公司基本信息 - 公司股票代码为000793，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为汪方怀，注册地址在海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼，邮编570203[17] - 董事会秘书为金日，电话0898 - 66254650；证券事务代表为邱小妹，电话0898 - 66196060[18] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所官网（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》[19] - 公司组织机构代码为914600002012502172[20] - 1997年7月29日上市时，公司注册地址为“海南省海口市海甸四东路颐和花园B座三楼”；1998年7月3日，变更为“海南省海口市海甸四东路民生大厦”；2020年4月7日，变更为“海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼”[17] 公司股权及业务稳定性 - 报告期内公司主营业务无变更[20] - 报告期内公司控股股东无变更[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[180] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.095亿元，较2020年的29.696亿元减少66.00%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1342.88万元，较2020年的 - 20.914亿元增长100.64%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.141亿元，较2020年的 - 1.016亿元减少12.27%[21] - 2021年末总资产为64.781亿元，较2020年末的91.801亿元减少29.43%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为27.432亿元，较2020年末的28.359亿元减少3.27%[21] - 2021年非经常性损益合计为3.426亿元，2020年为1757.15万元，2019年为2.666亿元[28] - 2021年将专业投资公司产生的股权投资收益等3717.38万元界定为经常性损益[29] - 2021年公司营业收入100,952.65万元，较2020年减少66.00%；营业成本74,270.69万元，较2020年减少69.65%[57] - 2021年公司营业利润13,116.57万元，较2020年增长106.08%；利润总额13,840.67万元，较2020年增长106.40%[57] - 2021年归属于母公司所有者的净利润1,342.88万元，较2020年增长100.64%；扣除非经常性损益的净利润 - 32,913.95万元，较2020年增长84.39%[57] - 2021年销售费用3600.157956万元，同比减少64.34%；管理费用1.5451461991亿元，同比减少54.11%；财务费用1.8988877059亿元，同比减少39.64%；研发费用4117.967894万元，同比减少32.30%[74] - 2021年研发人员数量101人，较2020年增加5.21%；研发投入金额4117.967894万元，同比减少32.30%；研发投入占营业收入比例4.08%，较2020年增加2.03%[75] - 经营活动现金流入小计2021年为18.17亿元，2020年为35.52亿元，同比减少48.86%[77] - 投资活动现金流入小计2021年为30.67亿元，2020年为16.65亿元，同比增加84.17%[77] - 筹资活动现金流入小计2021年为2.03亿元，2020年为9.96亿元，同比减少79.58%[77] - 投资收益为3.62亿元，占利润总额比例为261.21%，主要是处置振江股份等收益所致[80] - 公允价值变动损益为3311.30万元，占利润总额比例为23.92%，主要是海南文旅等调整公允价值所致[80] - 2021年末投资性房地产金额为13.55亿元，占总资产比例为20.92%，较年初增加7.60个百分点[82] - 2021年末长期股权投资金额为9.27亿元，占总资产比例为14.30%，较年初减少8.25个百分点[82] - 报告期投资额为5.95亿元，上年同期投资额为8.49亿元，变动幅度为 - 29.94%[88] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 1.64亿元，2020年为1.01亿元，同比减少261.51%[77] 行业市场情况 - 2021年广播广告行业市场分化明显，传统媒体市场份额持续萎缩[31] - 2021年手机音视频行业运营商视频内容业务收入规模下滑，内容合作方发展艰难[32] - 2021年中国汽车产销均突破2600万辆，新能源汽车产销双双超过350万辆[34] - 2021年国内移动游戏市场实际销售收入增长率为7.57%，用户规模增长率为0.23%[36] - 2021年海口全市年度净吸纳量同比下降2.6%至10万平方米，平均空置率环比下降1.8个百分点、同比下降4.0个百分点至35.3%，优质写字楼租金指数同比微升0.2%[37] - 2021年国内旅游出游人数34.31亿人次，旅游收入3.02万亿元，同比增长19%和35%，分别恢复至2019年同期水平57%和53%[38] 各业务线基本情况 - 国广光荣获国际台在中国境内三套广播节目商业广告独家经营权，授权期限30年（2011.1.1 - 2040.12.31）[39] - 国视上海向手机电视牌照方提供运营管理服务，正投入独家视频内容储备，培养国视优选新业务自营渠道[40][41] - 掌视亿通以流量营销业务为主，深耕巨量引擎媒体拓展业务，提供7*24小时服务[41] - 车音智能为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，与多家汽车企业合作[42] - 麦游互动从事移动游戏研发、发行和运营，新立项及研发多款休闲、益智类小游戏，布局海外市场[43] - 全球贸易之窗项目面积为51,774.12平方米，2020年3月成为海南自由贸易港2020年十大先导性项目之一[44] - 海南农旅文拟利用海南澄迈约2,842亩土地打造综合特色绿色产业园区[46] - 