公司基本信息 - 公司股票简称长源电力，代码000966，上市于深圳证券交易所[18] - 公司负责人董事长为杨勤，总经理为袁天平[5] - 董事会秘书为刘军，证券事务代表为周峰[19] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 报告期相关信息 - 报告期指2020年度1 - 6月份[12] 财务数据 - 本报告期营业收入25.45亿元，同比减少25.21%；归母净利润1.33亿元，同比减少47.74%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比减少80.23%[25] - 报告期内公司实现营业收入25.45亿元，同比减少25.21%，营业成本21.85亿元，同比减少24.21%[48][53][56] - 电力销售收入23.01亿元，占比90.39%，热力销售收入1.74亿元，占比6.84%[48] - 营业利润2.17亿元，同比减少13136.89万元，利润总额2.21亿元，同比减少14046.83万元，归属母公司净利润1.33亿元，同比减少12161.15万元[52] - 电力产品毛利率13.18%，较上年同期下降1.66个百分点，热力产品毛利率0.15%，较上年同期上升2.96个百分点[52] - 管理费用3954.45万元，同比增长1.68%，财务费用7530.15万元，同比下降24.71%，所得税费用8091.23万元，同比下降21.98%，研发投入54.84万元，同比下降37.13%[53] - 经营活动现金流量净额1.03亿元，同比减少80.23%，投资活动现金流量净额 -1.50亿元，同比减少158.10%，筹资活动现金流量净额7270.21万元，同比增长129.67%[53] - 货币资金期末余额1.80亿元，占总资产1.85%，较上年同期末下降1.56个百分点，应收账款期末余额5.18亿元，占总资产5.30%，较上年同期末上升0.20个百分点[60] - 存货期末余额3.17亿元，占总资产3.24%，较上年同期末下降0.78个百分点，固定资产期末余额62.14亿元，占总资产63.56%，较上年同期末下降3.22个百分点[60] - 在建工程期末余额4.49亿元，占总资产4.60%，较上年同期末上升1.97个百分点，短期借款期末余额14.64亿元，占总资产14.97%，较上年同期末下降9.85个百分点[60] - 报告期投资额为2.64亿元，上年同期为1.45亿元，变动幅度81.96%[66] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本5.97亿元，期末金额9.24亿元[73] - 本报告期末流动比率44.16%，较上年末增长8.03%；资产负债率55.27%，较上年末增长0.62%；速动比率31.58%，较上年末增长3.99%[196] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.79，较上年同期增长5.99%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[196] 装机容量与发电量 - 截止报告期末，公司可控总装机容量为375.51万千瓦，占湖北全省发电装机容量的4.70%；火电装机占湖北全省火电装机容量的比重为11.05%[39] - 2020年上半年，湖北省全社会用电量同比下降11.06%；全省发电量同比下降7.64%[46] - 报告期内，公司完成发电量66.82亿千瓦时，同比下降24.44%；完成售热量353.2万吉焦，同比下降26.73%[46] - 中华山二期规划容量49.5MW[12] - 在建的中华山二期5万千瓦风电项目计划10月全面竣工投产，投运后风电装机容量将增至19.35万千瓦[40][47] - 汉川一发报告期完成发电量24.63亿千瓦时，售热量153.12万吉焦，净利润1.38亿元[79] - 荆门公司报告期完成发电量22.5亿千瓦时，净利润4410.57万元[80] - 荆州公司报告期完成发电量11.86亿千瓦时，售热量147.64万吉焦，净利润260.13万元[80][82] - 长源一发报告期完成发电量6.28亿千瓦时，净利润1608.24万元[82] - 生物质公司装机容量2.16万千瓦，报告期内发电量3114.91万千瓦时[83] - 广水风电装机容量14.35万千瓦机组，报告期内发电量1.24亿千瓦时[84] 项目进展 - 随州火电项目6月份取得湖北省发改委核准批复[47] - 