公司基本信息 - 公司A股股票代码为000898，在深圳证券交易所上市；H股股票代码为00347，在香港联合交易所上市[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，邮政编码为114021[6] - 公司网址为http://www.ansteel.com.cn，电子信箱为ansteel@ansteel.com.cn[6] - 联席董事会秘书姓名为马连勇，联系电话为0412 - 6734878，电子信箱为mly@ansteel.com.cn[7] - 证券事务代表姓名为王从庆，联系电话为0412 - 8417273、0412 - 6751100，电子信箱为wangcongqing@ansteel.com.cn[7] - 公司选定境内信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》[8] - 登载年报的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司境外信息披露网址为http://www.hkexnews.hk及http://angang.wspr.com.hk[8] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为范建平、付羊意[10] 财务数据关键指标变化 - 2019年度营业收入1055.87亿元，同比增长0.41%；营业利润20.25亿元，同比下降79.93% [11] - 2019年归属于上市公司股东的净利润17.87亿元，同比下降77.53%；基本每股收益0.190元/股，同比下降77.54% [11] - 2019年末资产总额878.08亿元，同比下降2.46%；负债总额352.60亿元，同比下降6.12% [11] - 2019年总股本由72.35亿股变为94.05亿股，增长30.00% [11] - 2019年分季度营业收入分别为244.63亿元、266.11亿元、265.49亿元、279.64亿元 [14] - 2019年非经常性损益合计7.1亿元，2018年为13.19亿元，2017年为10.53亿元 [15][16] - 2019年度公司营业收入105587百万元，比上年上升0.41%；利润总额1972百万元，比上年下降80.30%；归属于本公司股东的净利润1787百万元，比上年下降77.53%；每股基本收益0.190元，比上年下降77.54%[24] - 2019年度公司钢材销量2591.61万吨，比上年增加7.54%；资产负债率40.16%，较2018年度的41.72%下降1.56个百分点；经营活动产生的现金流量净额10020百万元，比上年增加20.81%；存货9793百万元，比上年下降25.39%[24] - 公司营业收入1055.87亿元，同比增长0.41%；营业成本967.82亿元，同比增长9.82%[29] - 公司销售费用30.64亿元，同比减少0.10%；管理费用13.31亿元，同比增长5.13%；财务费用10.93亿元，同比减少25.70%；研发费用4.43亿元，同比减少8.28%[30] - 公司利润总额19.72亿元，同比减少80.30%；归属于上市公司股东的净利润17.87亿元，同比减少77.53%[30] - 公司现金流量净额25.17亿元，同比增长587.79%[30] - 2019年销售费用30.64亿元，同比降0.10%；管理费用13.31亿元，同比升5.13%；财务费用10.93亿元，同比降25.70%；研发费用4.43亿元，同比降8.28%；所得税费用2.12亿元，同比降89.69%[40][41] - 2019年研发投入15.58亿元，开展145个科研项目，实施596项科技降本增效项目[42] - 2019年研发人员1630人，占比5.56%，较上年上升0.09个百分点；研发投入金额同比增3.87%，占营业收入比例上升0.05个百分点[45] - 2019年经营活动现金流量净额100.2亿元，同比增20.81%；投资活动现金流量净额 -32.66亿元，同比增15.87%；筹资活动现金流量净额 -42.37亿元，同比增14.28%[46] - 2019年现金及现金等价物净增加额25.17亿元，同比增587.79%[46] - 投资活动现金流入本年比上年减少2.78亿元，现金及现金等价物净增加额比上年增加30.33亿元[47] - 净利润为17.6亿元，经营活动产生的现金流量净额为100.2亿元[48] - 截至2019年12月31日，长期借款（不含一年内到期部分）为33.92亿元，借款利率4.275 - 5.225%，借款期限3 - 5年，一年内到期长期借款为10.03亿元[49] - 2019年基本养老保险共缴6.96亿元，其中单位缴费4.86亿元，个人缴费2.1亿元；企业年金缴费1.93亿元，其中单位缴费1.22亿元，个人缴费0.71亿元，建立企业年金计划前工作年限补偿缴费0.45亿元[50][52] - 投资收益1.66亿元，占利润总额比例8.42%；公允价值变动收益0.65亿元，占比3.30%；资产减值损失1.37亿元，占比6.95%；信用减值损失 - 3.4亿元，占比 - 17.24%；其他收益0.82亿元，占比4.16%；营业外收入0.15亿元，占比0.76%；营业外支出0.68亿元，占比3.45%[53] - 2019年货币资金46.71亿元，占总资产比例5.32%；应收票据26.35亿元，占比3.00%；应收账款25.69亿元，占比2.93%；存货97.93亿元，占比11.15%；长期股权投资28.94亿元，占比3.30%；固定资产509.66亿元，占比58.04%；在建工程15.49亿元，占比1.76%；短期借款121.95亿元，占比13.89%；长期借款33.92亿元，占比3.86%[54][55] - 以公允价值计量的金融资产期初数55.5亿元，期末数50.3亿元，金融负债期初数 - 0.3亿元[56] - 本集团股东权益与负债比率2019年12月31日为1.49倍，2018年12月31日为1.40倍[57] - 公司发行了18.5亿港币H股可转换债券，外汇风险取决于未转股可转换债券赎回时人民币兑港币汇率变化情况[52] - 截至2019年12月31日，资本承诺为24.53亿元，主要为建设改造合同23.7亿元及对外投资合同0.83亿元[50] - 公司以账面价值1.98亿元的应收票据质押，取得1.98亿元应付票据，质押期限为2019年12月至2020年5月[58] - 