公司基本信息 - 公司为深圳市证通电子股份有限公司，证券简称证通电子，证券代码002197[2] 报告涵盖期 - 2020年半年度报告涵盖期为2020年半年度[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 公司风险 - 公司存在宏观经济不确定性及经营管控、行业竞争加剧、新增固定资产折旧、现金流等风险[6] - 公司面临宏观经济不确定性及经营管控风险，将加强预算等管理，推进业务转型升级[145] - 公司面临行业竞争加剧风险，将聚焦三大核心业务，加快研发和应用技术创新[146] - 公司面临现金流风险，将加强现金流和资金链管理，建立信用管理制度[147] - 公司面临新增固定资产折旧风险，将提升运营管理水平，探索IDC+增值业务[150] 术语释义 - 报告中对众多公司和术语进行释义，如IDC指互联网数据中心等[14][17] 财务数据 - 本报告期营业收入4.88亿元，上年同期5.57亿元，同比减少12.52%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1130万元，上年同期1773万元，同比减少36.30%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8524万元，上年同期1.69亿元，同比减少49.49%[29] - 本报告期末总资产63.74亿元，上年度末59.89亿元，同比增加6.41%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，上年度末23.94亿元，同比增加0.46%[29] - 非流动资产处置损益为 - 530万元[32] - 计入当期损益的政府补助为1521万元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为288万元[32] - 报告期内公司实现营业收入4.88亿元，同比下降12.52%，归属于上市公司股东的净利润1129.76万元，同比下降36.30%[74][75][78] - 营业成本3.16亿元，同比下降17.09%；销售费用3011.86万元，同比下降32.64%；管理费用5186.39万元，同比增长29.84%；财务费用4011.98万元，同比增长5.07%[75][78] - 研发投入3776.74万元，同比下降25.87%；经营活动产生的现金流量净额8523.51万元，同比下降49.49%；投资活动产生的现金流量净额-1.75亿元，同比下降38.27%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比增长38.30%；现金及现金等价物净增加额2.61亿元，同比增长88.14%[78] - 其他收益1558.08万元，同比下降33.02%；投资收益229.02万元，同比增长1155.14%；资产处置损益-438.31万元，同比下降369.92%[78] - 营业外支出106.78万元，同比下降80.49%[78] - IDC及云计算业务收入1.91亿元，占比39.17%，同比下降1.46%；金融科技业务收入1.26亿元，占比25.90%，同比下降18.38%[78] - IDC及云计算业务销售收入19100.55万元，毛利率36.07%，较上年同期提升7.57个百分点，因数据中心机柜上架率等提升[81][84] - 自助服务终端销售收入4283.39万元，较上年同期下降52.57%，毛利率21.43%，较上年同期下降4.76个百分点，受疫情和订单影响[81][85] - 支付产品销售收入6314.58万元，较上年同期上升94.33%，毛利率23.68%，较上年同期提升10.88个百分点，因推广支付产品和管控供应链[81][85] - 合同能源管理业务销售收入2093.57万元，较上年同期下降38.74%，毛利率63.21%，较上年同期上升10.56%，因业务筛选和疫情影响[81][86] - 国内市场营业收入46528.18万元，占比95.41%，较上年同期下降12.10%；海外市场营业收入2239.84万元，占比4.59%，较上年同期下降20.55%[81] - 投资收益229.02万元，占利润总额比例27.23%，按长期股权投资公司未分配利润和股权比例确认[87] - 公允价值变动损益31.41万元，占利润总额比例3.73%，由其他非流动金融资产公允价值变动产生[87] - 资产减值307.75万元，占利润总额比例36.59%，主要为计提金融电子产品存货减值准备[87] - 营业外收入34.58万元，占利润总额比例4.11%，因取得交易对手方违约和赔偿款[87] - 营业外支出106.78万元，占利润总额比例12.70%，主要为资产报废处置[87] - 报告期投资额为6075万元，上年同期为125万元，变动幅度达4760%[94] - 募集资金总额为24.355019亿元，报告期投入91.84万元，已累计投入17.714027亿元，累计变更用途的募集资金总额为8.036435亿元，比例为33%[104] - 货币资金期末金额为8.4169854936亿元，占总资产比例13.21%，较上年同期末增加2.02%，主要因筹资活动净流入增加[90] - 应收账款期末金额为15.3876047831亿元，占总资产比例24.14%，较上年同期末减少1.13%，主要因长期应收款转入[90] - 存货期末金额为1.6583906729亿元，占总资产比例2.60%，较上年同期末减少0.89%，因公司消化库存[90] - 在建工程期末金额为10.0293771452亿元，占总资产比例15.74%，较上年同期末增加4.61%，主要系IDC工程投入[90] - 短期借款期末金额为8.3590615897亿元，占总资产比例13.12%，较上年同期末减少11.68%，因公司优化债务结构缩减短期借款[90] - 长期借款期末金额为16.9113462963亿元，占总资产比例26.53%，较上年同期末增加17.39%，因公司优化债务结构增加长期借款[90] - 一年内到期的非流动负债期末金额为7.2995990127亿元，占总资产比例11.45%，较上年同期末增加10.18%，因长期借款重分类[90] 公司业务 - 公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技三大领域[40] - IDC及云计算业务战略定位是“IDC + 生态”，以数据为核心驱动，做智慧城市、智慧园区运营商[41] - 云计算业务依托证通云平台，提供云主机、私有云等基础服务及政务云等应用服务，在多项目总包运营中实现收入[42] - 金融科技业务提供“云 + 网 + 端”综合解决方案，硬件业务领域拓展至多行业，关注信息安全技术研发[43][45] - 照明科技业务开展方式包括合同能源管理等，与IDC及云计算服务能力协同支撑智慧城市服务[46] 资产变动原因 - 在建工程较期初增加22.36%，主要因证通智慧光明云等数据中心及软件研发中心在建工程增加[47] - 