利润分配预案 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）并以资本公积每10股转增2股[2] - 预计2018年度分红派息日为2019年6月30日或前后[2] - 建议派发末期股息每10股5.5元，并以资本公积每10股转增2股[35] - 建议派发2018年末期股息每10股人民币5.5元，并以资本公积每10股转增2股[105] - 2018年度分红派息预案为每10股派发现金人民币5.5元（含税）并以资本公积每10股转增2股，预计分配股利人民币1,641,744千元[198] - 2018年度末期股息为每股人民币5.5元（含税）[200] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股[200] - 2018年度末期股息尚待年度股东大会审议通过[200] 公司基本信息 - 公司旗下拥有多家控股子公司包括中集安瑞科（香港上市代码3899）和中集车辆等[5] - 公司A股在深交所上市H股在香港联交所主板上市[5] - 公司于2018年10月将中集车辆（集团）股份有限公司更名[6] - 公司是全球领先的物流及能源行业设备供应商，业务涵盖集装箱、道路运输车辆、能源化工装备、海洋工程、重型卡车及空港装备[11] - 公司A股于1994年4月8日在深交所上市，H股于2012年12月19日在香港联交所主板上市[11] - 公司注册地址为中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼[12] - 公司法定代表人王宏，授权代表麦伯良、于玉群[12] - 公司网址http://www.cimc.com，投资者联系邮箱shareholder@cimc.com[12] - 报告期指2018年1月1日至2018年12月31日[6] - 公司采用ONE模式（Optimization Never Ending）精益管理体系[8] - 公司业务包含FLNG（浮式液化天然气装置）、FPSO（浮式生产储油卸油装置）等能源装备[8] - 公司集装箱量度采用TEU（二十尺集装箱等量单位）标准[8] - 公司财务报告已按中国企业会计准则编制并经普华永道中天会计师事务所审计出具无保留意见[2] - A股股本为1,268,412,327股（占比42.49%），H股股本为1,716,576,609股（占比57.51%）[104] - 公司2010年以来形成执委会专业委员会董事会三层管理管控模式和5S核心管理流程[92] 收入表现 - 营业收入同比增长22.54%至934.98亿元人民币[24] - 2018年公司营业收入934.98亿元人民币，同比增长22.54%[35] - 2018年营业收入934.98亿元人民币，同比增长22.54%[53] - 2018年营业收入总额为人民币93,497,622千元，同比增长22.54%[113] - 公司2018年营业收入为人民币934.976亿元，同比增长22.54%[157] - 第四季度营业收入265.91亿元人民币，为全年单季最高[29] 利润表现 - 营业利润同比增长55.26%至64.77亿元人民币[24] - 净利润同比增长28.81%至40.68亿元人民币[24] - 归属于母公司股东净利润同比增长34.72%至33.80亿元人民币[24] - 归属于母公司股东的净利润33.80亿元人民币，同比增长34.72%[35] - 归属于母公司股东净利润33.8亿元人民币，同比增长34.72%[53] - 营业利润64.77亿元人民币，同比增长55.26%[54] - 公司2018年母公司股东及其他权益持有者应占盈利为人民币33.804亿元，同比增长34.72%[157] - 第三季度归属于母公司股东的净利润13.52亿元人民币，环比增长160%[29] 成本和费用 - 销售费用同比下降40.40%至17.4426亿元人民币，主要因运费重分类至营业成本[128] - 研发费用同比上升52.43%至9.93416亿元人民币，反映公司加大技术投入[128] - 所得税费用同比激增109.07%至26.15103亿元人民币，主因前海及青岛土地项目计提所得税[128] - 研发投入金额同比增长43.48%至10.40751亿元人民币，占营业收入比例升至1.11%[130] - 所得税费用为人民币26.15亿元，同比增加109.07%[165] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比下降96.85%至1.41亿元人民币[26] - 投资活动现金流量净额流出扩大至44.02亿元人民币[26] - 经营活动现金流量净额140.73万元人民币，同比下降96.85%[55] - 现金及现金等价物净增加额50.9亿元人民币，同比增长668.19%[55] - 经营活动现金流量第四季度净流入1.17亿元人民币，较第三季度87.95亿元大幅下降[29] - 经营活动现金流量净额暴跌96.85%至1.40732亿元人民币，受上海宝山土地款支付影响[132][133] - 投资活动现金流量净额恶化148.76%至负44.0193亿元人民币，因购建长期资产支出增加[132][133] - 筹资活动现金流量净额转正为92.95766亿元人民币，同比改善362.80%，主因借款及发债融资增加[132][133] - 现金及等价物净增加额飙升668.19%至50.89896亿元人民币[132] 资产和负债 - 资产总额同比增长21.65%至1588.84亿元人民币[25] - 