公司基本信息 - 股票简称丽臣实业，股票代码001218，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为刘茂林[8] - 注册地址和办公地址均为湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号，邮政编码410100[8] - 董事会秘书为郑钢，证券事务代表为刘曾辉[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [8] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn [8] - 公司年度报告备置地点为证券部办公室[8] - 公司统一社会信用代码为914301001838435017[8] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变化[8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以125,993,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2022年每10股派息6元（含税），股本基数125,993,700股，现金分红金额75,596,220元[126][127] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为59.84%[126] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[124] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[124] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[124] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[124] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[124][126] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入30.44亿元，较2021年增长10.77%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2021年下降32.94%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较2021年增长42.69%[9] - 2022年末总资产26.81亿元，较2021年末增长9.69%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产20.62亿元，较2021年末增长2.02%[9] - 2022年非经常性损益合计1405.26万元，2021年为1393.39万元，2020年为3017.50万元[12][13] - 截止2022年12月31日，公司资产总额26.81亿元，较期初上升9.69%；负债总额6.19亿元，较期初上升46.33%；资产负债率为23.09%，较期初上升5.78个百分点[29] - 2022年销售费用3980.39万元，同比下降5.69%；管理费用8958.10万元，同比下降16.85%；财务费用 - 2138.93万元，同比下降505.16%；研发费用1.12亿元，同比增长18.24%[35] - 2022年研发人员数量106人，较2021年增长6.00%；研发人员数量占比15.54%，较2021年增加1.57%[41] - 2022年研发投入金额1.12亿元，较2021年增长18.24%；研发投入占营业收入比例3.67%，较2021年增加0.23%[41] - 2022年经营活动现金流入小计32.52亿元，同比增长16.43%；现金流出小计30.13亿元，同比增长14.75%；现金流量净额2.39亿元，同比增长42.69%[41] - 2022年投资活动现金流入小计6.60亿元，同比下降38.86%；现金流出小计6.88亿元，同比下降48.90%；现金流量净额 - 0.29亿元，同比增长 - 89.34%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计700.70万元，同比下降99.45%；现金流出小计8189.61万元，同比下降85.69%；现金流量净额 - 7488.91万元，同比增长 - 110.67%[41] - 2022年现金及现金等价物净增加额1.41亿元，同比下降76.58%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加7160.91万元，主要因应付账款、应付票据增加使购货款减少及销售收入增长[42] - 投资活动现金流量净额较上年增加23,924.37万元，因购建长期资产现金支出减少[43] - 筹资活动现金流量净额较上年减少77,652.33万元，因上期募资、还款减少及支付分红[44] - 投资收益9,510,891.74元，占利润总额7.66%，因闲置资金买理财产品[45] - 货币资金年末923,820,144.81元，占比34.46%，较年初增2.45%，因经营性现金流入增加[45] - 应收账款年末401,760,171.47元，占比14.99%，较年初降0.35%，因营业收入增加[45] - 存货年末335,782,635.30元，占比12.53%，较年初降0.16%，因备货量增加[45] - 固定资产年末617,223,212.76元，占比23.03%，较年初降3.10%，因正常计提折旧[45] - 在建工程年末25,924,362.42元，占比0.97%，较年初增0.47%，因募投项目投入施工[45] - 报告期投资额688,216,761.90元，上年同期1,346,705,191.65元，变动幅度 -48.90%[48] - 股本年末125,993,700.00元，占比4.70%，较年初增1.02%，因权益分派变更注册资本[46] - 按变动前股本计算，报告期基本每股收益、稀释每股收益为1.33元，每股净资产为22.91元[197] - 按变动后股本计算，报告期基本每股收益、稀释每股收益为0.95元，每股净资产为16.36元[197] 行业市场数据 - 国内表面活性剂工业消费市场规模年均增长率超8%，高于民用领域4.5%的增长[16] - 国内表面活性剂消费市场中，洗涤用品工业占比51%，化妆品占比11%，工业清洗占比11%[16] - 2022年中国表面活性剂产业联盟统计的67家规模企业产销数据，较2021年增加7家[16] - 2022年表面活性剂总产量426.20万吨，销量420.9万吨，规模企业产销量同比分别增长3.55%和2.05%[17] - “十三五”国内合成洗涤剂产量累计5602.6万吨，较“十二五”增长约5%[19] - 