财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入195.85亿元，同比下降15.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，同比下降88.18%[20] - 扣除非经常性损益的净利润0.52亿元，同比下降91.67%[20] - 经营活动现金流量净额20.13亿元，同比下降24.09%[20] - 基本每股收益0.0819元/股，同比下降88.30%[20] - 加权平均净资产收益率1.47%，同比下降12.38个百分点[21] - 2020年末总资产382.26亿元，较上年末增长1.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产81.41亿元，较上年末增长41.09%[21] - 公司实现营业总收入约195.85亿元人民币，同比下降15.93%[70] - 公司归属于上市公司净利润约8794万元人民币，同比下降88.18%[70] - 公司汇兑损失约7.7亿元人民币，去年同期汇兑收益约6479万元人民币[70] - 营业收入合计19,585,185,042.24元，同比下降15.93%[93] - 经营活动现金流量净额同比下降24.09%至20.13亿元人民币[115] - 筹资活动现金流量净额同比增长210.83%至11.14亿元人民币，主要因微电子引入战略投资者[116] - 现金及现金等价物净增加额同比增长121.39%至20.53亿元人民币[116] 成本和费用变化 - 制造业材料成本91.66亿元人民币，同比下降14.81%[99] - 芯片业务委外加工费5164.15万元人民币，同比增长72.29%[101] - 软件及服务业务成本15.66亿元人民币，同比增长22.58%[102] - 销售费用同比下降28.09%至20.21亿元人民币[110] - 管理费用同比增长16.95%至18.88亿元人民币[110] - 财务费用同比增长40.66%至15.95亿元人民币，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[110] - 研发费用同比下降14.40%至12.47亿元人民币[110] 各业务线表现 - 公司打印机业务整体出货量全球市场份额排名第四位[40] - 公司打印机主控SoC芯片和耗材芯片处于行业龙头地位，深耕芯片行业近二十年[52] - 安全SoC芯片具备国家商用密码安全等级二级能力，为国内首家实现国产CPU核与高安全模块批量生产的供应商[57] - SoC芯片设计覆盖180nm至7nm工艺，工作频率10MHz至2GHz，电路规模数十万门至数亿门[58] - 公司八次荣获工信部"中国芯最佳市场表现产品奖"，2017年牵头承担国家"核高基"课题[59] - 奔图打印机实现主控芯片、硒鼓芯片等核心零部件完全自主化，具备信息安全防护能力[56] - 利盟全年营业收入约138亿元人民币，同比下降23.16%[72] - 利盟全年净利润约-5.48亿元人民币，同比下降645.11%[72] - 奔图2020年全年营业收入约22.52亿元人民币同比增长约50%净利润约2.83亿元人民币同比增长约41%[79] - 奔图打印机2020年全球出货量达177.3万台同比上升54%原装耗材出货量同比增长65%[80] - 艾派克微电子2020年芯片出货总量约4.59亿颗同比增长23.1%营业收入约14.18亿元人民币同比增长13.3%毛利率约60.3%[81] - 艾派克微电子2020年净利润约5.33亿元人民币同比下降15.7%[81] - 通用打印耗材业务营业收入约502,168万元，同比增长17.97%[84] - 通用打印耗材业务销售毛利约125,535万元，毛利率25%[84] - 通用打印耗材业务净利润约33,828万元，同比下降17.45%[84] - 剔除股权激励及汇兑损益后，通用打印耗材业务净利润同比增长20.47%[84] - 公司制造业营业收入176.63亿元人民币，同比下降18.42%[96] - 耗材产品收入44.25亿元人民币，同比增长18.80%[96] - 打印业务收入120.68亿元人民币，同比下降28.18%[96] - 芯片业务收入5.40亿元人民币，同比下降14.53%[96] - 芯片销售量4638.68万件，同比增长22.73%[97] - 耗材销售量3035.79万件，同比增长28.10%[97] - 利盟2020年营业总收入为20.02亿美元同比下降23.1%其中打印业务收入为17.23亿美元同比下降27.3%[74] - 利盟2020年净利润为-0.8亿美元同比下降633.3%息税折旧及摊销前利润为2.31亿美元同比下降34%[76] - 利盟2020年打印机整体出货量达113.3万台同比下降约26%[76] 各地区表现 - 中国境外（含出口）收入17,302,399,168.67元，同比下降19.15%，占营业收入88.34%[93] - 境外收入173.02亿元人民币，同比下降19.15%[96] - 公司境外无形资产规模为5,921,413,103.02元，占公司净资产比重72.74%[44] - 公司境外固定资产规模为2,260,630,933.36元，占公司净资产比重27.77%[44] - 公司境外存货规模为1,580,428,549.49元，占公司净资产比重19.41%[44] - 公司境外应收账款规模为1,431,293,725.57元，占公司净资产比重17.58%[44] - 公司境外其他流动资产规模为1,338,387,081.30元，占公司净资产比重16.44%[44] - 公司境外货币资金规模为785,741,568.29元，占公司净资产比重9.65%[44] - 公司境外长期应收款规模为340,792,611.09元，占公司净资产比重4.19%[44] - 公司境外合同资产规模为303,022,680.59元，占公司净资产比重3.72%[44] - 