财务数据概述 - 2023年1 - 6月公司营业收入15.49亿元，较上年同期减少2.22%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 3219万元，上年同期为 - 8570万元[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7907万元，上年同期为 - 1205万元[22] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3.97亿元，较上年度末减少7.49%[22] - 2023年上半年末总资产为36.81亿元，较上年度末减少0.13%[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.13元/股[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 7.79%，较上年同期增加10.08个百分点[22] - 营业收入15.49亿元，同比降2.22%，剔除子公司退出影响同比增7.03%；净利润亏损3193.94万元，较上年大幅减亏[32][33][35] - 销售费用、管理费用、财务费用分别同比降47.73%、32.81%、37.43%；研发费用同比增11.60%[32] - 货币资金5.39亿元，较上年末增10.01%；存货4.90亿元，较上年末降10.47%；短期借款2.50亿元，较上年末降25.40%[37] - 长期应付款3833.83万元，较上年末增57.89%，系新增融资租赁借款[37] - 货币资金3.88亿元、固定资产3.03亿元、无形资产2.39亿元因保证金、抵押借款等受限[38] - 山东凯马汽车制造有限公司营业收入13.87亿元，净利润亏损3184.72万元；无锡华源凯马发动机有限公司营业收入1.61亿元，净利润101.55万元[41] - 2023年6月30日公司流动资产合计19.35亿元，较2022年12月31日的18.76亿元增长约3.15%[138] - 2023年6月30日公司非流动资产合计17.46亿元，较2022年12月31日的18.09亿元下降约3.49%[139] - 2023年6月30日公司资产总计36.81亿元，较2022年12月31日的36.85亿元基本持平[139] - 2023年6月30日公司流动负债合计26.94亿元，较2022年12月31日的26.62亿元增长约1.19%[139] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3.83亿元，较2022年12月31日的3.88亿元下降约1.17%[139] - 2023年6月30日公司负债合计30.77亿元，较2022年12月31日的30.50亿元增长约0.89%[139] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计3.97亿元，较2022年12月31日的4.29亿元下降约7.49%[141] - 2023年6月30日少数股东权益为2.06亿元，较2022年12月31日的2.06亿元基本持平[141] - 2023年6月30日公司所有者权益合计6.03亿元，较2022年12月31日的6.35亿元下降约5.03%[141] - 2023年6月30日公司开发支出为1975.82万元，较2022年12月31日的419.75万元大幅增长约370.71%[139] - 2023年上半年营业总收入为15.49亿元，较2022年上半年的15.84亿元略有下降[143] - 2023年上半年营业总成本为16.17亿元，较2022年上半年的17.28亿元有所降低[143] - 2023年上半年营业利润为 - 3694.82万元，较2022年上半年的 - 1.30亿元亏损幅度收窄[145] - 2023年上半年净利润为 - 3193.94万元，较2022年上半年的 - 1.24亿元亏损幅度收窄[145] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 3218.99万元，较2022年上半年的 - 8569.61万元亏损幅度收窄[145] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0503元/股，较2022年上半年的 - 0.1339元/股亏损幅度收窄[145] - 2023年资产总计为4.11亿元，较之前的3.91亿元有所增加[142] - 2023年负债合计为3.09亿元，较之前的2.99亿元有所增加[143] - 2023年所有者权益合计为1.03亿元，较之前的9167.57万元有所增加[143] - 2023年短期借款为1.90亿元，较之前的1.00亿元大幅增加[142] - 2023年半年度营业收入为1340359.66元，2022年半年度为4006966.00元[147] - 2023年半年度营业利润为 - 10791904.29元，2022年半年度为 - 13159235.79元[147] - 2023年半年度利润总额为 - 10833640.46元，2022年半年度为 - 13209235.79元[147] - 2023年半年度净利润为 - 10833640.46元，2022年半年度为 - 13209235.79元[147] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为950780476.23元，2022年半年度为1190877410.27元[149] - 2023年半年度收到的税费返还为9388983.12元，2022年半年度为58316729.51元[149] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为966263572.05元，2022年半年度为1261369816.89元[149] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为887196484.80元，2022年半年度为1273420171.49元[149] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为79067087.25元，2022年半年度为 - 12050354.60元[149] - 2023年半年度处置固定资产等收回的现金净额为2307140.00元，2022年半年度为28000000.00元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,045,176.07元，2022年同期为 - 8,111,358.52元[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为10,391,019.10元，2022年同期为55,175,012.88元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,706,738.12元，2022年同期为 - 43,872,097.22元[153] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为639,104.91元，2022年同期为3,191,557.14元[153] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为10,361,470.41元，2022年末为15,083,383.05元[153] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 32,189,886.73元[156] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为250,505.47元[156] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 31,939,381.26元[156] - 2023年上半年专项储备本期提取2,935,377.02元，本期使用2,935,377.02元[156] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为397,328,434.30元，少数股东权益期末余额为206,039,184.16元，所有者权益合计期末余额为603,367,618.46元[156] - 公司2023年期初所有者权益合计为864,722,816.77元，期末为740,999,410.79元，本期减少123,723,405.98元[158] - 公司本期综合收益总额为 - 123,774,755.40元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 85,696,124.29元[158] - 公司专项储备本期提取1,189,169.46元，本期使用1,225,245.32元，期末余额为755,069.78元[158] - 母公司2023年期初所有者权益合计为102,509,349.76元，期末为91,675,709.30元，本期减少10,833,640.46元[161] - 母公司本期综合收益总额为 - 10,833,640.46元[161] - 公司实收资本（或股本）本期无变动，金额为640,000,000.00元[158][161] - 公司资本公积本期无变动，金额为546,579,951.68元[158] - 母公司资本公积本期无变动，金额为492,534,722.54元[161] - 公司未分配利润期初为 - 579,329,843.71元，期末为 - 665,025,968.00元，本期减少85,696,124.29元[158] - 母公司未分配利润期初为 - 1,030,025,372.78元，期末为 - 1,040,859,013.24元，本期减少10,833,640.46元[161] - 公司2023年期初所有者权益合计为2.6420758669亿元，期末为2.5099835090亿元，减少1320.923579万元[163] 业务经营情况 - 2023年上半年货车产销134.44万辆和135.51万辆，同比增加15.21%和13.29%[27] - 公司以市场为导向，积极拓展新能源动力车型，产品和市场结构不断优化[28] - 公司产品性价比具备较强竞争力，主导产品在行业细分领域有一定占有率[28] - 载货汽车销量3.55万辆，同比增加24.95%；小型汽、柴油机及机组产品销量9.26万台，同比增加35.46%[29] - 1 - 6月气体机车型销量较2022年全年增长88.81%；自主品牌新能源产品同比翻4番，达去年全年销量的80%[29] - 无锡凯马发动机生产同比增长18.02%，上半年销售收入同比增加24.72%[31] 公司治理与会议 - 2023年第一次临时股东大会于2月16日召开，审议多项议案[42] - 2022年年度股东大会于5月18日召开，审议多项议案[42] - 韩彬当选董事，刘同刚、刘露茜分别因离职股东单位和个人原因离任董事和董事会秘书[46] 利润分配 - 半年度不进行利润分配或转增股本[48] 环保相关 - 公司所属子公司凯马汽车为重点排污单位，涉及废气、废水及危废排放，废水COD许可排放总量24.59吨，实际排放量1.67吨；废气氮氧化物许可排放总量8.39吨，实际排放量0.9吨等[56][57] - 凯马汽车配备环保设施，在线监测设备与环保部门联网，由第三方运维[58] - 公司子公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[60] - 公司子公司编制自行监测方案并委托第三方监测[61] - 公司与子公司签订《节能环保责任书》，督导落实责任[67] 社会责任与帮扶 - 公司选派1名干部续任平陆县挂职副县长，支持帮扶资金5万元并组织员工捐助[69] 法律纠纷 - 公司控股子公司凯宁公司与有诚公司进口代理协议纠纷案，法院判决有诚公司支付欠款3000万元及逾期付款利息损失[81] 关联交易与借款 - 公司与东风汽车股份有限公司采购载货汽车关联交易金额为1.2467902996亿元，占同类交易金额的9.55%；销售载货汽车关联交易金额为7.9773137862亿元，占同类交易金额的51.51%；与潍柴动力股份有限公司采购发动机关联交易金额为51.922687万元，占同类交易金额的0.04%[92] - 公司向控股股东中国恒天集团有限公司累计借款0.9亿元，截至2023年6月31日借款余额为1.46亿元[102] - 公司在国机财务有限责任公司存款，每日最高存款限额不超过7亿元，存款利率范围0.35% - 1%，期初余额5730.366976万元，本期合计存入11.0113844611亿元，本期合计取出11.5844211587亿元，期末余额为0 [105] - 公司从国机财务有限责任公司贷款，贷款额度4000万元，贷款利率4.3%，期初余额4000万元，本期还款4000万元，期末余额为0 [107] 担保情况 - 公司担保总额为1亿，占比25.17%，