财务业绩：收入与利润 - 2018年营业收入为219.26亿元人民币，同比增长2.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元人民币，同比增长0.14%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.34亿元人民币，同比大幅增长153.89%[16] - 公司2018年实现营业总收入2,192,647.23万元，同比增长2.83%[48] - 归属于上市公司净利润95,070.05万元，同比增长0.14%[48] - 营业收入合计219.26亿元同比增长2.83%[57] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为21.59亿元人民币，同比增长447.94%[16] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长447.94%至人民币2,158,916,392.53元[73] - 投资活动现金流量净额同比下降101.34%至人民币-121,393,853.09元[73] - 筹资活动现金流量净额同比改善80.31%至人民币-1,603,847,728.09元[73] 财务业绩：季度数据 - 第一季度营业收入50.43亿元，第二季度53.77亿元，第三季度54.73亿元，第四季度60.33亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度8517.59万元，第二季度2.27亿元，第三季度1.83亿元，第四季度4.55亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度-1533.64万元，第二季度4.50亿元，第三季度2.13亿元，第四季度-1363.08万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-2675.69万元，第二季度5.82亿元，第三季度5.04亿元，第四季度10.99亿元[19] 财务业绩：每股与净资产收益 - 基本每股收益为0.8986元/股，同比下降4.84%[16] - 稀释每股收益为0.8933元/股，同比下降4.35%[16] - 加权平均净资产收益率为20.92%，同比下降20.39个百分点[16] 财务业绩：非经常性损益 - 非经常性损益合计2018年3.17亿元，2017年21.26亿元[22] - 非流动资产处置损益2018年金额-7043.26万元，2017年金额13.70亿元[20] - 计入当期损益的政府补助2018年金额8965.81万元，2017年金额2433.48万元[20] - 企业重组费用2018年金额-1.54亿元，2017年金额-2.46亿元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2018年金额7495.83万元，2017年金额153.24万元[22] - 美国税改影响金额2018年5.01亿元，2017年33.33亿元[22] - 公司2017年度非经常性损益数据存在错误，经调整后扣非净利润从-13.81亿元修正为-11.76亿元[15] 业务表现：集成电路与芯片 - 集成电路业务总收入约14.04亿元，销售毛利9.93亿元，毛利率70.77%[49] - 艾派克微电子2018年营业收入119,870.14万元，同比增长8.43%[48] - 艾派克微电子净利润67,263.34万元，同比增长13.83%[48] - 芯片销售量33.25亿颗同比下降5.09%[59] - 芯片产品营业成本同比下降18.96%至1.31亿元，材料成本占比73.84%达0.97亿元[62] - 公司通用耗材芯片业务处于行业绝对领先位置[114] - 公司重点开发通用MCU芯片、无线充电芯片和无线充电器方案[114] 业务表现：打印与耗材 - 通用打印耗材营业额32.77亿元，销售毛利13.18亿元，毛利率40.21%[49] - 奔图打印机2018年全球出货量约70万台，同比上升51.5%[50] - 耗材资产包营业收入215,912.54万元，同比增长17.64%[50] - 打印业务销售量208.59万台同比下降2.47%[59] - 耗材收入32.77亿元同比增长30.74%毛利率40.21%[58] - 耗材产品营业成本同比上升29.23%至19.59亿元，其中委外加工费同比激增756.77%[62] - 打印业务（含原装耗材）营业成本同比下降7.85%至101.62亿元，材料成本占比77.83%达79.1亿元[63] - 利盟2018年实现营业收入1,717,518.52万元，同比下降0.97%[51] - 利盟打印机销售数量142万台同比下降4%[52] - 利盟实现净利润366,883.8万元[52] - 公司计划在彩色激光打印机市场提升产品竞争力[115] 业务表现：地区与客户 - 中国境内收入16.62亿元同比增长28.65%[57] - 国内电商平台出货量同比增长65%[50] - 前五名客户合计销售额达46.64亿元，占年度销售总额比例21.27%[66] - 前五名客户销售总额为人民币4,663,831,856.31元，占合并收入21.27%[68] - 公司超过80%的营业收入来自海外[123] 成本与费用 - 制造业营业成本同比下降4.58%至126.15亿元，其中材料成本占比77.94%达98.33亿元[61] - 服务业及其他行业营业成本同比下降38.77%至13.94亿元，其中制造费用占比74.6%达10.4亿元[61] - 配件产品营业成本同比下降28.05%至3.54亿元，材料成本占比67.69%达2.39亿元[62] - 授权许可等其他业务营业成本同比下降63.89%至828万元，材料成本占比73.38%达608万元[63] - 销售费用同比下降24.54%至人民币3,114,516,126.75元，剔除ES业务影响后实际下降10%[70] - 管理费用同比下降24.39%至人民币1,733,456,180.57元，剔除ES业务影响后与上年持平[70] - 