广水中华山二期风电项目本报告期投入1.57亿元，累计投入3.31亿元，项目进度79.46%[69] - 湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目本报告期投入730.52万元，累计投入730.52万元，项目进度0%[69] 公司融资与投资 - 公司成功发行公司债和超短融各5亿元[47] - 投资新设国能长源随州发电有限公司，投资金额1亿元，持股比例100%[67] - 公司成功发行第一期5亿元公司债和5亿元超短期融资券，此前拟发行总额10亿元公司债和10亿元超短期融资券[148] - 公司出资1亿元在湖北随州设立全资子公司，按静态投资487,290万元、动态总投资499,805万元规模投资建设随州火电项目[147] 子公司经营情况 - 部分子公司净利润同比下降主要因发电量减少，长源一发净利润同比上升因燃料成本下降[79][80][82] - 武汉实业注册资本10000万元，公司出资占比100%，报告期末资产总值25782.29万元，净资产10439.59万元，报告期内营业收入1933.67万元，营业利润 - 221.62万元，净利润 - 210.13万元，净利润同比下降因疫情影响[83] - 生物质公司注册资本1562.50万元，公司出资1500万元占比96%，报告期末资产总值6924.78万元，净资产4220.25万元，报告期内发电量3114.91万千瓦时，营业收入1095.41万元，营业利润 - 843.14万元，净利润 - 843.51万元，净利润同比减少因省内未执行新能源补贴电价[83] - 广水风电注册资本34000万元，公司出资占比100%，装机容量14.35万千瓦机组，报告期末资产总值146952.35万元，净资产38882.29万元，报告期内发电量1.24亿千瓦时，营业收入6569.47万元，营业利润305.32万元，净利润321.01万元，净利润同比下降因未收到新能源补贴电价[84] - 售电公司注册资本20001万元，公司出资占比100%，报告期末资产总值21069.67万元，净资产20905.04万元，报告期内营业收入430.1万元，营业利润339.89万元，净利润269.33万元[84] 股东大会情况 - 2020年第1次临时股东大会投资者参与比例49.69%，2020年第2次临时股东大会投资者参与比例50.70%，2019年度股东大会投资者参与比例50.78%[94] 报告审计与特殊事项 - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] 市场与成本挑战 - 电力市场方面，受疫情、气象等因素影响，湖北经济恢复难，用电增长不确定，存量机组发电空间受限[87] - 燃料管控方面，市场煤价重回高位，浩吉铁路运费高、集运设施滞后，采购煤源范围受限[88] 关联交易 - 公司与国电物资等关联方进行采购物资关联交易，总金额达117.61万元，占同类交易金额的7.33%[105] - 公司与青山热电等关联方进行采购燃料关联交易，神华销售关联交易金额最高为60489.21万元，占比72.14%[105] - 公司与青山热电等关联方进行销售商品关联交易，青山热电销售热电关联交易金额为777.62万元，占比51.15%[105] - 公司与国电燃料等关联方进行接受劳务关联交易，龙源博奇关联交易金额为2236.35万元，占比59.55%[109] - 公司与国电集团进行提供劳务关联交易，金额为550万元，占获批额度的50.00%[109] - 本期日常经营性关联交易总金额为91276.92万元，未超过年初预计数306450万元[109] - 公司向国电物资、国电配送采购物资，因商品种类多等原因，关联交易价格与同类交易市价未逐一列示[107] - 煤炭价格因煤种、质量、时点不同存在差异[107] - 报告期公司未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[110][111] - 公司及所属单位在国电财务存款余额最高上限发生数为9.32亿元，超年初预计上限9亿元约0.32亿元，3月31日余额降至2.8亿元；累计贷款发生额1亿元，期末贷款余额7.4亿元，累计应付关联贷款利息额1744.91万元[115] - 武汉实业收取国家能源集团下属在汉单位租金409.10万元、物业费144.67万元，均未超年初预计数[115] - 长源一发12号机组烟囱白羽治理项目委托关联方龙源技术实施，合同总金额2259.35万元，已支付工程款225.94万元[116] - 