公司重大资产重组及股权变动 - 2012年1月16日公司实施重大资产重组，向张政先生发行138,553,701股股份，张政成为控股股东[16] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,979,862,596.96元，较2018年增长23.55%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,548,449,345.11元，较2018年下降6,406.82%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,570,807,764.49元，较2018年下降645.88%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为88,722,543.96元，较2018年增长55.82%[17] - 2019年基本每股收益为 - 2.3056元/股，较2018年下降5,524.94%[18] - 2019年稀释每股收益为 - 2.3056元/股，较2018年下降5,524.94%[18] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 67.36%，较2018年下降68.74%[18] - 2019年末总资产为3,636,116,696.24元，较2018年末下降30.17%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,526,506,604.82元，较2018年末下降50.29%[18] - 2019年公司实现营业收入19.80亿元，营业利润-15.69亿元，利润总额-15.48亿元，归属上市公司股东净利润-15.48亿元，主要因对并购Gardner商誉计提减值11.21亿元，对炼石矿业计提资产减值3.64亿元[48] - 2019年营业收入19.80亿元，较2018年的16.03亿元同比增长23.55%；航空制造收入18.27亿元，占比92.30%；有色金属矿产采选收入8234.92万元，占比4.16%；其他收入7005.92万元，占比3.54%[51] - 2019年销售费用4857.92万元，同比增加27.34%；管理费用2.21亿元，同比减少18.83%[63] - 2019年财务费用1.01亿元，同比减少56.35%；研发费用1511.71万元，同比减少38.22%[64] - 2019年研发人员数量222人，较2018年减少8.26%；研发投入金额1511.71万元，较2018年减少87.95%[65] - 2019年经营活动现金流量净额8872.25万元，同比增加57.79%；投资活动现金流量净额 -2.26亿元，同比增加41.80%[68][69] - 2019年筹资活动现金流量净额 -4558.17万元，同比增加86.02%；现金及现金等价物净增加额 -1.81亿元，同比增加72.86%[69] - 2019年应收账款4.03亿元，占总资产比例11.09%，较2018年增加3.52%；短期借款12.02亿元，占总资产比例33.06%，较2018年增加13.11%[75] - 报告期投资额82.90万元，较上年同期减少99.82%[77] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为2235.84万元、2.35亿元、2.77亿元[25] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5.41亿元、4.87亿元、4.65亿元、4.87亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.31亿元、-0.16亿元、-0.23亿元、-14.79亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-0.36亿元、-0.08亿元、-0.24亿元、-15.04亿元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.12亿元、-0.09亿元、1.03亿元、2.10亿元[22] 主要子公司经营数据 - 主要子公司Gardner Aerospace总资产17.96亿元、净资产6.73亿元、营业收入18.64亿元、营业利润0.29亿元、净利润0.39亿元[85] - 陕西炼石矿业有限公司总资产0.77亿元、净资产 - 0.31亿元、营业利润 - 3.79亿元、净利润 - 3.81亿元[85] - 成都航宇超合金技术有限公司总资产4.78亿元、净资产4.40亿元、营业收入0.28亿元、营业利润 - 0.29亿元、净利润 - 0.29亿元[85] Gardner公司相关情况 - 公司经营收入主要来自全资公司Gardner，其主要客户为空中客车等[28] - Gardner采购由战略采购团队负责，依据未来5年规划制定采购计划[30] - Gardner工厂分布在英国、法国、波兰、印度及国内，总部试行“One Gardner”管理[32] - Gardner存货管理遵循以销售订单定生产订单等多项原则[33][34] - Gardner公司资产规模17.963608608亿美元，收益3861.884728万美元，占公司净资产比重44.09% [42] - 2019年8月7日Gardner新设加德纳航空（成都）有限公司纳入合并范围；6月13日Belesta进入破产程序，10月28日被强制清算，不再纳入合并范围[58][59] 各业务线收入及占比情况 - 2019年商用航空部件收入17.65亿元，占比89.17%，同比增长3.25%；其他航空部件收入6202.03万元，占比3.13%，同比下降4.19%；钼精粉收入8234.92万元，占比4.16%，同比下降0.45%；其他收入7005.92万元，占比3.54%，同比增长1.39%[51] - 2019年国外收入18.64亿元，占比94.13%，同比下降0.98%；国内收入1.16亿元，占比5.87%，同比增长0.98%[51] 各业务线毛利率情况 - 2019年航空制造毛利率21.10%，较上年下降2.13%；商用航空部件毛利率21.09%，较上年下降2.07%；国外业务毛利率20.87%，较上年下降2.26%[53] 各业务线产量、销量、库存情况 - 2019年有色金属矿采选钼精粉销售量1248吨，同比增长2.55%；生产量1550吨，同比增长50.05%；库存量370吨，同比增长444.12%[54] 各业务线成本情况 - 2019年航空制造原材料成本7.28亿元，占比47.01%，同比增长6.30%；燃料动力成本4650.40万元，占比3.00%，同比下降0.09%；直接人工成本4.68亿元，占比30.25%，同比下降4.42%；制造费用3.06亿元，占比19.74%，同比下降1.69%[57] - 