流动负债同比增长43.01%至735.36亿元人民币[25] - 货币资金同比增长73.85%至人民币9,729,152千元[136] - 存货同比增长41.94%至人民币27,335,324千元[136] - 长期股权投资同比增长48.84%至人民币3,569,900千元[136] - 预付款项同比激增219.47%至人民币6,861,297千元[136] - 货币资金为人民币97.29亿元，同比上升73.85%[166] - 银行借款及其他借贷总额为人民币622.68亿元[168] - 定息借款约人民币151.52亿元，浮息借款约人民币361.10亿元[170] - 已发行固定利率债券余额为人民币100.06亿元[170] - 资产负债率为67.02%，同比上升0.13%[174] - 受限资产总额为人民币9,741,784千元（2017年：9,815,725千元）[180] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率达10%较上年提升2个百分点[27] - 每股收益同比增长37.04%至1.11元人民币[27] - 非经常性损益项目中政府补助3.87亿元人民币，同比减少18.2%[30] - 交易性金融资产公允价值变动损益产生损失4.43亿元人民币[30] - 采用公允价值计量的金融资产年末余额176.90亿元人民币[32] - 投资性房地产公允价值变动收益5.52亿元人民币[32] - 资产减值损失达24.25624亿元人民币（占利润总额36.29%），主要来自海工资产减值[134] - 资产处置收益贡献52.41911亿元人民币（占利润总额78.43%），来自前海及青岛土地项目收益[134] - 前海土地置换产生税后利润人民币2,880,870千元[135] - 青岛土地及房屋拆迁补偿收入人民币1,369,117千元[135] - 报告期投资额同比下降27.45%至人民币942,499千元[139] - 反向收购中集天达控股有限公司投资人民币1,242,520千元[140] - 增资太子湾商融置业有限公司投资人民币1,548,666.81千元[140] - 增资深圳市商启置业有限公司投资人民币2,551,180.60千元[140] - 证券投资期末账面价值总计193,676千元，其中青岛港H股186,613千元，中外运航运H股7,063千元[142] - 衍生品投资期末金额总计19,787,191千元，占公司净资产比例53.04%，报告期实际损益为亏损8,770千元[145] - 利率掉期合约期末金额11,792,942千元，占净资产31.61%，报告期亏损9,734千元[145] - 外汇远期合约期末金额4,056,157千元，占净资产10.87%，报告期亏损1,413千元[145] - 外汇期权合约期末金额3,868,222千元，占净资产10.37%，报告期收益1,193千元[145] - 货币互换合约期末金额69,870千元，占净资产0.19%，报告期收益1,184千元[145] - 持有首长国际股权期末账面价值180,884千元，持股比例5.27%，报告期权益变动亏损17,730千元[143] - 持有Otto Energy股权期末账面价值2,415千元，持股比例1.19%，报告期权益变动亏损1,721千元[143] - 中集安瑞科营业收入13,051,651千元，净利润782,450千元[149] - 南方中集营业收入3,912,146千元，净利润2,968,151千元[149] - 营业外收入为人民币37.49亿元，同比减少39.77%[163] - 资产减值准备计提人民币28.20亿元，同比增加220.14%[164] - 归属于少数股东的利润为人民币6.88亿元，同比增加5.98%[166] - 利息资本化金额为人民币6.75亿元[169] - 公司持有20份未结算美元利率掉期合约，名义本金合计1,718,232千美元[176] - 利率掉期合约公允价值为人民币332,274千元[176] - 资本性支出承诺约人民币2,010,583千元（2017年：142,718千元）[178] - 2019年预计资本性支出约人民币83.80亿元[181] - 或有负债为零（2017年：约人民币125,286千元）[182] - 2018年土地增值税计提额为人民币478,144千元，较2017年的人民币75,163千元增长536.1%[96] - 2018年末储备为人民币25,365,354千元，较2017年末增长10.2%[97] - 2018年末可分派储备为人民币22,082,769千元，较2017年末增长11.9%[97] - 2018年捐款总额为人民币7,019千元，较2017年增长170.7%[102] 集装箱业务表现 - 普通干货集装箱销量154.39万TEU，同比增长17.95%[56] - 冷藏集装箱销量16.82万TEU，同比增长54.17%[56] - 集装箱制造业务收入315.36亿元人民币，同比增长25.91%[56] - 冷藏集装箱销售收入50.24亿元人民币，同比增长53.44%[56] - 干货箱销售量154.39万TEU，同比增长17.95%[117] - 冷藏箱销售量16.82万TEU，同比增长54.17%[117] - 集装箱业务收入人民币31,536,221千元，占比33.73%，同比增长25.91%[109][114] - 集装箱业务营业收入315.36亿元人民币，同比增长25.91%[116] - 集装箱板块2018年毛利为人民币29.634亿元，毛利率为9.40%，较2017年15.58%下降[160] 