公司股权结构变更 - 2013年5月13日，中核集团以中核苏阀科技实业股份有限公司2986.1700万股股份和578.2267万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业5429.4000万股股份和1051.3212万股股份[17] - 2013年6月26日，中核集团持有东方锆业64,807,212股股份，占公司总股本的15.66%，成为公司第一大股东、实际控制人[17] - 2016 - 2017年，公司认定控股股东及实际控制人由中核集团变更为无控股股东及实际控制人[17] - 2019年12月20日，公司第一大股东由中国核工业集团有限公司变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司[17] - 2020年12月25日，龙蟒佰利联集团股份有限公司认购公司85,000,000股新股登记完成并上市交易[17] - 本次非公开发行完成后，龙蟒佰利持有公司182,210,818股股份，占公司股本总额的25.81%，成为公司控股股东[17] - 龙蟒佰利联集团股份有限公司受让中国核工业集团股份有限公司持有的广东东方锆业科技股份有限公司9721.0818万股[115] - 龙蟒佰利联受让广东东方锆业97210818股，交易完成后12个月内不转让；受让85000000股，交易完成后18个月内不转让[117] - 公司控股股东于2020年12月25日变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司[190] - 公司实际控制人于2020年12月25日变更为许刚[191] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本，2019年度和2018年度亦是如此[111] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司基本信息 - 公司股票简称东方锆业，代码002167，上市于深圳证券交易所[13] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构为华金证券股份有限公司[11][18] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入767,802,628.75元，较2019年的471,620,283.32元增长62.80%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -160,833,294.80元，2019年为 -205,786,773.47元[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为29,590,236.62元，较2019年的44,103,310.94元下降32.91%[19] - 2020年末总资产2,311,563,368.38元，较2019年末的2,219,626,103.24元增长4.14%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,099,830,154.04元，较2019年末的850,555,446.75元增长29.31%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为157,859,672.24元、110,438,336.57元、247,465,211.53元、252,039,408.41元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -894,406.46元，计入当期损益的政府补助为7,503,801.31元[24] - 2020年非经常性损益合计4,957,623.84元[26] - 2020年营业收入7.68亿元，较2019年4.72亿元同比增长62.80%[55] - 2020年销售量7.68亿元，同比增62.58%；生产量8.26亿元，同比增68.63%；库存量2.21亿元，同比增35.68%[59] - 2020年销售费用为524.11万元，同比减少58.81%；管理费用为8057.49万元，同比增加15.68%；财务费用为6434.66万元，同比减少42.25%；研发费用为2975.61万元，同比增加56.77%[68] - 2020年研发人员数量为171人，较2019年增加28.57%；研发投入金额为2975.61万元，较2019年增加56.77%[71] - 2020年经营活动现金流入小计为7.12亿元，同比增加50.59%；经营活动现金流出小计为6.82亿元，同比增加59.18%；经营活动产生的现金流量净额为2959.02万元，同比减少32.91%[73] - 2020年投资活动现金流入小计为3446.47万元，同比增加130.75%；投资活动现金流出小计为2058.05万元，同比减少63.07%；投资活动产生的现金流量净额为1388.42万元，去年同期为-4079.76万元[73] - 2020年筹资活动现金流入小计为25.32亿元，同比增加64.66%；筹资活动现金流出小计为25.67亿元，同比增加56.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-3496.28万元，去年同期为-1.07亿元[73] - 2020年现金及现金等价物净增加额为799.90万元，去年同期为-1.04亿元[73] - 2020年末货币资金为1.58亿元，占总资产比例为6.84%，较年初增加6.00%；固定资产为7.02亿元，占总资产比例为30.35%，较年初减少3.75%[77] - 2020年末短期借款为6.75亿元，占总资产比例为29.20%，较年初增加1.39%；长期借款年初为3375万元，占总资产比例为1.52%，年末无长期借款[77] - 以公允价值计量的金融资产期初数为32.24万元，期末数为33.11万元，本期公允价值变动损益为8712元[78] - 截至报告期末，公司受限资产合计1049199134.17元，其中货币资金142448072.53元、长期股权投资117793208.87元等[79] - 2020年公司非公开募集资金总额40602.41万元，本期已使用和累计使用金额均为40602.41万元，累计变更用途比例为0.00% [84] - 