收入和利润（同比环比） - 营业收入为5348.97万元，同比下降32.14%[22] - 营业收入同比下降32.14%至5348.97万元，主要因软件服务业务完全终止及军工产品收入下降78.96%[56] - 营业收入从上年同期78,825,016.48元下降至53,489,704.89元，减少32.2%[195] - 归属于上市公司股东的净利润为-947.58万元，同比下降191.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-985.95万元，同比下降18.86%[22] - 基本每股收益为-0.0306元/股，同比下降191.62%[22] - 加权平均净资产收益率为-5.50%，同比下降14.52个百分点[22] - 净利润从盈利1076.68万元转为亏损1145.90万元[196] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损947.58万元，去年同期为盈利1032.11万元[197] - 基本每股收益从0.0334元降至-0.0306元[197] - 营业利润同比大幅下降，从盈利1125.36万元转为亏损1162.62万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.71%至4957.02万元，但粮食业务成本同比激增239.95%[54][58] - 销售费用同比暴跌95.71%至30.68万元，主因子公司信通网易置出导致合并范围变化[54] - 营业总成本同比下降28.5%，从8746.27万元降至6251.55万元[196] - 销售费用同比下降95.7%，从714.86万元降至30.68万元[196] - 管理费用同比下降49.6%，从1784.89万元降至899.81万元[196] - 研发费用同比下降69.2%，从216.23万元降至66.65万元[196] - 财务费用同比增长67.5%，从177.03万元增至296.47万元[196] 各条业务线表现 - 粮食加工及销售业务收入同比大幅增长220.19%至4435.29万元，占营业收入比重达82.92%[56][58] - 军工产品毛利率下降4.85个百分点至36.62%，粮食业务毛利率降至1.92%[58] - 子公司万方百奥受托管理业务形成托管收入59.82万元[26] - 公司控股子公司铸鼎工大专注于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料等电子封装新材料的开发与产业化[32] - 万方迈捷成为县级战略储备粮基地并力争2022年取得吉林省重点龙头企业称号[38] - 万方迈捷拥有4万吨储量粮食仓库占地面积22262平方米[39] - 万方迈捷粮食加工生产车间日加工能力160吨大米生产线已投入运行[39] - 万方迈捷新建日产能15吨杂粮加工生产线设备安装调试完毕[39] - 宠米品牌原粮取自前郭县江水灌溉区域并通过多道工序加工[41] - 万方百奥主导2个重组乙肝疫苗的批签发上市工作[42] - 万方百奥正在进行收购亚东生物（安国）部分股权的工作[42] - 梯度硅铝功能材料使雷达T/R组件集成度最高可增加一倍[44][45] - 异质结构复合材料已与下游军工客户进行设计、实验和验证，多个产品开始小批量应用并实现产值[45] - 4047铝合金军用板材性能达到或优于国外进口同类产品，已实现批量应用并开始替代进口[45] - 铸鼎工大在第三代高硅铝合金等新材料制备领域取得实际应用或技术突破[46] - 铸鼎工大2022年8月被认定为国家工信部第四批专精特新"小巨人"企业[46] - 铸鼎工大拥有3项授权发明专利和1项授权实用新型专利[47] - 万方百奥具备疫苗、重组蛋白类药物等产品的开发能力，领军人物戚风春博士曾获吉林省科技进步一等奖[50] - 子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技军工业务营业收入为5.5603亿元，营业亏损7706万元，净亏损5987万元[80] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展粮食加工业务营业收入为44.3529亿元，营业亏损2.0646亿元，净亏损2.0692亿元[80] - 子公司北京天源房地产开发土地一级开发业务营业收入为7218万元，营业利润1306万元，净利润1306万元[80] - 土地一级开发业务子公司部分项目未完成收入未结转[129] 各地区表现 - 东北地区收入同比激增232.99%至4399.15万元，占营业收入82.24%[57][58] - 万方迈捷立足吉林省松原市，该市经济总量位居吉林省第三位[49] - 公司在白山市江源区设立全资子公司吉林万方沃土开展农业业务[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动及疫情政策变动风险，产业链供应链循环受阻影响经营业绩[81] - 公司在梯度硅铝复合材料、异相结构复合材料及4047铝合金盖板技术取得突破，但面临市场竞争加剧风险[82] - 农业业务受自然灾害影响显著，存在因自然灾害导致重大损失的风险[84] - 生物制品研发存在未达预期风险，研发需经临床前研究、临床研究和生产许可三阶段[86] - 公司军工和农业业务尚未进入稳定经营周期，经营抗风险能力较弱[87] - 择机协助将天源房地产香河东润沧州广润及万方天润置出上市公司[129] - 置出后上市公司业务不再含土地一级开发业务[129] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额为-5375.60万元，同比下降40.74%[22] - 经营活动现金流量净额恶化至-5375.60万元，同比下滑40.74%，因偿还关联方款项[54] - 投资活动现金流量净额为-3661.31万元，同比扩大204.43%，因收购子公司万方百奥股权[54] - 货币资金减少至2694.48万元，较上年末下降16.47个百分点，主因投资及偿还款项[62] - 公司货币资金从年初122,946,797.06元下降至26,944,772.34元，减少78.1%[186] - 货币资金从31,074,354.00元大幅下降至334,182.89元，减少98.9%[191] 资产和存货 - 总资产为4.93亿元，同比下降12.