国广光荣拥有国际台5个广电总局规划落地频率及劲曲调频新媒体广告资源的独家经营权[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年环球资讯广播、劲曲调频和轻松调频总计播出广告订单量与2020年同期相比下降约25%，总计广告播出时长与2020年同期相比下降约20%[52] - 截至2021年12月，国视上海实现包月用户数为17.84万人，其中中国移动视频基地的专区包月用户数为8.28万人，中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为8.56万人，联通包月用户数为1万人[53] - 2021年掌视亿通服务客户103家，合作媒体23家，新增客户51家[53] - 车音智能硬件收入与利润有所回升，软件类业务尚未开展，语驾及网约车等业务增长但毛利率低，技术开发及服务运营业务收入和利润双双减少[54] - 麦游互动目前正在运营中的休闲小游戏有3款，国内研发了1款io类游戏处于研发阶段[55] - 全球贸易之窗已签约完毕的在租租赁面积为47217㎡[56] - 三亚凤凰岭景区2021年入园游客人数25万人次，较2020年增长约32%，恢复至2019年的68%[57] - 传播与文化产业2021年营收473,634,455.46元，占比46.92%，较2020年减少74.67%[58] - 商业服务业2021年营收66,512,421.40元，占比6.59%，较2020年增长160.90%[58] - 商品销售及配送2021年营收12,837,724.17元，占比1.27%，较2020年减少97.64%[58] - 华南地区2021年营收361,424,133.60元，占比35.80%，较2020年减少20.82%[58] - 西北地区2021年营收为0，较2020年减少100.00%[58] - 传播与文化产业营业收入473,634,455.46元，比上年同期减少74.67%，营业成本477,840,203.78元，比上年同期减少72.74%，毛利率减少7.15个百分点[60] - 数字内容服务业营业收入39,100,315.17元，比上年同期减少30.28%，营业成本20,735,323.76元，比上年同期减少56.47%，毛利率增加31.90个百分点[60] - 软件信息服务业营业收入411,483,499.59元，比上年同期减少42.84%，营业成本224,745,610.10元，比上年同期减少56.18%，毛利率增加16.62个百分点[60] - 商业服务业营业收入66,512,421.40元，比上年同期增加160.90%[60] - 娱乐业营业收入11,726,495.65元，比上年同期增加64.14%，营业成本14,729,373.50元，比上年同期减少41.59%，毛利率增加227.38个百分点[60] - 其他业务营业收入7,069,292.08元，比上年同期减少97.57%，营业成本4,656,433.34元，比上年同期减少95.73%，毛利率减少28.40个百分点[60] - 市场销售模式营业收入1,009,526,479.35元，比上年同期增加26.43%，营业成本742,706,944.48元，比上年同期减少66.00%，毛利率增加8.85个百分点[62] - 传播与文化产业原材料成本12,491,052.67元，占营业成本比重1.68%，比上年同期增加0.56个百分点[64] - 传播与文化产业广告成本124,304,088.17元，占营业成本比重16.74%，比上年同期增加4.87个百分点[64] - 软件信息服务业成本224,745,610.10元，占营业成本比重30.26%，比上年同期增加9.30个百分点[64] - 华南地区营业收入同比减少20.82%，营业成本同比减少55.31%[69] - 华东地区营业收入同比减少55.53%，营业成本同比减少67.32%[69] - 西北地区营业收入和营业成本同比均减少100.00%[69] - 华北地区营业收入同比减少59.36%，营业成本同比减少58.81%[69] - 西南及其他地区营业收入同比减少53.18%，营业成本同比减少52.24%[69] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.796086899亿元，占年度销售总额比例27.70%[71] - 前五名供应商合计采购金额4.2355274566亿元，占年度采购总额比例57.03%[72] 公司战略规划 - 公司推进“创新文旅”战略布局，回归、聚焦、深耕海南[101] - 公司发展遵循主次、大小、新老等多方面结合的原则[103] - 公司明确深化“回归海南，聚焦主业”战略[106] - 公司围绕“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”确定发展方略[107] - 公司将运用大数据等手段创新文旅消费场景[107] - 公司发挥上市公司资本平台作用为文旅主业引入资金等[107] - 公司探索“传媒 + 文旅”产业发展新路径[108] - 公司创新文旅，推动“三夜工程”等特色旅游项目上线[108] - 公司积极推进“海上看海口”等项目打造文娱体旅综合服务提供商[110] - 公司为实现战略目标实施深入行业研究等保障举措[111] - 2022年公司工作以发展为主题，以市场为导向，推进系列整合优化，聚焦主业[113] 各业务线发展计划 - 国广光荣将利用劲曲调频新媒体广告资源创造新收入，与国广联合打造统一经营平台[114] - 国视上海争取保证运营商结算顺利，加强版权内容投入，拓宽新媒体销售渠道[114] - 掌视亿通深耕巨量引擎媒体资源，拓展多行业客户，争取千川业务突破[115] - 车音智能在车联网多领域加大投入，迭代技术产品，拓展业务收入[115] - 麦游互动实现游戏产品转型，加大研发投入，精细化运营存量游戏[116] - 海南文旅工作重点转向物业运营等，完善服务，拓展营销渠道[116] - 凤凰岭文旅以夜游为突破口转型发展，扩大品牌影响力，提高服务质量[117] - 海南农旅文完成项目入口路建设，推进亲子研学和田园综合体项目[117] 公司资金情况 - 2022年公司资金需求增加，来源包括经营收入、票据发行和金融机构贷款[118] 公司面临风险及对策 - 国视北京因运营商业务下滑，结算审核费下滑，账上存量资金减少，存在盈亏不平衡风险[120] - 巨量引擎返点政策调整，近年实际返点数下降，毛利空间可能进一步降低[122] - 汽车市场下行，车音智能存在无法完成收入及利润目标的风险[123] - 受疫情影响