利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本，未分配利润留存用于推进战略合作协议项目及布局综合加能站网点建设[121] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] - 2021年6月24日，公司以2020年底总股本480793318股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利4807933.18元（含税）[120] 股权变更 - 2000年2月1日，山东省国有资产管理局持有的12396.888万股国家股转由中国石化集团公司持有；2月28日，中国石化集团公司将该12396.888万股股份转由中国石化持有，中国石化成为公司第一大股东，报告期内控股股东无变更[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2799504532.45元，较2020年的2423786412.05元增长15.50%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8232074.44元，较2020年的7287977.69元增长12.95%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13595211.84元，较2020年的8554504.44元增长58.92%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -191929287.76元，较2020年的254675403.79元下降175.36%[21] - 2021年基本每股收益0.0171元/股，较2020年的0.0152元/股增长12.50%[21] - 2021年稀释每股收益0.0171元/股，较2020年的0.0152元/股增长12.50%[21] - 2021年末总资产1509097255.10元，较2020年末的1486065037.29元增长1.55%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产921101278.01元，较2020年末的913653286.61元增长0.82%[22] - 2021年公司实现销售收入28亿元，利润总额1880万元[35] - 2021年公司营业收入为27.9950453245亿美元，较2020年的24.2378641205亿美元增长15.50%[42] - 2021年销售费用为186,179,837.25元，同比增长5.65%；管理费用为53,283,811.66元，同比增长22.55%；财务费用为5,976,704.44元，同比增长243.92%[50] - 2021年经营活动现金流入小计为3,140,676,639.22元，同比增长16.38%；现金流出小计为3,332,605,926.98元，同比增长36.35%；现金流量净额为 -191,929,287.76元，同比下降175.36%[52] - 2021年末货币资金为97,680,261.87元，占总资产比6.47%，较年初比重减少8.96%；存货为330,607,009.30元，占总资产比21.91%，较年初比重增加6.25%[54] - 2021年末固定资产为497,268,906.06元，占总资产比32.95%，较年初比重减少3.03%；使用权资产为158,803,707.41元，占总资产比10.52%，较年初比重增加4.47%[54] - 2021年末短期借款为150,000,000.00元，占总资产比9.94%；合同负债为74,414,133.08元，占总资产比4.93%，较年初比重减少1.47%[54] - 2021年末租赁负债为107,828,467.84元，占总资产比7.15%，较年初比重增加4.27%[54] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为6.15亿元、6.76亿元、7.14亿元、7.94亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为137.02万元、14.51万元、247.53万元、424.15万元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为142.23万元、 - 139.73万元、411.79万元、945.23万元[25] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4946.56万元、 - 8902.39万元、 - 78.00万元、 - 5265.98万元[25] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计为 - 536.31万元，2020年为 - 126.65万元，2019年为 - 547.99万元[27] 业务线产品数据关键指标变化 - 2021年98号汽油同比增幅15.5%，高标号汽油同比增幅12.9%[36] - 2021年易捷基础品类销售额同比增幅12.9%，核心商品销售额同比增幅45.3%[36] - 2021年56座站完成灯光亮化改造，夜间增量14%[36] - 2021年汽油营业收入为19.5897495577亿美元，占比69.98%，同比增长16.81%；柴油营业收入为7.4656937251亿美元，占比26.67%，同比增长12.80%；天然气营业收入为60.013179万美元，占比0.02%，同比下降66.71%；其他营业收入为9336.007238万美元，占比3.33%，同比增长12.46%[42] - 2021年商品流通业毛利率为10.60%，较上年同期下降6.12%；汽油毛利率为11.13%，较上年同期下降17.69%；柴油毛利率为8.01%，较上年同期增长39.32%；天然气毛利率为3.50%，较上年同期增长502.97%；其他毛利率为20.23%，较上年同期增长92.33%[44] - 2021年汽油销售成本为17.4098251043亿美元，占营业成本比重69.56%，同比增长20.04%；柴油销售成本为6.867608169亿美元，占营业成本比重27.44%，同比增长10.09%；天然气销售成本为57.914386万美元，占营业成本比重0.02%，同比下降67.69%；其他销售成本为7447.019103万美元，占营业成本比重2.98%，同比增长0.25%[46] 业务线地区数据关键指标变化 - 