收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为1.1108亿元人民币，较2017年6645.77万元增长67.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为489.29万元，较2017年亏损2370.90万元实现扭亏为盈，增幅达120.64%[18] - 第四季度营业收入达4516.21万元，占全年总收入的40.6%[22] - 第四季度实现净利润1414.37万元，扭转前三季度亏损局面[22] - 公司2018年营业总收入111,081,751.13元，同比增长67.15%[38] - 净利润130.23万元，同比增长105.21%，实现扭亏为盈[35] - 加权平均净资产收益率为3.04%，较2017年-13.93%提升16.97个百分点[18] - 基本每股收益0.0127元/股，较2017年-0.0616元增长120.62%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降1.28%至279.57万元[50] - 管理费用同比下降45.25%至2165.77万元[51] - 财务费用同比上升475.77%至300.34万元[51] - 原材料镍价格2018年较上年上涨[26] - 原材料电解镍2018年平均采购成本较上年增长[79] - 公司产品成材率受生产工艺制约导致生产成本较高[79] 各条业务线表现 - 镍基合金业务2018年营业收入9834.43万元，较2017年增长49.12%[33] - 冶金行业收入98,344,287.92元，占比88.53%，同比增长49.12%[39][40] - 其他业务收入12,737,463.21元，同比增长2,412.83%[39][40] - 咨询服务业务实现营业收入924万元[35] - 合金线产品收入51,758,456.08元，同比增长46.95%[39] - 合金棒材收入46,585,831.84元，同比增长51.60%[39] - 冶金行业销售量656.63吨，同比增长33.47%[41][43] - 公司2018年合金线及合金棒材主营业务收入为9834.43万元人民币[193] - 公司2018年咨询服务其他业务收入为924.27万元人民币[193] 各地区表现 - 国外地区收入7,851,760.61元，同比增长168.78%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6409亿元人民币，较2017年-4.9112亿元改善66.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善66.59%至-1.64亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降103.39%至-2229.51万元[52] - 现金及现金等价物净增加额同比下降208.11%至-1.85亿元[52] - 经营活动现金流入小计同比上升62.22%至9086.00万元[52] - 投资活动现金流入小计同比下降98.88%至750.43万元[52] - 投资活动现金流出总额18,004.84万元，现金流入总额-26,200.00万元[66] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至6323.22万元，占总资产比例从25.06%降至6.04%，下降19.02个百分点，主要由于募集资金用于达州马踏洞PPP项目支出[57] - 应收账款增加至2847.01万元，占总资产比例从2.41%升至2.72%，上升0.31个百分点，主要由于市场需求向好及销售收入增长[57] - 存货增加至1997.80万元，占总资产比例从1.47%升至1.91%，上升0.44个百分点，主要由于销量带动产量增长[57] - 长期股权投资新增800.21万元，占总资产比例0.76%，主要由于子公司合金睿信投资联营企业松鼠乐居形成[57] - 固定资产减少至9999.21万元，占总资产比例从10.23%降至9.56%，下降0.67个百分点，主要由于折旧计提[57] - 在建工程增加至3.88亿元，占总资产比例从32.85%升至37.05%，上升4.20个百分点，主要由于达州马踏洞PPP项目债券利息资本化计入[57] - 长期借款减少至4107.22万元，占总资产比例从4.06%降至3.93%，下降0.13个百分点，主要由于子公司合金材料日元借款偿还及汇率波动影响[57] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为损失17983.5元，较2017年1933918.27元下降100.93%[23] - 计入当期损益的政府补助2018年为962877.36元，较2017年542424.36元增长77.52%[23] - 委托他人投资损益2018年为29191.51元，较2017年55109.59元下降47.03%[23] - 非经常性损益合计2018年为978965.08元，较2017年2513942.6元下降61.06%[23] 