财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为232.96亿元人民币，同比增长6.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元人民币，同比下降21.71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为26.52亿元人民币，同比增长22.83%[12] - 加权平均净资产收益率为13.85%，同比下降7.07个百分点[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.24亿元人民币，同比下降1.48%[12] - 2019年末总资产为378.19亿元人民币，同比增长4.72%[12] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为57.70亿元人民币，同比增长12.76%[12] - 公司营业总收入232.96亿元，同比增长6.25%[47] - 归属于上市公司净利润7.44亿元，同比下降21.7%[47] - 经营活动现金流量净额同比增长22.83%至26.52亿元[82] - 投资活动现金流量净额同比下降521.59%至-7.55亿元[82] - 筹资活动现金流量净额同比改善37.34%至-10.05亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.21%至9.27亿元[82] 成本和费用 - 制造业材料成本107.60亿元人民币，占营业成本78.94%，同比增长9.43%[69] - 委外加工费同比增长49.82%至8119.48万元人民币[69] - 销售费用28.10亿元人民币同比下降9.77%[78] - 管理费用16.15亿元人民币同比下降6.85%[78] - 财务费用11.34亿元人民币同比上升48.48%主要受外币汇率波动影响[78] - 研发费用14.57亿元人民币同比下降1.46%[78] 各条业务线表现 - 集成电路业务总收入12.97亿元，毛利率67.6%[48] - 艾派克微电子营业收入12.51亿元，同比增长4.4%[48] - 艾派克微电子芯片出货总量3.73亿颗，同比增长15%[48] - 32位高端MCU芯片出货2.13亿颗，同比增长188%[48] - 通用打印耗材营业额37.24亿元，毛利率39.4%[50] - 耗材资产包营业收入24.84亿元，同比增长15%[50] - 非打印机类芯片营收突破6000万元[49] - SCC公司净利润2640万元，同比增长145.6%[53] - 利盟打印机2019年销量同比增长8%[54] - 利盟全年营业收入达1,795,965万元，同比增长4.6%[54] - 利盟净利润10,059万元，同比下降74.8%[54] - 利盟税前利润总额33,018万元，同比增长382%[54] - 奔图打印机2019年营业收入同比增长48%[57] - 奔图全球出货量同比增长70%，原装耗材出货量同比增长93%[57] - 制造业收入21,652,504,941.94元，占总收入92.95%[60] - 耗材产品收入3,724,343,340.45元，同比增长13.64%[61] - 打印业务（含原装耗材）收入168.03亿元人民币，占总收入72.12%，同比增长6.55%[65][66] - 芯片业务毛利率70.24%，同比下降12.02个百分点[66] - 耗材业务收入37.24亿元人民币，同比增长13.64%[66] - 芯片销售量3.78亿PCS，同比增长13.67%[67] - 打印业务生产量212.83万台，同比增长9.61%[68] - 配件收入3.98亿元人民币，同比下降9.00%[65] 各地区表现 - 中国境外（含出口）收入213.99亿元人民币，占总收入91.86%，同比增长5.60%[65] - 中国境内收入18.96亿元人民币，同比增长14.10%[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年发布4个通用MCU系列产品，扩大在医疗设备、家电等领域的应用[135] - 公司计划发布至少两款物联网安全SoC芯片，目标市场为工业物联网和家电行业[135] - 推动多核多功能彩色激光打印机主控SoC芯片研发，基于UMC 28nm工艺[134][135] - 完成BLE5.1芯片研发和投片工作及室内定位系统设计[135] - 耗材业务采取多品牌策略覆盖细分市场，加强自动化设备引进和智能制造[136] - 公司通过技术、市场、资源互补实现利盟打印机与原装耗材销量持续性增长[137] - 公司推进奔图打印机关键项目进程，积极探索A3机及MPS新兴市场商业模式[137] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为1.199亿元，较2018年的3.169亿元下降62.2%[17] - 政府补助金额为1.055亿元，同比增长17.7%[16] - 非流动资产处置损失3307万元，较2018年7043万元损失收窄53%[16] - 企业重组费用产生收益4191万元，2018年为损失1.539亿元[16] - 委托投资管理收益2318万元，同比下降37.7%[16] - 金融资产公允价值变动损失505万元，2018年为收益7496万元[17] - 税收会计调整影响收益2896万元，较2018年5.006亿元下降94.2%[17] - 其他收益达1.6亿元占利润总额13.8%[85] - 资产减值损失达-9644万元占利润总额-8.33%[85] - 信用减值损失达-3533万元占利润总额-3.05%[85] - 交易性金融资产公允价值变动收益1.83亿元人民币，期末余额为0.43亿元人民币[89] 研发投入与创新能力 - 公司研发投入达145,690万元，占营业收入6.25%[63] - 研发投入总额占营业收入比重未发生显著变化[79] - 研发人员数量同比增长8.88%至2917人[81] - 