货币资金较报告期初增加90.37%，系报告期筹资活动净流入增加所致[47] - 交易性金融资产较报告期初减少97.62%，因报告期结构性存款到期[47] - 应收票据较报告期初减少94.70%，因报告期公司商业承兑汇票背书或贴现[47] - 开发支出较报告期初增加32.65%，因报告期内公司人工智能开放平台项目研发资本化投入增加[47] 公司优势 - 公司具有研发和技术优势，积极响应新基建号召，提升自主研发能力[50] - 公司具备优质数据中心资源和区域联动优势，数据中心按国际标准建设，区域联动性强[51] - 公司核心管理团队经验丰富，积累优质客户资源，品牌影响力延伸到IDC及云计算领域[56] 经营指导思想与战略 - 公司以“做优主业、提升效益、稳健经营、控制风险、构建能力”为经营指导思想，推动三大主业发展[61] - IDC及云计算业务坚持“IDC+生态”战略，推进证通智慧光明云数据中心建设和东莞旗峰数据中心交付运营[62] - 云服务提供基础设施服务，研究团队积累关键技术，探索IDC+增值业务[63] - 自助终端业务优化“产品+方案”模式，安全支付业务拓展新业务和新产品[66] - 照明科技业务完善回款激励机制，探索与IDC及云计算业务协同发展[66] - 公司按“风险可控，高效集约”原则调整市场策略，聚焦主业服务优质客户[67] - 公司围绕“IDC+生态”战略，布局智慧城市、智慧园区及细分领域建设运营[68] 业务进展 - 公司与平安通信新增签署约9.20亿服务合同，提升粘性和声誉[68] - 云计算完成证通云平台国产化安可适配，实现云管平台多云管理[68] - 自助终端业务巩固邮政邮储客户粘性，推进多项目试点及落地；安全支付业务推出新产品，推进新型产品认证工作[69] 数字货币研究 - 公司成立数字货币项目专项研究小组，开展关键领域研究开发和样品内部测试[72] 股票发行计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.857亿元，其中6.2亿元投向证通智慧光明云数据中心项目[74] 子公司经营情况 - 长沙证通云计算报告期收入3597.93万元，同比增长8.35%，净利润472.23万元，同比下降26.23%[137][140] - 深圳证通云计算报告期收入1538.71万元，同比下降51.40%，净利润427.61万元，同比增长1137.98%[137][140] - 宏达通信报告期收入566.94万元，净利润 - 837.02万元，较上年同期下降54.89%[137][141] - 云硕科技报告期收入8922.44万元，净利润753.53万元，同比上升215.24%[137][141] - 证通佳明报告期内收入1363.73万元，同比下降50.71%，净利润511.44万元，较上年同期回升17.58%[142] - 贵州证通报告期内净利润-779.11万元，较上年同期下降911.44%[142] - 四川蜀信易报告期内收入30.76万元，较去年同期下降81.33%，净利润-209.90万元[142] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例25.65%，于2月11日召开[153] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例20.93%，于4月16日召开[153] 承诺事项 - 曾胜强、许忠桂、曾胜辉承诺避免同业竞争，若税收部门追缴上市前所得税减免税款，将现金承担补交税款及相关费用[158] - 曾胜强承诺任职期间每年转让本公司股份比例不超25%，离职后半年内不转让[158] - 公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息时，采取不分配利润等措施，承诺在2015年5月 - 2020年12月公司债券存续期内有效[158][161] 报告审计与相关事项 - 公司半年度报告未经审计[162] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[163] 诉讼事项 - 公司有多起诉讼事项，涉案金额包括639.73万元、2012.14万元等，部分案件在审理、执行或调解中[164][168][170] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但有其他诉讼事项[164] 媒体与处罚情况 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[171] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[172] 关联交易与借款 - 补充确认与水晶智联间应收账款528.99万元、其他应收款75.45万元为关联交易金额；董事许忠慈向宏达通信提供最高300万元无息借款[180] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[187] - 报告期内审批对子公司担保额度合计107,000万元，实际发生额合计159,809.75万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计272,000万元，实际担保余额合计149,629.25万元[190] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[190] - 公司报告期内审批担保额度合计107,000万元，担保实际发生额合计159,809.75万元；报告期末已审批的担保额度合计272,000万元，实际担保余额合计149,629.25万元[193] - 实际担保总额占公司净资产的比例为62.22%[193] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[193] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为110,800万元[193] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为29,940.81万元[193] - 上述三项担保金额合计为140,740.81万元[193] 重大合同 - 公司与平安通信签订IDC数据中心场地租赁等合同，交易价格88500万元，报告期内确认销售收入4993.39万元[196][199] - 公司与中国南方航空签订软件开发等服务合同，报告期内实现销售收入532.25万元[199] - 公司与中国移动长沙分公司签订IDC机房建设等服务合同，报告期内实现收入384.76万元[199] - 公司与中国邮政集团签订采购智能柜员机设备软硬件合同[199] 募集资金情况 - 2013年10月非公开发行股票募集资金总额5.24亿元，扣除费用后实际募集4.95亿元，截至2019年6月30日累计投入5.09亿元[107] - 2015年10月分两期公开发行公司债募集资金4亿元，扣除费用后净额3.97亿元，截至2020年6月30日已使用3.97亿元[1