公司股权结构与控制权 - 2016年12月19日，蓝海投控成为公司控股股东，取得4893.7465万股表决权，比例达20.11%[9] - 2017年4月5 - 7日，蓝海投控增持1216.5253万股，占总股本5.00%，表决权比例达25.10%[10] - 2019年，相关股东解除对蓝海投控的表决权委托，公司变为无控股股东、无实际控制人状态[11] - 截至报告披露日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态，公司及第一大股东诚信状况良好[177][178] 公司分红情况 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[143] 公司财务状况 - 2022年营业收入1.81亿元，较2021年减少40.60%，归属于上市公司股东的净利润为 -6910.84万元，较2021年减少323.37%[12] - 2022年末总资产5.52亿元，较2021年末减少17.64%，归属于上市公司股东的净资产3.66亿元，较2021年末减少15.87%[12][13] - 2022年四个季度营业收入分别为4491.60万元、4866.89万元、4135.93万元、4588.17万元[15] - 2022年非经常性损益合计517.72万元，主要包括政府补助526.70万元等[16] - 2022年公司营业收入18082.59万元，同比下降40.60%；净利润-6910.84万元，同比下降323.37%；扣非净利润-7428.56万元，同比下降411.96%[50] - 报告期末公司总资产55193.89万元，同比下降17.64%；净资产36635.15万元，同比下降15.87%[50] - 谐振器收入17272.90万元，占比95.52%，同比下降42.31%；振荡器收入708.22万元，占比3.92%，同比增长76.25%[53] - 内销收入15140.68万元，占比83.73%，同比下降29.30%；外销收入2941.92万元，占比16.27%，同比下降67.40%[53] - 直销收入7328.60万元，占比40.53%，同比下降58.92%；中间商销售收入10652.52万元，占比58.91%，同比下降14.81%[53] - 工业产品销售量90142.00万只，同比下降32.05%；生产量89347.00万只，同比下降32.08%；库存量1346.00万只，同比下降37.13%[53] - 2022年公司计提存货跌价准备4747.40万元[51] - 2022年合计营收7602.59万元，同比增长42.05%[56] - 前五名供应商合计采购金额8363.95万元，占年度采购总额比例58.73%[56] - 2022年销售费用219.57万元，同比增长22.81%；管理费用2419.81万元，同比增长15.73%；财务费用 -30.32万元，同比增长83.87%；研发费用1551.06万元，同比下降19.40%[56][57] - 2022年研发人员数量67人，较2021年减少12.99%，研发人员数量占比12.69%，较2021年增加1.77%[58] - 2022年经营活动现金流量净额 -3251.32万元，较上年同期下降172.85%[58][59] - 2022年投资活动现金流量净额 -8064.48万元，较上年同期下降60.98%[58][60] - 2022年筹资活动现金流量净额 -33.91万元，较上年同期下降100.62%[58][61] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -11349.71万元，较上年同期下降330.25%[58][62] - 2022年度公司计提存货跌价准备4747.40万元，存货跌价损失占利润总额比例68.49%[63][64] - 在建工程为55,264,627.73元，占比10.01%；使用权资产为11,621,303.56元，占比2.11%；短期借款为22,049,984.73元，占比4.00%等[67] - 期末受限资产合计42,784,501.53元，包括货币资金6,720,000.00元、应收票据7,974,448.69元等[67] - 东晶金华子公司总资产627,635,580.53元，净资产451,041,908.02元，营业收入251,039,858.7元；黄山东晶子公司总资产18,971,403.23元，净资产75,825,741.49元，营业收入14,015,074.56元[73] 行业环境与市场趋势 - 2022年受宏观经济等因素影响，部分消费电子需求疲软，全球个人电脑总出货量约2.86亿台，同比下降15%[21] - 截至2022年末，我国累计建成5G基站231.2万个，2022年新增88.7万个，预计未来三年平均新建50万个以上[22] - 2022年中国新能源汽车销量同比增长93.4%至688.7万辆，渗透率达25.6%，拉动汽车电子需求增长[23] - 2022年中国物联网连接规模达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%[24] 公司业务与产品 - 公司主要从事石英晶体谐振器等频控元器件的研发、生产和销售业务，所处行业为电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[18] - 石英晶体元器件产品呈现小型化、片式化，高精度、高稳定性、低功耗化特征[25][26] - 公司所处石英晶体元器件行业无明显周期性特征，国家出台系列扶持政策[27][28] - 公司专业从事石英晶体元器件研发、生产和销售，产品包括谐振器、振荡器等[31] - 公司是国内石英晶体元器件行业先行与引领者，综合实力等居国内同行业前列[33] - 公司全资子公司东晶金华是国家级专精特新“小巨人”企业[33] - 石英晶体元器件原材料主要通过外购，公司建立完善供应商管理和采购控制流程[34] - 公司与大部分供应商建立长期稳定合作关系，原材料供应有较充分保障[34] - 公司坚持推进客户和产品结构优化调整，致力于成为全球领先石英晶体供应商[33] - 公司具备年产各类电子元器件20亿只的能力，拥有各类自动化生产线80余条[39] - 公司产品已在紫光展锐等电子行业平台完成导入认证[40] - 公司拥有索尼、佳能等一批优质国内外终端客户，产品远销东南亚、东亚及中国港澳台地区[41] - 报告期内公司引进新兴应用领域优质客户并建立稳定供应关系[46] - 报告期内实现3215音叉晶振和S2520、S2016热敏晶体小批量生产[47] - 公司石英晶体谐振器产品入选“浙江制造精品”名单，全资子公司东晶金华被评为国家级专精特新“小巨人”企业并获“金紫竹奖”[47] 公司经营策略与成果 - 2022年全球电子行业市场需求下降，公司制定应对策略实现主营业务提质增效[43] - 公司采取订单驱动生产模式，建有多个车间，具备多规格多品类电子元器件生产工艺和能力[35] - 公司对自有品牌或通用性强的产品采用直销和中间商销售并重模式[36] - 公司初步建设完成“5G + 智能工厂”，实现5G + 