整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入318.78亿元，上年同期203.37亿元，同比增长56.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15.2亿元，上年同期2.92亿元，同比增长420.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.3亿元，上年同期2.72亿元，同比增长462.50%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.08亿元，上年同期 - 30.64亿元，同比增长162.27%[4] - 本报告期基本每股收益0.162元/股，上年同期0.031元/股，同比增长422.58%[4] - 本报告期稀释每股收益0.160元/股，上年同期0.031元/股，同比增长416.13%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.81%，上年同期0.56%，上升2.25个百分点[4] - 本报告期末总资产893.54亿元，上年度末880.46亿元，增长1.49%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产549.26亿元，上年度末533.65亿元，增长2.93%[4] - 本报告期营业收入比上年同期增加115.41亿元，营业成本增加97.83亿元[8] - 本报告期研发费用比上年同期增加6亿元，投资收益增加3.5亿元[8] - 本报告期公允价值变动收益比上年同期减少3.8亿元，资产减值损失减少14.3亿元[8] - 本报告期营业外收入比上年同期增加1亿元，营业外支出增加0.5亿元[8] - 本报告期所得税费用比上年同期增加44.6亿元[8] - 2021年第一季度营业总收入318.78亿元，较2020年同期的203.37亿元增长56.74%[21] - 2021年第一季度净利润15.29亿元，较2020年同期的2.91亿元增长425.43%[21] - 2021年第一季度基本每股收益0.162元，较2020年同期的0.031元增长422.58%[21] - 2021年第一季度营业总收入286.84亿元，较2020年同期的209.44亿元增长37%[27] - 2021年第一季度净利润22.97亿元，较2020年同期的1.7亿元增长1251.18%[27] 资产负债项目变化 - 应收票据比上年末增加9.5亿元，应收款项融资增加39亿元，其他应收款增加1.9亿元[8] - 其他流动资产比上年末增加11.7亿元，短期借款减少438亿元[8] - 应付票据比上年末增加126.4亿元，一年内到期非流动负债增加50亿元[8] - 专项储备比上年末增加4.5亿元[9] - 2021年3月31日货币资金37.45亿元，较2020年12月31日的53.29亿元减少[19] - 2021年3月31日应收票据1.58亿元，较2020年12月31日的0.63亿元增加[19] - 2021年3月31日应收账款27.11亿元，较2020年12月31日的25.93亿元增加[19] - 2021年3月31日应收款项融资13.99亿元，较2020年12月31日的10.09亿元增加[19] - 2021年3月31日存货134.7亿元，较2020年12月31日的106.18亿元增加[19] - 2021年3月31日流动资产合计251.4亿元，较2020年12月31日的230.16亿元增加[19] - 2021年3月31日资产总计893.54亿元，较2020年12月31日的880.46亿元增加[19] - 2021年3月31日流动负债合计267.25亿元，较2020年12月31日的277.02亿元下降3.53%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计72亿元，较2020年12月31日的64.86亿元增长10.98%[20] - 2021年3月31日负债和股东权益总计893.54亿元，较2020年12月31日的880.46亿元增长1.48%[20] - 2021年3月31日股东权益合计554.29亿元，较2020年12月31日的538.58亿元增长2.92%[20] - 2021年3月31日公司资产总计859.89亿元，较2020年12月31日的832.24亿元增长3.32%[24] - 2021年3月31日流动资产合计200.65亿元，较2020年12月31日的165.11亿元增长21.52%[24] - 2021年3月31日流动负债合计253.39亿元，较2020年12月31日的256.9亿元下降1.36%[26] - 2021年3月31日货币资金14.75亿元，较2020年12月31日的15.86亿元下降6.99%[24] - 2021年3月31日存货109.51亿元，较2020年12月31日的82.63亿元增长32.53%[24] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加497.2亿元[9] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额19.08亿元，2020年同期为 - 30.64亿元[22] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.43亿元，较2020年同期的 - 7.92亿元有所改善[22] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 31.49亿元，2020年同期为20.02亿元[22] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额12.37亿元，2020年同期为 - 27.47亿元[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额7.27亿元，2020年同期为 - 7.42亿元[28] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 20.75亿元，2020年同期为19.99亿元[28] 投资业务数据 - 公司证券投资最初投资成本为8.1亿人民币，期初账面价值3.4亿人民币，本期公允价值变动损益0.5亿人民币，报告期损益0.5亿人民币，期末账面价值2.9亿人民币[12] - 公司衍生品投资初始投资金额为0.1亿人民币，期初投资金额15亿人民币，报告期内购入金额67.8亿人民币，报告期内售出金额49.3亿人民币，期末投资金额18亿人民币[13] - 公司衍生品期末投资金额占报告期末净资产比例为0.32%，报告期实际损益金额为 - 0.31亿人民币[13] - 公司股票投资中，株冶集团最初投资成本8.1亿人民币，期初账面价值3.4亿人民币，本期公允价值变动损益0.5亿人民币，报告期损益0.5亿人民币，期末账面价值2.9亿人民币[12] - 公司期货套保初始投资金额0.1亿人民币，起始日期为2015年4月29日，期初投资金额15亿人民币，报告期内购入金额67.8亿人民币，报告期内售出金额49.3亿人民币，期末投资金额18亿人民币，报告期实际损益 - 0.31亿人民币[13] - 公司汇率掉期起始日期为2020年10月29日，终止日期为2021年5月18日，报告期实际损益0[13] 同业竞争承诺 - 鞍山钢铁集团有限公司在2007年5月20日作出同业竞争承诺，长期有效且未违反承诺[11] - 鞍山钢铁承诺给予公司在同等条件下优先购买相关资产、业务及出资、股份或权益的权利[11] - 若鞍山钢铁参股企业与公司构成竞争，公司提出要求时，鞍山钢铁将出让所持该企业全部出资、股份或权益[11] - 对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知公司，公司接受则无偿转让，拒绝则鞍山钢铁可投资，公司后续提出收购仍需优先转让[11] 市场价格变动 - 2021年1月4日至3月31日，螺纹钢主连合约结算价从4346元/吨涨至4956元/吨，涨幅610元/吨；热轧卷板从4472元/吨涨至5384元/吨，涨幅912元/吨；镍从126820元/吨降至121080元/吨，跌幅5740元/吨；铁矿从999元/吨涨至1091.5元/吨，涨幅92.5元/吨；焦煤从1668元/吨降至1657.5元/吨，跌幅10.5元/吨；焦炭从2887.5元/吨降至2285元/吨，跌幅602.5元/吨[14] - 外汇套保合约签订时，2021年5月18日结算价格以港币兑人民币汇率0.866计，2021年3月31日港币兑人民币汇率中间价为0.84518，公司以10亿港币（按到期结算价格0.866折算为人民币8.66亿元）为本金，年化利率3.58%向银行支付利息[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数90489户，其中H股484户[6] 公司接待与报告说明 - 2021年1月25日公司通过电话沟通接待三井住友德斯资产管理、三井住友银行、达尔资本管理等机构，谈论公司生产经营及行业运行情况[17] - 公司2021年第一季度报告未经审计[29] - 公司2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[29]