公司基本信息 - 公司A股代码为000898，在深圳证券交易所上市；H股代码为00347，在香港联合交易所上市[6] - 注册地址和办公地址均为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，邮政编码为114021[6] - 公司网址为http://www.ansteel.com.cn，电子信箱为ansteel@ansteel.com.cn[6] - 公司选定境内信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》[8] - 登载年报的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司境外信息披露网址为http://www.hkexnews.hk及http://angang.wspr.com.hk[8] 股东与股权结构 - 鞍山钢铁集团持股30%以上（不包含本集团）[4] - 鞍钢集团持股30%以上（不包含本集团）[4] - 公司股份总数为7,234,807,847股，无限售条件股份7,234,792,110股占比100%，有限售条件股份15,737股占比0.00%[122] - 报告期末普通股股东总数101,742户，其中H股股东485户[125] - 鞍山钢铁集团有限公司持股3,858,547,330股，持股比例53.33%，报告期内减少3.6亿股[125] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,075,745,479股，持股比例14.87%，报告期内增加623,196股[125] - 中国石油天然气集团有限公司持股6.5亿股，持股比例8.98%，报告期内无增减变动[125] - 中国电力建设集团有限公司持股3.6亿股，持股比例4.98%，报告期内增加3.6亿股[125] - 香港中央结算有限公司持股124,638,694股，持股比例1.72%，报告期内增加54,502,199股[125] - 前10名无限售条件股东中，鞍山钢铁集团有限公司持股3,858,547,330股，香港中央结算（代理人）有限公司持股1,075,745,479股，中国石油天然气集团有限公司持股650,000,000股等[126] - 公司控股股东鞍山钢铁对中航资本持股1,900,704股，占比0.02%；对中国重工持股14,420,000股，占比0.06%等[130] - 公司实际控制人为鞍钢集团有限公司，国务院国有资产监督管理委员会持股100%，鞍钢集团对鞍山钢铁集团有限公司持股100%，鞍山钢铁集团对鞍钢股份有限公司持股53.33%[131] - 鞍钢集团有限公司注册资本为人民币500亿元[131] - 公司实际控制人鞍钢对中国石油A股持股440,000,000股，占比0.24%；对中国电建A股持股306,045,340股，占比2%[132] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[132] - 香港中央结算（代理人）有限公司为法人股东，角色为代理人[133] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[133] 利润分配 - 2018年度利润分配预案以总股本7,234,807,847股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计分配利润1,591,657,726.34元，每10股转增3股[2] - 2018年度董事会建议以总股本72.34807847亿股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计分配利润15.9165772634亿元，每10股转增3股[85] - 2017年度以总股本72.34807847亿股为基数，每10股派发现金红利2.32元（含税），分配可供分配利润16.78亿元[86] - 2016年度以总股本72.34807847亿股为基数，每10股派发现金红利0.67元（含税），分配可供分配利润4.85亿元[86] - 2018年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为20%[87] - 2017年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30%[87] - 2016年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30%[87] - 每10股派息2.2元（含税），每10股转增3股[88] - 分配预案的股本基数为7,234,807,847股[88] - 现金分红总额为15.92亿元（含税）[88] - 可分配利润为56.36亿元[88] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[88] 财务数据关键指标变化 - 2018年度营业收入1051.57亿元，较调整后上年增长14.70%[11] - 2018年度营业利润100.88亿元，较调整后上年增长58.64%[11] - 2018年末资产总额900.24亿元，较调整后上年末减少5.12%[11] - 2018年末负债总额375.59亿元，较调整后上年末减少10.94%[11] - 2018年归属于上市公司股东的净利润79.52亿元，较调整后上年增长19.80%[11] - 2018年加权平均净资产收益率为14.82%，较调整后上年上升0.80个百分点[11] - 2018年非经常性损益合计13.19亿元，2017年为10.53亿元，2016年为1.14亿元[14][15] - 截止披露前一交易日公司总股本为72.34807847亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.099元/股[12] - 2018年度公司营业收入1051.57亿元，同比增加14.70%；利润总额100.08亿元，同比增加58.53%；归属股东净利润79.52亿元，同比增加19.80%；每股基本收益1.099元，同比增加19.85%[30] - 营业收入为105,157百万元，较上年同期增长14.70%[38] - 利润总额为10,008百万元，较上年同期增长58.53%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为7,952百万元，较上年同期增长19.80%[39] - 销售费用为3,067百万元，较上年同期增长19.34%[39] - 管理费用为1,266百万元，较上年同期下降20.33%[39] - 研发费用为483百万元，较上年同期增长48.16%，原因是新产品试研费增加[39] - 所得税费用受弥补亏损和盈利计提影响，递延所得税费用增加16.39亿元，当期所得税费用增加7.49亿元[50] - 