审计及违规情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告[7] - 子公司及孙公司为八家非关联方提供担保金额合计38.50亿元，未履行决策程序且未及时披露[7] - 2019年11月18日起公司出现债券违约，至财务报表批准报出日债券违约、资金诉讼金额合计51.51亿元[7] 公司基本信息 - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，代码为000413、200413，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是郭轩，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，邮编050035 [24] - 公司办公地址在北京市西城区菜园街1号，邮编100053，网址是www:dongxuguangdian.com.cn [24] - 董事会秘书是王庆，证券事务代表是王青飞，联系电话和传真均为010 - 63541061 [25] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入175.29亿元，较2018年减少37.87%，2017年为172.77亿元[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -15.23亿元，较2018年减少170.41%，2017年为17.30亿元[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -30.13亿元，较2018年减少875.96%，2017年为12.53亿元[31] - 2019年末总资产677.60亿元，较2018年末减少6.64%，2017年末为686.11亿元[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产306.26亿元，较2018年末减少5.83%，2017年末为309.41亿元[31] - 2019年第一至四季度营业收入分别为38.16亿元、46.59亿元、40.91亿元、49.63亿元[36] - 2019年非流动资产处置损益1.61亿元，2018年为3450.76万元，2017年为 -6.97万元[37] - 2019年计入当期损益的政府补助2.83亿元，2018年为1.24亿元，2017年为1.02亿元[37] - 2019年公司实现营业收入175.29亿元，归属母公司所有者净利润-15.23亿元，同比下降170.41%[67] - 2019年公司营业收入为175.29亿元，较2018年的282.12亿元下降37.87%[78] - 2019年第四季度，受多种因素影响，公司各业务板块收入下降致整体营收下滑[75] - 2019年销售费用374,311,613.79元，同比增长11.91%；管理费用680,991,836.92元，同比增长4.21%；财务费用1,190,391,792.36元，同比增长64.72%；研发费用483,759,365.90元，同比下降15.44%[99] - 2019年研发人员数量1,518人，同比下降12.51%；研发人员数量占比21.43%，同比下降0.55%；研发投入金额1,225,382,230.45元，同比增长105.59%；研发投入占营业收入比例6.99%，同比增长4.88%；研发投入资本化的金额740,503,902.47元，同比增长3,308.61%；资本化研发投入占研发投入的比例60.43%，同比增长56.79%[101] - 2019年经营活动现金流入小计21,426,062,081.52元，同比下降17.32%；经营活动现金流出小计24,438,761,730.88元，同比下降4.26%；经营活动产生的现金流量净额-3,012,699,649.36元，同比下降875.96%[107] - 2019年投资活动现金流入小计2,185,020,402.06元，同比下降54.10%；投资活动现金流出小计13,140,071,767.16元，同比增长15.21%；投资活动产生的现金流量净额-10,955,051,365.10元，同比增长64.88%[107] - 2019年筹资活动现金流入小计13,104,827,430.05元，同比增长19.93%；筹资活动现金流出小计13,618,539,908.02元，同比下降8.44%；筹资活动产生的现金流量净额-513,712,477.97元，同比下降86.99%[107] - 2019年现金及现金等价物净增加额-14,481,054,227.95元，同比增长42.00%，主要受公司票据违约、流动资金缩紧等因素影响[110] - 2019年投资收益103,317,365.60元，占利润总额比例-8.39%；资产减值-1,770,226,278.03元，占利润总额比例143.80%；营业外收入15,994,371.94元，占利润总额比例-1.30%；营业外支出47,482,543.61元，占利润总额比例-3.86%；其他收益461,826,465.30元，占利润总额比例-37.52%[111] - 2019年末货币资金11,598,949,986.00元，占总资产比例17.12%，年初金额19,807,094,397.16元，占总资产比例27.30%，因原材料及设备采购所致[112] - 2019年末预付账款8,796,367,804.83元，占总资产比例12.98%，年初金额5,215,414,219.51元，占总资产比例7.19%，因原材料及设备采购所致[115] - 报告期投资额为32.79亿元，上年同期投资额为69.50亿元，变动幅度为-52.83%[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年光电显示材料收入31.27亿元，占比17.84%，同比降33.70%[81] - 2019年装备及技术服务收入44.37亿元，占比25.31%，同比降47.11%[81] - 2019年新能源汽车收入38.18亿元，占比21.78%，同比降10.32%[81] - 2019年建筑安装收入36.29亿元，占比20.70%，同比降31.27%[81] - 2019年电子通讯产品收入18.77亿元，占比10.71%，同比降48.28%[81] - 2019年中国大陆地区收入163.78亿元，占比93.44%，同比降36.65%[81] - 2019年港澳台地区收入9.16亿元，占比5.23%，同比降54.33%[81] - 2019年中国境外收入2.34亿元，占比1.34%，同比降33.15%[81] - 