公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址于2019年7月3日变更为广东省揭东经济开发区5号路中段（一照多址）[19] - 2015年8月，公司控股股东由新余外轮投资管理有限公司变更为吴潮忠，外轮投资转让90,937,981股股份给吴潮忠[24] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为贺春海、吴瑞玲[25] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 该报告为巨轮智能装备股份有限公司2021年年度报告[139][142][147] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[181] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入22.09亿元，较2020年增长31.62%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.69亿元，较2020年下降192.51%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.11亿元，较2020年增长39.91%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，较2020年增长167.67%[26] - 2021年末总资产46.46亿元，较2020年末下降22.62%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.27亿元，较2020年末下降16.52%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.74亿元、4.50亿元、5.15亿元、5.70亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为655.16万元、 -408.59万元、817.42万元、 -4.80亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为 -3.87亿元，2020年为87.85万元，2019年为1.17亿元[35] - 2021年非经常性损益合计为 -3.58亿元，2020年为2503.95万元，2019年为9919.11万元[35] - 2021年公司实现营业收入220,879.49万元，同比增长31.62%；归母净利润-46,913.25万元，同比下降192.51%；归母扣非净利润-11,142.03万元，同比增长39.91%；经营活动现金流净额30,335.59万元，同比上升167.67%[48] - 报告期末总资产464,610.45万元，较年初减少22.62%；归母股东权益242,688.60万元，较年初减少16.52%[48] - 2021年公司营业收入22.09亿元，同比增长31.62%，2020年为16.78亿元[58] - 2021年国外销售6.11亿元，同比增长28.47%，2020年为4.76亿元；国内销售15.98亿元，同比增长32.87%，2020年为12.03亿元[58] - 2021年销售费用32118344.00元，同比减少11.99% [76] - 2021年管理费用93742407.96元，同比减少3.89% [76] - 2021年财务费用97132879.56元，同比增加6.92% [76] - 2021年研发费用82157694.25元，同比增加19.70% [76] - 2021年经营活动现金流入小计2,078,170,233.95元，较2020年的1,612,338,627.40元增长28.89%[86] - 2021年经营活动现金流出小计1,774,814,308.56元，较2020年的1,499,006,747.27元增长18.40%[86] - 2021年经营活动产生的现金流量净额303,355,925.39元，较2020年的113,331,880.13元增长167.67%[86] - 2021年投资活动现金流入小计1,130,395,458.01元，较2020年的797,754,943.14元增长41.70%[86] - 2021年投资活动现金流出小计1,481,632,808.34元，较2020年的1,558,076,089.98元降低4.91%[86] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -351,237,350.33元，较2020年的 -760,321,146.84元增长53.80%[89] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -49,067,434.70元，较2020年的717,311,558.88元降低106.84%[89] - 货币资金年末余额144,361,225.28元，占总资产3.11%，比年初减少38.29%[95] - 应收账款年末余额368,373,597.86元，占总资产7.93%，年初占比4.77%[95] - 存货年末余额532,812,218.58元，占总资产11.47%，比年初减少34.53%[95] - 在建工程年末余额443,184,629.48元，占总资产9.54%，比年初增加65.21%[95] - 一年内到期的非流动资产年末余额548,530,801.94元，占总资产11.81%，比年初增加3310.41%[97] - 长期应收款年末余额945,649,689.13元，占总资产20.35%，比年初增加73594.71%[97] - 未分配利润年末余额58,245,588.25元，占总资产1.25%，比年初减少88.7%[100] - 少数股东权益年末余额13,375,595.67元，占总资产0.29%，比年初减少97.28%[100] - 其他流动负债年末余额17,557,235.10元，占总资产0.38%，比年初增加43.27%[100] - 长期应付款年末余额122,098,956.01元，占总资产2.63%，比年初增加805.97%[100] - 应收账款融资本期出售金额为452,996,250.33元，其他变动为442,656,485.69元，期末数为1,213,910元[104] - 