公司基本信息 - 公司股票简称华铁股份，代码000976，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是宣瑞国，注册地址在广东省开平市[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [13] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] 公司发展历程 - 2015年1月26日，鸿锋实业受让股权后成为控股股东，实际控制人变更为江逢坤先生[15] - 2016年公司通过重大资产重组注入轨道交通装备制造业务[14] - 2017年6月公司出售原有化纤业务相关资产及债务，主营业务变更为轨道交通装备制造业务[14] - 2020年1月8日，拉萨泰通及其一致行动人兆盈瑞通受让股权后成为控股股东，实际控制人变更为宣瑞国先生[16] - 2021年度公司经营范围无变更[14] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、行业政策、市场竞争等风险[3] 公司财务数据 - 2021年营业收入18.6967260828亿元，较上年减少9.76%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.8117889038亿元，较上年减少33.11%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.9661199386亿元，较上年增加517.65%[20] - 2021年末总资产75.7165335796亿元，较上年末增加2.08%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.7713138894亿元，较上年末增加4.01%[20] - 2021年第四季度营业收入5442.979632万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 9125.452886万元[23] - 2021年非经常性损益合计2386.911901万元[24] - 公司因多项原因进行前期重大差错更正，调整了相关报表科目[20] - 2021年公司营业总收入186,967.26万元，较上年同期下降9.76%；归属于上市公司股东的净利润28,117.89万元，较上年同期下降33.11%[114] - 2021年高铁配件制造与销售营业收入1,861,472,706.19元，占比99.56%，较2020年下降8.63%[115] - 2021年公司总营业收入18.6967260828亿元，同比下降9.76%，国内市场占比100% [116][117] - 高铁座椅收入6.6761194099亿元，同比增长19.23%；给水卫生系统及配件收入4.3770007701亿元，同比下降12.76%；辅助电源系统及配件收入3.7098061309亿元，同比增长16.81% [116] - 制动闸片收入6433.182446万元，同比增长1521.37%；贸易配件收入1.2352060434亿元，同比下降59.21%；检修系统收入1.9732764630亿元，同比下降43.82% [116] - 高铁配件制造与销售业务销售量18.6147270619亿元，同比下降8.63%；生产量8.5483565168亿元，同比下降4.13%；库存量1.5004096895亿元，同比下降30.21% [118] - 前五名客户合计销售金额15.0078428260亿元，占年度销售总额比例80.27%；前五名供应商合计采购金额6.9048110454亿元，占年度采购总额比例69.11% [120] - 销售费用5119.264553万元，同比增长50.63%，因加大路局及售后服务市场检修业务销售投入 [120] - 管理费用1.2115225297亿元，同比增长1.07%，因并购湖南博科瑞 [122] - 财务费用5440.117012万元，同比下降3.04%，无重大变动 [123] - 研发费用4564.215046万元，同比下降10.72%，因高铁座椅专有技术研发试验投入减少 [123] - 本报告期信用减值损失为-6363635.45元，较之前的-7596359.00元减少16.23%，原因是收入减少和加大催收力度使应收款项回款加快[124] - 