2019年有色金属矿采选原材料成本3628.70万元，占比49.27%，同比下降3.83%；燃料动力成本986.16万元，占比13.39%，同比增长1.73%；直接人工成本396.97万元，占比5.39%，同比增长0.21%；制造费用2353.09万元，占比31.95%，同比增长1.89%[58] 公司收购及股权交易情况 - 2019年11月12日公司购买FDM100%股权，成本82.90万元，购买日至年末收入108.54万元，净利润-23.98万元[58] - 2019年11月12日，公司非同一控制下收购FDM，股权取得成本829012.73元，股权取得比例100%，购买日至年末FDM收入1085427.03元，净利润 -239752.25元[114] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额14.76亿元，占年度销售总额比例74.54%[61] - 前五名供应商合计采购金额3.79亿元，占年度采购总额比例17.48%[61] 资产减值情况 - 资产减值占利润总额比例97.86%，主要是计提炼石矿业资产减值及收购Gardner产生的商誉减值[72] - 长期股权投资较年初增加24.76%，因Gardner收购FDM [41] - 固定资产较年初减少29.62%，因对炼石矿业计提资产减值准备 [41] - 无形资产较年初减少22.73%，因矿产开采权、软件、非专利技术计提 [41] - 在建工程较年初增加88.86%，因Gardner设备安装项目增加 [41] - 存货较年初增加3.97%，因库存商品增加 [41] - 货币资金较年初减少74.95%，因归还短期借款、缴纳税款及成都加德纳建设支出 [41] - 长期待摊费用较年初增加26.37%，因长期租赁财产增加 [41] - 其他非流动资产较年初减少39.25%，因预付固定资产采购款增加 [41] - 公司收购Gardner和NAL形成商誉24.34亿元，报告期计提11.21亿元商誉减值准备[90] 公司分红及利润分配情况 - 公司近三年未进行现金分红，2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-15.4844934511亿美元，现金分红比率为0.00%；2018年净利润为2455.199093万美元，现金分红比率为0.00%；2017年净利润为5789.324441万美元，现金分红比率为0.00%[99] - 2017 - 2019年度，公司因经营亏损或扣非后亏损未进行利润分配和公积金转增股本[96] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 公司相关承诺情况 - 上海中路集团和陕西炼石矿业全体股东签署避免同业竞争承诺，2011年3月18日作出承诺，长期有效且严格履行[100] - 相关承诺方承诺规范和减少与上市公司可能产生的关联交易[100] - 中路集团和炼石矿业全体股东签署《关于规范关联交易的承诺》，不谋求优于市场第三方权利、优先交易权，交易价格不低于（买方时不高于）市场价格[101] - 若有关联交易，严格履行合法程序并及时详细披露，原材料采购、产品销售按市场经济原则，采用公开招标或市场定价[101] - 中路集团和炼石矿业全体股东签署《关于保证上市公司独立性的承诺函》，保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面独立[101] - 张政承诺为重大资产重组提供的资料真实、准确、完整，承担虚假记载等法律责任[102] - 重大资产重组及非公开发行完成后，张政及控股、实际控制企业不从事与上市公司相竞争业务[102] - 若上市公司认定存在同业竞争，张政将转让或终止相关业务，上市公司受让则优先转让[102] - 张政承诺严格遵守规定，平等行使股东权利、履行义务，不谋取不当利益[102] - 张政承诺按规定行使股东权利，规范关联交易[102] - 张政在2017年4月11日作出相关承诺，且长期严格履行，无违反承诺情况[102] - 张政承诺在对上市公司拥有控制权或作为持股5%以上股东期间，杜绝非法占用资金资产、避免关联交易，否则赔偿损失[103] - 张政承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立，不干预人事任免和资金使用等[103] - 张政承诺不越权干预公司经营、不侵占利益，支持薪酬与填补回报措施挂钩[104] - 张政承诺在重大资产收购中无内幕交易立案情况，近三十六个月无行政处罚等[104] - 公司承诺为重大资产重组提供的资料真实、准确、完整，承担法律责任[104] - 张政自2017年4月11日起严格履行各项承诺，无违反情况[103][104] - 公司最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，未受刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁[105] - 本次重大资产购买交易对方及标的公司与公司、控股股东等不存在关联关系，不构成关联交易[105] - 本次重大资产购买不涉及股份发行，不会产生新的同业竞争[105] - 全体董事、监事及高管承诺所提供材料真实、准确、完整，承担法律责任[105] - 全体董事、监事及高管任职符合规定，最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚[105] - 全体董事、监事及高管最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[105] - 全体董事、监事及高管在重大资产重组和非公开发行信息公开前无内幕交易行为[105] - 全体董事、监事及高管承诺不得损害上市公司利益，若违反愿承担补偿责任[106] - Gardner公司及交易对方承诺履行保密义务，督促人员提供交易相关信息[106][107] - 炼石矿业控股股东张政承诺2012年3月15日前协助咸阳偏转办理置出资产过户手续，未完成将补偿损失[107] 公司会计政策及准则变更情况 - 2017年3月31日和5月2日财政部发布新金融工具准则，境内上市企业自2019年1月1日起施行[109] - 2019年4月30日财政部发布通知修订公司财务报表格式[110] - 2019年财政部修订非货币性资产交换及债务重组核算要求，适用于2019年1月1日之后的交易[110] - 2019年1月1日本集团应收票据账面价值7,010,099.00元，均以公允价值计量[110] - 2019年1月1日起，公司应收票据分类调整，应收票据减少7010099元，应收款项融资增加7010099元[111][112] - 2019年1月1日起，公司金融资产减值计量由“已发生损失模型”变为“预期信用损失模型”[111] 公司审计机构及相关费用情况 - 2019年11月25日，公司将年审会计师事务所更换为信永中和会计师事务所，境内会计师事务所报酬为350万元[112][116] - 公司聘请信永中和为2019年度内部控制审计机构，聘请天风证券为2020年度非公开发