利润分配 - 公司计划 2018 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 风险提示 - 公司存在行业竞争加剧、经营管控、新增固定资产折旧、应收账款及现金流风险[6] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 公司业务范围 - 公司主营业务为金融电子、IDC及云计算、LED照明业务，2009年开展LED照明电子业务，2015年进入IDC及云计算行业[31] - 公司业务涉及金融电子、IDC及云计算、LED照明三大领域[46] 财务数据整体情况 - 2018年营业收入13.32亿元，较2017年减少20.81%[33] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -2.41亿元，较2017年减少659.69%[33] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2395.34万元，较2017年减少103.31%[33] - 2018年末总资产52.25亿元，较2017年末减少1.80%[33] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产24.07亿元，较2017年末减少12.99%[33] - 2018年基本每股收益 -0.47元/股，较2017年减少687.50%[33] - 2018年稀释每股收益 -0.53元/股，较2017年减少762.50%[33] - 2018年加权平均净资产收益率 -9.18%，较2017年减少10.75%[33] - 2018年各季度营业收入分别为2.87亿元、3.56亿元、3.27亿元、3.62亿元[38] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为412.71万元、2955.76万元、271.65万元、 - 2.78亿元[38] - 2018年非流动资产处置损益为29.04万元，计入当期损益的政府补助为2058.36万元[39] - 2018年公司实现营业收入133,239.85万元，同比下降20.81%；归属于上市公司股东的净利润-24,120.10万元，同比下降-659.69%[80] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额2,395.34万元，同比增长103.31%[78] - 2018年公司营业收入合计13.32亿元，同比减少20.81%[85] - 金融电子业务收入4.10亿元，同比减少23.19%；IDC及云计算业务收入3.48亿元，同比增长61.66%；照明电子业务收入2.80亿元，同比减少24.07%；合同能源业务收入0.95亿元，同比减少66.32%[85] - 国内市场收入13.04亿元，占比97.90%，同比减少15.03%；海外市场收入0.28亿元，占比2.10%，同比减少81.04%[85] - 自助服务终端销售收入2.45亿元，同比下降24.11%，毛利率为16.32%，较上年同期下降0.52个百分点[87][90] - 支付产品销售收入0.96亿元，同比下降12.50%，毛利率为19.36%，较上年同期提升7.22个百分点[87][93] - 加密键盘销售收入0.62亿元，同比下降33.35%，毛利率较上年同期下降12.75个百分点[87][94] - IDC及云计算业务销售收入3.48亿元，同比增长61.66%，综合毛利率为24.61%，较上年同期提升3.92个百分点[87][94] - LED及相关贸易业务销售收入2.80亿元，同比下降24.07%；合同能源管理业务销售收入0.95亿元，同比下降66.32%[85][95] - 金融电子业务毛利率为18.78%，同比下降1.26个百分点；IDC及云计算业务毛利率为24.61%，同比提升3.92个百分点[89] - 照明电子业务毛利率为23.48%，同比提升1.40个百分点；合同能源业务毛利率为15.26%，同比下降28.90个百分点[89] - 金融电子销售量2018年较2017年下降26.03%，生产量下降7.27%，库存量上升16.90%；LED灯具销售量和生产量2018年均为0，较2017年下降100.00%，库存量下降36.19%[96] - 金融电子营业成本2018年为3.3287397512亿元，占比32.24%，同比降21.98%；IDC及云计算业务成本2.6236584227亿元，占比25.41%，同比增53.66%[106] - 自助服务终端营业成本2018年为2.0537135684亿元，占比19.89%，同比降23.64%；支付产品成本7762.310874万元，占比7.52%，同比降19.68%[107] - 金融电子材料成本占比2018年为81.46%，高于2017年的80.50%；直接人工占比7.32%，高于2017年的6.40%[110] - 2018年销售费用1.22亿元，同比减少11.68%；管理费用9920.87万元，同比增加19.33%；财务费用7638.79万元，同比增加109.40%；研发费用8827.95万元，同比增加18.41%[116] - 2018年研发人员数量378人，同比减少1.82%；研发投入金额8386.03万元，同比减少16.33%[123] - 2018年研发投入占营业收入比例6.29%，较上年增加0.33%；研发投入资本化的金额146.84万元，同比减少94.28%[123] - 2018年经营活动现金流入小计15.14亿元，同比增长17.20%；现金流出小计14.90亿元，同比减少26.10%；现金流量净额2395.34万元，同比上升103.31%[128] - 2018年投资活动现金流入小计4.18亿元，同比增长4287.93%；现金流出小计5.46亿元，同比减少41.73%；现金流量净额-1.28亿元，同比下降86.19%[128] - 2018年筹资活动现金流入小计22.14亿元，同比增长30.93%；现金流出小计23.02亿元，同比增长159.81%；现金流量净额-8741.85万元，同比下降110.86%[128] - 2018年投资收益2543.46万元，占利润总额比例-8.79%，因出售参股公司股权获收益[131] - 2018年资产减值2.26亿元，同比-78.09%，因加大应收款项和金融电子产品存货计提减值[131] - 2018年末应收账款13.22亿元，占总资产比例25.30%，较2017年比重增加3.72%，受宏观经济影响客户回款未实现[132] - 