公司基本信息 - 公司成立于1994年6月，1996年10月在深交所上市，拥有全资及控股子公司30余家[36] - 公司主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域，确立打造大型贸产一体化高科技企业的战略转型目标[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为81,561,908,376.25元，较2020年的59,041,455,357.74元增长38.14%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为222,141,582.30元，较2020年的 - 113,193,841.51元增长296.25%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为106,101,976.91元，较2020年的46,212,410.38元增长129.60%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为767,587,134.79元，较2020年的 - 340,301,495.45元增长325.56%[18] - 2021年基本每股收益为0.43元/股，较2020年的 - 0.21元/股增长304.76%[18] - 2021年稀释每股收益为0.43元/股，较2020年的 - 0.21元/股增长304.76%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为8.05%，较2020年的 - 4.17%增长12.22%[18] - 2021年末总资产为7,628,880,311.03元，较2020年末的6,614,086,516.44元增长15.34%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,880,831,939.26元，较2020年末的2,640,159,069.96元增长9.12%[18] - 2021年公司实现营业收入815.62亿元，较上年同期增长38.14%[49] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较上年同期增长296.25%[49] - 截至2021年底，公司资产总额为76.29亿元，较上年末增加15.34%[49] - 截至2021年底，归属于上市公司股东的所有者权益为28.81亿元，较上年末增加9.12%[49] - 2021年公司营业收入815.62亿元，同比增长38.14%，商品贸易收入814.12亿元，占比99.82%[60] - 2021年物流代理收入6493.79万元，同比下降35.61%，生态农业收入8154.24万元[60] - 2021年液化类商品贸易收入383.10亿元，同比增长52.39%，金属类商品贸易收入195.26亿元，同比增长54.32%[60] - 2021年国内销售707.02亿元，同比增长38.48%，占比86.68%[60] - 商品贸易营业收入814.12亿元，同比增38.14%，营业成本804.48亿元，同比增38.31%，毛利率1.18%，同比降0.13%[63] - 2021年商品贸易销售量814.12亿元，同比增38.14%，库存量7.62亿元，同比降21.46%[64] - 2021年营业成本合计805.78亿元，同比增38.34%，其中商品贸易占99.84%[67] - 2021年销售费用4.58亿元，同比增1.96%；管理费用2.18亿元，同比增25.49%；财务费用2620.11万元，同比增316.82%；研发费用194.91万元，2020年为0[73] - 2021年经营活动现金流量净额7.68亿元，同比增325.56%；投资活动现金流量净额2.53亿元，同比增163.95%；筹资活动现金流量净额3.30亿元，同比增103.69%[75] - 2021年末货币资金31.3293527732亿元，占总资产比例41.07%，较年初比重增加13.98%[81] - 2021年末应收账款6.0782846806亿元，占总资产比例7.97%，较年初比重减少1.21%[81] - 报告期投资额74.5378883992亿元，上年同期投资额87.0552144513亿元，变动幅度 -14.38%[87] - 2021年远大物产实现营业收入789.36亿元，较上年同期增加34.70%[101] - 2021年远大物产实现净利润3.38亿元，其中归属于母公司股东的净利润2.76亿元，较上年同期增长333.82%[101] - 截至2021年12月31日，远大物产资产总额为64.98亿元，较上年度末增加4.56%[101] - 截至2021年12月31日，远大物产所有者权益23.78亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益为21.89亿元，较上年度末减少0.81%[101] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为178.70亿元、220.44亿元、201.64亿元、214.83亿元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5913.63万元、7295.36万元、8142.14万元、863.03万元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.04亿元、2753.37万元、 - 2922.23万元、412.83万元[22] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.18亿元、6.89亿元、 - 1.63亿元、4.60亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为78.59万元，2020年为 - 1214.61万元，2019年为201.39万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为6174.67万元，2020年为5066.85万元，2019年为5553.20万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4999.11万元，2020年为 - 840.04万元，2019年为1.20亿元[24] - 2021年非经常性损益合计为1.16亿元，2020年为 - 1.59亿元，2019年为1.42亿元[25] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2021年公司大宗商品贸易因价格上涨取得较好经营业绩[37] - 