审计及违规情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告[7] - 子公司及孙公司为八家非关联方提供担保金额合计38.50亿元，未履行决策程序且未及时披露[7] - 2019年11月18日起公司出现债券违约，至财务报表批准报出日债券违约、资金诉讼金额合计51.51亿元[7] 公司基本信息 - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，代码为000413、200413，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是郭轩，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号[24] - 董事会秘书是王庆，证券事务代表是王青飞[25] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为010 - 63541061，传真均为010 - 63541061[25] - 董事会秘书电子信箱是wangqing@dongxu.com，证券事务代表电子信箱是wangqingfei@dongxu.com[25] - 公司网址是www:dongxuguangdian.com.cn，电子信箱是dxgd@dongxu.com[24] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入175.29亿元，较2018年减少37.87%，2017年为172.77亿元[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -15.23亿元，较2018年减少170.41%，2017年为17.30亿元[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -30.13亿元，较2018年减少875.96%，2017年为12.53亿元[31] - 2019年末总资产677.60亿元，较2018年末减少6.64%，2017年末为686.11亿元[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产306.26亿元，较2018年末减少5.83%，2017年末为309.41亿元[31] - 2019年第一至四季度营业收入分别为38.16亿元、46.59亿元、40.91亿元、49.63亿元[36] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.31亿元、4.13亿元、2.91亿元、 -26.58亿元[36] - 2019年非流动资产处置损益1.61亿元，2018年为0.35亿元，2017年为 -6.97万元[37] - 2019年计入当期损益的政府补助2.83亿元，2018年为1.24亿元，2017年为1.02亿元[37] - 2019年公司实现营业收入175.29亿元，归属于母公司所有者的净利润-15.23亿元，同比下降170.41%[67] - 2019年公司营业收入合计175.29亿元，较2018年的282.12亿元下降37.87%[78] - 2019年销售费用374,311,613.79元，同比增长11.91%；管理费用680,991,836.92元，同比增长4.21%；财务费用1,190,391,792.36元，同比增长64.72%；研发费用483,759,365.90元，同比下降15.44%[98] - 2019年研发人员数量1,518人，同比下降12.51%；研发人员数量占比21.43%，同比下降0.55%；研发投入金额1,225,382,230.45元，同比增长105.59%；研发投入占营业收入比例6.99%，同比增长4.88%；研发投入资本化的金额740,503,902.47元，同比增长3,308.61%；资本化研发投入占研发投入的比例60.43%，同比增长56.79%[100] - 2019年经营活动现金流入小计21,426,062,081.52元，同比下降17.32%；经营活动现金流出小计24,438,761,730.88元，同比下降4.26%；经营活动产生的现金流量净额-3,012,699,649.36元，同比下降875.96%[106] - 2019年投资活动现金流入小计2,185,020,402.06元，同比下降54.10%；投资活动现金流出小计12,744,521,995.74元，同比增长11.74%；投资活动产生的现金流量净额-10,559,501,593.68元，同比增长58.92%[106] - 2019年筹资活动现金流入小计13,104,827,430.05元，同比增长19.93%；筹资活动现金流出小计13,618,539,908.02元，同比下降8.44%；筹资活动产生的现金流量净额-513,712,477.97元，同比下降86.99%[106] - 2019年现金及现金等价物净增加额-14,085,504,456.53元，同比增长38.12%[109] - 2019年投资收益103,317,365.60元，占利润总额比例-8.39%；资产减值-1,770,226,278.03元，占利润总额比例143.80%；营业外收入15,994,371.94元，占利润总额比例-1.30%；营业外支出47,482,543.61元，占利润总额比例-3.86%；其他收益461,826,465.30元，占利润总额比例-37.52%[110] - 2019年末货币资金11,598,949,986.00元，占总资产比例17.12%，年初金额19,807,094,397.16元，占总资产比例27.30%，因原材料及设备采购所致[111] - 2019年末预付账款8,796,367,804.83元，占总资产比例12.98%，年初金额5,215,414,219.51元，占总资产比例7.19%，因原材料及设备采购所致[114] - 报告期投资额为32.7860133513亿元，上年同期投资额为69.5005392888亿元，变动幅度为-52.83%[116] - 东旭（锦州）精密光电科技有限公司投资金额为5亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为-346.704992万元[116] - 报告期内重大股权投资合计投资金额为22.808955亿元，本期投资盈亏为2181.40854万元[122] - 2013年定增募集资金总额50.388亿元，本期已使用0.02万元，累计使用49.672732亿元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用15.11万元[125] - 2015年定增募集资金总额80亿元，本期已使用22.010853亿元，累计使用80.941489亿元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用58.19万元[125] - 2016年定增募集资金总额69.5亿元，本期已使用12.283682亿元，累计使用32.45197亿元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用3.956579亿元[125] - 2017年定增募集资金总额37.5亿元，本期已使用10.356295亿元，累计使用37.000374亿元，累计变更用途比例0.78%，尚未使用1.04799亿元[125] - 募集资金合计总额237.388亿元，本期已使用44.650832亿元，累计使用200.066565亿元，累计变更用途比例0.81%，尚未使用5.011899亿元[125] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[175] - 2018年现金分红金额为401,117,508.