财务费用同比下降59.99%至人民币763,512,634.39元，主要因汇兑损失减少[70] - 研发费用同比下降9.89%至人民币1,478,533,802.30元，剔除ES业务影响后实际上升6%[70] 资产与负债 - 2018年末总资产为361.13亿元人民币，同比增长1.65%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为51.17亿元人民币，同比增长26.00%[16] - 货币资金增至34.04亿元，占总资产比例9.42%，同比增长0.99%[77] - 应收账款增至25.80亿元，占总资产7.14%，同比增长1.55%[77] - 短期借款大幅增至35.65亿元，占总资产9.87%，同比增长9.39%[77] - 长期借款降至79.78亿元，占总资产22.09%，同比下降3.31%[77] - 商誉增至128.19亿元，占总资产35.50%，同比增长0.94%[77] - 应收票据及应收账款本期金额2580.45百万元，上期金额1987.98百万元[150] - 应付票据及应付账款本期金额3658.94百万元，上期金额3466.06百万元[150] 研发与创新 - 研发人员数量同比增长11.02%至2,679人，研发人员占比提升至15.30%[72] - 公司拥有已获得授权的专利4,163项，其中发明专利2,927项，实用新型专利956项，外观设计专利280项，软件著作权与集成电路布图设计95项[40] - 公司拥有授权专利4,163项其中发明专利2,927项[55] 境外资产 - 境外无形资产规模为7,297,918,568.67元，占公司净资产的比重为142.62%[37] - 境外固定资产规模为2,776,078,882.68元，占公司净资产的比重为54.25%[37] - 境外存货规模为1,725,269,184.83元，占公司净资产的比重为33.72%[36] - 境外应收账款规模为1,656,131,512.36元，占公司净资产的比重为32.36%[36] - 境外其他流动资产规模为1,143,628,433.14元，占公司净资产的比重为22.35%[37] - 境外货币资金规模为880,295,329.68元，占公司净资产的比重为17.20%[36] - 境外长期应收款规模为353,905,028.73元，占公司净资产的比重为6.92%[37] - 境外在建工程规模为259,726,299.97元，占公司净资产的比重为5.08%[37] 投资与募投项目 - 报告期投资额为6.65亿元，较上年同期增长12.27%[81] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.385亿元，本期公允价值变动收益3.176亿元，期末金额降至0.747亿元[84] - 2015年非公开发行募集资金总额29.714亿元，累计使用25.816亿元，变更用途比例10.75%[86] - 2017年非公开发行募集资金总额14.073亿元，累计使用2.417亿元，变更用途比例35.53%[86] - 募集资金总体使用规模43.787亿元，累计投入28.233亿元，未使用余额15.554亿元[86] - 耗材资产组项目全额投入22.5亿元，投资进度达100%[88] - 核高基CPU项目调整后投资额1.806亿元，本期投入0.223亿元，累计投入0.929亿元（进度51.46%）[88] - 8位/32位CPU芯片项目投资额3.194亿元，本期投入0.173亿元，累计投入0.173亿元（进度5.4%）[88] - 激光打印机智能制造项目投资额5亿元，本期投入2.082亿元，累计投入2.082亿元（进度41.63%）[88] - 智能化生产改造项目投资额4.912亿元，本期投入0.177亿元，累计投入0.335亿元（进度6.82%）[88] - 美国再生耗材基地项目投资额从6.582亿元调整至1.582亿元，目前零投入[88] - 超募资金总额为437,868.59万元，已投入282,329.4万元，投入进度约64.5%[89] - 变更"美国再生耗材基地项目"为"激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目"，使用募集资金50,000万元[89][94][102] - "核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"投资规模调整为18,060.54万元[91] - 新增"8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目"，投资规模31,939.46万元[91][99] - 使用闲置募集资金15,819.12万元补充流动资金，期限不超过12个月[89] - 使用非公开发行股票闲置募集资金22,143.38万元暂时补充流动资金[89] - 集成电路芯片研制及产业化项目尚在建设期[89] - 智能化生产改造项目因设备开发复杂导致进展缓慢[89] - 激光打印机高端装备智能制造项目将购买工业用地及厂房建设[94][102] - 耗材资产组已完成三年承诺利润[89] - 核高基CPU SoC项目累计投入9,293.78万元，投资进度达51.46%[106] - 8位/32位CPU芯片项目投入1,725.2万元，投资进度仅5.4%[106] - 激光打印机智能制造项目投入20,815.96万元，投资进度41.63%[106] - 美国再生耗材生产基地项目投入0元，投资进度0%[106] - 核高基CPU SoC项目实现效益9,021.79万元，达到预计效益[106] - 使用闲置募集资金40,819.12万元补充流动资金（美国研发中心2.5亿+美国再生基地1.58亿）[104] - 截至2018年末尚未使用募集资金155,539.19万元[104] - 智能化生产改造项目先期投入1,927.25万元[104] - 募集资金专户存放于建行珠海分行和中信银行珠海分行[105] - 核高基CPU SoC项目先期投入925.71万元并于2016年完成置换[104] - 