研发投入金额同比下降1.46%至14.57亿元[81] - 研发投入占营业收入比例为6.25%[81] - 公司拥有自主研发的已取得专利权的专利4,498项，其中发明专利3,206项，实用新型专利978项，外观设计专利314项，软件著作权与集成电路布图设计87项[32] - 另有1,161项专利正在授权过程中，2019年新增专利335项，包括发明专利增加279项，实用新型专利22项，外观设计专利34项[32] - 公司SoC芯片荣获七届工信部CSIP"中国芯"最佳市场表现产品奖[43] - 公司基于国产32位CPU的SoC芯片项目获2019年广东省科技进步二等奖并申请专利8项[43] 境外资产与业务 - 境外无形资产规模为6,816,998,932.02元，占公司净资产的比重为118.14%[29] - 境外固定资产规模为2,702,077,398.96元，占公司净资产的比重为46.83%[29] - 境外存货规模为1,855,761,418.87元，占公司净资产的比重为32.16%[29] - 境外应收账款规模为1,733,177,356.37元，占公司净资产的比重为30.04%[29] - 境外货币资金规模为1,550,961,805.65元，占公司净资产的比重为26.88%[29] - 境外其他流动资产规模为1,352,860,028.48元，占公司净资产的比重为23.45%[29] - 境外递延所得税资产规模为989,518,006.92元，占公司净资产的比重为17.15%[29] - 公司超过80%的营业收入来自海外，面临汇率变动风险[143] 行业与市场环境 - 集成电路设计行业2019年销售总值3084.9亿元，同比增长19.7%[23] - 2019年中国集成电路进口金额3055.5亿美元，同比下降2.1%[23] - 打印机耗材芯片市场2019年进入整合期，单价出现下滑[23] - 2019年全球打印外设设备出货量约9460万台同比下滑5%[44] - 2019年全球打印外设设备出货金额约455亿美元同比下滑1.9%[44] - 2019年全球半导体市场销售额4121亿美元同比下降12.1%[44] - 2019年中国集成电路产业销售额7562.3亿元同比增长15.8%[44] - 2019年中国进口集成电路4451.3亿块同比增长6.6%[45] - 2019年中国进口集成电路金额3055.5亿美元同比下降2.1%[45] - 2019年全球MCU营收165亿美元较2018年下降5.8%[46] - 2019年全球物联网芯片市场规模达296亿美元[46] - 全球打印耗材市场规模超过800亿美元，中国打印耗材市场未来五年复合增长率预计为2.7%[130] - 中国集成电路产业2019年销售收入为7,562.3亿元，同比增长15.8%，2020年有望突破9,000亿元[130] - 2020年全球集成电路产值增长率从3%下调至-4%，预计产值为3,458亿美元[130] - 2020年MCU营收预计增长3.2%至171亿美元，出货量增长超过7%，汽车MCU占比超35%达65亿美元[131] - 全球物联网安全支出预计从2017年9亿美元增长至2020年25亿美元，中国安全芯片市场年增速20%[131] - 打印机行业受经济下行影响增速放缓，用户采购收紧[142] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东和实际控制人包括李东飞、汪东颖、曾阳云及珠海赛纳打印科技有限公司[153][154] - 公司承诺不进行同业竞争业务[153] - 公司承诺关联交易将履行合法程序并保证定价公允[154] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[155] - 承诺上市公司高级管理人员专职任职且不在关联企业担任除董事、监事外的职务[155] - 保证上市公司财务独立核算体系及独立银行账户[155] - 承诺避免占用上市公司资金或资产[155] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易公允性[156] - 对于无法避免的关联交易将履行合法程序及信息披露义务[156] - 控股股东承诺通过业务注入/收购/委托管理等方式消除打印机业务同业竞争[156] - 同业竞争消除承诺在作为控股股东期间持续有效[156] - 违反承诺导致上市公司损失时将承担赔偿责任[156] - 关联交易承诺自2016年4月21日起长期履行[156] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[157] - 承诺避免与上市公司发生非必要的关联交易 若发生则按市场化原则和公允价格操作[158] - 承诺不从事或促使控制企业从事与上市公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动[158] - 若获得与上市公司主营业务相竞争的商业机会 将立即通知并优先给予上市公司[158] - 承诺不以任何方式占用上市公司资金 包括代垫费用、借款或代偿债务等[158] - 保证上市公司高级管理人员专职任职 不在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[157] - 确保上市公司拥有独立的财务部门和核算体系 独立银行账户和纳税资格[157] - 承诺通过合法程序推荐董事、监事及高级管理人员人选 不干预人事任免决定[157] - 保证上市公司具有独立完整的资产体系 控股股东不占用资金或资产[157] - 承诺建立健全法人治理结构 确保股东大会、董事会等机构独立行使职权[157] - 公司控股股东及实际控制人长期履行上市公司独立性承诺[163] - 公司控股股东及实际控制人长期履行同业竞争与关联交易承诺[162] - 公司股东庞江华等人长期履行同业竞争承诺[164] - 公司承诺履行情况显示全部承诺均处于正常履行中[164] 关联交易 - 关联方珠海奔图电子有限公司销售商品金额55771.26万元，占同类交易金额比例2.39%[192] - 关联方AQA S.R.L.