公司基本信息 - 公司股票简称宁波华翔，代码002048，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是周晓峰，注册地址在浙江省象山县西周镇象西开发区，邮编315722；办公地址在上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层，邮编200122[14] - 董事会秘书是韩铭扬，电话021 - 68949998；证券事务代表是陈梦梦，电话021 - 68948127[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点是公司证券事务部[16] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构是东海证券股份有限公司，持续督导期间为2017年12月29日至2018年12月31日[20] 股权变动情况 - 2007年1月17日，周敏峰将所持宁波华翔11330000股股份转让给周晓峰，每股1.87元，转让价款2118.71万元；2月6日，华翔集团将所持26930000股股份转让给周晓峰，每股3.50元，转让价款9425.50万元；同时，周晓峰将所持华翔集团51.25%股份转让给周辞美；3月1日完成过户登记，过户后周晓峰直接持有宁波华翔47187100股，占当时总股本17.20%[19] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为14927081526.13元，2017年为14806613721.37元，本年比上年增减0.81%，2016年为12505963090.84元[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为731796363.54元，2017年为798254632.58元，本年比上年增减 - 8.33%，2016年为713885581.89元[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为676435487.02元，2017年为741691107.89元，本年比上年增减 - 8.80%，2016年为653820606.61元[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为12.29亿元，较2017年的14.08亿元下降12.69%[24] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为1.17元/股，较2017年的1.51元/股下降22.52%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为9.19%，较2017年的14.54%下降5.35%[24] - 2018年末总资产为162.62亿元，较2017年末的162.05亿元增长0.36%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为81.12亿元，较2017年末的78.18亿元增长3.76%[24] - 2018年四个季度营业收入分别为32.19亿元、37.22亿元、37.68亿元、42.19亿元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 204.85万元，2017年为1312.14万元，2016年为 - 1809.71万元[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为6644.77万元，2017年为3599.64万元，2016年为6013.81万元[33] - 2018年公司主营业务收入149.27亿元，同比增长0.81%；净利润7.32亿元，同比下降8.33%；每股收益1.17元，净资产收益率8.87%；总资产162.62亿元，净资产81.12亿元，每股净资产12.95元[50] - 股权资产增加100.95%，主要系收购长春一汽富晟集团有限公司10%股权所致[41] - 货币资金减少46.25%，主要系偿还银行贷款所致[41] - 预付款项增加36.19%，主要系长春华翔增加预付进口钢材所致[41] - 其他应收款增加126.5%，主要系应收宁波峰梅补偿款及出售Decon GmbH 28%股权款所致[41] - 2018年经营活动现金流入小计124.64亿元，同比减少8.57%；现金流出小计112.35亿元，同比减少8.09%；现金流量净额12.29亿元，同比减少12.69%[77] - 2018年投资活动现金流入小计2.03亿元，同比减少32.95%；现金流出小计16.69亿元，同比减少1.65%；现金流量净额-14.66亿元，同比减少5.15%[77] - 2018年筹资活动现金流入小计24.06亿元，同比减少43.25%；现金流出小计37.42亿元，同比增加67.03%；现金流量净额-13.36亿元，同比减少166.82%[77] - 2018年末货币资金18.28亿元，占总资产比例11.24%，较2017年末减少9.75%；应收账款29.04亿元，占比17.86%，较2017年末增加1.33%[80] - 2018年末存货23.43亿元，占总资产比例14.41%，较2017年末增加2.23%；长期股权投资8.29亿元，占比5.10%，较2017年末增加2.55%[80] - 2018年末固定资产32.27亿元，占总资产比例19.85%，较2017年末增加4.21%；在建工程8.47亿元，占比5.21%，较2017年末减少0.37%[80] - 2018年末短期借款13.83亿元，占总资产比例8.50%，较2017年末减少6.51%；长期借款1.34亿元，占比0.82%，较2017年末减少0.13%[80] - 2018年报告期投资额16.32亿元，上年同期投资额16.85亿元，变动幅度-3.11%[82] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数14.63亿元，计入权益的累计公允价值变动5.67亿元，期末数9.37亿元[81] - 2017年非公开发行股票募集资金总额20.11亿元，2018年已使用10.20亿元，累计变更用途的募集资金总额4.07亿元，比例20.23%，尚未使用2.05亿元[86] - 2018年现金分红金额为93,934,097.10元，占合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为12.84%；2017年现金分红金额为93,934,097.10元，占比11.77%；2016年现金分红金额为79,507,072.50元，占比11.14%[127] - 