2021年经营活动现金流入小计2,954,529,627.21元，同比增长34.40%，现金流出小计1,857,917,633.35元，同比下降8.06%，现金流量净额1,096,611,993.86元，同比增长517.65% [139] - 2021年投资活动现金流入小计130,380.00元，同比增长17,760.27%，现金流出小计283,301,600.36元，同比增长58.50%，现金流量净额 -283,171,220.36元，同比下降58.42% [139] - 2021年筹资活动现金流入小计601,194,428.22元，同比下降51.98%，现金流出小计914,985,365.30元，同比增长15.91%，现金流量净额 -313,790,937.08元，同比下降167.85% [139] - 2021年末货币资金1,502,209,090.87元，占总资产比例19.84%，较年初增加6.77%，主要因四季度应收账款回款增加且年末采购款支付减少 [142] - 2021年末应收账款959,006,390.77元，占总资产比例12.67%，较年初下降2.60%，因应收账款回款增加且营业收入略有下降 [143] - 2021年末其他应收款412,744,110.51元，占总资产比例5.45%，较年初增加3.37%，因支付山东通汇股权首期款及资金占用款项增加 [147] - 2021年末商誉3,237,623,908.58元，占总资产比例42.76%，较年初下降1.98%，因计提香港通达及山东嘉泰资产组商誉减值准备 [145] - 报告期末资产权利受限项目合计204,706,615.54元，包括货币资金72,934,480.45元、应收票据1,300,000.00元、固定资产114,436,783.03元、无形资产16,035,352.06元[148] - 报告期投资额为609,232,770.00元，上年同期投资额为51,000,000.00元，变动幅度为1,094.57%[148] - 报告期内重大股权投资投向山东通汇资本投资管理集团有限公司，投资金额25,050,000.00元，持股比例547.3%，资金自筹，尚未完成过户[150] - 截至2021年末，合并报表商誉账面余额34.89亿元，减值准备2.52亿元，占资产总额42.76%，2021年计提1.10亿元[178] 行业发展情况 - 2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，营业里程突破15万公里，高铁超4万公里[27] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里，高铁约5万公里[28] 公司业务成果 - 公司承接京张、京雄智能动车组座椅开发交付，完成时速600公里磁悬浮样椅制作[35] - 2021年公司为多种车型提供给水卫生系统专有定制化产品，实现高速公路服务区领域突破[37] - 公司研制的标动撒砂装置等通过考核，取得多种动车组小批量装车资质[37] - 公司闸片业务获11项资质认证，可覆盖14种动车组车型及低速磁悬浮列车[37] - 报告期内公司在给水卫生、座椅等系统交付多个轨交修项目[38] - 华铁西屋法维莱引进动车组塞拉门和空调技术，取得检修工序合格供应商资质[38] - 公司在多地设检修基地，全国有80余个售后服务网点及10余个检修服务站，覆盖45个城市或地区[38] - 公司各业务版块与多个国铁集团下属路局建立多层次协作关系[39] - 2021年12月公司与山东高速集团战略合作，推广给水卫生系统在山东178对高速公路服务区应用，还将在多领域合作[40] - 公司推进降本增效，采购转变为精益化交付，通过多种方式降低产品生产制造成本[41] - 公司紧跟客户需求，为时速600公里磁悬浮列车项目提供产品和服务并持续优化[42] - 报告期内公司交付智利EMU、雅万高铁等多个海外项目，设立国际业务部门拓展海外业务[43] - 公司是轨交零部件制造企业，涉及七大业务单元，提供十余种核心零部件产品[45] - 公司辅助电气系统备用电源国产化率达90%以上，烟火报警器批量供货多种车型[45] - 公司制动系统撒砂系统引进法维莱技术，在德国占60%市场份额[45] - 公司通过子公司与哈斯科铁路公司合作，作为中国区独家代理商提供相关产品销售和售后[47] - 公司致力于打造国际化轨交零部件制造及维修养护大平台[48] - 公司以动车组真空卫生系统为平台，在多个民用领域取得市场突破[52] - 备用电源系统涵盖新造、检修、配件等业务，包括镉镍碱性蓄电池组等产品，将拓展5G基站备用电源等应用场景[53] - 