2021年泰安地区营业收入为25.0528779801亿美元，占比89.49%，同比增长15.13%；青岛地区营业收入为2.745934967亿美元，占比9.81%，同比增长16.16%；曲阜地区营业收入为1962.323774万美元，占比0.70%，同比增长72.85%[42] - 2021年泰安地区毛利率为10.35%，较上年同期增长65.23%；青岛地区毛利率为12.77%，较上年同期下降46.03%；曲阜地区毛利率为11.44%，较上年同期增长169.81%[44] 公司管理与制度建设 - 公司累计梳理修订了5个内控流程矩阵、48个风险控制矩阵和166个业务流程控制点，对14个费用、资金类业务流程设定金额条件区分审批权限，8个费用类项目增加行为审批前置条件[37] - 公司制修订了18项规章制度，结合集团公司方案陆续制定了7项规章制度[37] - 公司监督招投标项目选商文件会审39个，招投标项目21个[38] - 公司为186座库站安装防盗抢报警器，在12座加油站安装“金E柜”[39] - 公司修订了《泰山石油内控手册（2021年版）》，2021年度内部控制在所有重大方面有效[123][124] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为377,491,218.65元，占年度销售总额比例为13.95%[48] - 前五名供应商合计采购金额为1,843,280,613.84元，占年度采购总额比例为65.57%[48][49] 公司未来业务计划 - 公司未来全年计划实现销售总量38.85万吨，非油品营业额1.1亿元[61] - 力争发展并投营10座加油站、2座LNG加气站，完成光伏发电站、充换电站各10座，建成加氢示范站1座，完成1座8000吨以上站点形象改造，建成1座旗舰站[62] - 新增5000吨加油站1座，4000吨以上加油站增加3座、3000吨以上加油站增加6座[63] - 全年新增或升级“司机之家”6座、“爱心驿站”10座[65] - 力争改造厕所10座[65] - 精心打造10座书香油站[65] 公司业务发展策略 - 强化“以客户为中心”理念，立足“零售做强做优、直销做实做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则提量增效[62] - 构建市场分析专班，搭建市场数据分析模型，强化客户调研以提升市场快速反应能力[62] - 实施加油站量效攀登计划，区分加油站地理位置制定针对性增量措施[63] - 强化以客户为中心，通过数字化多维营销等强化对存量客户渗透[65] - 推动易捷品牌战略发展，与泰安文旅集团等深度合作，推进易捷服务平台化[66] 公司质量与环保目标 - 出入库油品质量合格率和政府部门质量抽检合格率达到100%[69] - 确保完成2022年碳减排指标[69] - 公司确保出入库油品100%合格，维护客户和消费者合法权益[134] - 公司严格按照环境影响报告要求建设防治污染设施，各项环保设施正常运行，挥发性废气处理设备达标排放[132] 公司内部管理目标 - 员工超编阶段退2进1[72] - 确保已签协议的11个合作项目落地实施[74] - 强化HSE管理，包括落实责任制、补短板等[68] - 夯实“三基”，构建四标工作平台[69] - 规范管理流程，强化数质量管理[69] - 稳步推进体制机制改革，优化组织架构[71] - 持续优化用工制度，降低用工存量[72] - 有效外延发展，加快新能源布局[74] 公司创新与党建工作 - 公司在宁阳16站、城区10站试点打造智慧加油站[76] - 公司计划在年销量5000吨以上加油站创新成立示范党支部[79] - 公司力争年内新发展党员30名，党员数量突破400名[79] - 公司协力政府挖掘6907工程元素，打造综合教育基地[80] 公司活动与会议情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[83] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议议案13项[86] - 报告期内公司召开7次董事会会议，审议议案27项[87] - 报告期内公司召开6次监事会会议，审议议案14项[87] - 2021年度公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件97份[88] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.73%，召开日期为2021年01月28日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.81%，召开日期为2021年03月25日[92] - 2020年度股东大会投资者参与比例为25.52%，召开日期为2021年06月24日[92] - 2021年公司董事会共召开10次会议，涉及补选董事、选举董事长等多项议案[110] - 审计委员会2021年召开4次会议，涉及续聘会计师事务所、计提资产减值等议案[115] 公司人员任职变动 - 董事长宋鹏任期从2020年06月29日至2021年01月11日[94] - 副董事长兼总经理贺培玉任期从2021年01月28日至2021年08月18日[94] - 董事兼副总经理宋克峰任期从2021年01月28日至2023年06月28日[94] - 宋鹏于2021年1月11日辞去董事长、总经理职务，原因是工作调整主动辞职[96][97] - 贺培玉于2021年1月28日被选举为副董事长、董事，聘任为总经理，又于2021年8月18日辞去副董事长、董事、总经理职务，原因是工作调整主动辞职[96][97] - 宋克峰于2021年1月28日被选举为董事，聘任为副总经理[97] - 丁绍红、王忠峰、李建文于2021年1月11日辞去董事职务，原因是工作调整主动辞职[95][97] - 马杰、张书淼于2021年1月28日被选举为董事[95][97] - 李治深于2021年1月28日被选举为监事[95][97] - 王明昌于2021年1月28日被选举为董事长、董事，同时辞去监事职务，原因是工作调整主动辞职[95][97] - 孙学刚于2021年1月28日被聘任为副总经理、总会计师[95][97] - 崔富来于2021年1月11日辞去总会计师职务，原因是工作调整主动辞职[95][97] 公司董监高薪酬情况 - 公司现任董事、监事、高级管理人员共13人，报告期内在公司领取薪酬的有8人，领取津贴的3人[107] - 2021年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