公司整体财务关键指标变化 - 公司2018年营业收入为16.0251987944亿元，较2017年的7.5273759372亿元增长112.89%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2455.199093万元，较2017年的5789.324441万元下降57.59%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.1059736772亿元，较2017年的 - 2.1921634736亿元增长3.93%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为5622.790114万元，较2017年的 - 7029.792190万元增长179.99%[17] - 2018年基本每股收益为0.0425元/股，较2017年的0.1034元/股下降58.90%[17] - 2018年稀释每股收益为0.0425元/股，较2017年的0.1034元/股下降58.90%[17] - 2018年加权平均净资产收益率为1.38%，较2017年的3.96%下降2.58%[18] - 2018年末总资产为52.0727861107亿元，较2017年末的52.2076228706亿元下降0.26%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为30.7103736012亿元，较2017年末的14.9985962615亿元增长104.75%[18] - 2018年非流动资产处置损益为2.53亿元，2017年为 - 10.30万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为0.51亿元，2017年为2.79亿元，2016年为0.13亿元[23] - 长期股权投资较年初增加144.04%，因对子公司朗星无人机长期股权核算方式变更[41] - 在建工程较年初增加915.69%，因成都加德纳厂房建设投入增加[41] - 货币资金较年初减少66.54%，因归还短期借款等及支付收购NAL款项[41] - 存货较年初增加59.56%，因Gardner合并NAL及成都航宇库存增加[41] - 应收票据及应收账款较年初增加25.22%，因Gardner应收账款及炼石矿业应收票据增加[41] - 开发支出较年初减少100%，因对子公司朗星无人机长期股权核算方式变更[41] - 长期待摊费用较年初增加76.40%，因Gardner长期租赁房产增加[41] - 递延所得税资产较年初增加86.73%，因Gardner收购NAL合并报表范围增加[41] - 2018年销售费用38,150,525.54元，同比增长126.37%；管理费用272,010,728.26元，同比增长53.64%；财务费用231,437,741.77元，同比增长506.76%；研发费用24,470,903.53元，同比增长8.55%[64][65] - 2018年研发投入金额125,441,366.58元，同比增长6.64%，研发投入占营业收入比例为7.83%，同比减少7.80%[66] - 2018年经营活动现金流入小计1,801,075,669.41元，同比增长130.75%；经营活动现金流出小计1,744,847,768.27元，同比增长105.08%[68] - 2018年投资活动现金流入小计770,388,915.32元，同比增长192.54%；投资活动现金流出小计1,158,974,670.31元，同比减少38.02%[68] - 2018年筹资活动现金流入小计2,307,518,341.91元，同比减少1.76%；筹资活动现金流出小计2,633,506,177.35元，同比增长4,732.14%[68] - 2018年投资收益250,290,903.75元，占利润总额比例353.75%，主要因转让朗星无人机股权[71] - 2018年末货币资金314,740,632.10元，占总资产比例6.04%，较2017年末减少11.98%[73] - 2018年末应收账款394,321,846.80元，占总资产比例7.57%，较2017年末增加1.43%；存货287,265,104.10元，占总资产比例5.52%，较2017年末增加2.07%[73] - 长期股权投资期末金额为71,292,692.97元，占比1.37%，期初金额为29,213,864.57元，占比0.56%，变动比例0.81%[74] - 固定资产期末金额为1,153,918,363.75元，占比22.16%，期初金额为1,091,121,762.13元，占比20.90%，变动比例1.26%[74] - 短期借款期末金额为1,038,849,566.36元，占比19.95%，期初金额为3,001,274,143.10元，占比57.49%，变动比例 -37.54%[74] - 2018年10月公司完成非公开发行股票事项，募集资金总额15.962075026亿元，净额15.7633445868亿元，发行价格14.26元/股，发行股份111,936,010股[150] - 按新股本计算，2017年度每股收益为0.0862元，2018年第三季度每股收益为 - 0.1230元[156] - 按新股本计算，2017年度归属于普通股股东的每股净资产为2.23元，2018年第三季度为1.90元[157] 公司各季度财务数据 - 公司2018年各季度营业收入分别为3.40亿、3.15亿、4.32亿、5.16亿元[22] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.26亿、 - 1.05亿、 - 0.83亿、2.38亿元[22] - 公司2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.49亿、 - 2.72亿、4.20亿、 - 1.41亿元[22] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年度经营亏损，未进行利润分配和公积金转增股本[105] - 2017年度经营亏损（扣除非经常性损益后），未进行利润分配和公积金转增股本[105] - 2018年度实现的归属于上市公司股东的利润主要来自处置股权收益，扣除非经常性损益的净利润为亏损，董事会提议不向股东分配利润[105] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -38038311.23元，现金分红金额占比0.00%[107] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为57893244.41元，现金分红金额占比0.00%[107] - 