缮资金进行商业化改造盘活资产[104] 公司风险提示 - 公司经营业绩可能受宏观经济环境变化、船舶安全营运、市场供求、汇率波动、投资管理等风险影响[105] 公司治理结构 - 2022年公司董事会严格按规定行使权利和履行义务，会议召集、召开程序合规[108] - 公司现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[108] - 2022年6月24日选举朱勇等4人为第十一届董事会非独立董事，胡正良等3人为独立董事[108] - 报告期内召开董事会审计委员会会议10次，内控委员会会议1次，提名委员会会议2次[108] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露报纸，指定董事会秘书负责信息披露工作[108] - 2022年召开4次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过多项议案[113][116] - 2022年1月25日第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》等议案[113] - 2022年3月2日第二次临时股东大会审议通过选举于杰辉等为董事的议案[113] - 2022年6月15日年度股东大会审议通过2021年年度报告等多项报告及预案[113] - 2022年8月31日第四次临时股东大会审议通过资产购买符合规定等议案[116] - 报告期内公司召开5次股东大会，表决结果合法有效[118] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、内控五个专门委员会[146] - 报告期内审计委员会召开十次会议，提名委员会召开两次会议，内控委员会召开一次会议[147][151][154] 董监高薪酬与变动 - 董事李维艰报告期内从公司获得税前报酬3.87万元[121] - 董事、总裁朱勇报告期内从公司获得税前报酬82.79万元[121] - 董事、总裁、财务总监于杰辉报告期内从公司获得税前报酬70.89万元[121] - 董事、董事会秘书姜涛报告期内从公司获得税前报酬65.6万元[121] - 独立董事胡正良、白静报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[121] - 独立董事向国栋报告期内从公司获得税前报酬4.83万元[121] - 独立董事高文进报告期内从公司获得税前报酬5.19万元[121] - 监事会主席申雄报告期内从公司获得税前报酬17万元[121] - 报告期内公司董监高从公司获得税前报酬合计422.02万元[123] - 2022年公司进行人事调整，朱勇任董事长，于杰辉任总裁、董事，晏勋任财务总监，范伟情任董事，朱颖锋不再担任董事，李维艰因到龄退休不再担任董事长等职务[128] - 2022年公司进行董事会、监事会换届选举[128] - 朱颖锋、范伟情在股东单位国华人寿保险股份有限公司分别担任副总经理、法务经理[130] - 胡正良、白静、高文进在其他单位担任独立董事等职务[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计422.02万元[134] - 董事长、副董事长、总裁等因工作变动或退休出现选举、离任等情况[136][138] 公司违规情况 - 2022年2月21日公司及相关方收到天津监管局警示函[138] - 2022年9月27日公司及相关方收到上交所监管警示和通报批评[138] 董事会会议情况 - 2022年2 - 6月董事会多次会议审议多项议案，包括补选董事、年度报告、资产购买等[139][140] - 2022年公司董事会共召开14次会议，均为现场结合通讯方式召开[142][144] - 2022年8月15日董事会审议通过资产购买相关多项议案及改聘会计师事务所议案[142] - 2022年8月30日董事会审议通过《2022年半年度报告及摘要》[142] - 2022年10月28日董事会审议通过《2022年第三季度报告全文及正文》[142] 员工情况 - 公司在职员工数量合计67人，其中母公司在职员工67人[157] - 员工专业构成中生产人员9人、销售人员7人、财务人员14人、行政人员32人、管理人员5人[157][159] - 员工教育程度方面硕士21人、本科41人、大专3人、其他2人[159] - 公司薪酬政策以绩效导向为原则，以岗定薪、岗变薪变，保持薪酬与行业水平接轨[159] - 公司培训计划包括加强领导力、通用技能、企业文化类培训，丰富培训形式，增强培训效果反馈[160] - 公司持续完善培训体系建设促进员工水平提升[193] 利润分配政策 - 公司利润分配按弥补亏损、提取10%法定公积金、5%-10%法定公益金、任意公积金、支付股东股利顺序进行，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 公司采取现金、股票等方式分配利润，优先现金分红，不同发展阶段与资金安排下现金分红比例不同，成熟期无重大支出最低80%，成熟期有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[163] - 公司连续三年现金累计分配利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[163] - 2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元，期末累计未分配利润为 - 5,992,459千元，拟不派现、不送股、不转增股本[163] 公司制度建设 - 公司初步建立高级管理人员培养、选聘、监督、考核、奖惩机制，持续完善薪酬激励机制，将探索推行中长期激励制度[175] - 公司建立完备内控制度体系，覆盖主要业务、事项及高风险领域，2022年在内控设计和执行有效性评价中，所有重要领域保持内控体系有效性[176] 环保情况 - 报告期内投入环保资金15806千元[182] - 报告期内减少排放二氧化碳当量1302吨[190] - 预计安装新型节能装置可节省燃油3%左右[191] - 加装