报告期投资额为1.98亿元，上年同期投资额为92.8亿元，变动幅度为-97.87%[59] - 公司持有株冶集团股票81股，公允价值计量为35，期末价值为38[60] - 公司衍生品投资初始金额为100万元，期末投资金额为1.64亿元，占公司报告期末净资产比例为0.14%，报告期实际损益金额为-2500万元[61] - 2019年1月2日至12月31日，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤、焦炭主连合约结算价分别变动+169元/吨、+284元/吨、+155元/吨、+4.5元/吨、-13.5元/吨[61] - 2019年度集团实现归属于上市公司股东的净利润为17.87亿元，提取法定盈余公积金9500万元，未分配利润为55.51亿元 [76] - 2019年度董事会建议以94.05亿股为基数，每10股派发现金红利0.57元，共计分配利润5.36亿元，占净利润30% [76] - 2018年度以72.35亿股为基数，每10股派发现金红利2.2元，共计分配利润15.92亿元，每10股转增3股 [77] - 2017年度以72.35亿股为基数，每10股派发现金红利2.32元，分配可供分配利润16.78亿元 [77] - 2019、2018、2017年度现金分红占净利润的比率分别为30%、20%、30% [78] - 2019年度每10股送红股数为0，每10股派息数0.57元，每10股转增数为0 [79] - 2019年度分配预案的股本基数为94.05亿股，现金分红总额5.36亿元，可分配利润55.51亿元，现金分红占利润分配总额的比例为100% [79] - 2019年末公司货币资金46.71亿美元，较2018年末的21.54亿美元增长116.85%[183] - 2019年末公司应收票据26.35亿美元，较2018年末的71.84亿美元下降63.32%[183] - 2019年末公司存货97.93亿美元，较2018年末的131.25亿美元下降25.38%[183] - 2019年末公司流动资产合计234.92亿美元，较2018年末的269.08亿美元下降12.70%[183] - 2019年末公司固定资产509.66亿美元，较2018年末的500.64亿美元增长1.80%[183] - 2019年末公司非流动资产合计643.16亿美元，较2018年末的631.16亿美元增长1.90%[183] - 2019年末公司资产总计878.08亿美元，较2018年末的900.24亿美元下降2.46%[183] - 2019年末公司短期借款121.95亿美元，较2018年末的131.80亿美元下降7.47%[185] - 2019年末公司应付账款54.24亿美元，较2018年末的76.63亿美元下降29.22%[185] - 2019年末公司负债合计352.60亿美元，较2018年末的375.59亿美元下降6.12%[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢压延加工业营业收入1050.96亿元，占比99.53%，同比增长0.24%；其他业务营业收入4.91亿元，占比0.47%，同比增长59.42%[30] - 钢材产品营业收入980.30亿元，占比92.84%，同比增长0.75%；出口营业收入70.76亿元，占比6.70%，同比增长22.30%[31] - 2019年钢压延加工业销售量2591.61万吨，同比增7.54%；生产量2542.03万吨，同比增5.34%；库存量82.47万吨，同比降31.31%[33] - 2019年钢压延加工业原燃材料成本752.85亿元，占比78.12%，同比降3.08个百分点；其他成本210.86亿元，占比21.88%，同比升3.08个百分点[35] 公司业务发展情况 - 公司主要从事钢压延加工业，拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地 [18] - 2019年公司加快相关产业协调发展，多个项目竣工投产 [18] - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿处理能力[19] - 朝阳钢铁拥有年产200万吨精品板材的生产能力[20] - 2019年度公司获得国家受理专利579件，其中发明专利325件，发明专利申请比例达56%；获得国家授权专利442件，其中发明专利214件；提出专有技术申报574件，认定备案专有技术101件；申请15项计算机软件著作权保护[21] - 公司对4家单位和8条产线实施承包经营，对EPS项目和针状焦项目实施契约化管理[26] - 公司完善“1+4+N”营销模式，冷轧家电用钢等产品市场占有率保持行业前列，中标雄安新区等国家重点工程项目及海外项目[26] - 公司建立汽车钢协同平台，钢加中心智联云平台上线运行[26] - 《钢铁全流程质量大数据集成应用项目解决方案》入选工信部工业互联网优秀解决方案试点示范项目[19] - 公司制定2019 - 2021年科技发展重大事项行动计划，涵盖11个专题，明确17项“卡脖子”技术研发方向，推进48个重点项目[27] - 公司策划意向合作项目50项，签订技术合同41项[27] - 公司75项环保项目建成并投入使用，2019年环境污染事故为零，建设项目环保“三同时”执行率、危险废物合规处置率、放射源安全使用率均为100%[28] - 子公司长春钢加设立鞍钢钢材加工配送（杭州）有限公司，持股100%，注册资本1.18亿元[35] - 公司新设鞍钢钢材加工配送（杭州）有限公司，目的是为汽车制造企业提供属地化、JIT服务，拓展汽车用钢产品销售渠道[64] 公司未来展望与风险 - 2020年钢铁市场面临挑战，置换产能项目集中投产带来供应压力，钢材价格将震荡下行，钢企利润收窄[65] - 新冠肺炎疫情爆发使国内钢铁下游用钢行业需求下降，公司采取措施确保生产运营稳定[65] - 2020年公司固定资产投资及对外投资拟投入资金43.39亿元[68] - 2020年公司所需资金以自有资金为主，银行借款、发行债券等为辅[68] - 公司发展战略聚焦“一条主线”，即践行“集约、减量、智慧@客户”发展之路[66] - 公司优化“三大布局”，包括空间、产品和产业布局[66] - 公司提升“六大能力”，涵盖效率提升、成本变革等能力[66][67] - 2020年工作主线是以高质量发展为核心，聚焦提升竞争力[67] - 2020年要推进七项变革，如思想变革、产业变革等[67] - 市场营销风险方面，房地产和基建投资增速放缓，钢材需求趋缓，价格震荡下行[