2018年经营活动现金流入870.18亿元，同比增长16.82%；经营活动现金流出787.24亿元，同比增长15.75%[53] - 2018年投资活动现金流出44.4亿元，较2017年增加125.84%，主要因购建资产和投资支付现金增加[53][54] - 截至2018年12月31日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为22.95亿元，一年内到期长期借款为26.48亿元[55] - 2018年公司经评级信用等级为“AAA”，19家金融机构为公司授信[55] - 截至2018年12月31日，集团以外币计值的现金及银行结余为100万元，2017年为0[55][56] - 2018年基本养老保险共缴7.87亿元，其中单位缴费5.93亿元，个人缴费1.94亿元[57] - 2018年企业年金恢复缴费，共缴2.99亿元，其中单位缴费2.42亿元，个人缴费0.57亿元，补偿款缴费0.62亿元[58] - 投资收益3.15亿元，占利润总额比例3.15%；公允价值变动损益0.6亿元，占比0.6%；资产减值 -0.74亿元，占比 -0.74%；其他收益0.83亿元，占比0.83%；营业外收入0.56亿元，占比0.56%；营业外支出1.36亿元，占比1.36%[59] - 2018年末货币资金21.54亿元，占总资产比例2.39%，年初为26.7亿元，占比2.82%，比重减少0.43个百分点[60] - 2018年末应收票据及应收账款96.44亿元，占比10.71%，年初为133.73亿元，占比14.11%，比重减少3.4个百分点[61] - 2018年末存货131.25亿元，占比14.58%，年初为122.69亿元，占比12.94%，比重增加1.64个百分点[61] - 2018年末固定资产500.64亿元，占比55.61%，年初为508.75亿元，占比53.66%，比重增加1.95个百分点[61] - 2018年末短期借款131.8亿元，占比14.64%，年初为145亿元，占比15.29%，比重减少0.65个百分点[61] - 2018年末长期借款22.95亿元，占比2.55%，年初为29.05亿元，占比3.06%，比重减少0.51个百分点[61] - 2018年12月31日股东权益与负债比率为1.4倍，2017年12月31日为1.25倍[62] - 衍生品期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.27%，期初投资金额为 - 221百万元人民币，计提减值准备金额为754,959 - 139[68] - 2018年公司通过可转换债券募集资金1,850百万港元，本期已使用、已累计使用募集资金总额均为1,850百万港元，累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[70] - 2018年度集团实现归属于上市公司股东的净利润79.52亿元，提取盈余公积4800万元，盈余公积余额达36.28亿元，已达注册资本的50%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年度公司生产铁2478.80万吨，同比增加2.66%；钢2615.50万吨，同比增加5.12%；钢材2413.07万吨，同比增加5.24%；销售钢材2409.80万吨，同比增加4.60%，产销率99.86%[30] - 清洁发电产业实现收入39.44亿元，化学科技产业实现收入76.68亿元[31] - 钢压延加工业营业收入为104,849百万元，占比99.71%，同比增长14.75%[39] - 钢材产品销售量为2,409.80万吨，同比增长4.60%；生产量为2,413.07万吨，同比增长5.24%；库存量为120.06万吨，同比增长9.54%[42] - 前五名客户合计销售金额为26,188百万元，占年度销售总额的24.98%[45] - 前五名供应商合计采购金额为29,426百万元，占年度采购总额的37.06%[47] 公司业务相关情况 - 2016年以来钢铁行业两年化解过剩产能总量超1.15亿吨[17] - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.3亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿处理能力[19] - 公司国内直供产品比例约70%[21] - 朝阳钢铁拥有年产200万吨精品板材的生产能力[23] - 公司81个产品获得过冶金产品实物质量金杯奖称号[24] - 2018年公司纳入国家重点研发计划的第一批科研项目共计25项[25] - 性价比采购比例达到36.39%[32] - 直供客户数同比增加3%，重点工程中标量同比增长71%，全年获优秀供应商奖项11个[35] - 新产品、领先独有产品、战略产品比例分别达12.4%、30%、69%，全年3项产品全球首发，5项国内首发[35] - 2018 - 2020年科研项目规划含12个工艺领域、9个产品领域、491个项目，实施国家科研项目31项[35] - 获得国家科技进步一、二等奖各1项，冶金科学技术奖6项，中国钢铁工业市场开拓奖1项，辽宁省科学技术进步奖9项，中国铁道学会科学技术一等奖1项[36] - 全年期货套期保值交易量达680万吨[37] - 吨钢外排水、COD、二氧化硫分别下降68%、76.2%、15.5%，实施扶贫项目16项，投入扶贫资金627.3万元，完成率209.1%[37] 公司经营与发展 - 2019年公司工程项目及对外投资拟投入资金31.28亿元[77] - 公司发展战略包括做强精品钢铁、着重创新驱动、实施绿色制造、提供卓越服务、加快布局调整、推进升级转型[74][75][76] - 2019年公司经营方针要抓住“变革、效率、品质”，做到“六个坚持”，实现“六个打造”[77] - 公司2019年资金来源主要为经营活动现金流入和银行借款[77] - 公司2019年可能面临环保风险，新、改、扩建项目“三同时”执行率要达100%[77][78] - 公司应对环保风险要全方位与先进企业对标，实施环保设施运行月评价制度[78] - 公司面临营销风险，产能过剩、成本上升、国际贸易争端不利钢材出口[78] - 公司应对营销风险要完善“1 + 4 + N”营销模式，统筹管理营销体系[78] - 公司应对营销风险要拓宽营销渠道，深耕东北市场，拓展海外新兴市场[78] - 公司应对营销风险要延伸产业链，开展深加工等业务，推进下游客户金融服务[78] - 公司面临投资风险，如尽职调查不充分可能导致决策质量不高或项目受阻等[79] - 公司面临采购风险，原燃料价格高位运行、波动大，环保政策严可能影响保供[79] 公司治理与管理 - 公司董事会共七人，独立非执行董事三人，占比超三分之一[155] - 2018年董事长王义栋董事会会议出席27次、出席率100%，股东大会会议出席4次、出席率100%[156]