公司自主研发用于标准动车组的烟火报警系统，应用于高铁和城轨市场，高铁市场集中在中车四方股份等主机厂，城轨市场集中在中车四方股份等公司[55][56] - 气液缓冲器已完成样机试制及型式试验验证，正在进行试验复验，通过后安排试装和运用考核，存在考核不通过风险[57] - 高铁制动系统技术源于法维莱集团，但国产化启动存在滞后风险，项目推进可能不达预期[58] - 华铁西屋法维莱撒砂系统在多种型号动车组完成装车并通过运用考核，取得多种型号动车组撒砂小批量装车资质和城际动车组撒砂正式批量装车资质[58] - 2021年，华铁西屋法维莱撒砂核心部件通过沈阳铁路局电力机车运用考核，撒砂系统应用于太原铁路局电力机车，与西安铁路局签订装车试验技术服务合同并通过考核[58][59] - 2021年3月公司收购湖南博科瑞，其具备持续创新能力，已获得多种车型CRCC产品认证[61] - 湖南博科瑞自主研发的复兴号标准动车组用粉末冶金闸片BKR400FA获得《铁路产品试用证书》，为闸片业务拓展奠定基础[61] - 公司部分闸片产品具有摩擦系数稳定、磨耗小、与制动盘贴合度高、利于散热等特点，部分闸片寿命提高20%以上，动车闸片MD106A使用寿命可达120万公里左右[61][63][65] - 拖车闸片MD100A由青岛亚通达与日本曙制动联合生产，质量稳定，摩耗量小，使用寿命可达240万公里左右[66] - 公司是全系列轨道交通座椅产品供应商，产品覆盖160公里级至400公里级动车组以及时速600公里磁悬浮列车[66] - 2021年3月参与中车长客股份城际车座椅系统产品开发，6月完成样椅评审，9月完成小批量交付[66] - 2021年1月完成两款新型VIP商务座椅开发，6月分别批量运用于中车长客股份复兴号智能动车组及中车四方股份京雄智能动车组[66] - 2021年6月完成中车长客股份600公里磁悬浮样椅制作，11月完成样车座椅系统产品交付[66] - 2021年9月完成中车四方股份智能城际车的样椅开发及装车[66] - 已完成印度尼西亚市场动车组座椅系统产品开发并部分交付，参与智利、阿联酋项目开发，预计2022年2月开始样椅试制[66] - 贸易产品主要为高铁动车组进口零部件，包括受电弓、接地装置、受流器及轴承等[85] - 公司承接路局及主机厂厂修（含三级修、四级修等），2021年在多地设检修基地和站点，售后网点遍布40多个城市[86] - 公司搭建并完善检修业务平台，为各路局及主机厂提供本地化高级修服务[86] - 华铁西屋法维莱承担四方庞巴迪和谐动车组塞拉门及空调大修检修业务，产品分布在四个铁路局[88] - 大型养路机械业务整车维保与多家客户达成新合作，备件业务订单量同比平稳增长[88] - 新建铁路工务及轨道车辆大修基地，已承接城轨养路机械车辆中、大修业务[89] - 公司代理哈斯科钢轨打磨车在中国市场占有率领先，2020年拓展后市场维护业务[90] - 多功能吹碴车可延长线路养护时间3至5倍，提升运营效率[90] - 哈斯科GO4S - III - CN型道岔清筛车累计清筛道岔1000余组，填补国内空白[93] - 公司主要盈利来源包括产品销售、售后服务、维保市场零部件销售和检修服务等[95] - 公司全年各子公司合计研发项目超40项，累计专利及专利申请超190项[98] - 青岛亚通达车载污水处理系统等全球首创技术取得验证性成果[98] - 湖南博科瑞复兴号动车组闸片研发和认证取得重大突破，与中南大学建立合作[98] - 公司加强优势产品在新型车辆中的升级应用，动车组撒砂系统通过运行考核试验，具备多种型号动车组小批量装车资质[101] - 公司开展“降本增效”专项行动，降低产品成本，优化人工成本，提高生产和决策效率[102] - 公司能满足客户定制化开发需求，为北京冬奥会定制商务座椅系统，为交通枢纽等定制循环卫生与供水系统等[103][104] - 公司建立总部销售管理中心统一协调、各子公司各司其职的集团化作战模式，销售体系在检修市场优势将进一步发挥[106] - 公司售后服务网点遍布40多个城市，在多地设立检修基地，报告期内整合优化售后服务体系[107] - 公司建立科学的公司治理与组织管理体系，优化股权结构和业务板块运营机制[108] - 公司拥有“一体化”财务管理与合规管理体系，支撑可持续发展[109] - 公司在信息系统建设取得进展，实施集团化ERP全面管控，提升产品智能化水平[111] 公司研发情况 - 公司开展多项研发项目，如新型保持式卫生系统研制