公司基本信息 - 公司股票代码为002002，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，邮政编码为225111；办公地址在广州市广州圆路1号广州圆大厦28层，邮政编码为510385[13] - 董事会秘书为林少韩，联系电话020 - 81652222，电子信箱hdxylsh@outlook.com；证券事务代表为于静，联系电话0514 - 87270833，电子信箱yjzoe@163.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] 主营业务发展历程 - 2013年4月26日，乌海化工成为公司全资子公司，主营业务增加聚氯乙烯等基础化工原料[16] - 2014年，子公司乌海化工电石项目（一期）等投产，主营业务增加土壤调理剂等[16] - 2015年1月15日公司增加经营范围，2月9日经核准，增加土壤调理剂等产品[16] - 2015年4月，公司收购新达茂稀土股权，主营业务增加稀土相关产品生产销售[16] - 2016年1月，公司收购塑交所股权，主营业务增加电子交易服务等[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入60.45亿元，较2017年减少7.58%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2017年减少39.21%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额14.30亿元，较2017年增加64.27%[19] - 2018年末总资产141.42亿元，较2017年末减少1.36%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产60.90亿元，较2017年末增加5.16%[19] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5381.79万元[23] - 2018年非经常性损益合计1838.06万元[25] - 期末长期股权投资较期初减少3.92%，因本期联营企业投资收益为负[64] - 期末固定资产较期初增加1.58%，因部分在建工程转固及调整前期转固金额[64] - 期末无形资产较期初增加19.89%，因本期土地使用权、软件、水权增加[64] - 期末在建工程较期初增加6.22%，因PVC扩产等项目投入增加[64] - 2018年销售费用3.33亿元，同比降12.42%；管理费用2.23亿元，同比降16.50%；财务费用3.56亿元，同比增8.49%；研发费用1.11亿元，同比增532.41%[91] - 2018年经营活动现金流入5,559,954,000.76元，流出4,129,992,051.47元，净额1,429,961,949.29元，较2017年流入增加17.10%，流出增加6.51%，净额增加64.27%[98] - 2018年投资活动现金流入9,177,625.67元，流出437,609,731.18元，净额 -428,432,105.51元，较2017年流入减少88.36%，流出减少10.23%，净额减少4.84%[98] - 2018年筹资活动现金流入3,990,769,987.11元，流出5,758,345,902.05元，净额 -1,767,575,914.94元，较2017年流入减少32.46%，流出减少1.44%，净额减少2785.59%[98] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -767,032,696.02元，较2017年减少245.72%[98] - 2018年投资收益 -11,327,497.73元，占利润总额 -1.50%；公允价值变动损益 -21,910.00元，占利润总额0.00%；资产减值110,177,288.20元，占利润总额14.62%；营业外收入3,454,509.57元，占利润总额0.46%；营业外支出4,714,725.13元，占利润总额0.63%[101] - 2018年末货币资金1,452,177,122.04元，占总资产10.27%，较2017年末占比减少3.29%[102] - 2018年末应收账款1,752,943,442.64元，占总资产12.40%，较2017年末占比增加2.74%[102] - 2018年末固定资产7,633,785,146.40元，占总资产53.98%，较2017年末占比增加1.57%[102] - 2018年末短期借款2,539,199,040.00元，占总资产17.96%，较2017年末占比减少0.80%；长期借款798,399,999.92元，占总资产5.65%，较2017年末占比减少3.66%[102] 各业务线产能情况 - 公司PVC产能100万吨/年、烧碱100万吨/年、电石150万吨/年[27] - 公司土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年[27] - 公司碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[27] 各业务线产业链情况 - 公司基础化工产品产能利用率保持行业领先，相关产品产量和效益稳定增长[29] - 公司已形成“资源能源—电石—PVC/烧碱—土壤修复及氢能源利用—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链[29] - 公司构建“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链[65] 行业相关数据 - 2014年，符合标准的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元[33] - 烧碱行业电解食盐水副产氢气，30%以上被低水平利用或直接浪费[34] - 国内氯碱行业副产氢气纯度一般在99%以上，是燃料电池氢源较优选择[35] - 截至2018年底，全球加氢站数目达369座，其中273座对外开放[35] - 日本拥有加氢站数量最多，共96座[35] - 截至2018年底，中国共有PVC生产企业75家，总产能2404万吨，全年产量达到1874万吨[38] - 中国PVC产能产量均居世界首位[38] - 随着城市化进程加深，中国PVC产能总量和消费量快速增长，逐渐由净进口国转变为净出口国[38] - 