公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[16] 公司经营范围变更 - 2012年5月25日公司经营范围变更，增加多种机械产品及进出口业务[21] - 2016年11月21日公司经营范围再次变更，涵盖多类机械研发、生产等及进出口业务[21] 公司股权结构变化 - 2006年7月21日原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，10月13日注销[21] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占比35.54%，成为第一大股东[21] - 2017年8月重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占比23.20%，成为控股股东[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入49.72亿元，较2017年调整后减少7.95%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年调整后减少44.33%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，较2017年调整后增长170.59%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，较2017年调整后减少51.08%[25] - 2018年末总资产123.83亿元，较2017年末调整后减少8.80%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产63.54亿元，较2017年末调整后减少3.11%[25] - 2018年公司实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动 - 7.95%， - 50.85%和 - 45.81%[53] - 2018年销售费用21.69亿元，同比增长12.20%；管理费用3.87亿元，同比下降17.91%；财务费用 - 1.56亿元，同比下降217.54%；研发费用1464.43万元，同比增长580.88%[73] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比下降51.08%；筹资活动产生的现金流量净额 - 14.60亿元，同比下降160.01%；现金及现金等价物净增加额 - 13.90亿元，同比下降149.94%[77] - 2018年投资收益480.22万元，占利润总额比例1.34%，由可供出售金融资产形成，具有可持续性[78] - 资产减值为12705213.77元，占比3.54%；营业外收入为2991656.56元，占比0.83%；营业外支出为5005453.55元，占比1.39%[80] - 2018年末货币资金2900470721.73元，占总资产23.42%，较2017年末占比降8.17%；应收账款1090637678.11元，占比8.81%，较2017年末占比升2.86%等多项资产负债数据有变动[81] - 可供出售金融资产期初数602161088.95元，本期公允价值变动损益 - 94467494.89元，期末数516926487.49元[82] - 报告期投资额624794344.32元，上年同期投资额3097556436.45元，变动幅度 - 79.83%[86] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以652,728,961为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2016年公司年末净利润为2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[117] - 2017年公司年末合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，因投资收益未体现，母公司未分配利润为负，未进行利润分配及公积金转增[117] - 2018年公司拟以652,728,961股为基数，每10股派0.1元现金，共派发现金红利6,527,289.61元，不实施资本公积金转增股本[117][119] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.87%[118] - 2017年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[118] - 2016年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[118] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为“矿产资源 + 机械制造”双主业，目前矿产资源板块是主导业务，主要产品为精铜和磁铁矿[38] 公司产品产量及储量情况 - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.8亿吨，含铁量约为56%，预处理后可提升至64.5%[38] - 全球约50%的钢铁生产使用磁铁矿[38] - 公司经过几十年铜矿生产已堆存约2亿吨品位为56%的磁铁矿，井下生产每年新增产品，简单磁分离后品位可提至64.5%[47] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右[47] 公司业务能力情况 - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨的生产能力，拥有各类高精尖设备1200多套[49] - 公司拥有国家20多项国家专利，省级技术中心和强大的技术研发团队[49] 公司业务线营收占比情况 - 金属矿开采及加工营业收入46.24亿元，占比92.99%，机械制造营业收入3.48亿元，占比7.01%[59] - 铜营业收入12.06亿元，占比24.25%，同比 - 10.51%；磁铁矿营业收入30.06亿元，占比60.46%，同比2.48%[59] - 国内（机械产品）营业收入2.49亿元，占比5.00%，同比1.55%；非洲营业收入11.34亿元，占比22.80%，同比0.22%；亚洲营业收入31.33亿元，占比63.01%，同比5.80%[59] 公司业务线毛利率情况 - 金属矿开采及加工毛利率59.58%，同比 - 4.43%；铜毛利率19.71%，同比 - 35.52%；磁铁矿毛利率80.29%，同比12.84%[63] 公司新产品推出情况 - 2018年公司重点推出SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于11月下旬亮相上海宝马展[55] 公司项目建设情况 - 在建工程中铜二期项目持续投入[43] - 