销售商品金额2881.02万元，占同类交易金额比例0.12%[192] - 关联方济南格格科技有限公司销售商品金额348.88万元，占同类交易金额比例0.01%[192] - 关联方珠海格之格云商科技有限公司销售商品金额201.18万元，占同类交易金额比例0.01%[192] - 关联方珠海协隆塑胶电子有限公司销售商品金额16.86万元，占同类交易金额比例0.00%[192] - 公司向控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料金额达204.2647百万元，占同类交易比例1.13%[193] - 关联方珠海奔图电子有限公司（合并）采购材料交易金额204.2647百万元，占年度采购总额1.13%[193] - 公司支付控股股东厂房租赁费用55.312百万元，占同类交易比例19.45%[193] - 控股股东控制的珠海赛纳物业服务有限公司收取物业管理费7.2674百万元，占比2.56%[194] - 公司与实际控制人共同控制企业发生固定资产装修采购交易95.863百万元，占比12.01%[194] - 公司向控股股东新增往来借款317.37142百万元，利率6.50%[199] - 关联债务利息支出13.67938百万元，影响当期净利润-15.80%[199] - 期末应付控股股东关联借款余额297.05841百万元[199] - 公司参股企业淮安欣展高分子科技有限公司销售商品金额13.25百万元[193] - 公司向参股企业珠海协隆塑胶电子有限公司采购材料金额61.7678百万元，占比0.34%[193] 募集资金使用与变更 - 合并范围新增珠海极海半导体有限公司（原珠海艾芯海微电子有限公司）[72] - 报告期投资额11.28亿元人民币，较上年同期6.65亿元增长69.51%[91] - 对联想图像增资0.17亿元人民币获取10%股权，涉足打印机业务[92] - 公司收购珠海盈芯科技有限公司交易金额为3.0925亿元人民币，其中自有资金占比44.75%[93] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为4258.78万元人民币，初始投资成本为1.288亿元人民币[94] - 2015年非公开发行募集资金总额29.714亿元人民币，累计使用26.688亿元人民币，变更用途比例10.75%[96] - 2017年非公开发行募集资金总额14.073亿元人民币，累计使用3.224亿元人民币，变更用途比例35.53%[96] - 报告期内募集资金总使用金额1.679亿元人民币，其中SoC项目使用4526.88万元[96] - 8位自主架构CPU项目累计使用募集资金5914.21万元，报告期内使用4189.01万元[96] - 激光打印机智能制造项目累计使用募集资金2.657亿元人民币，报告期内使用5749.95万元[96] - 尚未使用募集资金总额13.875亿元人民币，其中2015年募集余额3.027亿元[97] - 2017年募集资金余额10.849亿元人民币，其中4.082亿元用于暂时补充流动资金[97] - 募集资金专户理财收益及利息收入合计约1030万元人民币（2015年533.85万元+2017年459.15万元）[97] - 耗材资产组项目投资完成度100%，累计投入金额2.25亿元[99] - 核高基CPU SoC项目投资进度76.52%，实现效益1.77亿元[99] - 8位/32位CPU芯片项目投资进度18.52%，累计投入5914.21万元[99] - 智能化生产改造项目投资进度11.55%，实现效益393.43万元[99] - 美国再生耗材生产基地项目投资进度0%，已变更用途[99][100] - 激光打印机智能制造项目投资进度53.13%，累计投入2.66亿元[99] - 美国研发中心项目投资进度0%，闲置资金2.5亿元用于补充流动资金[100] - 补充流动资金项目完成度100%，使用金额2.21亿元[99] - 8位/32位CPU项目因研发周期长及市场竞争导致销售不及预期[100] - 智能化改造项目因设备定制开发难度大导致进度延迟[100] - 美国再生耗材基地项目变更为激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目，使用募集资金50,000万元[106][107] - 闲置募集资金15,819.12万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[101] - 核高基CPU项目投资规模调整为18,060.54万元，实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司[103][104] - 新增8位和32位CPU芯片研制及产业化项目，投资规模31,939.46万元[104] - CPU芯片研制项目实施主体由公司变更为珠海艾派克微电子有限公司[109][110] - CPU芯片研制项目实施主体再次变更为珠海极海半导体有限公司[112][113] - 暂时补充流动资金的15,819.12万元募集资金已于2019年5月16日归还[101] - 2019年5月23日再次批准延长使用15,819.12万元闲置募集资金补充流动资金[101] - 变更募投项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体为艾派克微电子[115] - 新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”[115] - 变更“美国再生耗材基地项目”为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”并使用募集资金50,000.00万元[115] - 募投项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”先期投入