募集资金使用 - 2018年报告期内公司实际使用募集资金人民币20,011.19万元，其中支付征地补偿款等项目前期费用1.36亿元[71] - 募集资金累计使用总额为69,892.18万元，尚未使用金额为265.25万元[70] - 募集资金总额为70,000万元，本期使用比例达28.59%[70] - 支付工程款2,267.20万元，补充项目公司经营流动资金4,143.96万元[71] - 募集资金用途变更比例为0.00%，未发生募集资金变更项目情况[70][72] - 闲置两年以上募集资金金额为0元[70] 子公司表现 - 子公司沈阳合金材料净资产为-4096.16万元，净利润为273.05万元[75] - 子公司辽宁菁星营业收入为8035.19万元，净利润为453.31万元[75] - 子公司达州合展实业净资产为-243.68万元，净亏损732.77万元[76] - 子公司成都新承邦路桥净亏损11.24万元，营业收入为0元[75] - 子公司霍尔果斯通海科技净亏损314.42万元，净资产为180.40万元[76] 重大项目和投资 - 达州PPP项目年服务费暂定13650万元，付费总额暂定13.65亿元[27] - 达州PPP项目因施工工艺变更导致成本增加约6亿元，总投资预算增至约16亿元[34] - 公司设立新疆合金睿信股权投资管理有限公司持股100%[30] - 全资子公司合金睿信投资北京松鼠乐居酒店持股40%[30] - 在建工程增加因PPP项目债券利息资本化[30] - 公司设立合金睿信股权投资管理公司，投资金额1000万元，持股比例100%，资金来源为自有资金[61] - 公司投资北京扬星文化发展有限公司，投资金额40万元，持股比例40%，资金来源为自有资金[62] - 新设北京松鼠酒店管理有限公司，注册资本8,000万元，持股比例40%[63] - 公司合并范围新增两家子公司：新疆合金睿信股权投资管理有限公司和北京扬星文化发展有限公司[98] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为33.40%[48] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例为77.21%[48] 风险因素 - 2016年9月发行的公司债券（16合金债）将于2019年9月12日到期，存在无法偿还风险[83] - 达州PPP项目截至2018年末政府未支付可用性服务费[81] - 公司通过套期保值对冲原材料价格波动风险[80] - 实际控制人变更导致公司发展战略调整，正寻求新业务领域多元化发展[83][84] - 公司存在跨行业业务和跨区域管理导致的子公司管控风险[84] 公司治理和股权结构 - 公司第二大股东变更为招银叁号持股5260万股占总股本13.66%[129] - 实际控制人变更，甘霖、李强、姚军分别持有控股股东通海投资60%、20%、20%的股权[130] - 控股股东通海投资质押77,021,275股股份，占其持股100%，占公司总股本20%[130] - 公司实际控制人于2018年9月3日变更为自然人甘霖[144] - 控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司注册资本未披露，主要从事股权投资业务[143] - 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份52,600,000股，占比14.28%[141][145] - 明泰汇金资本投资有限公司持股17,330,000股，占比4.50%[141] - 自然人股东姚军持股1,993,099股（其中1,922,921股通过信用账户持有）[141][142] - 自然人股东卢保军持股1,985,601股（全部通过信用账户持有）[141][142] - 前10名无限售条件股东持股总量为158,456,209股[141] - 共青城招银叁号投资合伙企业注册资本7.11亿元[145] - 报告期内公司控股股东未发生变更[143] - 公司总股本385,106,373股，年度内无其他股份变动[136] - 报告期末普通股股东总数26,990户，较上月减少2,705户[140] 管理层和人员变动 - 公司董事及监事多人辞职，包括李红、翁扬水、欧阳玉双、彭星、毛春景、谷国栋、逯俊、吴梅[131] - 股东大会选举甘霖、王娟、李强、王爱红为非独立董事，高文生为独立董事，刘艳红、李有龙、邓燕荣为监事[131] - 2018年10月25日，公司发生重大人事变动，共8名董事及监事在同日主动离职，包括4名董事（李红、翁扬水、彭星、欧阳玉双）和4名监事（谷国栋、吴梅、逯俊、张瀚月）[153] - 2018年12月28日，公司副总裁兼财务总监何艳民及副总裁王世升均因主动辞职被解聘[153] - 2018年新任董事5人（甘霖、李强、王爱红、王娟、高文生），持股数均为0股[150][151] - 公司2018年管理层变动频繁，涉及11个职位的离任或解聘，均为主动离职或辞职[153] - 公司在职员工总数246人，其中母公司7人、子公司239人[164] - 