公司基本信息 - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市于深圳证券交易所[26] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[26] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[27] - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股[30] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[30] - 2007年公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，国有股东变更为中汇集团[30] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.71亿元，较2020年增长8.58%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润14.66亿元，较2020年增长6.61%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.62亿元，较2020年增长7.65%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.19亿元，较2020年减少11.53%[33] - 2021年末总资产224.91亿元，较2020年末增长7.67%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产151.42亿元，较2020年末增长7.58%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.20亿元、6.30亿元、5.74亿元、6.46亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1737.91万元[40] - 2021年计入当期损益的政府补助为2023.52万元[40] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为253.23万元[40] - 报告期末公司总资产224.91亿元，净资产151.42亿元，资产负债率31.32%，净资产收益率10.06%[72] - 2021年公司营业收入23.71亿元，同比增长8.58%，净利润14.66亿元，同比增长6.61%，剔除广发证券投资收益后净利润3.45亿元，同比增长2.32%[72] - 报告期内公司营业成本160,886.54万元，同比增加8.52%，销售、管理、财务费用合计37,547.27万元，同比下降1.75%[84] - 直销收入2,370,688,422.91元，占比100%，同比增长8.58%[90] - 2021年销售费用为46,989,286.67元，同比增长3.78%[108] - 2021年管理费用为192,297,793.55元，同比增长6.95%[108] - 2021年财务费用为136,185,602.40元，同比减少13.30%，主要因PPP项目利息收入增加及融资成本降低[108] - 2021年研发费用为66,255,749.22元，同比减少3.82%[110] - 2021年研发人员数量340人，较2020年的377人减少9.81%；研发人员数量占比7.70%，较2020年的8.18%减少0.48%[117] - 2021年研发投入金额66,255,749.22元，较2020年的68,890,502.34元减少3.82%；研发投入占营业收入比例2.79%，较2020年的3.16%减少0.37%[117] - 经营活动产生的现金流量净额518,822,836.01元，较2020年的586,445,067.11元减少11.53%，主要因收到其他与经营活动有关的现金减少[120][121] - 投资活动现金流入886,030,706.27元，较2020年的2,224,818,621.52元减少60.18%，主要因银行理财的投资收回减少[120][121] - 投资活动现金流出665,283,878.80元，较2020年的2,345,716,328.53元减少71.64%，主要因银行理财的投资减少[120][121] - 投资活动产生的现金流量净额220,746,827.47元，较2020年的 - 120,897,707.01元增加282.59%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[120][121] - 筹资活动现金流入3,895,315,494.46元，较2020年的2,254,446,096.77元增加72.78%，主要因滚动发行超短期融资券融入资金[120][121] - 筹资活动现金流出3,931,972,477.10元，较2020年的2,197,925,962.81元增加78.89%，主要因滚动发行超短期融资券归还到期债务[120][121] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 36,656,982.64元，较2020年的56,520,133.96元减少164.86%，主要因偿还债务及分配股利支付的现金增加[120][121] - 投资收益1,266,413,120.49元，占利润总额比例82.61%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[125] - 2021年末货币资金23.68亿元，占总资产10.53%，较年初比重增加2.56%[126] - 2021年末应收账款5.24亿元，占总资产2.33%，较年初比重减少0.10%[126] - 2021年末存货9047.91万元，占总资产0.40%，较年初比重减少0.25%[126] - 2021年末长期股权投资129.27亿元，占总资产57.48%，较年初比重减少0.67%[126] - 2021年末短期借款5.51亿元，占总资产2.45%，较年初比重减少5.18%[126] - 2021年末其他流动负债15.28亿元，占总资产6.80%，较年初比重增加6.71%[129] - 报告期投资额1.27亿元，上年同期投资额4.69亿元，变动幅度为-72.90%[134] 各业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力236万立方米，设计日污水处理规模100万立方米，承担中山市约75%供水任务和34%污水处理任务，服务人口400万[57] - 