2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为24551990.93元，现金分红金额占比0.00%[107] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 业务线相关情况 - 公司于2016年4月暂停钼精粉生产，2018年4月恢复钼矿采选业务[27] - Gardner报告期收购的NAL约有2000种产品[28] - Gardner工厂分布在英、法、波、印四国，合计10个，其中英国5个，法国2个，波兰2个，印度1个[31] - 炼石矿业已探明钼矿石资源储量13809.04万吨，钼金属量为12.84万吨，伴生铼金属176.11吨[37] - 钼精粉在钢铁工业应用占总消耗量80%左右，化工领域约占10%，电气等领域约占10%左右[40] - 2018年航空制造原材料成本478,617,085.60元，占比40.71%，同比减少8.61%[59] - 2018年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为81.40%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为45.47%[62] - 陕西炼石矿业有限公司注册资本2亿元，总资产4.78亿元，净资产3.49亿元，营业收入7728.68万元，营业利润-2458.17万元，净利润-2514.06万元[93] - 成都航宇超合金技术有限公司注册资本2亿元，总资产5.03亿元，净资产4.69亿元，营业收入263.09万元，营业利润-5041.54万元，净利润-5047.55万元[93] - 炼石投资有限公司注册资本100万港币，总资产40.10亿元，净资产28.49亿元，营业收入15.24亿元，营业利润-5711.54万元，净利润-1979.65万元[93] - Gardner Aerospace Holdings Limited注册资本1013.6英镑，总资产17.79亿元，净资产6.23亿元，营业收入15.24亿元，营业利润7858.08万元，净利润1.13亿元[93] - 报告期，Gardner获选为空客公司八家顶级供应商之一，并被归类为D2P全球合作伙伴的B类[94] - 成都航宇完成了AS9100D、GJB9001C的升版认证等工作，已取得A类装备承制单位资格[95] - 加德纳航空科技有限公司计划2019年上半年完成设备采购和各项培训，下半年投产[95] - Gardner公司2018年盈利预测起始于1月1日，终止于12月31日，当期预测业绩为13834.64万元，实际业绩为11252.33万元[118] - 2018年报告期，Gardner公司收购NAL公司100%股权并纳入合并报表范围，公司转让朗星无人机10%股权后其不再纳入合并报表范围[122] 存货相关政策 - 存货因冗余或过时计提跌价准备，超过总金额3%或1万英镑的价值调整需CFO书面批准[33] - 原材料判断过期计提跌价准备标准为：0 - 6个月不计提、6 - 12个月计提50%、12 - 18个月计提90%、18个月以上计提100%[33] 募集资金与投资项目情况 - 2014 - 2018年募集资金总额为236,554.59万元，本期已使用157,633.45万元，累计已使用210,560.27万元，累计变更用途的募集资金总额为31,645.45万元，占比13.38%[83][84] - 航空发动机含铼高温合金叶片项目承诺投资60,000万元，累计投入46,686.82万元，投资进度100%，本报告期效益 -5,047.55万元[86] - 补充流动资金项目调整后投资18,921.14万元，累计投入6,240万元[86] - 收购Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权项目投资157,633.45万元，投资进度100%，本报告期效益11,252.33万元[86] - 承诺投资项目本报告期实现效益6,204.78万元[86] - 2018年10月，公司用15.76亿元募集资金置换先期投入[87] - 2018年10月12日，公司出售朗星无人机系统有限公司10%股权，交易价格3亿元，该股权出售贡献的净利润占净利润总额的763.69%[90][91] - 公司收购Northern Aerospace Limited，转让朗星无人机系统有限公司，转让影响公司当期净利润1.88亿元[93][94] - 收购NAL公司股权，投资金额为451,348,909.95元，持股比例100%，本期投资盈亏为33,680.55元[79] 公司承诺事项 - 公司承诺若与上市公司及其子公司出现同业竞争，将减持直至转让有关资产和业务，或由上市公司优先收购[110] - 公司承诺不利用大股东地位谋求上市公司及其子公司业务合作的优先权利，交易价格不低于（买方时不高于）市场价格[110] - 公司承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立[110][111] - 公司承诺保证上市公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，不在公司及其下属企业兼职[110] - 公司承诺保证上市公司资产独立完整，权属清晰，不违规占用其资产、资金及资源[111] - 公司承诺保证上市公司设置独立财务部门，有独立核算体系和管理制度，财务决策独立[111] - 公司承诺保证上市公司及其子公司建立完善法人治理结构，与公司机构完全分开[111] - 公司承诺保证上市公司拥有独立生产和销售体系，避免同业竞争，控制关联交易[111] - 公司承诺为重大资产重组提供的资料真实、准确、完整，承担虚假记载等法律责任[111] - 公司严格履行承诺，无违反承诺情况[111] - 张政于2017年4月11日作出避免同业竞争承诺，严格履行无违反情况[112] - 张政于2017年4月11日作出规范关联交易承诺，严格履行无违反情况[112] - 张政于2017年4月11日作出保证上市公司独立性承诺，严格履行无违反情况[112][113] - 张政于2017年4月11日作出摊薄即期回报承诺，严格履行无违反情况[113] - 承诺出具日后至重大资产重组、非公开发行完毕前，若证监会有填补回报措施规定且现有承诺不满足时将出具补充承诺[114] - 承诺人最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，未受刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[114] - 上市公司向中介机构提供资料真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任[114] - 本次重大资产购买交易