公司基本信息 - 公司股票简称金岭矿业，代码000655，上市于深圳证券交易所[13] - 公司控股股东为山东金岭铁矿有限公司，实际控制人为山东省国资委，二者均无干涉公司决策和经营行为[87][89] - 公司控股股东为山东金岭铁矿有限公司，性质是地方国有控股，成立于1991年05月22日[194] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，性质是地方国资管理机构，成立于2004年06月18日[195] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[194][195][196] - 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司股权情况为无[194] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用[196] - 股份回购及采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况均不适用[196] - 报告期公司不存在优先股[198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入1,822,704,730.11元，较2020年增长27.03%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润127,960,176.79元，较2020年下降44.47%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额419,718,602.51元，较2020年增长240.76%[17] - 2021年末总资产3,387,696,871.06元，较2020年末增长9.08%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,891,778,079.92元，较2020年末增长2.96%[17] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为431,108,743.15元、505,222,633.66元、565,351,939.20元、321,021,414.10元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为97,023,450.62元、159,667,267.48元、116,269,528.09元、 - 245,000,069.40元[21] - 2021年非流动资产处置损益100,825.56元，计入当期损益的政府补助1,215,932.65元，其他营业外收入和支出1,721,908.72元[22] - 2021年所得税影响额759,666.73元，少数股东权益影响额（税后）149,458.68元，合计2,129,541.52元[23] - 公司2021年营业总收入18.23亿元，同比增加27.03%；利润总额2.27亿元，同比减少20.75%；归属于上市公司股东净利润1.28亿元，同比减少44.47%[34][37] - 2021年销售费用2,577,744.33元，同比增14.76%；管理费用424,670,196.63元，同比增169.18%[52] - 2021年财务费用 -23,336,342.46元，同比降23.86%；研发费用28,037,479.82元，同比增77.46%[52] - 2021年经营活动现金流入小计为2,169,410,846.96元，较2020年的1,539,801,964.79元增长40.89%[55] - 2021年经营活动现金流出小计为1,749,692,244.45元，较2020年的1,416,630,305.05元增长23.51%[55] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为419,718,602.51元，较2020年的123,171,659.74元增长240.76%[55] - 2021年投资活动现金流入小计为37,315,200.23元，较2020年的107,124,181.61元减少65.17%[55] - 2021年投资活动现金流出小计为27,551,389.18元，较2020年的13,875,956.47元增长98.55%[55] - 2021年现金及现金等价物净增加额为369,948,390.56元，较2020年的215,830,640.37元增长71.41%[55] - 投资收益1.2265501654亿元，占利润总额比例53.96%；资产减值 - 52.218395万元，占比 - 0.23%；营业外收入173.598442万元，占比0.76%；营业外支出5.875万元，占比0.03%；资产处置收益10.082556万元，占比0.04%；信用减值损失906.490878万元，占比3.99%[58][59] - 其他权益工具投资期初数2.153亿元，本期公允价值变动损益1565.949404万元，期末数2.3617932539亿元；应收款项融资期初数4.1405766034亿元，本期购买金额8.6635370862亿元，本期出售金额9.5403890912亿元，期末数3.2637245984亿元[62] - 2021年末货币资金13.9347951854亿元，占总资产比例41.13%，较年初比重增加9.29%；应收账款2959.409068万元，占比0.87%，较年初比重减少0.94%等[62] - 受限货币资金共2.8282989079亿元，应收票据600万元[63] - 山东金鼎矿业营收8.3078666858亿元，净利润2.7188649557亿元；喀什金岭球团营收3.9275644173亿元，净利润4601.288946万元等[69] - 金鼎矿业净利润同比增长120.45%，因铁矿石销售价格同比增长[71] - 喀什球团净利润同比增长636.74%，因球团产品销售价格及销售数量同比增加[71] - 金召矿业净利润同比增长6885.47%，因铁矿石销售价格同比增长[71] - 山钢财务公司净利润同比增长22.01%，因优化资产负债结构，提高资金使用效率[72] - 