2021年国内合成洗涤剂全年产量1037.7万吨，同比下降7.2%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年表面活性剂日化类产品营业收入27.90亿元，较上年同期上升11.61%，销售毛利率11.47%，较上年同期下降4.2个百分点[29] - 2022年洗涤用品营业收入1.92亿元，较上年同期下降4.55%，销售毛利率17.29%，较上年同期下降1.48个百分点[30] - 2022年内销收入25.64亿元，占比84.22%，同比增长0.58%；外销收入4.80亿元，占比15.78%，同比增长140.93%[32] - 2022年直销收入28.01亿元，占比91.99%，同比增长12.36%；经销收入2.44亿元，占比8.01%，同比下降4.77%[32] - 2022年精细化工行业营业收入29.81亿元，占比97.92%，同比增长10.41%；其他业务营业收入6320.04万元，占比2.08%，同比增长30.64%[31] - 2022年公司精细化工行业生产量49.11万吨，同比增长6.17%；销售量48.32万吨，同比增长5.80%；库存量1.96万吨，同比增长25.87%[33] - 2022年精细化工行业营业成本26.28亿元，占比98.03%，同比增长15.73%；其他业务营业成本5292.65万元，占比1.97%，同比增长46.50%[33] - 2022年公司成本中原材料占精细化工行业总成本比率为95.12%，与2021年的95.38%相比相对稳定[33] - 2022年洗涤用品业务收入占营业收入比重低于10%[18] 原材料采购数据 - 2022年主要原材料采购额占比：脂肪醇37.75%、脂肪醇醚11.88%、烷基苯28.13%[21] - 2022年主要原材料价格变动幅度：烷基苯5.42%、脂肪醇0.77%、脂肪醇醚5.40%[21] 产能与资质数据 - 表面活性剂设计产能433000吨/年，产能利用率85.76%，在建产能120000吨[22] - 洗涤用品设计产能195000吨/年，产能利用率51.75%[23] - 上海奥威于2022年10月19日取得年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地环评批复[23] - 截至2022年12月31日，公司及子公司取得全国工业产品生产许可证、安全生产许可证、危险化学品登记证等资质许可[24] - 公司现有发明专利35项，实用新型专利105项[26] - 公司二噁烷含量内控标准不超过30ppm，低于国家标准100ppm，可控制在10ppm以内甚至5ppm以内[27] - 公司生产的优级磺酸产品色泽小于15klett[27] - 公司阴离子表面活性剂年产能四十多万吨，2022年主要产品产量行业排名位列全国前二[27] - 公司洗涤用品业务年产能约20万吨[28] - 广东奥威安全生产许可证将于2023年6月17日到期[25] - 丽奥科技全国工业产品生产许可证（食品用洗涤剂）将于2023年12月27日到期[25] - 表面活性剂生产企业丽臣奥威、上海奥威被认定为“专精特新小巨人企业”[26] - 广东奥威被认定为“专精特新中小企业”和“创新型中小企业”[26] - 公司主要产品获得EFfCIGMP欧盟化妆品原料规范认证、HALAL认证、RSPO认证、COSMOS认证，AES、铵盐等通过欧盟REACH正式注册[26] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额10.06亿元，占年度销售总额比例33.06%[34] - 前五名供应商合计采购金额16.42亿元，占年度采购总额比例62.61%[34] 募投项目数据 - 广东丽臣奥威实业15万吨绿色表面活性剂项目本报告期投入73,627,236.68元，累计实际投入195,163,500.81元，进度74.82%，基本达到预计收益[49] - 上海奥威日化8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目本报告期投入1,242,198.12元，累计实际投入59,385,805.59元，进度58.41%，未达到项目预计效益[49] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）本报告期投入50,592,878.33元，累计实际投入103,375,139.85元，进度49.23% [49] - 年产2万吨绿色表面活性剂干燥生产线引进项目本报告期投入10,074,198.26元，累计实际投入19,200,083.63元，进度100% [49] - 公司合计投入135,536,511.39元，累计实际投入377,124,529.88元，实现收益45,328,400.00元[49][50] - 2021年首次公开发行募集资金总额93,669.99万元，截至2022年12月31日累计使用49,792.44万元，余额45,250.61万元，其中专用账户利息收入1,373.18万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额17,372.08万元，占募集资金总额比例40.97%[67] - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目承诺投资38,583.97万元，累计投入19,516.35万元，投资进度74.82%，2022年实现净利润797.01万元[68][69] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目承诺投资18,666.74万元，累计投入5,938.58万元，投资进度58.41%，2022年实现净利润1,873.27万元[68][69] - 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目承诺投资17,372.08万元，累计投入0 [69] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目承诺投资5,047.2万元，累计投入5,047.2万元[69] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）承诺投资21,000万元，累计投入10,337.51万元，投资进度49.23% [69] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）承诺投资17,372.08万元 [69] - 补充流动资金项目承诺投资14,000万元，累计投入14,000万元，投资进度100.00% [69] - 2022年8月30日公司将长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司项目17,372.08万元募集资金变更用于上海奥威日化有限公司年产25万吨项目二期[74] - 公司使用募集资金1.53亿元置换预先投入募投项目自筹资金1.48亿元及支付发行