偿还公司有息负债承诺投资总额19275万元，截至期末累计投入19275万元，投资进度100.00% [86] - 补充流动资金承诺投资总额21327.41万元，截至期末累计投入21328.6万元，投资进度100.01% [86] - 2020年11月25日，公司同意使用19275.00万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[87] - 公司2020年度净利润为-1.608332948亿元，2019年度为-2.0578677347亿元，2018年度为0.1062778601亿元[112] - 公司近3年（2018 - 2020年）现金分红金额均为0，占各年净利润比率均为0%[112] - 2020年1 - 9月发行前每股净资产1.2930元，发行后1.7125元；2019年发行前1.3698元，发行后1.7800元[178] - 2020年1 - 9月发行前每股收益0.0030元，发行后0.0026元；2019年发行前 - 0.3314元，发行后 - 0.2915元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 锆行业收入7.68亿元，占比100%，同比增长62.80%；营业成本6.85亿元，毛利率10.74%，同比降10.05%[55][58] - 重矿物收入2.27亿元，占比29.56%；氯氧化锆收入1.59亿元，同比增68.33%；二氧化锆收入0.77亿元，同比降22.06%[55] - 国内地区收入6.76亿元，占比88.03%，同比增85.22%；国外地区收入0.92亿元，占比11.97%，同比降13.89%[56] 公司业务拓展与战略调整 - 公司2020年通过租赁重矿物分选厂，经营范围增加钛、矿产品的加工、生产销售[17] - 公司完成对国富锆钛重矿物分选厂的租赁，补上锆产业链选矿一环[29] - 公司产品高纯超细二氧化锆作为新能源电池正极材料添加剂，已稳定供货且连年增长[29] - 公司租赁国富锆钛重矿物分选厂，提升锆英砂自供能力，优化产业结构[44] - 公司新设立焦作东锆和云南东锆两家子公司，租赁龙蟒佰利锆业车间、接受维纳科技托管，扩大规模提升竞争力[45] - 公司改变无控股股东及实际控制人状态，龙蟒佰利成为控股股东，通过非公开发行股票稳定股权结构[47] - 公司适时调整销售策略，新产品高纯超细二氧化锆销量从年销100多吨提高到400多吨[48] - 公司构建“四位一体”企业治理构架，深化企业文化建设，开展机构清理整顿专项行动[49] - 公司通过非公开发行股票等加大融资力度，改善资产负债率和财务费用[50] - 公司加大资金集中管控、回笼和应收账款催收力度，强化预算管理[50][51] - 公司致力于“锆”研发，形成平台型企业研发体系，新产品开发成果提升盈利能力和抗风险能力[38] - 公司调整组织架构，借力专业机构促进人力资源体系建设，加大人才培养和高端人才招聘力度[39] - 公司注重品牌建设，实施名牌战略，提高市场占有率[40] - 经营范围增加钛、矿产品加工、生产销售，扩大收入规模促进业绩提升[63] - 公司未来三年将深耕上游优质锆矿资源，扩充产能；优化生产工艺，降低成本；坚持科技创新，发展下游产品；提升国外矿产能及自给率，将电熔氧化锆产能提升至年产3万吨[96][97][98][100] - 公司坚持“做精做细，做强做大”战略，打造国际一流“锆”平台[94][95] 公司子公司相关情况 - 新增焦作东锆、云南东锆、汕头东锆三家子公司纳入合并范围[62] - 纳入合并财务报表范围的子公司共8户，铭瑞锆业为控股子公司，持股79.28%[65] - 耒阳东锆注册资本5000万元，总资产10023708.43元，净资产37907400.51元，营业收入46671550.43元，营业利润 - 8941674.16元，净利润 - 9975035.91元[91] - 朝阳东锆注册资本16500万元，总资产360295535.43元，净资产128183538.06元，营业收入60516565.72元，营业利润 - 15849055.93元，净利润 - 15988201.87元[91] - 乐昌东锆注册资本12000万元，总资产464759387.38元，净资产57883433.24元，营业收入211280568.05元，营业利润 - 52615263.44元，净利润 - 53340364.00元[91] - 澳大利亚东锆资源注册资本546648179.21元，总资产192568679.50元，净资产186557323.76元，营业利润 - 1882256.79元，净利润 - 1882256.79元[91] - 铭瑞锆业注册资本291685592.41元，总资产133367920.19元，净资产 - 22765490.88元，营业收入1228483.88元，营业利润26707160.97元，净利润26707160.97元[91][92] - 焦作东锆注册资本5000万元，总资产55296837.54元，营业收入3468705.05元，营业利润43386086.86元，净利润3468705.05元[92] - 乐昌等7家子公司为全资子公司，持股和表决权比例均为100%；铭瑞锆业为控股子公司，比例为79.28%[124] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.84亿元，占年度销售总额比例36.93%，关联方销售额占比4.92%[64] - 建发物流集团销售额1.34亿元，占比17.43%；广东惠信泰销售额0.45亿元，占比5.91%[65] - 公司前五名客户合计销售额为2.84亿元，占年度销售总额比例为36.93%，前五名供应商合计采购金额为3.72亿元，占年度采购总额比例为46.33%[66] 公司关联交易情况 - 公司与龙蟒佰利联的关联采购交易金额为3918.74万元，占同类交易金额比例为30.27%[130] - 公司向龙蟒佰利控股采购电、水、天然气、蒸汽，金额为4.68，占比14.75%[131] - 公司向龙蟒佰利控股采购污水处理劳务，金额为20.14，占比100.00%[131] - 公司向龙蟒佰利控股租赁锆生产线，金额为291.67，占比53.53%[131] - 公司向维纳科技参股公司采购锆英砂，金额为10,707.96，占比0.56%[131] - 公司向维纳科技参股公司采购电熔锆，金额为19,734.51，占比100.00%[131] - 公司向广东东方医疗产业管理有限公司采购口罩，金额为0.12，占比100.00