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1.58亿元，同比下降10.84%[22] - 存货增至1.81亿元，占总资产比例上升5.94个百分点[62] - 公司总资产从年初560,427,933.31元下降至493,037,754.07元，减少12.0%[188][189] - 存货从年初171,984,129.21元增加至180,582,331.94元，增长5.0%[186] - 应收账款从年初55,175,898.65元下降至26,217,269.67元，减少52.5%[186] - 应收票据从年初11,536,289.99元增加至42,116,761.58元，增长265.1%[186] - 预付款项从年初33,503,340.15元增加至40,590,417.76元，增长21.2%[186] - 在建工程从5,665,413.74元增长至7,224,879.33元，增长27.5%[188] - 开发支出从1,203,963.77元增长至2,744,403.42元，增长127.9%[188] - 未分配利润从-285,258,140.76元下降至-294,733,910.32元，亏损扩大3.3%[189] - 归属于母公司所有者权益从177,058,616.12元下降至157,861,192.92元，减少10.8%[189] - 公司总资产规模最大子公司为北京天源房地产（162.4454亿元），净资产规模最大为哈尔滨铸鼎工大新材料科技（56.7886亿元）[80] 投资活动 - 报告期投资额为4300万元人民币，上年同期为7200万元人民币，同比下降40.28%[65] - 公司收购吉林万方百奥生物科技51.01%股权，投资金额为2100万元人民币[68] - 公司新设吉林万方沃土农业发展科技，投资金额为1000万元人民币，持股比例100%[68] - 公司向威海东巽生物科技有限公司增资1200万元人民币，持股比例24%[70] - 公司对威海东巽的增资已于2022年4月18日完成工商变更登记[70] - 公司报告期内重大非股权投资不适用[71] - 公司报告期内不存在证券投资[71] - 公司报告期内不存在衍生品投资[72] - 公司报告期内无募集资金使用情况[73] - 公司投资威海东巽生物科技有限公司24%股权，涉足天然饲用红法夫酵母虾青素业务[164] - 投资收益从盈利1853.33万元转为亏损19.26万元[196] 资产出售和处置 - 公司报告期内未出售重大资产[74] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权，交易价格4700万元人民币[77] - 该出售股权在报告期内为公司贡献净利润1853.33万元，占净利润总额比例21.98%[77] - 截至报告期末，公司已收到股权转让款3100万元，尚有1600万元余款未支付[77] 关联方交易和承诺 - 公司获得政府补助8.82万元[26] - 惠德实业承诺在表决权委托协议签署后12个月内取得不低于公司总股本5%的股份，合计取得不低于总股本20%的公司股份[109] - 惠德实业承诺提供不低于2亿元资金支持，其中2021年11月30日前到位不少于1亿元[109] - 2021年10月31日前惠德实业通过协调金融机构向万方迈捷发放1200万元贷款[109] - 2021年11月拟向农业板块子公司万方迈捷提供资金不少于5800万元[109] - 2021年11月拟向子公司铸鼎工大提供资金不少于3000万元用于军工业务[109] - 丰源农业投资公司于2021年9月3日出具避免同业竞争承诺函，目前正常履行中[111] - 丰源农业投资公司于2021年9月3日出具减少和规范关联交易承诺函，目前正常履行中[111] - 惠德实业原定2021年12月31日前签署合作协议，后申请延期履行相关承诺[109] - 资金支持计划中万方发展为1200万元贷款提供连带担保[109] - 纾困方案调整事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过[109] - 白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺确保上市公司人员独立，高级管理人员专职工作，不在关联方担任除董事监事外职务或领薪[113] - 公司承诺确保资产独立完整，禁止关联方违规占用资金资产或违规担保[113] - 公司承诺财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，依法独立纳税[113] - 公司承诺机构独立，建立健全法人治理结构，保证股东大会董事会等独立行使职权[113] - 公司承诺业务独立，拥有独立经营资产人员资质能力，规范管理关联交易[115] - 白山市惠德实业有限责任公司承诺减少规范关联交易，交易价格按公允市场价格确定[115] - 惠德实业承诺关联交易依法签订协议履行批准程序，并遵守信息披露义务[115] - 承诺方若违反承诺将承担全部责任并赔偿上市公司直接间接损失[113][115] - 上述承诺于2021年09月03日作出，期限长期，目前正常履行中[113][115] - 惠德实业承诺保持上市公司独立性涵盖人员资产财务机构业务五方面[119] - 承诺确保上市公司资产独立完整严禁违规占用资金资产[117][119] - 保证不以上市公司资产为关联企业债务违规提供担保[117][119] - 