公司矿业板块为铜二期项目建设提供资金保障，新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目预计2019年底投入运行[54] - 铜二期建设本报告期投入6.25亿元，截至报告期末累计实际投入31.55亿元，项目进度68%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.51亿元[86] - PC铜矿二期建设募集资金承诺投资253462万元，本报告期投入112026.17万元，投资进度44.20%，预计2021年12月1日达到预定可使用状态[97] 公司销售及采购情况 - 2018年采掘业销售量7144千吨，同比增长12.85%；生产量7142千吨，同比增长3.11%[64] - 2018年铜销售量22千吨，同比下降50.43%；生产量20千吨，同比下降38.72%[64] - 2018年磁铁矿销售量6970千吨，同比增长13.57%；生产量6973千吨，同比增长3.69%[64] - 2018年蛭石销售量153千吨，同比增长2.00%；生产量148千吨，同比下降11.75%[64] - 2018年金属矿开采及加工营业成本18.68亿元，占比86.11%，同比下降3.12%；机械制造营业成本3.01亿元，占比13.89%，同比增长24.93%[68] - 前五名客户合计销售金额40.36亿元，占年度销售总额比例81.17%；前五名供应商合计采购金额7.05亿元，占年度采购总额比例32.49%[69] 公司研发情况 - 2018年研发人员数量96人，同比下降4.95%；研发投入金额1464.43万元，同比增长580.88%；研发投入占营业收入比例0.29%，同比增加0.25%[75] 公司资金受限情况 - 因履约保函业务存保证金，货币资金受限1977634.22元；因融资租入固定资产，资产受限33636081.19元[85] 公司募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金26亿元，本期已使用112026.17万元，累计使用112026.17万元，尚未使用155168.36万元[92] - 2018年1月4日公司以540000000元募集资金置换前期自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金；7月27日使用220000000美元闲置募集资金补充流动资金[92] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况，未出售重大资产[87][90][98][99] 四联香港相关情况 - 四联香港总资产106.1803835143亿元，营业利润4.5637017728亿元，占公司净资产比重91.24%[44] - 四联香港注册资本为685,508,529.88美元，总资产为10,618,038,351.43元，净资产为7,806,712,949.11元，营业收入为4,623,584,578.54元，营业利润为456,370,177.28元，净利润为308,552,317.20元[101] - 2017年6月30日，公司向四联香港全体股东非公开发行A股股份25,000.4555万股，收购其100%股权[104] 公司未来规划 - 公司预计2019年底铜矿一期闭坑，二期正式投产，2021年底达到预期产能[105] - 公司预计2019年磁铁矿价格较报告期有一定幅度上涨[105] - 公司预计2019年4月完成新铜矿浮选厂试车并投入使用，2 - 3季度完成磁选厂改造升级[105] - 公司计划2020年开始持续提高磁铁矿发运能力，逐步达到1500万吨年销售目标[105] - 公司计划2022年实现七万吨金属铜的生产目标，2023年实现年产蛭石22万吨[105] - 2019年公司海外有效营销渠道建设要达到35个以上，网络覆盖“一带一路”大多数沿线国家[109] 公司接待情况 - 报告期内接待机构数量为26家，接待个人数量为70人，接待其他对象数量为0人[113] 公司信息披露情况 - 公司未透露或泄露未公开重大信息[113] 公司股东承诺情况 - 长天（辽宁）实业有限公司自2017年8月8日起对取得的河北宣工非公开发行股份36个月内不转让，承诺正常履行[123] - 长天（辽宁）实业有限公司自2018年6月29日起继续履行相关协议和承诺，承诺无期限[123] - 四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[126][129] - 河钢集团等企业取得河北宣工本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，若交易完成后6个月内满足特定股价条件，河钢集团持股锁定期自动延长至少6个月[126] - 河钢集团2015年7月24日间接持有河北宣工7036.9667万股，重组完成后12个月内不得转让[129] - 辽宁福德和天津长隆承诺确保长天实业继续履行相关协议及承诺，该承诺无期限[126] - 河钢集团等企业关于同业竞争、关联交易等方面的承诺在其作为上市公司控股股东期间持续有效[129] - 河钢集团承诺1年内将符合条件的托管股权以公允价格注入上市公司[132] - 河钢集团承诺尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易，若违反将承担法律责任和后果并赔偿损失[132] - 河钢集团及主要管理人员最近五年内无不良记录和违法行为[132] - 长天（辽宁）实业有限公司声明符合上市公司非公开发行股票发行对象条件，不存在不得收购上市公司的情形[135] - 长天（辽宁）实业有限公司承诺提供信息真实、准确和完整，承担法律责任[135] - 长天（辽宁）实业有限公司持有的目标公司股权合法完整、权属清晰，未设置权利负担[135] - 业绩承诺方承诺四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[138][145] - 认购河北宣工非公开发行股份募集配套资金所发行股份自上市之日起36个月内不转让[141] - 河北宣工机械发展有限责任公司承诺不从事与上市公司相同或类似业务，避免同业竞争[141] - 若标的资产期末减值额大于业绩承诺方业绩承诺期内已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[141] - 若标的公司累计实际净利润未达累计承诺预测净利润数，业绩承诺方按出售标的公司股份比例进行股份补偿[145] 四联香港业绩情况 - 2018年四联资源（香港）有限公司预测业绩为22985万元，实际业绩为18621.54万元[142] - 2018年四联资源（香港）未达预测业绩原因包括铜资源衔接、设备老化、雨量及铁矿石指数影响[142] - 2018年度标的资产扣非后归母净利润未完成业绩承诺，承诺值22985万元，实际完成18622万元，完成率81.02%[148] - 20