公司拟以595,340,230股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金29,767,011.5元[128][130] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司可分配利润为1,456,601,224.40元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 12月生铁产量86856.80万吨，同比减少4.3％；粗钢产量103278.8万吨，同比下降3.0％；钢材产量133666.80万吨，同比增长0.6％[29] - 2021年1 - 12月全国铁矿石产量98052.8万吨，同比增长9.4％；铁精矿产量26342.8万吨，同比下降2.6％[29] - 2021年1 - 12月进口铁矿石112431.5万吨，同比下降3.9％[29] - 2021年12月末进口铁矿石港口库存15625.65万吨，环比11月末增加374.2万吨，增长2.5% [29] - 2021年1 - 12月全国采矿业固定资产投资增速增长10.9%，黑色金属矿采选业投资增速增长26.9%，高于全国采矿业16个百分点[30] - 2021年1 - 12月全国民间采矿业固定资产投资增速增长3.9%，黑色金属矿采矿业民间投资增速增长21.9%，高于全国采矿业民间投资18个百分点[30] - 2021年1 - 11月铁矿企业营业收入同比增长39.5%，利润总额同比增长114.3%，营业收入利润率由9.41%提升到14.27% [30] - 公司铁精粉铁含量基本在65%以上，球团矿品位63% - 64% [32] - 公司铁矿石采用地下开采方式，以竖井、斜井开拓，开采方法有分段凿岩阶段矿房法等[32] - 2021年生产铁精粉105.71万吨，销售105.93万吨；生产铜精粉金属量1113.99吨，销售1215.69吨；生产球团矿29.8万吨，销售29.53万吨；生产钒钛球团矿18.15万吨，销售18.25万吨[34] - 2021年金召矿业生产勘探支出费用150.7万元[35] - 黑色金属行业2021年营业收入17.22亿元，占比94.46%，同比增长27.91%；机械加工营业收入664.08万元，占比0.36%，同比减少44.83%；其他业务收入9429.97万元，占比5.17%，同比增长22.90%[39] - 铁精粉2021年营业收入12.56亿元，占比68.90%，同比增长20.31%；铜精粉营业收入7334.26万元，占比4.02%，同比增长57.30%；球团营业收入3.92亿元，占比21.53%，同比增长53.60%[39] - 山东省内2021年营业收入10.74亿元，占比58.95%，同比增长27.12%；山东省外营业收入7.48亿元，占比41.05%，同比增长26.90%[39] - 黑色金属行业2021年营业成本11.39亿元，毛利率33.87%，营业收入同比增长27.91%，营业成本同比增长22.56%，毛利率同比增长2.89%[42] - 铁精粉2021年营业成本8.00亿元，毛利率36.29%，营业收入同比增长20.31%，营业成本同比增长16.20%，毛利率同比增长2.25%[42] - 铜精粉2021年营业成本1632.34万元，毛利率77.74%，营业收入同比增长57.30%，营业成本同比增长13.10%，毛利率同比增长8.69%[42] - 球团2021年营业成本3.22亿元，毛利率17.90%，营业收入同比增长53.60%，营业成本同比增长42.52%，毛利率同比增长6.39%[42] - 2021年本部铁精粉销售量1,059,324.37吨，同比降12.78%；生产量1,057,064吨，同比降12.71%；库存量2,375.85吨，同比降48.75%[43][44] - 2021年子公司球团销售量477,806.1吨，同比增6.03%；生产量479,538.22吨，同比增29.90%；库存量13,036.68吨，同比增15.32%[43] - 2021年铁精粉营业成本800,092,002.74元，占比63.08%，同比增16.20%；铜精粉营业成本16,323,376.42元，占比1.29%，同比增13.10%[47] - 2021年球团营业成本322,251,999.74元，占比25.41%，同比增42.52%；机械加工营业成本10,391,499.38元，占比0.82%，同比降46.11%[47] - 2021年其他业务收入营业成本119,249,470.81元，占比9.40%，同比增48.52%[47] - 2021年前五名客户合计销售金额1,036,719,652.24元，占年度销售总额比例56.88%，关联方销售额占比38.79%[48] - 2021年前五名供应商合计采购金额883,968,475.54元，占年度采购总额比例76.36%，关联方采购额占比32.11%[49] 研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量为265人，较2020年的178人增长48.88%，占比从6.59%提升至10.38%[54] - 2021年本科研发人员81人，较2020年的55人增长47.27%；硕士研发人员7人，与2020年持平；专科及以下177人，较2020年的116人增长52.59%[54] - 2021年30岁以下研发人员11人，较2020年的10人增长10.00%；30 - 40岁118人，较2020年的76人增长55.26%；40岁以上136人，较2020年的92人增长47.83%[54] - 2021年研发投入金额为28,037,479.82元，较2020年的15,799,076.31元增长77.46%，占营业收入比例从1.10%提升至1.54%[54] 现金流影响因素 - 经营活动现金流入因铁精粉售价上涨、营收增加而同比增加，现金流出因原材料采购价上涨而同比增加[56] - 投资活动现金流入因金鼎矿业现金分红减少而同比减少，现金流出因购建固定资产增加而同比增加[56] - 筹资活动现金流入因子公司去年新增银行贷款减少而同比减少，现金流出因支付2020年度现金股利而同比增加[56] - 资产减值等影响现金流3216.03万元，投资收益等影响现金流 - 1184