生产人员147人，占员工总数59.8%[164] - 高中及以下学历员工156人，占员工总数63.4%[164] - 大专学历员工48人，占员工总数19.5%[164] - 本科学历员工35人，占员工总数14.2%[164] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员共23人，期初及期末持股数均为0股，无任何股份变动[150][151][152] - 公司董事、监事及高级管理人员整体持股比例为零，无股权激励或减持计划[150][151][152] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为267.17万元[163][164] - 董事长兼总裁康莹从公司获得税前报酬110.53万元[163] - 财务总监兼副总裁何艳民离任前获得税前报酬43.14万元[164] - 董事会秘书兼副总裁冯少伟获得税前报酬34.98万元[163] - 副总裁张军令获得税前报酬12万元[164] 审计和内部控制 - 公司2017年度财务报告经中兴财光华会计师事务所审计并获无保留意见[178] - 审计委员会建议续聘中兴财光华会计师事务所负责2018年度审计工作[179] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[183] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[183] - 内部控制评价报告于2019年4月25日全文披露[183] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[183] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[185] - 会计师事务所出具标准无保留意见财务审计报告[190] 关联交易和担保 - 公司与乌鲁木齐市皇仆商贸签订咨询服务合同交易价格为306万元[121] - 公司与乌鲁木齐市安佳木业签订咨询服务合同交易价格为296万元[121] - 公司与新疆三信投资（集团）签订咨询服务合同交易价格为200万元[121] - 公司与新疆星辉影视签订咨询服务合同交易价格为150万元[121] - 公司对子公司沈阳合金材料有限公司提供担保金额为2,971.99万元人民币，担保期限40年[114] - 公司报告期末实际担保余额合计为2,971.99万元人民币，占公司净资产比例为18.20%[116] 环境保护和安全生产 - 公司未发生过突发环境事故且未受到环保部门处罚[124][126] - 公司完成棒材生产线改建及安装新排烟除尘设备[123][126] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2018年净利润为4,892,881.90元，现金分红金额占净利润比例为0.00%[88] - 公司2017年净亏损23,709,043.46元，连续三年未进行现金分红[88] - 公司2016年净利润26,407,110.50元，但未进行利润分配[88] 其他重要事项 - 公司股票因筹划重大事项于2018年5月3日起停牌[128] - 公司终止重大事项筹划并于2018年5月17日复牌[128] - 前任董事张瑜及高管王晶晶合计减持限售股175,201股，占原总股本0.05%[136][138] - 减持后无限售条件股份增至385,106,373股，占总股本100%[136] - 公司委托理财发生额为999万元人民币，未到期余额为300万元人民币，无逾期未收回金额[119] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为100万元人民币[99] - 会计政策变更导致应收票据减少5,738,040.50元人民币，应收账款减少23,870,059.07元人民币[95] - 会计政策变更导致应付账款减少4,951,613.86元人民币，应付利息减少16,045,118.04元人民币[95][96] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[94] - 公司不存在重大关联交易及关联债权债务往来[105][106][107][108] - 公司不存在未履行法院生效判决及大额到期未清偿债务情况[103] - 公司报告期不存在委托贷款[120] - 报告期内不存在资产权利受限情况[58] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资情况[67][68] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[73][74] - 承诺方甘霖及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺正常履行中[92] - 公司拟通过发行资产支持证券融资用于PPP项目建设和偿还有息负债[83] - 达州发展作为16合金债担保人，需在债券到期后5个工作日内代偿逾期本息[83]