道路运输车辆业务表现 - 道路运输车辆业务销量达19.2万台（套），同比增长17.79%[58] - 道路运输车辆业务销售收入为人民币244.00亿元，同比增长24.99%[58] - 道路运输车辆业务净利润为人民币12.73亿元，同比增长25.04%[58] - 道路运输车辆销售量19.2万台（套），同比增长17.79%[117] - 道路运输车辆业务收入人民币24,399,718千元，占比26.10%，同比增长24.99%[109][114] - 道路运输车辆业务营业收入243.99亿元人民币，同比增长24.99%[116] - 道路运输车辆板块2018年毛利为人民币34.047亿元，毛利率为13.95%，较2017年18.35%下降[160] 能源化工及液态食品装备业务表现 - 能源化工及液态食品装备业务营业收入人民币141.63亿元，同比上升19.56%[60] - 能源化工及液态食品装备业务净利润人民币7.92亿元，同比上升67.21%[60] - 清洁能源业务营业收入人民币60.27亿元，同比上升21.55%[60] - 化工环境业务营业收入人民币37.68亿元，同比上升24.51%[60] - 液态食品业务营业收入人民币31.98亿元，同比上升19.06%[60] - 能源化工及液态食品装备业务收入人民币14,162,800千元，占比15.15%，同比增长19.56%[110][114] - 能源、化工、液态食品装备业务营业收入141.62亿元人民币，同比增长19.56%[116] - 能源、化工及液态食品装备板块2018年毛利为人民币26.674亿元，毛利率为18.83%，与2017年18.56%基本持平[160] - 罐式集装箱业务2018年主流产品产量创历史新高[62] - LNG罐式集装箱实现中国首次南气北送及江海联运[61] - 中集罐箱以标准罐箱产品荣获工信部"单项冠军示范企业"称号[43] 海洋工程业务表现 - 海洋工程业务2018年销售收入为人民币24.34亿元，同比下降2.08%[63] - 海洋工程业务净亏损人民币34.49亿元，同比上升231.86%[63] - 海洋工程业务2018年新获生效订单25个，合同价值4.8亿美元[64] - 获得挪威养殖工船合同价值1.06亿美元[64] - 获得插桩式抢险打捞工程船订单价值6.15亿人民币[64] - 获得渤海轮渡滚装船合同价值4.04亿人民币[64] - 获得挪威磷虾运输船项目订单价值0.64亿美元[64] - 海洋工程板块2018年毛利为负人民币2.515亿元，毛利率为-10.33%，较2017年-1.32%进一步恶化[160] 空港装备业务表现 - 空港装备业务2018年销售收入人民币46.71亿元，同比上升29.88%[67] - 空港装备业务净利润人民币1.93亿元，同比上升31.67%[67] - 登机桥业务中国市场份额连续三年占比95%以上[40] - 登机桥中国市场份额连续三年保持95%以上[52] - 中集天达登机桥荣获工信部"单项冠军产品"称号[43] - 空港装备板块2018年毛利为人民币8.942亿元，毛利率为19.14%，较2017年20.84%略有下降[160] 其他业务表现 - 重型卡车业务2018年销售8,333台同比下降4.33%[69] - 重型卡车业务销售收入24.88亿元同比下降3.04%[69] - 物流服务业务销售收入86.28亿元同比上升5.28%[71] - 物流服务业务净利润1.58亿元同比上升82.57%[71] - 产城业务销售面积33.6万平方米同比上升112.66%[73] - 产城业务营业收入28.93亿元同比上升187.37%[73] - 产城业务净利润5.64亿元同比上升193.15%[73] - 获取上海宝山区罗店镇租赁住房用地建筑面积9.15万平方米[73] - 摘得深圳光明新区产业用地建筑面积13.87万平方米[73] - 金融业务营业收入人民币20.92亿元同比下降10.61%[75] - 金融业务净利润人民币5.57亿元同比下降43.83%[75] - 中集财务公司新增金融投放总量达人民币139.5亿元[76] - 中集财务公司完成近6.5亿元增资扩股[76] - 模块化建筑业务在雄安新区完成3万平米酒店及办公楼项目[77] - 融资租赁公司车辆租赁业务实现大幅增长[42] - 产城板块2018年毛利为人民币13.73亿元，毛利率为47.45%，较2017年42.20%显著提升[160] - 金融板块2018年毛利为人民币8.571亿元，毛利率为40.96%，较2017年61.71%大幅下降[160] - 公司整体毛利率为14.88%，较2017年18.36%有所下调[159][161] 多式联运与物流业务 - 多式联运业务累计开行铁路集装箱班列超过20条[42] - 多式联运业务投入公铁联运专业化罐式集装箱超过1000台[42] - 海运业务可控船舶运力超过50艘[42] - 多式联运业务累计开行铁路集装箱班列超过20条[78] - 多式联运业务投入公铁联运专业化罐式集装箱超过1000台[78] - 多式联运业务可控船舶运力超过50艘[78] 管理层讨论和指引 - 国家规划提出天然气2020年占主要能源消费10%目标（2015年：5.9%）[48] - 2019年集装箱需求同比2018年历史高位将略有下调[48] - 2018年全球集装箱贸易增速达4.5%预计2019年略降至4.4%[80] - 2019年中国半挂车预计销量378,000辆[80] - 2019年全国重卡市场总销量预计80-90万辆，相比2018年