2019年光电显示材料营业成本25.92亿元，占比17.56%，同比降30.78%；装备及技术服务营业成本32.20亿元，占比21.81%，同比降51.53%[86] - 2019年石墨烯产业化应用营业成本5417.52万元，占比0.37%，同比降50.05%；新能源汽车营业成本29.95亿元，占比20.28%，同比降9.29%[86] - 2019年建筑安装营业成本36.21亿元，占比24.52%，同比降24.16%；电子通讯产品营业成本18.49亿元，占比12.52%，同比降47.80%[86] - 2019年其他业务营业成本4.35亿元，占比2.95%，同比降60.01%[86] 公司业务布局及研发情况 - 公司以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造及石墨烯产业化应用为主营业务[44] - 公司拥有20余条液晶玻璃基板产线（含在建及拟建项目），覆盖G5、G6和G8.5代TFT - LCD液晶玻璃基板产品[45] - 公司子公司研发的耐摔玻璃最薄仅为0.06毫米，能匹配5G技术[46] - 公司2017年收购申龙客车股权进入新能源客车制造领域，产品涵盖多种车型，市场覆盖中国大陆大部分地区及部分国外市场[51] - 公司及控股股东获和正申请的自主知识产权超2400项[58] - 公司拥有20余条已建和在建液晶玻璃基板产线，量产产能居国内第一、全球第四[59] - 公司在光电显示玻璃基板产业有20余条生产线，涵盖第5代到第8.5代[68] - 公司全资子公司旭虹光电对“王者熊猫”产品改良，推出迭代耐摔玻璃[69] - 公司防眩光玻璃关键技术指标优于同行业且有自主知识产权[69] - 公司与京东方合作扩大光学膜片业务市占率[69] - 公司围绕“电灯热芯”路径开展石墨烯研发生产，推出“烯王”电池[70] - 公司控股子公司明朔科技智慧路灯产品模组留5G端口[70] 资产项目变化情况 - 无形资产较期初增加26.76%，因企业内部研发转入的无形资产增加[57] - 开发支出较期初增加882.9%，因企业内部研发投入增加[57] - 预付款项较期初增加68.66%，因公司采购材料及设备[57] - 商誉较期初减少40.32%，因本期计提减值[57] - 资产减值损失较期初增加1290.12%，因本期资产减值增加[57] 公司重大交易及投资情况 - 2019年公司出售江苏吉星新材料有限公司获6.8亿元，出售中诚国建有限公司获1.4亿元，出售武汉东旭光电科技有限公司获324.72万元[90] - 2019年公司与北部湾投资集团、北创投基金管理公司联合成立北创申旭投资，公司出资3亿元，北部湾投资集团出资2.99亿元，北创投基金管理公司出资100万元[90] - 2019年子公司广西申龙非公开平价发行600万张面值100元债券，期限36个月，利率6.25%，融资金额6亿[90] - 2019年前五名客户合计销售金额32.36亿元，占年度销售总额比例18.46%[95] - 2019年前五名供应商合计采购金额137.33亿元，占年度采购总额比例15.34%[95] - 2019年公司成立多家全资子公司，包括绵阳东旭腾达光学科技有限公司等，部分子公司已协议注销解散[89][90][94] - 报告期内对东旭（锦州）精密光电科技有限公司等多家公司进行股权投资，投资总额为22.81亿元，本期投资盈亏合计为2181.41万元[117][121][123] 募集资金使用情况 - 2013 - 2017年定增募集资金总额为237.39亿元，本期已使用募集资金总额为44.65亿元，已累计使用募集资金总额为200.07亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.92亿元，比例为0.81%，尚未使用募集资金总额为5.01亿元[126] - 2013年定增募集资金余额截至2019年底低于五百万元且低于项目募集资金净额1%，节余资金拟用于补充流动资金[129][130] - 2018年公司以2017年非公开发行的募集资金2350.88万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中新能源客车项目669.80万元，曲面玻璃项目881.08万元，交易费用及中介机构费800.00万元[134][135] - 2018年公司将2017年募投项目“曲面显示用盖板玻璃生产项目”中1.92亿元募集资金变更用于“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”[139][140] - 公司以2017年非公开发行募集资金11074.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[144] - 福州旭福承接募投项目中2条8.5代线后加工生产线投资及建设，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[150] - 2015年公司以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10708.42万元[155] - 2013年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金207742.63245万元[160] - 芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目累计投入496727.32万元，投资进度100.13%，本报告期效益-18827.83万元[165] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目累计投入312877.89万元，投资进度104.29%[165] - 第8.5代TFT - LCD玻璃基板生产线项目本报告期投入122836.82万元，累计投入324519.7万元，投资进度46.69%，本报告期效益1243.09万元[165] - 新能源客车及物流车生产项目本报告期投入71298.35万元，累计投入212430.44万元，投资进度96.56%[165] - 曲面显示用盖板玻璃生产项目累计投入95956.99万元，投资进度105.68%[165] - 承诺投资项目小计累计投入2000665.64万元，本报告期效益-17584.74万元[165] - 福州旭福承接募投项目中2条8.5代线后加工生产线投资及建设，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[168] - 2013 - 2018年公司多次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额分别为207742.63245万元、107