报告期内，环保水务板块日平均供水量175.6万吨，日平均污水处理量83.7万吨，联合中标项目金额达28亿元，启动两个扩建工程（分别为10万吨/天和20万吨/天）[57] - 固废板块生活垃圾焚烧处理能力达79.2万吨/年，发电量可达3亿度/年以上，报告期内累计垃圾处理量79.8万吨，发电量3.45亿度，中标6个环卫服务项目[57] - 市场运营方面，下辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖18个镇区，总占地面积约45万平方米[63] - 港口客运方面，运营3条客运航线，拥有5艘豪华高速双体客轮[63] - 水务板块收入1,042,656,396.69元，占比43.98%，同比增长8.64%；固废板块收入395,781,665.44元，占比16.69%，同比增长1.94%；工程板块收入441,255,783.22元，占比18.61%，同比增长0.60%；辅助业务板块收入490,994,577.56元，占比20.71%，同比增长23.78%[88] - 广东省收入1,689,467,869.66元，占比71.26%，同比下降7.60%；北京市收入126,921,291.85元，占比5.35%，同比增长42.00%；浙江省收入409,012,330.22元，占比17.25%，同比增长193.36%[88][90] - 水务板块营业收入10.43亿元，同比增8.64%，营业成本6.99亿元，同比增15.00%，毛利率32.99%，同比降3.71%[92] - 固废板块营业收入3.96亿元，同比增1.94%，营业成本2.87亿元，同比增6.11%，毛利率27.48%，同比降2.85%[92] - 工程板块营业收入4.41亿元，同比增0.60%，营业成本3.30亿元，同比降5.61%，毛利率25.29%，同比增4.91%[92] - 辅助业务营业收入4.91亿元，同比增23.78%，营业成本2.94亿元，同比增14.95%，毛利率40.22%，同比增4.59%[92] - 广东省营业收入16.89亿元，同比降7.60%，营业成本10.39亿元，同比降15.62%，毛利率38.51%，同比增5.85%[92][94] - 浙江省营业收入4.09亿元，同比增193.36%，营业成本3.54亿元，同比增217.69%，毛利率13.49%，同比降6.62%[92][94] - 供水销售量4.34亿吨，同比增5.20%，生产量4.93亿吨，同比增4.57%[96] - 污水、废液处理业务销售量2.26亿吨，同比增17.90%，生产量2.26亿吨，同比增17.90%[96] - 垃圾处理及发电业务销售量2.95亿千瓦时，同比增13.91%，生产量3.45亿千瓦时，同比增13.17%[96] 公司战略与管理 - 公司构建“双核双轮”战略框架，勾画“市政环保、工业环保、新能源”三阶成长曲线[64] - 公司厘清“四会一层”权责边界，梳理优化管理流程，完善制度体系建设[66] - 公司形成包括26人、高级职称人才69人、其他职称或职业资格929人的高素质人才队伍[69] - 公司发行20亿元超短期融资券及5亿元绿色中期票据，完成公司债利率调整，降低融资成本[70] - 公司收购中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，联合彭永臻院士专家团队开展污水处理技术研究[72] - 公司完成137.78公里老旧管道改造和22个老旧小区二次供水设施改造，投资1700万元改造优化市场[73] - 公司供水与污水市场占有率分别约为75%和34%[74] - 公司多个研发项目已完工验收，如增强型MBR一体化污水处理工艺及系统研发等[111] - 公司未来将围绕环境、资源双核发展，坚持资本、科技双轮驱动，在主业拓展等方面取得新突破[181] 子公司与股权信息 - 公司拥有一级全资子公司11家，一级参、控股公司15家[53] - 公司持有广发证券10.33%股份，持有公用小额贷公司87.5%股权[63] - 公司以994.39万元受让中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，于2021年12月纳入合并范围[99] - 公司本年合并范围较上年增加3户，新增中山公用水质检测有限公司和中山公用南朗污水处理有限公司[102] - 公司控股92%子公司中通环境治理有限公司中标宋庄镇辛店污水处理站二期工程项目和北京市房山区长阳镇农村治污工程项目[144] - 中山公用水务有限公司注册资本5.89亿元，总资产41.52亿元，净资产20.91亿元，营业收入8.62亿元，营业利润1.69亿元，净利润1.42亿元[175] - 中山市污水处理有限公司注册资本1.70亿元，总资产5.49亿元，净资产3.25亿元，营业收入1.30亿元，营业利润-117.76万元，净利润-1367.93万元[175] - 中山市天乙能源有限公司注册资本3.50亿元，总资产9.93亿元，净资产3.94亿元，营业收入2.12亿元，营业利润7179.96万元，净利润7114.17万元[175] - 中港客运联营有限公司注册资本1.06亿元，总资产3.35亿元，净资产2.90亿元，营业收入1267.55万元，营业利润-4400.40万元，净利润-4584.90万元[175] - 中山公用工程有限公司注册资本4500万元，总资产5.68亿元，净资产1.95亿元，营业收入6.17亿元，营业利润7268.12万元，净利润6219.26万元[175] - 公司对广发证券持股比例为10.33%，截至2021年末，广发证券总资产5358.55亿元，较2020年末增长17.14% [180] - 2021年广发证券营业收入342.50亿元，同比增长17.48%；营业利润150.25亿元，同比增长10.25%；归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，同比增长8.13% [180] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为551,819,701.04元，占年度销售总额比例为23.28%，关联方销售额占比为0.00%[103] - 前五名供应商合计采购金额为221,580,940.83元，占年度采购总额比例为22.83%，关联方采购额占比为0.00%[106] 项目投资与建设情况 - 污水处理项目本报告期投入金额合计1.0228443249亿元，截至报告期末累计实际投入金额合计2.3976256104亿元，预计收益合计2.8560461314亿元，均未产生收益[144] - 兰溪市城乡排水一体化特许经营项目预计