2018年国内PVC表观消费量1889万吨，较上年增长7%[43] - 2018年国内在产75家PVC生产企业均保持稳定开工[39] - 截至2018年，我国烧碱产能达到4259万吨[48] - 2018年中国烧碱总产量为3420万吨[51] - 2018年烧碱表观消费量达到3276万吨[53] - 近几年烧碱新增产能较前一年相比小幅下滑，新增产能集中在华北、华中及西北等地区[50] - 2016 - 2018年，烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转[48] - 2016 - 2017年PVC价格大涨大跌，2018年市场波动幅度收窄[46] - 最近几年国内烧碱整体开工率保持在80%左右[51] 公司业务优势 - 子公司乌海化工、中谷矿业位于蒙西地区，在原材料和用电成本上有优势，物流通道便捷[66] - 子公司塑交所是全国唯一塑料现货电子交易所，具备塑料化工行业供应链综合管理产业优势[67] - 公司在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，与多所研究机构和学府建立合作[68] - 2016年设立鸿达氢能研究院，2018年与北京航天试验技术研究所开展氢能合作[69] 公司业务发展动态 - 2018年末乌海化工开始投资建设一座加氢站，已完成在乌海市建设8座加氢站的备案工作[72] - 2018年公司与北京航天试验技术研究所下属企业合作建设氢液化工厂[72] - 2018年氯碱业务行业景气度较高，公司氯碱装置保持较高开工负荷，部分单耗指标降低[73] - 2018年公司取得农业部颁发的酸性、碱性土壤调理剂正式肥料登记证[74] - 公司全资子公司塑交所在电子交易平台、物流综合服务等方面保持良好发展势头[75] 各业务线营收及成本数据 - 2018年公司营业收入合计60.45亿元，较2017年的65.41亿元同比减少7.58%[78] - 化工行业2018年营业收入49.34亿元，占比81.62%，同比增长1.06%[78] - PVC产品2018年营业收入35.28亿元，占比58.37%，同比增长2.60%[78] - 华南地区2018年营业收入25.47亿元，占比42.13%，同比减少10.33%[79] - 化工行业2018年毛利率30.41%，较上年同期减少5.52%[80] - 2018年化工行业直接材料金额22.99亿元，占比66.97%，同比增11.84%；直接人工5440.3万元，占比1.58%，同比降60.96%；燃料及动力8.29亿元，占比24.13%，同比增25.95%；制造费用2.51亿元，占比7.32%，同比降8.47%[87] - 2018年环保行业直接材料金额5790.1万元，占比64.60%，同比增9.85%；直接人工464.5万元，占比5.18%，同比降39.74%；燃料及动力337.3万元，占比3.76%，同比降14.82%；制造费用2370.8万元，占比26.45%，同比增23.32%[87] - 2018年新材料行业直接材料金额1.52亿元，占比69.63%，同比降10.86%；直接人工2264.5万元，占比10.36%，同比降11.48%；燃料及动力1351万元，占比6.18%，同比降11.40%；制造费用3023.1万元，占比13.83%，同比降4.64%[87] - 2018年商贸采购成本2.54亿元，占比100%，同比降58.68%；其他业务采购成本1270.5万元，占比100%，同比降44.30%[87][88] - 电子交易平台综合服务2018年营业费用6500.2万元，占比82.94%，同比降29.68%；直接人工1337.2万元，占比17.06%，同比增2.39%[88] 各业务线产品产销量数据 - PVC产品2018年销售量63.17万吨，同比减少2.01%；生产量62.65万吨，同比减少3.41%；库存量5969.68吨，同比减少46.65%[83] - 烧碱产品2018年销售量45.13万吨，同比增长0.18%；生产量46.57万吨，同比增长1.24%；库存量5364.73吨，同比减少72.98%[83] - 电石产品2018年销售量65.48万吨，同比减少7.78%；库存量9519.55吨，同比增长62.55%[83] - 稀土化工产品2018年生产量12737吨，同比增长15.95%；库存量1296.79吨，同比增长1111.95%[84] - 其他产品2018年销售量45.34万吨，同比增长1164.22%；生产量56.83万吨，同比增长1088.84%；库存量13.14万吨，同比增长695.46%[84] 客户与供应商情况 - 2018年前五名客户合计销售金额13.63亿元，占年度销售总额比例22.55%；前五名供应商合计采购金额17.25亿元，占年度采购总额比例41.66%[89] 研发情况 - 截至报告出具日，公司及子公司已获授权专利69项，其中发明专利7项，实用新型专利62项；正在申请专利33项，其中发明专利29项，实用新型专利4项[92] - 报告期内公司开展电解制氢、稀土改性专用PVC研发等多项研发项目[92][93] - 2018年研发人员448人，占比7.70%，较2017年人数减少0.88%，占比增加0.37%；研发投入186,243,249.86元，占营收比例3.08%，较2017年投入金额增加12.99%，占比增加0.56%；研发投入资本化金额82,224,265.65元，占研发投入比例44.15%，较2017年资本化金额减少32.94%，占比减少30.24%[97] 公司业务运营情况 - 本报告期化工产品贸易采购量及销售量低于上年，土壤调理剂产量低于上年同期，增加水泥熟料、脱硫剂等产品的生产和销售[85] 公允价值计量相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为95,510元，本期公允价值变动损益为 - 21,910元，期末数为73,600元[105] - 股票初始投资成本为139,980元，本期公允价值变动损益为 - 21,910元，计入权益的累计公允价值变动为 - 66,380元，累计投资收益为 - 66,380元，期末金额为73,600元[111] 募集资金使用情况 - 2017年公司非公开发行股份募集资金总额为121,534.15万元，本期已使用9,620万元，已累计使用48,556.4万元[114] - 累计变更用途的募集资金总额为26,164.16万元，占募集资金总额的21.53%[114] - 尚未使用的