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.54%[175] - 2017年现金分红金额为401,117,508.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.18%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年光电显示材料收入31.27亿元，占比17.84%，同比下降33.70%[81] - 2019年装备及技术服务收入44.37亿元，占比25.31%，同比下降47.11%[81] - 2019年新能源汽车收入38.18亿元，占比21.78%，同比下降10.32%[81] - 2019年建筑安装收入36.29亿元，占比20.70%，同比下降31.27%[81] - 2019年电子通讯产品收入18.77亿元，占比10.71%，同比下降48.28%[81] - 2019年中国大陆地区收入163.78亿元，占比93.44%，同比下降36.65%[81] - 2019年港澳台地区收入9.16亿元，占比5.23%，同比下降54.33%[81] - 2019年中国境外收入2.34亿元，占比1.34%，同比下降33.15%[81] - 2019年第四季度，受多种因素叠加及资金流动性困难影响，公司各业务板块收入下降，整体营业收入下滑[75] - 2019年光电显示材料营业成本25.92亿元，占比17.56%，同比降30.78%；装备及技术服务营业成本32.20亿元，占比21.81%，同比降51.53%等[85] 公司业务情况 - 公司以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造及石墨烯产业化应用为主营业务[44] - 公司拥有20余条液晶玻璃基板产线（含在建及拟建项目），覆盖G5、G6和G8.5代TFT - LCD产品[45] - 公司子公司研发的耐摔玻璃最薄仅为0.06毫米，能匹配5G技术[46] - 公司2017年收购申龙客车股权进入新能源客车制造领域，产品涵盖多种车型，市场覆盖国内外[51] - 公司拥有五大液晶玻璃基板生产基地，20余条已建和在建产线，量产产能居国内第一、全球第四[59] - 公司在光电显示玻璃基板产业有20余条生产线，涵盖第5代到第8.5代[68] - 公司全资子公司旭虹光电对“王者熊猫”产品改良，推出迭代产品耐摔玻璃[69] - 公司防眩光玻璃关键技术指标优于同行业产品且有自主知识产权[69] - 公司与京东方合作扩大光学膜片业务市占率[69] - 公司围绕“电灯热芯”路径开展石墨烯研发生产，推出“烯王”大动力电池[70] - 公司控股子公司明朔科技智慧路灯产品契合“新基建”战略[70] 资产变动情况 - 无形资产较期初增加26.76%，因企业内部研发转入的无形资产增加[57] - 开发支出较期初增加882.9%，因企业内部研发投入增加[57] - 预付款项较期初增加68.66%，因公司采购材料及设备[57] - 商誉较期初减少40.32%，因本期计提减值[57] - 资产减值损失较期初增加1290.12%，因本期资产减值增加[57] - 2019年出售江苏吉星新材料有限公司股权处置价款6.8亿元，比例100%；中诚国建有限公司1.4亿元，比例70%；武汉东旭光电科技有限公司324.72万元，比例100%[89] - 2019年公司与北部湾投资集团、北创投基金管理公司联合成立北创申旭投资，公司出资3亿元，北部湾投资集团出资2.99亿元，北创投基金管理公司出资100万元，认缴总额6亿元[89] - 2019年5月21日子公司广西申龙非公开平价发行600万张面值100元债券，期限36个月，利率6.25%，融资金额6亿[89] - 2019年5月9日苏州腾达光学科技有限公司成立全资子公司绵阳东旭腾达光学科技有限公司，注册资本2亿元，实收资本6089.55万元等多家子公司成立或注销[89][93] - 受限货币资金为107.4789843326亿元[115] - 设置抵押权或是融资租赁形成的固定资产截至期末账面价值为88.2002495819亿元[115] 募投项目情况 - 芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目截至期末累计投入496727.32万元，投资进度100.13%，本报告期效益 - 18827.83万元 [133] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目截至期末累计投入312877.89万元，投资进度104.29% [133] - 承诺投资项目本报告期投入金额447308.31万元，截至期末累计投入2000665.64万元，本报告期效益 - 17584.74万元 [133] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片销售不及预期，项目未来实施有不确定性[136] - 募投项目“建设第8.5代TFT - LCD玻璃基板生产线项目”实施主体拟增加福州旭福，其承接2条8.5代线后加工生产线，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[136] - 2013 - 2018年多次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，分别为207742.63245万元、10708.42万元、11074.78万元、2350.88万元[136] - 2018年12月决定用不超350000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期未归还；2017年12月决定用不超200000万元闲置募集资金投资，2018年理财产品122000万元已到期归还[136][140] - 2019年公司资金流动性困难，中期票据违约，信用等级由AA + 下调至C，部分募集资金专户被司法