确保建立独立财务部门及核算体系规范财务会计制度[117][119] - 承诺上市公司独立银行开户禁止与关联企业共用账户[117][119] - 保证上市公司独立纳税且财务决策不受关联方干预[117][119] - 承诺建立健全法人治理结构确保组织机构独立完整[117][119] - 确保上市公司业务独立拥有自主经营资产人员资质能力[117][119] - 承诺规范关联交易遵循公开公平公正原则[117][119] - 上述承诺自2021年9月3日起长期有效且不可变更撤销[119] - 惠德实业承诺自取得上市公司26%股份表决权后避免同业竞争[121] - 惠德实业承诺不从事与上市公司相同或类似业务投资[121] - 惠德实业承诺不新设或收购与上市公司竞争性机构[121] - 万方发展及全体董监高承诺不以不公平条件输送利益[123] - 万方发展及全体董监高承诺约束职务消费行为[123] - 白山市江源区财政局承诺不从事与上市公司主营业务竞争业务[123] - 实际控制人承诺优先将竞争性商业机会给予上市公司[123] - 惠德实业承诺促使控股子公司不从事竞争业务[123] - 所有承诺自2021年9-10月起长期有效[121][123] - 截至报告日各项承诺均处于正常履行状态[121][123] - 承诺方保证不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东利益[125] - 承诺方保证不违法违规占用上市公司资金资产[125] - 承诺方保证不为关联企业债务违规提供担保[125] - 承诺方保证不干预上市公司独立财务决策和资金使用[125] - 承诺方保证尽量减少与上市公司关联交易[127] - 承诺方确保关联交易按市场化原则公允价格进行[127] - 承诺方保证不存在资金占用和上市公司为关联企业担保事项[127] - 承诺方承诺依法承担违反承诺导致的赔偿责任[125] - 承诺履行期限为长期自2021年10月13日起[125][127] - 当前所有承诺均处于履行中状态[125][127] - 实际控制人承诺不直接或间接从事与上市公司主营业务竞争业务[129] - 承诺促使控股子公司不从事与上市公司竞争业务[129] - 获得的竞争性商业机会将优先给予上市公司[129] - 委托北京万方云健科技北京万方云医信息北京万方云药互联科技给上市公司管理直至取得控股权[129] - 委托管理起始日期为2017年2月27日[129] - 2008年8月1日签订解决违规担保协议[129] - 未有债权人向公司追索相关担保责任[129] - 纾困资金5700万元放款延期至2022年4月30日前[133] - 惠德实业承诺2022年6月30日前签署债权转让合作协议[133] - 控股股东惠德实业纾困资金支持计划涉及5700万元人民币，承诺于2022年4月30日前发放[162] - 应付关联方债务期末余额总计2089.37万元，其中北京万方源房地产开发有限公司153.04万元[143][144] - 应付白山市惠德实业有限责任公司其他应付款期末余额99.99万元[143] - 应付万方投资控股集团有限公司其他应付款期末余额68.85万元[144] - 应付北京万方鑫润基金管理有限公司其他应付款期末余额1595.57万元[144] - 应付万方金融控股有限公司其他应付款期末余额52.9万元[144] - 应付香河富泰房地产开发有限公司其他应付款期末余额12.1万元[144] - 应付秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司其他应付款期末余额6.9万元[144] - 应付北京万方云健科技有限公司其他应付款期末余额0.02万元[144] - 子公司股东邢大伟其他应付款已全额归还72.58万元[144] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[134] - 控股股东非经营性资金占用金额为2200万元，占2010年经审计净资产的9.96%[138][139] 担保和财务资助 - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币9,225.66万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例为58.44%[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币4亿元[154] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5,000万元[154] - 子公司泰州铸鼎实际担保金额为人民币308万元[154] - 子公司万方迈捷获担保额度人民币2亿元实际发生金额2,000万元[154] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保余额9,225.66万元[157] - 担保总额超过净资产50%部分金额为1,332.60万元[157] - 报告期内审批担保额度总计4.8亿元[157] - 报告期末已审批担保额度合计4.86亿元[157] - 公司向控股子公司铸鼎工大提供财务资助2000万元人民币，利率5%，期限1年[161] - 报告期无违规对外担保情况[135] 股权和股东信息 - 公司股份总数保持309,400,000股，有限售条件股份占比0.40%（1,240,950股）[168] - 无限售条件股份占比99.60%（308,159,050股），均为人民币普通股[168] - 高管刘玉持有限售股620,175股，为高管锁定股按年25%解锁[170] - 高管刘戈林持有限售股620,775股，为高管锁定股按年25%解锁[170] - 公司授予2021年激励计划预留股票期权60万份，行权价格5.02元/股[171] - 股票期权授予日为2022年4月13日，涉及2名激励对象[171] - 公司报告期末