财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入117.61亿元，同比下降8.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损28.01亿元，同比下降1,857.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，同比大幅增长5,173.76%[19] - 加权平均净资产收益率为-139.23%，同比下降147.14个百分点[19] - 总资产17.01亿元，同比下降89.63%[19] - 公司实现营业收入117.61亿元，同比减少8.62%[40] - 归属于上市公司股东的净利润亏损28.01亿元，同比减少1,857.90%[40] - 剔除供应链业务后营业收入为9.7亿元，同比增长29.76%[40] - 销售费用同比增长42.58%至1.11亿元[58] - 管理费用同比增长116.90%至1.48亿元[58] - 财务费用同比增长376.60%至2.77亿元[58] - 研发投入金额同比增长46.67%至4138.25万元，占营业收入比例4.36%[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5173.76%至4.68亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长313.27%至21.06亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降281.77%至-32.54亿元[62] - 公司2018年营业收入117.61亿元同比下降8.62%[45] - 海外地区收入14.67亿元同比大幅下降44.15%[45] - 装备制造业毛利率24.26%同比下降0.48个百分点[46] - 供应链管理服务业毛利率仅0.74%同比下降1.33个百分点[47] - 货币资金比期初减少97.19%，主要因年富供应链期初余额有42.15亿元[34] - 应收账款比期初减少95.18%，减少38.09亿元，主要因年富供应链期初余额有37.81亿元[34] - 其他应收款比期初减少99.51%，减少14.38亿元，主要因年富供应链期初余额有14.41亿元[35] - 以公允价值计量金融资产比期初增加275.88%，增加7,513.84万元[34] - 货币资金降至1.21亿元，占总资产比例下降19.08个百分点至7.09%，主要因年富供应链期初余额影响[67] - 应收账款降至1.93亿元，占总资产比例下降13.07个百分点至11.34%，受年富供应链期初余额37.81亿元影响[67] - 短期借款降至2.93亿元，占总资产比例下降32.34个百分点至17.20%，主要因归还借款及年富供应链不再合并[68] - 商誉降至0.34亿元，占总资产比例下降8.67个百分点至2.01%，因年富供应链不再合并导致商誉减少17.17亿元[68] - 以公允价值计量金融资产增至1.02亿元，占总资产比例上升5.85个百分点至6.02%，本期增加10.21亿元[68] - 预计负债新增3.31亿元，占总资产19.46%，系预提担保损失所致[69] - 金融资产公允价值变动损益7.51亿元，期末以公允价值计量金融资产余额10.24亿元[71] - 金融资产公允价值变动净收益7513.84万元，主要来自10207.70万元业绩补偿收益[75] - 衍生金融工具亏损2690.64万元，因远期外汇合约价值变动[75] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为负28.006亿元[99] 各条业务线表现 - 公司主营业务恢复为传动设备门控系统等通用设备的制造加工和销售[17] - 装备制造业收入9.49亿元同比增长30.16%占比提升至8.07%[45] - 供应链管理服务收入107.92亿元同比下降10.98%占比91.76%[45] - 传动设备收入8.34亿元同比增长32.00%[45] - 门控系统收入1.15亿元同比增长18.30%[45] - 子公司东力传动全年完成销售订单10.22亿元，同比增长29.6%[40] - 子公司欧尼克全年完成销售订单1.42亿元，同比增长18%[40] - 子公司东力传动实现营收8.02亿元，净利润1768.24万元[80] - 子公司欧尼克科技实现营收1.15亿元，净利润2426.82万元[80] - 年富供应链破产清算导致亏损17.08亿元，期间营收107.92亿元[80] - 参股佳和小贷实现净利润1663.58万元，投资收益占比需结合母公司净利润计算[80] - 中国减速机行业2018年市场规模约1382.4亿元，同比增长20%[83] - 减速机行业预计年增长率3%-5%，华东华北为产业集聚区[83] 管理层讨论和指引 - 公司剥离供应链业务，主营回归装备制造业[32] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2018年未进行现金分红，且计划年度不派发现金红利[99][100] - 2018年度公司营运资金主要采用自有资金方式解决[88] - 公司生产所需主要原材料为金属材料，价格波动直接影响利润[90] - 公司产品价格与原材料价格基本同比例浮动[90] - 重大资产重组实施完毕后5年内，东力集团不会让渡上市公司控股权[116] - 重大资产重组实施完毕后5年内，富裕仓储、李文国不谋求上市公司控制权[116] 年富供应链相关事件及影响 - 公司因实施重大资产重组2017年经营范围增加供应链业务[17] - 2018年12月法院裁定受理对公司子公司年富供应链的破产清算申请年富供应链不再并入公司合并范围[17] - 第四季度营业收入为-9,774.47万元，因年富供应链收入确认依据不足进行审计调整[24] - 非经常性损益项目中计提长期股权投资减值准备23.6亿元[28] - 丧失对年富供应链控制，确认投资损失15.6亿元计入非经常性损益[28] - 年富供应链合并未分配利润为-112,907万元，所有者权益合计-65,175万元[39] - 