公司业务覆盖全球150多个国家和地区，拥有多品牌包括Lexmark、奔图、格之格等[53][54] - 公司超过80%的营业收入来自海外[191] 管理层讨论和指引 - 公司计划推动奔图电子100%股权收购及不超过50亿元配套资金非公开发行[181] - 打印机业务目标进入全球激光打印机市场前三甲[177] - 集成电路业务将聚焦通用MCU和高端SoC-eSE安全主控芯片研发，加速国产替代[177][178] - 通用耗材业务持续强化行业领先市场占有率，推动高端产品升级[178] - 利盟品牌将实施成本节降及自主品牌销售增长，巩固与奔图合作[182] - 公司将继续扩大APM32系列产品灵活替代的优势，完成产品线高、中、低端的全面布局[183] - 公司将推出基于国产CPU内核的多核异构SoC-eSE芯片[183] - 公司将通过发展海外电商、专利及回收产品业务拓宽海外市场渠道[184] - 公司坚持国际化产业布局，积极提高打印机业务的全球市场占有率[185] - 公司面临汇率风险，因海外业务交易币种较多，汇率变动将影响盈利状况[191] - 公司面临产品创新风险，若研发与市场不匹配将导致盈利能力下降和市场份额降低[187] - 公司面临知识产权纠纷风险，与原装设备厂商的专利纠纷将长期存在[189] - 打印机行业受经济下行和信息技术发展影响，增速有所放缓[190] 研发与知识产权 - 截至2020年12月31日，公司拥有专利4,661项，其中发明专利3,319项（占71.2%），实用新型专利979项（占21.0%），外观设计专利363项（占7.8%），另有软件著作权与集成电路布图设计92项[49] - 2020年新增专利163项，包括发明专利增加113项（占新增69.3%），实用新型专利1项，外观设计专利49项[49] - 集成电路相关专利达592项，其中发明专利371项（占62.7%），实用新型专利148项（占25.0%），外观设计专利73项[49] - 公司研发投入124,713万元，占营业收入6.37%[89] - 研发人员数量同比增长4.59%至3,051人，研发人员占比16.95%[113] 投资与资产结构 - 公司子公司艾派克微电子引入战略投资者，导入资金合计32亿元人民币[63] - 货币资金增加至63.75亿元，占总资产比例从11.38%升至16.68%，主要因微电子引入战略投资[122] - 商誉为122.11亿元，占总资产比例从34.07%降至31.94%，减少2.13个百分点[122] - 在建工程增至4.61亿元，占总资产比例从0.49%升至1.21%，主要因打印机产业园投资增加[122] - 交易性金融资产增至9368.87万元，公允价值变动导致增加0.14个百分点[122] - 资本公积增至38.04亿元，占总资产比例从3.88%升至9.95%，主要因微电子引入战略投资[124] - 其他权益工具投资增至1.85亿元，主要因参股公司成都锐成芯微科技股份公允价值调增[122] - 交易性金融负债增至6013.57万元，主要因新购入远期产品公允价值变动[124] - 公司货币资金为1.79亿元[129] - 应收账款为10.63亿元[129] - 存货为7.32亿元[129] - 固定资产为17.73亿元[129] - 无形资产为27.76亿元[129] - 对子公司投资总额为80.31亿元[129] - 报告期投资额11.69亿元较上年同期7.86亿元增长48.81%[132] - 新设珠海极海半导体投资3.59亿元持股100%[133] - 收购珠海中润靖杰打印科技投资1.33亿元持股49%[136] - 纳思达激光打印机产业园项目累计投入6.06亿元完成进度70%[138] - 出售艾派克微电子6.315%股权，交易价格为120,000万元[163] - 该股权出售为上市公司贡献净利润3,353.96万元[163] 募投项目与资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额29.71亿元，累计使用27.28亿元[146] - 2017年非公开发行募集资金总额14.07亿元，累计使用8.36亿元[146] - 尚未使用募集资金总额7.98亿元，其中闲置两年以上金额4.78亿元[146] - 核高基SoC项目投资进度达90.4%，实现效益16,663.86万元[151] - 8位/32位CPU芯片项目投资进度仅29.32%，实现效益9,365.12万元[151] - 智能化生产改造项目投资进度14.36%，实现效益947.94万元[151] - 美国再生耗材生产基地项目投资进度0%，已终止并将资金补充流动资金[152] - 激光打印机智能制造项目投资进度69.79%，投入金额34,895.59万元[151] - 美国研发中心项目投资进度0%，已终止并将资金补充流动资金[152] - 补充流动资金项目累计投入63,749.84万元，完成率100%[151] - 公司终止两个美国项目并将41,606.46万元募集资金永久补充流动资金[152] - 芯片项目因技术难度增加和产能紧缺导致产品上市不及预期[151] - 智能化改造项目通过自行组装设备节降支出，实际投入低于计划[151] - 变更核高基CPU SoC在信息技术领域的创新应用项目实施主体为珠海艾派克微电子有限公司并调整投资规模至18,060.54万元[153] - 新增8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目投资规模为31,939.46万元[153] - 美国再生耗材基地项目变更为激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目使用募集资金50,000万元[153] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片项目实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司[153] - 