变更募投项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”并新增“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”[107] - 变更募投项目“美国再生耗材基地项目”为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”使用募集资金50000万元[107] 子公司表现 - 子公司Lexmark International II,LLC总资产30077478871.66元净资产7844191927.47元营业收入17175185151.46元净利润399227124.49元[110] - 子公司珠海艾派克微电子有限公司总资产1363713229.13元净资产1204046559.46元营业收入1198701435.25元净利润672633417.07元[110] - 新成立子公司珠海纳思达打印科技有限公司净利润-1539597.63元[112] - 新成立子公司珠海纳思达信息技术有限公司净利润-4285.16元[112] - 新成立子公司Cartridge Tech Pty Ltd净利润-2468.13元[112] - 新成立子公司Pro Image Tech Limited净利润0元[112] - 购买子公司Verisiti LLC净利润28211.86元[112] - 注销清算子公司Apex Print Technology B.V.产生损益835919.68元[112] - 公司合并范围新增珠海纳思达打印科技有限公司等5家实体，同时注销APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.[64][65] 管理层与战略 - 公司致力于实现销售收入与经营利润双增长[117] - 公司将持续引进自动化设备并依托智能制造[116] - 公司2016年11月完成收购美国利盟国际公司[119] - 利盟打印机业务规模是上市公司的数倍[119] - 打印行业受数字化趋势影响增速有所放缓[122] - 公司面临产品创新风险和知识产权纠纷风险[120][121] 分红政策 - 2018年现金分红总额为8507.3万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.95%[128] - 2017年现金分红总额为1.2763亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.44%[128] - 2016年现金分红总额为3036.1万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.71%[128] - 2018年拟以总股本10.634亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[127][129] - 2017年拟以总股本10.6359亿股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[127] - 2016年拟以总股本10.1202亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[127] - 2018年可分配利润为12.4103亿元[130] - 近三年均未进行资本公积金转增股本[127] - 2018年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] - 公司以1,063,413,323股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[3] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[132] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的完全独立性[133] - 控股股东及实际控制人承诺避免占用上市公司资金或资产[133] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并确保交易公允性[134] - 控股股东及实际控制人承诺履行避免同业竞争义务[134] - 控股股东及实际控制人承诺对违反承诺造成的损失承担赔偿责任[133][134] - 控股股东关于上市公司独立性承诺自2016年4月21日起长期有效[135] - 控股股东承诺避免与上市公司主营业务产生实质性竞争[135] - 赛纳科技承诺以1元总价回购注销应补偿股份，补偿股份总数不超过109,809,663股[137] - 补偿股份计算公式：（累积预测利润数－累积实际利润数）×（认购股份总数109,809,663股/各年预测利润总和）－已补偿股份数[137] - 标的资产减值测试补偿要求：期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格时需追加补偿[137] - 赛纳科技及关联方承诺避免与上市公司发生同业竞争业务[138] - 关联交易承诺要求依法签订协议并履行信息披露义务[137] - 承诺确保关联交易定价公允合理且交易条件公平[137] - 资金占用承诺禁止以借款代偿债务等方式占用上市公司资金[138] - 所有承诺自2015年05月06日起长期有效且处于履行中状态[137][138] - 公司承诺承担因厂房拆迁或搬迁导致的一切经济损失包括搬迁费用替代租赁费用和停产损失[139] - 公司承诺以现金形式补偿因租赁物业未履行登记备案手续导致的处罚或其他损失[139] - 公司保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务[139] - 公司保证上市公司资产独立不占用资金资产不以上市公司资产为其他企业债务提供担保[139] - 公司保证上市公司财务独立建立独立财务体系和银行账户依法独立纳税[140] -