2018年分配预案股本基数为626,227,314股，现金分红金额（含税）为93,934,097.10元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为3,347,321,793.03元[128] - 近三年，公司累计现金分红22,644.59万元，占该期间年均净利润的40.61%[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 内饰件收入80.39亿元，占比53.85%，同比增长1.01%；外饰件收入24.84亿元，占比16.64%，同比下降6.41%；金属件收入26.13亿元，占比17.50%，同比增长8.17%；电子件收入11.39亿元，占比7.63%，同比增长0.24%；其他收入6.53亿元，占比4.37%，同比增长1.50%[58] - 国内收入116.43亿元，占比78.00%，同比增长7.83%；国外收入32.84亿元，占比22.00%，同比下降18.08%[58] - 汽车配件营业收入149.27亿元，营业成本119.72亿元，毛利率19.80%，营业收入同比增长0.81%，营业成本同比增长2.49%，毛利率同比下降1.31%[58] - 电子件收入为11.39亿元，同比增长31.66%；国内收入为116.43亿元，同比增长20.82%；国外收入为32.84亿元，同比增长16.18%[61] - 汽车配件销售量为149.27亿元，同比增长0.81%；生产量为119.72亿元，同比增长2.49%；库存量为23.43亿元，同比增长18.74%[62] - 汽车配件营业成本为119.72亿元，占比100%，同比增长2.49%；内饰件营业成本为65.68亿元，占比54.86%，同比下降0.20%；外饰件营业成本为20.04亿元，占比16.74%，同比增长2.66%；金属件营业成本为23.06亿元，占比19.26%，同比增长9.56%；电子件营业成本为7.79亿元，占比6.50%，同比增长10.31%；其他营业成本为3.15亿元，占比2.63%，同比下降0.25%[63] 募集资金使用情况 - 2018年1月24日公司使用募集资金29366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金[96] - 公司将总额80000万元的2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，已于2018年10月24日前归还，后又同意继续使用不超过80000万元该募集资金补充流动资金，使用期限自2018年10月29日至2019年6月28日[96] - 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目拟投入募集资金18000万元，截至期末实际累计投入18043.55万元，投资进度100.24%，项目于2019年04月30日达到预定可使用状态[97] - 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目拟投入募集资金22682.24万元，截至期末实际累计投入16947.77万元，投资进度74.72%，项目于2019年04月30日达到预定可使用状态[100] - 两个项目合计拟投入募集资金40682.24万元，截至期末实际累计投入34991.32万元[100] - 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目实际投入金额超过拟投入金额的43.55万元为募集资金存放产生的利息收入[96] - 为配合一汽大众产能调整和完成热成型产品国内布局，公司变更部分热成型汽车零部件生产线实施主体和地点[96][100] 子公司相关情况 - 宁波井上华翔汽车零部件有限公司注册资本174917080.49元，总资产2108270636.78元，净资产1109755007.82元，营业收入3011766770.28元，营业利润288676611.54元，净利润234158251.31元[102] - 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司报告期净利润19,109.12万元，较2017年增长48.49%，扣非后净利润为16,989.32万元[108] - 宁波华翔旗下多家子公司有不同业务和财务数据，如宁波华翔汽车车门系统有限公司营收866,398,896.08元等[105] 行业环境与市场情况 - 2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%[39] - 2018年中国乘用车销量近十年首次负增长，汽车产业进入转型升级阶段[109] - 2019年初政府出台“减税降费”措施，重点推进新能源汽车[109] - 美国暂缓对2000亿美元中国商品加征25%的关税，中国宣布有序放开外资股比[109] - 2019年零部件行业将加快产业兼并重组，形成规模效应[110] - 零部件新技术发展趋势为轻量化、智能化水平提高，新能源汽车领域崛起[110] 公司面临的风险 - 公司面临经营环境风险，贸易摩擦、世界经济不稳定影响汽车消费市场[110][112] - 公司面临成本压力上升问题，国际原油价格和人力成本影响利润[112] - 公司面临技术进步风险，需提高轻量化、智能化研发技术[112] 公司未来规划 - 2019年是公司五年规划（2017 - 2021）实施的关键之年[113] - 2017年再融资所募集资金已使用过半，2019年将继续分配、使用好剩余募集资金[116] - 公司目标是到2021年人均销售达到200万，2019年继续推广自动化工作[116] - 2019年公司将继续推进精益化生产管理，控制生产成本[116] - 2019年公司继续探索低成本配套产品商业模式，向平台类供应商转变[116] - 2018年德国华翔经营有所改善，但扭亏速度慢未达年初预期，2019年加快劳伦斯集团与德国华翔整合[113] - 公司形成内外饰件、金属件、汽车电子和新材料、新能源电池包部件应用四大产品事业部雏形[113] - 公司制定《内部控制体系有效性评价细则》并实施内控体系有效性评价[113] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以626227314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年修改《公司章程》细化现金分红政策，规定每年以现金分红分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[123] - 2016年以12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[123] - 2017 - 2018年，公司均以当年12月31日总股本为基数，向全体股东每1