智能化柔性生产[48] - 多个研发项目有进展，如XS2520高稳定度热敏晶体谐振器已量产，微型高稳定度金锡焊XS1612石英晶体谐振器已小批量生产[57] 公司发展规划 - 公司发展战略不变，继续深耕石英晶体元器件领域，关注新兴产业投资合作机遇[75] - 2023年公司将聚焦主业，提升市场份额，深化传统领域份额，开发新兴应用领域[76] - 2023年公司将提高生产水平，加强信息化管理，推进智能化工厂建设[77] - 2023年公司将坚持创新驱动，加强新产品、新工艺研发，开展产学研合作[78] - 2023年公司将提高法人治理水平，提升公司质量，降低运营风险[79] - 2023年公司将探索新兴业务与合作模式，培育新的利润增长点[80] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场风险，产品结构单一，受宏观经济、行业竞争、外部环境等因素影响[81] - 公司将关注经营环境变化，完善风险防控机制，保障业务平稳运行[82] - 产品外销收入占比高，美元兑人民币汇率波动影响公司业绩[83] - 公司将采取手段规避或降低汇率风险[84] - 技术研发若遇瓶颈或失败，将影响产品竞争力[85] - 公司将把握新兴应用机遇，提高科研水平和研发效率[86] - 新兴业务拓展若遇风险，可能拖累整体业绩[87] - 公司将审慎选择新兴业务，做好资金规划[88] 公司治理结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四名[93] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[98] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[103] - 公司不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象[103] 公司人员情况 - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况，非职工代表监事黄忆宁因个人原因于2022年5月19日离任[107][108] - 2022年5月19日，华枫被选举为非职工代表监事[108] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股增减变动数均为0[106] - 朱拓现任山东中锐产业发展股份有限公司董事会秘书、监事会主席，曾在多家公司任职[117] - 华枫现任苏州中锐投资集团有限公司总裁办公室主任及监事等职，在多个公司任监事[118][123][125] - 黄文俊现任东晶电子金华有限公司副总经理、公司职工代表监事[119] - 胡静雯现任公司财务总监，有丰富财务工作经验[121] - 石佳霖现任东晶电子金华有限公司总经理、公司董事会秘书[122] - 王皓在多家公司担任执行董事、经理、董事长等职务[124] - 茹雯燕在多家投资、置业公司担任总经理、董事等职[123][124] - 袁燕在多家贸易公司担任执行董事、监事等职[123][124][125] - 巢序在多家公司担任独立董事、管理合伙人等职[125] - 尤挺辉在多家公司担任独立董事、副会长等职[125] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为288.26万元，其中董事长、总经理王皓报酬为141.02万元[128] - 报告期末在职员工数量合计528人，其中母公司11人，主要子公司517人[139] - 当期领取薪酬员工总人数为542人，需承担费用的离退休职工人数为30人[139] - 员工专业构成中生产人员289人、销售人员12人、财务人员13人等[139] - 员工教育程度方面硕士及以上12人、本科49人、大专95人等[140] - 公司建立完善薪酬管理制度和激励机制，营造吸引和留住人才的环境[140] 公司会议情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.06%，召开日期为2022年05月19日，披露日期为2022年05月20日[104] - 2022年董事会召开了4次会议，分别审议通过季度报告等议案[129][131] - 审计委员会召开4次会议，审议财务决算、审计报告等多项议案[134] - 战略委员会召开1次会议，审议通过《2022年企业发展战略规划》[136] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过高级管理人员薪酬情况及方案议案[137] 公司股东回报与激励 - 公司于2021年通过《未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划》[142] - 公司报告期无股权激励等员工激励措施[144] 公司内部控制 - 公司建立完善法人治理和内部控制体系，提升治理和风控水平[145] - 纳入内控评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100.00%[146] - 内控缺陷按财务与非财务报告分定性和定量标准认定[146][147][148] - 财务与非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[149] - 审计认为公司2022年底财务报告内控在重大方面有效[149] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[150] - 内控审计报告与董事会自我评价报告意见一致[150][151] 公司社会责任 - 报告期内公司及子公司未发生环境污染事故，无环境违法行为和行政处罚[152] - 公司为员工缴纳医疗保险金等保险金和公积金，完善绩效管理体系[154] - 公司通过多种方式维护中小投资者利益，加强投资者关系管理[155] - 公司遵循原则构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系[156] - 报告期内公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作[157] 公司承诺事项 - 上海创锐投资管理有限公司作出同业竞争、关联交易等方面承诺且正常履行[158] - 李庆跃、方彩珍作出保证上市公司独立性、避免同业竞争等承诺且正常履行[159] - 发起人股东为避免同业竞争，承诺不在中国境外从事对公司构成竞争的业务，承诺在持股或任职期间有效[161] 公司会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，均未对财务状况和经营成果产生重大影响[164][167] 公司子公司设立 - 2022年8月东晶金华设立孙公司东晶香港并纳入合并范围[54] - 2022年8月，东晶金华设立孙公司东晶香港，持股100%，东晶香港自设立之日起纳入合并范围[173] 公司审计情况 - 现聘任立信会计师事务所为境内审计和内部控制审计机构，境内审计报酬9