公司基本信息 - 公司股票简称为海翔药业，代码为002099，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为杨思卫[19] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市椒江区外沙支路100号，邮编318000[19] - 公司网址为http://www.hisoar.com，电子信箱为stock@hisoar.com[19] 控股股东变更 - 2010年9月，原控股股东罗邦鹏向罗煜竑转让3480万股（占总股本21.68%），罗煜竑成为控股股东；2014年4月，罗煜竑向王云富转让5940万股（占总股本18.31%），王云富成为控股股东[24] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入27.19亿元，较2017年增长17.74%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，较2017年增长76.79%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.05亿元，较2017年增长100.77%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.91亿元，较2017年增长569.92%[25] - 2018年末总资产70.35亿元，较2017年末减少5.78%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产53.91亿元，较2017年末增长4.83%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为11.35%，较2017年增长4.45个百分点[25] - 2018年第一季度营业收入6.11亿元，归属于上市公司股东的净利润4476.84万元[30] - 2018年非流动资产处置损益为 - 10.23万元，2017年为2351.97万元，2016年为 - 19843.20万元[31] - 2018年公司实现营业收入27.19亿元，同比增长17.74%，归属母公司净利润6.05亿元，同比增长76.79%[58] - 2018年国内市场营业收入13.91亿元，占比51.16%，同比增长14.40%；国外市场营业收入13.28亿元，占比48.84%，同比增长21.47%[66] - 医药行业营业收入14.42亿元，同比增12.35%，毛利率32.66%；染料行业营业收入12.50亿元，同比增23.93%，毛利率58.30%[67] - 2018年合并范围减少，注销台州泉丰医药化工有限公司，期初至处置日净利润 -20.79万元[74] - 前五名客户合计销售金额5.06亿元，占年度销售总额18.62%[75] - 前五名供应商合计采购金额3.82亿元，占年度采购总额22.27%[75] - 销售费用4378.11万元，同比增11.47%；管理费用3.49亿元，同比增12.89%[78] - 财务费用 -5150.74万元，同比降136.33%，主要系本期汇兑收益所致[78] - 研发费用1.11亿元，同比降2.33%[78] - 2018年研发人员数量405人，较2017年的414人减少2.17%；研发投入金额111,304,662.07元，较2017年的113,961,313.90元减少2.33%[80] - 2018年经营活动现金流入小计2,809,734,855.49元，较2017年增长45.34%；经营活动产生的现金流量净额791,449,237.66元，较2017年增长569.92%[85] - 2018年投资活动现金流入小计963,819,628.62元，较2017年减少23.81%；投资活动现金流出小计2,061,240,331.20元，较2017年增长64.51%[85] - 2018年筹资活动现金流入小计1,388,743,300.00元，较2017年减少26.39%；筹资活动产生的现金流量净额 -906,278,151.90元，较2017年增长71.33%[85] - 2018年货币资金1,956,089,124.33元，占总资产比例27.80%，较2017年的2,977,919,039.84元及占比39.88%，比重减少12.08%[86] - 2018年应收账款479,537,782.06元，占总资产比例6.82%，较2017年比重增加0.41%；存货905,418,218.49元，占总资产比例12.87%，较2017年比重增加2.03%[86] - 2018年在建工程674,333,677.99元，占总资产比例9.58%，较2017年比重增加6.11%；短期借款598,700,000.00元，占总资产比例8.51%，较2017年比重减少9.48%[89] - 2018年报告期投资额606,637,800.32元，较上年同期的323,905,713.51元增长87.29%[90] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为医药和染料两大板块[38] - 医药板块产品涵盖抗感染、心血管类、精神疾病领域、代谢类和免疫类等多个领域，部分产品通过多国官方认证[38][41] - 染料板块主要从事环保型活性染料、染料中间体以及颜料中间体的生产和销售[42] - 2018年医药板块营业收入14.69亿元，同比增长13.24%，净利润1.99亿元，同比增长55.13%[58] - 2018年染料板块销售收入12.50亿元，同比增长23.51%，净利润4.06亿元，同比增长89.82%[58] - 2018年原料药营业收入10.33亿元，占比38.01%，同比增长13.59%[63] - 医药行业销售量135.22万千克，同比增16.26%[68] - 染料行业生产量13832.98吨，同比降1.89%；库存量1815.01吨，同比增31.93%；销售量13393.7吨，同比降5.71%[70] - 医药行业原料成本7.78亿元，占营业成本80.14%；染料行业原料成本3.84亿元，占营业成本73.59%[71] 公司业务优势与资质 - 公司克林霉素系列产量居全球龙头地位，是国内仅有的几家能供应培南类系列原料药的企业之一[47] - 公司子公司台州前进是活性艳蓝染料领域龙头，主持编制1个国家标准及11个行业标准，起草发布1个“浙江制造”标准[47] - 公司是国内最早开展国际制药CMO业务的企业之一，与德国勃林格殷格翰公司合作已有十周年[47] - 2017年10月公司川南厂区以零缺陷通过美国FDA的现场检查[51] - 