2018年末固定资产13.39亿元，占总资产比例25.63%，较2017年比重增加9.63%，因长沙和深圳IDC数据中心部分在建工程转固[135] - 2018年末在建工程3.70亿元，占总资产比例7.08%，较2017年比重减少4.56%，因部分在建工程转固及新增投入减少[135] - 2018年末短期借款14.73亿元，占总资产比例28.20%，较2017年比重增加10.14%，因补充流动资金增加贷款[135] - 截至报告期末，货币资金、其他流动资产、固定资产权利受限账面价值合计3.23亿元[138] - 报告期投资额为170,604,091.23元，上年同期为248,100,001.00元，变动幅度为-31.24%[140] - 银行存款利息收入扣除手续费后净额为2,274.20万元[156] 股东及股权情况 - 公司控股股东无变更[31] - 报告期内公司因转让股权，合并范围减少控股子公司证通邦客，现持股15%[111] - 公司收购前海友胜，投资3,000,000.00元，持股比例从14.52%增至15.65%[143] - 公司增资湖北神狐，投资40,000,000.00元，持股比例达18.75%[143] - 公司增资盛灿科技，投资20,002,921.23元，持股比例从8.33%增至12.58%[143][146] - 公司增资长沙证通云计算，投资10,000,000.00元，持股比例达100%[146] - 公司收购云硕科技剩余30%股权，投资75,300,000.00元，持股比例从70%增至100%[149] 各业务板块详情 - 金融电子业务主要产品包括自助服务终端、金融支付产品等软硬件及系统解决方案[48] - IDC业务投资自建五大分布式数据中心，盈利模式包括收取机柜租金等费用[49] - 云计算业务依托证通云平台，提供云主机、云托管等基础服务[52] - LED照明电子业务开展方式包括合同能源管理、照明工程等[53] 资产变动情况 - 股权资产较报告期初增加37.93%，固定资产增加57.32%[54] - 在建工程较报告期初减少40.24%，预付款项减少65.17%[54] - 递延所得税资产较报告期初增加99.19%，主要因报告期内对应收账款及存货计提减值损失增加[57] 售后服务情况 - 公司拥有28个区域客服管理中心、346个售后服务网点，可提供售后维保等服务[63] 经营管理思想 - 2018年公司以“抓效益、重管理”为经营和管理指导思想，后提出“控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”思想[68] 各业务发展举措 - 公司金融电子业绩阶段性下滑，通过多种方式推进软件及系统研发升级，构建金融终端产品体系[69] - 自助终端业务挖掘多家银行增量需求，拓展多行业战略合作客户及新零售客户[69] - 安全支付业务集成生物识别技术研发及升级智能POS终端，推进新型收银及支付产品海外认证[69] - IDC及云计算业务确立“IDC + 生态”战略，深度布局粤港澳大湾区[70] - 报告期内公司投资建设深圳光明云谷、长沙云谷一号及二号、广东东莞旗峰数据中心[70] - 公司采取“先订单、后上架运营”模式，深圳光明云谷、长沙云谷二号数据中心分别中选平安通信整体定制[70] - 公司为平安科技提供深圳云谷数据中心1454个机柜托管服务及相关配套设施服务，合同总金额8.85亿元；与长沙移动签署合同，为其提供长沙云谷数据中心机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限为7.1亿元[75] - 公司建立了从IDC运营到新一代人工智能的全栈自主研发能力，证通云平台具备从云计算IaaS、PaaS到SaaS层的核心能力[72] - 公司以证通云平台为依托，扩大IDC+战略在湖南及周边城市辐射，探索拓展相关服务应用市场[73] - 公司获住建部颁发的“照明工程设计专项甲级资质”及“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”[74] - 2018年自助终端业务中标中国邮政ITM设备集中采购项目，安全支付业务拓展南美等海外新市场[75] - 公司确立“三大业务板块，四大事业部”经营格局，提升部门衔接和合作效率[78] - 公司高新技术企业认定通过复审，子公司获相关认定，证通云主机服务通过认证并入选推荐目录[79] - 公司围绕“IDC+生态”战略推进业务转型升级，集中资源发展IDC及云计算业务[80] 重大合同情况 - 2018年3月公司与平安通信签8.85亿元数据中心场地服务合同，截止2018年底机架上架运营317个，进度快于计划[99] - 2017年12月公司与未名医学等签合作协议，2018年6月签1.35亿元项目承接合同，受总包方影响进度晚于计划[100] - 2018年11月公司与长沙移动签上限约7.11亿元IDC机房租赁服务合同，已建设完成1321个机架[101] - 2018年11月公司与永联科技签充电桩业务战略合作框架协议，已签约2.0369亿元，推进充电站建设[104] - 2018年11月公司中选中国邮政智能柜员机采购项目，与下属分公司签合同金额270万，与邮储银行部分分行签259.95万[105] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.55亿元，占年度销售总额比例34.14%[112][115] - 前五名供应商合计采购金额1.41亿元，占年度采购总额比例13.41%[115] 研发成果情况 - 2018年公司在金融电子业务领域取得多项产品开发和升级成果[120] - 2018年公司在IDC及云计算领域获得多项资质和认证[121] - 2018年公司在LED照明业务领域新增多项专利，获得两项资质[121] - 截止2018年12月31日，公司共取得有效专利174件，计算机软件著作权登记197件[121] - 2018年公司新申请专利受理总数42件，受理计算机软件著作权50件[121] 投资项目情况 - 东莞IDC数据中心本报告期投入85,224,013.82元，累计投入172,948,410.84元，项目进度62.53%，预计收益42,000,000.00元[152] 募集资金情况 - 2013 - 2015年募集资金总额243,550.19万元，本期已使用16,512.13万元，累计变更用途比例33.00%，尚未使用11,204.04万元[153] - 公司控股子公司云硕科技以14,462.46万元部分设备开展48个月售后回租融资租赁业务[139] - 2013年非公开发行股票募集资金总额5.24亿元，扣除费用后实际募集4.95亿元，截至2018年底累计投入4.32亿元，变更用途并补充流动资金7372.21万元，2018年投入2102.96万元，