公司基本信息 - 公司股票简称万方发展，代码000638，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地址于2019年10月21日由沈阳市变更为吉林省白山市[7] - 公司信息披露媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网[7] 控股股东与实际控制人变更 - 2021年8 - 9月，公司控股股东由万方源变更为惠德实业，最终控制人由张晖变更为白山市江源区财政局[7] - 2021年8 - 9月，万方源将持有的8044.4万股股份（占当时总股本26%）表决权委托给惠德实业行使，委托期限五年[7] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 会计师事务所聘请 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 财务数据整体情况 - 2022年营业收入157,707,909.65元，较2021年减少51.09%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,201,241.96元，较2021年减少93.09%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-13,370,978.02元，较2021年增长74.67%[9] - 2022年末总资产567,518,095.85元，较2021年末增长1.03%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产181,269,825.04元，较2021年末增长3.54%[9] - 2022年非经常性损益合计1,367,014.07元[12] - 2022年公司营业收入1.58亿元，同比下降51.09%；归母净利润420.12万元，同比下降93.09%；扣非归母净利润283.42万元，同比下降53.06%[28] - 营业成本1.25亿元，同比下降45.28%；管理费用1849.69万元，同比下降46.74%；销售费用199.65万元，同比下降87.35%；财务费用556.51万元，同比增加19.14%[28] - 公司获得其他收益191.08万元，主要是子公司获政府补助及税收减免[28] - 研发投入358.28万元，其中资本化金额258.46万元，主要因子公司铸鼎工大研发投入[29] - 经营活动现金流净额 -1337.10万元，投资活动现金流净额 -3362.73万元，筹资活动现金流净额2321.99万元[29][30] - 军工产品收入3072.02万元，同比下降53.54%；农产品加工及销售收入1.19亿元，同比增长22.70%[31] - 2022年销售费用199.65万元，同比减少87.35%；管理费用1849.69万元，同比减少46.74%；财务费用556.51万元，同比增加19.14%；研发费用99.82万元，同比减少83.21%[34] - 2022年研发人员数量20人，较2021年减少20%，研发人员数量占比27.77%，较2021年增加9.78%[34] - 2022年研发投入金额358.28万元，较2021年减少32.99%，研发投入占营业收入比例2.27%，较2021年增加0.61%[35] - 2022年经营活动现金流入小计2.06亿元，同比减少36.52%，经营活动现金流出小计2.20亿元，同比减少41.85%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -1337.10万元，同比增长74.67%，主要由公司及子公司经营活动形成[35] - 2022年投资活动现金流入小计1802.00万元，同比减少93.91%，投资活动现金流出小计5164.73万元，同比减少77.56%[35] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -3362.73万元，同比减少150.99%，主要由母公司对外投资形成[35] - 2022年筹资活动现金流入小计1.76亿元，同比增加57.81%，筹资活动现金流出小计1.53亿元，同比增加436.48%[35] - 投资收益194,628.29元，占利润总额比例2.15%；资产减值-86,286.73元，占比-0.96%；营业外收入900.73元，占比0.01%；营业外支出9,375.18元，占比0.10%[36] - 2022年末货币资金99,168,492.06元，占总资产比例17.47%，较年初比重降4.42%；应收账款35,141,497.21元，占比6.19%，比重降3.63%；存货206,107,137.02元，占比36.32%，比重升5.47%[36] - 2022年末固定资产49,342,997.72元，占总资产比例8.69%，较年初比重升0.96%；在建工程5,665,413.74元，占比1.01%，比重降1.01%[36] - 2022年末短期借款70,135,539.11元，占总资产比例12.36%，较年初比重降0.31%；合同负债2,153,517.66元，占比0.38%，比重降1.36%[36] - 2022年末长期借款5,000,000.00元，占总资产比例0.88%，较年初比重降0.01%；租赁负债6,231,863.70元，占比1.10%，比重降0.32%[36] - 2022年12月31日，银行存款受限资金2,100,000.00元，系招商银行哈尔滨南岗支行定期存款[36] - 报告期用于抵押的固定资产涉及面积9,504.66㎡，被担保最高债权额11,680,000.00元；用于抵押的无形资产涉及土地面积6,061.21㎡，被担保最高债权额12,830,000.00元[37] - 报告期投资额114,000,000.00元，上年同期投资额72,000,000.00元，变动幅度58.33%[37] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为28,853,677.06元、29,226,743.43元、48,388,336.44元、51,239,152.72元[11] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-4,185,069.86元、-3,312,527.90元、647,269.94元、11,051,569.78元[11] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-54,751,275.39元、995,289.86元、-100,638.40元、40,485,645.91元[11] 