2018年8月公司口服固体制剂生产线再次通过欧盟GMP检查，是国内少有具备制剂出口欧盟资质的企业[51] - 公司已承担完成国家级项目13项，省级项目35项[54] - 公司拥有国内外发明专利45项、国家标准5项、行业标准8项、浙江省级科技奖项11项[54] 公司运营相关事件 - 2018年公司顺利通过官方检查14次，接受客户审计40次[58] - 2018年完成多个产品11项国内外注册[58] - 2018年组织演练应急救援预案百余次，新员工接受三级教育合格率100%[61] - 2018年前进化工热平衡实验室开展评估40项[61] - 2018年公司出资组织255名一线员工参加文化素质教育[61] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金净额1,014,403,606.71元，2018年度实际使用166,765,767.49元，累计已使用337,797,729.53元[93][94] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为714,115,735.77元，其中银行存款214,115,735.77元，购买银行理财产品500,000,000.00元[94] - 原料药及中间体CMO中心扩建项目调整后投资总额40,000万元，本报告期投入11,418.34万元，截至期末累计投入24,248.66万元，投资进度85.26%[95] - 年产30亿（粒）固体 制剂技改项目调整后投资总额35,000万元，项目可行性发生重大变化[95] - 医药综合研发中心调整后投资总额15,000万元，本报告期投入90万元，截至期末累计投入90万元，投资进度0.60%[95] - 医药中试车间技改项目调整后投资总额9,000万元，本报告期投入1,293.31万元，截至期末累计投入3,294.47万元，投资进度36.61%[95] - 环保设施改造项目调整后投资总额14,000万元，本报告期投入3,874.93万元，截至期末累计投入6,146.64万元，投资进度43.90%[99] - 承诺投资项目小计调整后投资总额101,440.36万元，本报告期投入16,676.58万元，截至期末累计投入33,779.77万元[99] - 2016年9月28日公司用募集资金置换前期已投入7,531.62万元[99] - 2017年6月20日公司及子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，2018年6月12日已全部归还[99] 子公司财务数据 - 浙江海翔川南药业有限公司总资产2,018,951,342.86元，净资产1,124,043,131.74元，营业收入1,169,760,445.50元，净利润112,557,659.56元[104] - 台州市前进化工有限公司总资产1,772,895,569.96元，净资产834,180,860.70元，营业收入1,086,794,629.68元，净利润377,834,561.57元[104] - 台州市振港染料化工有限公司营收7.5339009062亿，净利润7071.68254万[107] - 台州港翔科技有限公司营收1020.672195万，净利润2.539719万[107] - 盐城市瓯华化学工业有限公司营收2.6367250983亿，净利润1933.619882万[107] - 盐城市瓯华化工研究院有限公司营收107.195737万，净利润 - 0.072261万[107] - 台州泉丰医药化工有限公司期初至处置日净利润 - 20.785061万[107] 利润分配情况 - 公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金股利466,744,309.50元（含税）[6] - 2018年公司拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金股利4.667443095亿[117] - 2017年公司每10股派发现金红利1元，派发现金股利1.621610253亿[117] - 2016年公司每10股派发现金红利0.3元，派发现金股利4868.301759万[117] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为123.68%[117] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.39%[117] - 每10股派息3元（含税），现金分红总额748,258,996.18元（含2018年度回购股份支付281,514,686.68元），可分配利润1,232,481,918.50元，现金分红占利润分配总额比例100%[120] 承诺与合规情况 - 王云富、浙江东港投资有限公司在2014年5月5日作出同业竞争、关联交易和资金方面承诺，承诺期限为长期且严格履行[121][124] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[127] - 公司根据相关通知编制2018年度财务报表，采用追溯调整法，2017年度财务报表受影响，如原应收票据127,539,832.12元、应收账款478,915,195.31元新列报为应收票据及应收账款606,455,027.43元[128] - 境内聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为150万元，审计服务连续年限为16年[136] - 上海合契投资管理有限公司诉公司、东港投资缔约过失责任纠纷涉案金额2500万元，公司31,539,217.74元银行存款被冻结[138][143] - 台州前进诉江苏创新包装科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额319.6万元，已撤诉[138] - 2018年，公司与关联方日常关联交易实际发生总金额未超预计，与浙江荣兴活性炭有限公司交易454.51万元，占比66.75% [151][152] - 2018年度，台州艾斐科技有限公司借用变压器用电关联交易总金额为78.72万元，已支付全部款项[157] - 报告期内审批的对外担保额度合计2927.91万元，实际发生额合计184.82万元，期末已审批额度合计0万元，期末实际余额合计0万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）20000万元，实际发生额合计（B2）9671.93万元