汉川一发热网系统三期增容水源改造扩容项目委托关联方北京朗新明实施，合同总金额2277.2695万元，受疫情影响暂未开工未付款[116][118] - 公司受托管理国电湖北电力有限公司资产，2020年继续接受委托，已收到委托管理费550万元[121][123] - 公司租赁国电集团荆门热电厂生产经营用相关土地，本期租赁费39.25万元[125] - 重大关联交易临时公告均在巨潮资讯网披露[119] 环保情况 - 公司4家火电企业9台燃煤发电机组均配套环保设施，2018年完成三项污染物超低排放改造并通过验收，报告期内环保设施运行正常，污染物达标且超低排放[134] - 荆门公司二氧化硫排放总量141吨，氮氧化物262吨，烟尘21吨；汉川一发二氧化硫排放总量156吨，氮氧化物368吨，烟尘32吨；长源一发二氧化硫排放总量40.54吨，氮氧化物72.89吨，烟尘4.57吨；荆州公司二氧化硫排放总量39吨，氮氧化物171吨，烟尘12吨[131][134] - 公司4家火电企业均取得排污许可证并达标排放，已投产及在建部分项目取得环评验收批复[135] - 公司4家火电企业均制定《重污染天气应急预案》，湖北区域报告期未启动[135] - 公司4家火电企业委托第三方进行环境自行监测，定期编制报告并公开[135] - 公司投资建设的湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目取得省生态环境厅批复，确定环保总体原则和技术路线[137] 精准扶贫 - 公司精准扶贫资金投入157万元，物资折款4万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为0人[140] - 产业发展脱贫项目类型为农林产业扶贫，项目个数2个，投入金额137万元，帮助脱贫人数为0人[143] - 其他项目个数6个，投入金额24万元，帮助脱贫人数为0人[143] - 下半年精准扶贫将统筹疫情防控与脱贫攻坚，巩固成果防返贫，以产业扶贫和民生改善增收[144] 公司重组与纠纷 - 公司拟发行股份及支付现金购买国电湖北电力100%股权，拟向不超35名特定投资者募集配套资金，重组正稳步推进[149][151] - 公司推进与河南煤业2.5亿元本金及利息追偿权纠纷案件执行，已申报破产债权待审核，此前已获执行款3,401.19万元[152] 股东情况 - 股东湖北能源提前终止减持计划，后两次增持公司股票合计2%，期末持股141,810,725股，股权比例12.8%[148] - 公司股份总数为1,108,284,080股，本次报告期内无变动[157] - 报告期末普通股股东总数为47,358名[160] - 国家能源投资集团有限责任公司持股比例37.39%，持股数量414,441,332股；湖北能源集团股份有限公司持股比例12.80%，持股数量141,810,725股，报告期内增加22,165,619股[160] - 国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为3.56%[160][163] - 股东王梓煜、张伟伟、赵理光分别通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,759,300股、3,100,000股、2,886,032股[164] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[169] 公司债券情况 - 公司存在公开发行并在深交所上市的公司债券“长源01”，债券余额50,000万元，利率3.55%，发行日为2020年1月10日，到期日为2023年1月13日[184] - 公司债券募集资金期末余额为0万元，使用与募集说明书承诺一致[188] - 2020年1月2日和6月30日，公司主体评级和“20长源01”债项评级均为AA+，评级展望稳定[189] - “20长源01”采用无担保形式发行，期限3年，利息每年支付一次，到期一次还本[190] - 报告期内公司未召开债券持有人会议[191] - 公司严格执行“20长源01”债券募集说明书相关约定或承诺，未出现违反情况[199] - 公司不存在逾期未偿还债项[197] 银行授信与贷款 - 2020年1 - 6月公司取得银行授信额度117.58亿元，截止6月30日已使用41.19亿元[198] - 年初公司银行贷款余额40.33亿元，当年新增24.45亿元，当年归还23.59亿元，6月底银行贷款余额41.19亿元