年富供应链2018年业绩承诺未达标，实际亏损17.26亿元，而承诺利润为3.2亿元[118][120] - 年富供应链2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为亏损17.26亿元[118] - 富裕控股、易维长和持有的宁波东力股票被冻结及轮候冻结[118] - 富裕控股、九江嘉柏、易维长和涉嫌合同诈骗[118] - 李文国和杨战武已被逮捕[118] - 李文国及其控制的关联公司侵占上市公司利益[118] - 年富供应链资不抵债，已进入破产清算程序[118] - 业绩承诺方承诺2016-2019年扣非净利润分别不低于1.1亿元、2.2亿元、3.2亿元和4.0亿元[116] - 年富供应链2017-2019年业绩承诺扣非净利润分别不低于2.2亿元、3.2亿元和4.0亿元[122] - 年富供应链经营亏损资不抵债导致无法完成业绩承诺[122] - 公司全额计提长期股权投资减值准备23.6亿元[122] - 公司向年富供应链提供银行融资担保金额13.96亿元[126] - 公司针对担保事项已计提预计负债3.31亿元[126][128] - 年富供应链破产清算，公司自2018年12月28日起丧失控制权并不再纳入合并范围[137][139] - 年富供应链转让重庆年富100%股权（注册资本100万元），不再纳入合并范围[137] - 年富供应链破产清算导致相关民事诉讼中止[163] - 年富供应链骗取贷款案于2019年3月15日被宁波市公安局立案侦查[164] - 深圳市年富供应链有限公司因历年经营亏损、财务造假、巨额关联交易、虚增利润和虚增资产导致计提商誉、应收账款及其他应收款减值准备[195] - 深圳市年富供应链有限公司因骗取贷款一案被宁波市公安局刑事立案[196] - 深圳市中级人民法院裁定受理对深圳市年富供应链有限公司的破产清算申请[196][197] - 深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国及总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批准逮捕[193][195] - 深圳市年富供应链有限公司因银行账户冻结及资金流动性受限导致部分银行贷款未能如期偿还[193] 审计与法律合规事项 - 公司2018年年度报告由立信会计师事务所出具了带强调事项段的保留意见的审计报告[5] - 公司存在业务依赖行业需求增速放缓原材料价格波动应收账款坏账等风险[5] - 公司财务顾问为国信证券股份有限公司持续督导期间为2017年7月至2018年12月[18] - 公司2018年8月24日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查（甬证调查通字2018039号）[94] - 公司为年富供应链提供担保导致多项未决诉讼和部分资产及银行账户被冻结[95] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[125] - 公司存在多项未决诉讼导致资产及银行账户被冻结[127] - 立信会计师事务所获聘提供审计服务，报酬125万元人民币，连续服务年限13年[138] - 公司当期未改聘会计师事务所[138] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2018年8月25日被中国证监会立案调查[166] - 公司及子公司因合同诈骗案影响收到多起诉讼及仲裁材料[194] - 公司持有子公司股权被冻结[194] 关联交易与承诺履行 - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.75%[56] - 与世博国际集团的关联交易金额为64,541万元，占同类交易比例6.02%[170] - 与威隆国际贸易的关联交易金额为8,839.58万元，占同类交易比例0.83%[170] - 与年富实业的不动产租赁关联交易金额为557.13万元，占比100%[170] - 李文国实际控制的关联企业供应链服务交易总额达77,770.74万元[170][171] - 避免同业竞争承诺有效期至不再持有公司股份之日止[106] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有[106] - 九江嘉柏若违反承诺所得收益归上市公司所有并赔偿损失[108] - 宋济隆许丽萍东力集团承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份[108] - 富裕仓储李文国承诺规范关联交易按市场公允价格执行[108][110] - 富裕仓储李文国承诺避免资金占用及代偿债务等行为[110] - 关联交易需履行法律程序及信息披露义务[108][110] - 若违反承诺造成损失由富裕仓储李文国承担赔偿责任[110] - 被立案调查期间承诺方股份将被申请锁定[110] - 调查发现违法违规则锁定股份用于赔偿安排[110] - 截至报告期末承诺方均未出现违反承诺情况[108][110] - 2016年6月16日多项承诺签署并生效[108][110] - 宋济隆承诺避免关联交易损害上市公司及中小股东和非关联股东合法权益[111] - 宋济隆承诺不占用上市公司资金或通过代垫款代偿债务等方式侵占资金[111] - 宋济隆承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[111] - 如违反承诺造成损失由宋济隆承担赔偿责任[111] - 如被立案调查将暂停转让股份并申请锁定[111] - 富裕仓储承诺保证上市公司人员独立高级管理人员不兼职不领取外部薪酬[111][113] - 富裕仓储承诺保证上市公司资产独立不提供担保不占用资金[112] - 富裕仓储承诺保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[112] - 富裕仓储承诺保证上市公司机构独立拥有完整法人治理结构[112] - 