年末受限资产合计账面价值为918,076,802.30元，包括货币资金90,767,595.35元、应收票据950,000元等[105] 行业市场数据 - 2021年我国规模以上企业工业机器人产量为36.30万套，同比增长44.9%；中国工业机器人出货量为168,400台，增长20%，居世界第一位[40] - 2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%；力争到2025年，机器人产业营业收入年均增长超20%，制造业机器人密度翻番，预计销售规模达1051亿元左右[40] 公司产品信息 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，销售收入占营业总收入一半以上，均为“广东省高新技术产品”[41] - 公司子午线活络模具的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是重大技术突破，部分产品可进口替代[43] - 公司自主研发多种新型结构液压式硫化机，规格覆盖42寸至68寸，新推出智能伺服液压硫化机可实现智能化网络群控[43] - 公司机器人产品集五大功能于一体，有3 - 6自动度，6kg - 300kg承重多个系列，应用多行业，核心部件RV减速器技术达国际先进水平[43] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利28项，国家实用新型专利122项等多项知识产权[47] - 公司先后获得国家、省市科技进步奖30项[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司硫化机产品营业收入5.8亿元，较去年同比增长85.62%[51] - 公司机器人事业部2021年实现营业收入3.2亿元，较去年同比增长131.32%[51] - 汽车轮胎装备行业2021年营收9.61亿元，同比增长39.50%，2020年为6.89亿元[58] - 智能装备制造行业2021年营收3.16亿元，同比增长131.32%，2020年为1.37亿元[58] - 现代服务行业收入2021年为8.93亿元，同比增长12.19%，2020年为7.96亿元[58] - 汽车轮胎装备行业2021年销售量5727台（套），同比增长5.45%；生产量5691台（套），同比增长4.31%；库存量766台（套），同比减少4.49%[60] - 智能装备制造行业2021年销售量1945台（套），同比增长233.62%；生产量1691台（套），同比增长194.60%；库存量318台（套），同比减少44.41%[64] - 汽车轮胎装备行业原材料成本2021年为6.02亿元，同比增长72.83%，2020年为3.48亿元[65] - 智能装备制造行业原材料成本2021年为2.48亿元，同比增长247.03%，2020年为0.71亿元[65] - 液压式硫化机主营业务成本2021年为5.42亿元，同比增长90.45%，2020年为2.85亿元[68] 公司重大事项 - 公司获政府专项股权投资资金9,603万元用于建设“工业4.0产业基地二期工程项目”[52] - 公司转让全资子公司天津讯盈100%股权，挂牌底价不低于86,764.25万元，最终以5.52亿元成交[53] - 公司已收到交易对价的51%款项即28,152.00万元[56] - 2021年9月公司在泰国罗勇府投资设立全资子公司，注册资本50万泰铢[69] - 2021年12月1日公司将天津讯盈100%股权以55200.00万元转让，已收到51%款项即28152.00万元[70] - 报告期内公司剥离商业保理业务，退出类金融行业[71] - 广东睿翔科技有限公司出售天津讯盈数字科技有限公司100%股权，交易价格为55,200万元，该股权贡献净利润占净利润总额比例为 - 80.89%[116] - 2021年公司决定剥离类金融业务，此前对类金融子公司的财务资助款分三年分期回收[122] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额447413541.57元，占年度销售总额比例20.26% [72] - 前五名供应商合计采购金额225634996.07元，占年度采购总额比例24.03% [75] 研发情况 - 全年研发投入8,376.47万元，较上年同期增长23.54%[52] - 柔性智能车间定制设计平台与平行控制系统研发项目综合经济效益达2800万元[79] - 2021年研发人员数量302人，较2020年的337人减少10.39%，占比14.60%，较2020年的15.30%降低0.70%[85] - 2021年研发投入金额83,764,733.71元，较2020年的67,802,357.56元增长23.54%，占营业收入比例3.79%，较2020年的4.04%降低0.25%[85] - 2021年研发投入资本化金额7,784,804.97元，较2020年的5,116,785.57元增长52.14%，占研发投入比例9.29%，较2020年的7.55%提高1.74%[85] 公司未来发展规划 - 公司将围绕信息化等推动产业转型升级，发展高端产业装备[118] - 2022年智能装备板块以RV减速器等研发产业化为重点发展[118] - 2022年轮胎模具板块抓住新发展格局机遇提升质量效益[118] - 2022年橡胶机械板块强化技术优势，满足市场及发展趋势要求[118] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临对轮胎下游行业景气度依赖的风险，将更新工艺研发新产品[118][121] - 公司面临原材料价格波动风险，选择与供应商建立长期合作关系[121] - 公司面临客户集中度较高的风险，将研究市场优化产品扩大空间[121] 投资者调研情况 - 2021年4月15日接待个人投资者调研公司生产经营情况[126] - 2021年7月15日接待机构投资者实地调研公司生产经营情况[126] 公司制度修订情况 - 公司报告期内修订《股东大会议事规则》等内控规章制度[131] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.83%，于2021年6月18日召开[136] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.96%，于2021年9月29日召开[136] 董监高持股变动情况 - 董事长吴潮忠期初持股399,740,587股，本期减持96,630,00