公司贸易领域与多家世界500强企业或行业巨头建立战略伙伴关系，为国内上千家中小生产企业提供综合服务[49] 油脂业务线发展动态 - 2021年全球棕榈油产量超7000万吨，约占全球植物油产量的1/3，公司聚焦棕榈油领域产业布局[32] - 公司2012年进入油脂贸易领域，报告期与印尼企业合作开拓棕榈油上游资源[38] - 公司与马来西亚棕榈油局开展产品研发合作，签署《棕榈油下游配方技术服务合作协议》[38] - 远大油脂（东莞）获批成为大连商品交易所棕榈油指定交割仓库[38] - 公司签订框架协议拟收购广东鸿信，进军特种油脂领域[38] - 2021年公司深化油脂领域转型，随着新加坡业务启动，油脂业务国际化进程开启[42] - 2021年2月公司在远大油脂（新加坡）组建新业务团队开展植物油国际贸易[51] - 2021年7月公司与大马棕榈油技术研发（上海）有限公司签署合作协议[51] - 2021年公司拟通过股权转让和增资取得广东鸿信80%股权，深化油脂领域全产业链布局[52] - 2021年9月，远大油脂（东莞）获批成为大连商品交易所棕榈油指定交割仓库[53] 生态农业业务线发展动态 - 报告期公司正式开启生态农业产业化进程，与农科院植保所设“现代农业研究与发展中心”[40] - 公司成功收购拥有中生菌素原药专利的凯立生物[40] - 公司签订框架协议拟收购生物农药专精特新“小巨人”企业陕西麦可罗[40] - 公司生态农业领域通过并购整合及产品引进形成全产业链优势，凯立生物拥有中生菌素原药专利[45] - 公司确立“产、学、研”合作模式，与多所高校和科研机构建立合作关系[45] - 2021年公司组建生态农业事业部，对远大植保增资扩股，开启生态农业产业化布局[53] - 2021年5月公司收购凯立生物切入生物农药产业，全年营收1.41亿元，同比增长21.16%，净利润4231.46万元，同比增长38.81%[55] - 2021年10月子公司拟收购陕西麦可罗98.7%股权[56] - 2022年3月，远大植保以5000万元受让东北农业大学谷维菌素相关成果[58] 利润分配方案 - 公司总股本为508,940,464股，本次利润分配方案为每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 分配预案的股本基数为508,940,464股，现金分红金额为0元，可分配利润为 -6,827,886.98元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0[152] - 2021年度公司不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本[152][153] - 截止到2021年12月31日公司母公司报表未分配利润为 -6,827,886.98元[153] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额55.69亿元，占年度销售总额6.83%，关联方销售额占比0%[70] - 前五名供应商合计采购金额71.42亿元，占年度采购总额8.86%，关联方采购额占比0%[71] 现金流情况说明 - 经营活动现金流量净额增加主因商品销售收到现金同比增加，投资活动增加主因收回理财产品，筹资活动增加主因融资规模同比增大[75][76] - 经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，主要受计提资产减值损失等项目变动影响[76] 投资收益与公允价值变动损益情况 - 投资收益2.3089226455亿元，占利润总额比例63.84%，主要为衍生品投资平仓盈利[78] - 公允价值变动损益 -1.8090132476亿元，占利润总额比例 -50.02%，主要为金融工具浮动亏损[78] - 资产减值 -995.878788万元，占利润总额比例 -2.75%，主要为存货跌价[78] 境外资产情况 - 境外资产Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd.规模4.7178365547亿元，占公司净资产比重15.22%[82] - 境外资产远大国际（香港）有限公司规模6.0027162046亿元，占公司净资产比重19.37%[83] 新设公司情况 - 远大橡胶（新加坡）有限公司新设贸易，注册资本641000000元，自有资金实缴比例100%，2020年亏损628818.90元[89] - 远大能源化工（新加坡）有限公司新设贸易，注册资本19392000元，自有资金实缴比例100%，2020年亏损4289878.11元[89] - 新景电子商务（宁波）有限公司新设贸易，注册资本3500000元，自有资金实缴比例70%，亏损145.60元[89] - 三家公司合计注册资本565937645.47元，亏损18098212.17元[89] - 2021年5月4日新设远大能源化工（新加坡）有限责任公司，注册资本300万美元，报告期营业收入82,755,503.12元，净利润 - 6,128,397.30元[190] - 2021年5月4日新设远大橡胶（新加坡）有限责任公司，注册资本1000万美元，报告期营业收入522,644,021.01元，净利润 - 898,312.71元[190] - 2021年5月20日新设新景电子商务（宁波）有限公司，注册资本500万元人民币，报告期净利润208.00元[190] 公司投资情况 - 公司收购福建凯立生物制品有限公司，投资金额4.7894564547亿元，持股比例85.12%[88] - 报告期内公司无重大非股权投资情况[90] - 报告期内公司无证券投资情况[90] - 报告期内公司有衍生品投资情况[90] 衍生品投资相关情况 - 鲁证期货股份有限公司2021年末净资产比例为5.55%，商品期货相关数据为33.12和66.03[92] - 兴证期货公司等2021年相关金额为588.2[92] - 工商银行远期外汇2021年1月1日金额为291,209.93，12月31日金额为1,015,078.16，占比55.63%[92] - 工商银行远期外汇交易产生收益 -2,310.75，占比3.27%[92] - 某期货有限公司2021年1月1日金额为516,900.24，12月31日金额为30,703,124.63，占比0.07%[92] - 某期货有限公司2021年相关金额从2,778.71变为2,386.47，差值210.98[92] - 某数据2021年1月1日为808,135.27，12月31日为31,681,089.99[92] - 衍生品投资资金来源为公司自有营运资金[92] - 衍生品投资审批股东会公告披露日为2