业务板块情况 - 2022年公司业务主要包括军工产业和农业产业相关业务，公司努力克服经济环境波动影响，打造业务发展战略，改善基本面，整合产业，提升竞争力和可持续发展能力[18] - 2021年3月公司完成对铸鼎工大股权控制权收购进入军工行业，铸鼎工大致力于新一代电子封装新材料及产品开发推广，产品用于航天军工领域[19] - 铸鼎工大采购模式为按需采购，根据客户订单编制采购计划并下达订单采购原、辅材料[19] - 铸鼎工大生产时技术和生产部门根据客户要求完成产品设计和工艺方案，生产部门排程生产，质量检查部门监控质量，产成品入库核对后发运[19] - 公司农业产业立足吉林省松原市乾安县，2022年松原市一产增加值增长5.5%，粮食产量突破152亿斤，连续四年居全省第2位[15] - 2022年乾安县粮食播种258.6万亩，产量突破140万吨，创历史新高，被评为多个国家级试点县[15] - 铸鼎工大采取直销模式，客户主要为军工科研集团下属企业和院所，研发模式为自主研发，包括型号跟研和自选研发[20][21] - 万方迈捷2022年制定“横拓、纵深、内修、外展”经营策略，“万方迈捷农业产业化联合体”获批[21] - 万方迈捷兴建大米加工厂，通过四大体系认证，“宠米”系列大米获市场认可，文创产品获奖[21] - 万方迈捷成为吉林省第六届粮食协会会员，连任县级战略储备粮加工与存储基地[22] - 2022年万方迈捷保持玉米收购等良性周转，新建玉米深加工生产线，获农业产业化省级重点龙头企业称号[22] - 宠米品牌原粮取自前郭县，产品将纵横延伸，公司在白山市江源区设子公司开展农业业务[22] - 2022年3月公司增资参股威海东巽生物科技有限公司，切入虾青素产业[22] - 2022年11月公司与润田之光将共同出资1亿元设立公司，建设年产12000吨红法夫酵母虾青素项目，公司认缴7000万元占70% [22] - 万方百奥进行生物制品全流程产业环节部署，主导亚东生物2个重组乙肝疫苗生产车间改造等工作[22][23] - 公司放弃万方百奥增资优先认购权，万方百奥注册资本由7450万元增至15200万元，公司持股比例由51.0067%变为25%，不再并表[23] 铸鼎工大优势 - 铸鼎工大研发团队由专家和博士组成，领军人物邢大伟教授经验丰富成果显著，还有博士1名、硕士1名，且背靠哈工大利于引进人才[24] - 铸鼎工大梯度硅铝功能材料解决航天军工电子封装三大痛点，双面梯度硅铝先进复合材料可使雷达T/R组件集成度增加一倍[24][25] - 铸鼎工大异质结构复合材料制备技术有性能、流程、可靠性三大优势，多个产品小批量应用并实现产值[25] - 铸鼎工大掌握4047铝合金军用板材加工工艺，产品性能达或优于进口同类产品，已批量应用并替代进口[25] - 2022年铸鼎工大获多项认定，包括专精特新“小巨人”企业、哈尔滨市企业技术中心等[25] - 铸鼎工大客户为业内知名科研大所，利于同步发展并保持技术前沿[25][26] 万方迈捷成果 - 2022年“万方迈捷农业产业化联合体”获批，万方迈捷被评为“农业产业化省级重点龙头企业”[26] - 万方迈捷储备大量产业融合项目，秉承“文化兴农”理念助力乡村振兴[26] 虾青素项目情况 - 公司年产12000吨红法夫酵母虾青素项目技术来自威海东巽生物，克服技术瓶颈，虾青素含量达1.3%超国标3倍[26] - 红法夫酵母虾青素项目研发团队有博士1人、硕士3人、工程师2人，有10多种生物制品相关经验[27] - 红法夫酵母虾青素项目于2023年4月10日通过吉林省企业投资项目备案信息登记[58] - 2023年公司将加快虾青素项目落地建设，争取早日量产[58] 业务收入占比 - 万方迈捷粮食加工及销售收入1.08亿元，占营业收入68.54%；铸鼎工大军工业务收入3072.02万元，占营业收入19.48%[28] 产品产销量情况 - 军工产品销售量62278件，同比下降80.63%；生产量72608件，同比下降77.52%；库存量61739件，同比增长20.09%[32] - 农产品加工及销售销售量50271.04吨，同比增长6.40%；生产量48977.59吨，同比下降15.65%；库存量9522.55吨，同比下降11.96%[32] 客户与供应商情况 - 2022年前五名客户合计销售金额1.03亿元，占年度销售总额比例65.45%，前五名供应商合计采购金额4376.21万元，占年度采购总额比例35.05%[33] 研发项目情况 - 公司有多个研发项目，其中RD16已研发完成，其余处于资本化阶段[34] 公司投资情况 - 公司以21,000,000.00元收购吉林万方百奥生物技术有限公司51.01%股权，资金源于自有或自筹[38] - 2022年1月26日公司完成向宁波丽辛支付2,100万元股权转让款，并完成工商变更登记[38] - 公司对吉林万方沃土农业科技发展有限公司新设投资1000万元，持股比例100% [41] - 公司对威海东巽生物科技有限公司增资1200万元，持股比例24% [43] - 吉林万方沃土农业科技发展有限公司于2022年3月1日完成相关工商登记手续并取得营业执照 [41] - 威海东巽生物科技有限公司于2022年4月18日完成工商变更登记手续并取得变更后的营业执照 [43] - 公司对吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司投资7000万元，持股比例70%，已完成工商登记并取得营业执照[45] - 公司合计投资金额1.13亿元[47] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权，交易价格4700万元，该股权曾贡献净利润1853.33万元，占净利润总额21.98%，2022年12月12日收到全部剩余转让款，交易完成[52][53] 子公司经营情况 - 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司作为子公司，营业收入3072.02万元，营业利润859.42万元，净利润763.87万元[54] - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司作为子公司，营业收入10810.03万元，营业利润 - 93.57万元，净利润 - 94.04万元[54] - 吉林万方沃土农业科技发展有限公司作为子公司，营业收入1048.99万元，营业利润282.44万元，净利润271.85万元[54] - 吉林万方沃生鲜农业科技发展有限公司作为子公司，营业收入480.87万元，营业利润264.90万元，净利润255.28万元[54] - 北京万方延庚健康管理有限公司作为子公司，营业收入501.99万元，营业利润284.21万元，净利润273