宋济隆许丽萍东力集团承诺保证上市公司业务独立减少关联交易[113] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[173] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[174] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[175] 担保与债务风险 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为19.0877亿元[181] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为14.6562亿元[181] - 公司实际担保总额占净资产比例高达254.31%[182] - 公司对年富供应链实际担保余额13.9562亿元可能承担连带清偿责任[182] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额13.9562亿元[182] - 报告期内审批对子公司担保额度合计47亿元[181] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计47亿元[181] 诉讼与仲裁案件 - 涉及年富供应链的重大诉讼仲裁金额合计约1415万元（717.04万+4226.69万+9206.31万）[142] - 锐嘉科集团诉年富供应链仲裁案涉案金额717.04万元人民币[142] - 吉祥腾达诉年富供应链进口物流合同纠纷案涉案金额4226.69万元人民币[142] - 遵义水世界诉贵州年富供应链服务合同纠纷案涉案金额9206.31万元人民币[142] - 所有重大诉讼仲裁事项均未形成预计负债[142] - 兴业银行深圳分行仲裁裁决获优先受偿权，涉及银行承兑汇票款本金3912.13万元人民币及保证金1173.7万元人民币[144] - 兴业银行深圳分行另获信用证垫款本金454.30万美元及开证本金1344.22万美元优先受偿权，含保证金2733万元人民币[144] - 仲裁案涉及保全费5万元人民币及仲裁费115.11万元人民币由被申请人承担[144] - 友联科技通讯电子合同纠纷案涉金额56.05万元人民币，截至2018年12月28日仍在仲裁中[146] - 南方硅谷微电子合同纠纷案涉金额104.68万元人民币，截至2018年12月28日仍在仲裁中[146] - 中国银行深圳深南支行仲裁获解除授信协议，涉及信用证垫款本金190.78万美元及利息[146] - 信用证LC1783918000543项下垫款本金2,636,550.85美元，截至2018年9月6日利息59,322.40美元、复利286.07美元[148] - 信用证LC1783918000553项下垫款本金3,124,851.83美元，截至2018年9月6日利息70,309.16美元、复利339.05美元[148] - 信用证LC1783918000583项下垫款本金2,996,099.29美元，截至2018年9月6日利息55,427.84美元、复利139.32美元[148] - 信用证LC1783918000610项下垫款本金2,795,353.17美元，截至2018年9月6日利息48,918.68美元、复利86.66美元[149] - 第二至六项裁决美元金额合计13,752,148.59美元，按2018年9月6日汇率1:6.8217折合人民币93,813,032.04元[149] - 融资款本金人民币9,349,009.65元，截至2018年9月6日罚息11,962.50元，按年利率7.1775%计收[149] - 公司需承担律师费人民币650,000元、翻译费1,180元及财产保全费10,000元[149] - 本案仲裁费人民币699,361元由公司承担[149] - 深圳国际仲裁院裁决支付货款人民币155,352.83元及逾期利息[149] - 涉及中国建设银行深圳分行与深圳市年富供应链等被告的金融借款合同纠纷案，涉案金额62,052.99万元，截至2018年12月28日仍在审理中[150] - 深圳市天珑移动技术有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷仲裁案，涉案金额3,424.8万元，截至2018年12月28日仍在仲裁中[150] - 贵州新探索通信有限公司与贵州年富供应链管理有限公司合同纠纷仲裁案，涉案金额1,379.16万元，截至2018年12月28日仍在仲裁中[150] - 华南国际经济贸易仲裁委员会裁决被申请人承担仲裁费人民币11,385元[150] - 金融借款合同纠纷案由广东省高级人民法院审理，案号为（2018）粤民初102号[150] - 合同纠纷仲裁案由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会受理，案号分别为SHEN DX20180510和SHEN DX20180513[150] - 逾期罚息利率按中国人民银行同期同类贷款逾期罚息利率标准计算，自2018年2月25日起计至欠款付清之日[150] - 相关仲裁及诉讼事项已通过《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告披露，公告号包括2018-039、2018-050、2018-053[150] - 涉及深圳市联代科技有限公司与年富供应链有限公司的合同纠纷仲裁金额为191.36万元[152] - 中国工商银行深圳福田支行与年富供应链有限公司合同纠纷仲裁金额为13,257.25万元[152] - 重庆传音科技有限公司与重庆年富供应链管理有限公司服务合同纠纷诉讼金额为4,389.6万元[152] - 贵州捷通达科技有限公司与贵州年富供应链管理有限公司合同纠纷仲裁金额为145.5万元[152] - 所有仲裁及诉讼案件截至2018年12月28日均仍在审理或仲裁过程中[152] - 相关公告信息发布于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告号：2018-053）[152] - 贵州联代科技与年富供应链合同纠纷仲裁金额742.86万元[154] - 盐城鸿石智能科技