前述芯片项目实施主体再次变更为珠海极海半导体有限公司[153] - 终止美国研发中心和美国再生耗材基地项目并将募集资金41,606.46万元永久补充流动资金[153] - 变更募投项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实际投入金额为163.2601百万元，产生结余资金20.9517百万元永久补充流动资金[155] - 终止“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”并将募集资金合计416.0646百万元用于永久补充流动资金[154] - 原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，使用募集资金500百万元购买工业用地及厂房[154] - 新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”[154] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金合计798.4949百万元，其中225.7434百万元用于CPU芯片项目后续投入[155] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金中151.0441百万元用于激光打印机智能制造项目后续投入[155] - 公司延长使用非公开发行股票闲置募集资金250百万元和158.1912百万元暂时补充流动资金，已于2020年4月27日归还[155] - “核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”承诺投资金额180.6054百万元，实际投入163.2601百万元[155] - 变更募投项目实施主体为珠海艾派克微电子有限公司及其全资子公司珠海极海半导体有限公司[154] - 截至2020年12月31日剩余募集资金存放于中国建设银行珠海分行和中信银行珠海分行募集资金专户[155] - 核高基CPU SoC项目承诺投资总额18,060.54万元，实际投资16,326.01万元，投资进度90.40%[159] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU芯片项目承诺投资总额31,939.46万元，实际投资9,365.12万元，投资进度29.32%[159] - 美国再生耗材生产基地项目承诺投资总额15,819.12万元，实际投资15,819.12万元，投资进度100%[159] - 美国研发中心项目承诺投资总额25,787.34万元，实际投资25,787.34万元，投资进度100%[159] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目承诺投资总额50,000万元，实际投资34,895.59万元，投资进度69.79%[159] - 公司终止美国研发中心和美国再生耗材生产基地项目，将41,606.46万元募集资金永久补充流动资金[160] - 公司于2018年4月27日通过董事会决议变更部分募投项目并新设投资项目[159] - 公司于2018年8月10日通过董事会决议将美国再生耗材项目变更为激光打印机智能制造项目[159] - 公司于2020年4月29日通过董事会决议终止部分募投项目并将资金补充流动资金[160] - 募集资金投资项目总承诺投资额141,606.46万元，实际投资总额102,193.18万元[159] 衍生品投资与风险管理 - 衍生品投资期末金额为109.61亿元，占公司报告期末净资产比例为134.64%[142] - 衍生品投资报告期实际损益金额为1014.11万元[142] - 国外商业银行衍生品投资期末金额为62.3亿元，占净资产比例为76.52%[142] - 国内商业银行衍生品投资期末金额为47.31亿元，占净资产比例为58.12%[142] - 衍生品投资报告期内购入金额为168.24亿元，售出金额为74.26亿元[142] - 公司衍生品投资使用自有资金开展，主要为规避汇率风险[142][143] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2019年8月28日及2020年3月1日[142] 子公司与关联公司表现 - 艾派克微电子2020年营业收入1,417,817,262.49元，净利润532,508,767.36元[170] - Lexmark International 2020年营业收入13,800,912,118.06元，净亏损548,333,164.45元[170] - Lexmark International 总资产27,492,299,243.59元，净资产7,563,749,676.96元[170] - 艾派克微电子总资产4,539,266,698.59元，净资产4,250,615,475.27元[170] - 新成立子公司亿企新服净利润-2.05万元[170] - 新成立子公司珠海智拓电子商务净利润-34.13万元[170] - 新成立子公司APEX SEMICONDUCTORS(USA)净利润-6万元[170] - 新成立子公司珠海纳思达莱曼净利润-3.85万元[170] - 三家新成立子公司PAEOLOS IMAGE、CLORISUN IMAGE和DRNOAE IMAGE分别录得净利润亏损14.65万元、16.9万元和15.86万元[172] 行业与市场趋势 - 2020年全球打印设备市场总出货量同比增长0.4%，第四季度同比增长5.6%[66] - 2020年中国集成电路产业销售额8848亿元人民币，同比增长17%[67] - 全球MCU市场规模2020年达207亿美元，预计2022年将达238亿美元[68] - 2020年第四季度亚太地区（日本和中国除外）打印机出货量同比增长5.5%[65] - 全球打印耗材市场规模超800亿美元，中国市场预计五年复合增长率为2.7%[174] - 全球工业半导体市场2024年销售