公司基本信息 - 公司股票简称ST交投，代码002200，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号，办公地址为云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座[7] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[71] - 公司监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名[71] - 公司指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露渠道[71] - 公司利用投资者互动平台和专门电话与投资者沟通[72] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[73] - 公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，无控股股东损害公司及股东权益行为[74][75] - 控股股东云南交投承诺避免同业竞争[75] 财务数据 - 2022年营业收入为5.84亿元，较2021年增长48.93%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1067.46万元，较2021年增长114.53%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3044.57万元，较2021年下降62.74%[11] - 2022年末总资产为27.88亿元，较2021年末增长19.18%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5102.92万元，较2021年末增长29.53%[11] - 2022年营业收入为5.84亿元，较2021年的3.92亿元增长49%[12] - 2022年营业收入扣除金额为1469.06万元，扣除后金额为5.70亿元[12] - 分季度看，第四季度营业收入最高，达3.78亿元；第一季度归属于上市公司股东的净利润最低，为 - 2165.22万元[14] - 2022年非经常性损益合计为1799.19万元，较2021年的839.27万元增长114%[15] - 2022年度公司实现营业收入5.84亿元，归母净利润1067.46万元，扭亏为盈[25] - 截止2022年12月31日，公司资产总额27.88亿元，资产负债率88.45%[25] - 2022年营业收入较2021年增长48.93%，工程施工收入增长49.40%，产品租售收入下降38.98%，其他业务收入增长94.88%[26] - 云南省内收入占比53.26%，较2021年下降11.35%；云南省外收入占比46.74%，较2021年增长561.42%[26] - 工程施工毛利率22.39%，较上年同期下降3.40%；云南省内毛利率18.51%，下降5.82%；云南省外毛利率27.49%，下降9.56%[28][29][30] - PPP模式未完工项目金额4.5亿元，累计确认收入2.19亿元；EPC模式未完工项目金额2.7亿元，累计确认收入2.20亿元[31] - 工程施工成本4.37亿元，占营业成本96.78%，较2021年增长56.05%；苗木租售成本294.35万元，占比0.65%，下降32.29%；其他业务成本1159.81万元，占比2.57%，增长61.22%[34][35][36] - 前五名客户合计销售金额5.47亿元，占年度销售总额比例93.69%[37] - 前五名供应商合计采购金额2.44亿元，占年度采购总额比例52.76%[37] - 2022年销售费用2092.43万元，同比减少21.89%；管理费用6543.86万元，同比增长4.58%；财务费用-346.14万元，同比下降105.99%；研发费用1023.62万元，同比增长35.97%[38][39] - 2022年经营活动现金流入小计3.36亿元，同比减少42.49%；现金流出小计3.06亿元，同比减少39.20%；现金流量净额3044.57万元，同比减少62.74%[40] - 2022年投资活动现金流入小计79.33万元，同比减少99.55%；现金流出小计92.24万元，同比减少92.98%；现金流量净额-12.91万元，同比减少100.08%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计11.24亿元，同比减少10.01%；现金流出小计10.79亿元，同比减少38.61%；现金流量净额4515.88万元，同比增长109.24%[41] - 2022年末货币资金1.89亿元，较年初增长66.77%；合同资产4.06亿元，较年初下降35.41%；长期应收款12.51亿元，较年初增长106.23%[42][43][48][49] - 2022年末合同负债1889.42万元，较年初下降38.44%；租赁负债583.76万元，较年初下降36.44%[46][47] - 长期应付款期末余额较年初减少96,324,125.79元，下降100%，因专项资金调整列示至少数股东权益[52] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加21,318,579.28元，增加147.66%，因控股子公司长期借款流动性重分类[53] - 报告期内受限制货币资金年末余额3,035.70元，为久悬户存款余额，已于2022年2月退回[55] - 遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司营业收入22,193,790.47元，营业利润22,256,490.60元，净利润未提及[60] - 云南洪尧园林绿化工程有限公司营业收入608,370.08元，营业利润563,000.69元，净利润未提及[60] - 2019 - 2021年公司扣非后归母净利润分别为 - 1.04亿元、 - 1.84亿元、 - 0.82亿元[159] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为 - 1.84亿元、 - 8185.90万元、 - 731.73万元[162] - 2021年度补充计提利息及诉讼费156.06万元，影响当期利润[171] 股东与股权 - 2021年12月31日云南交投完成股份过户登记，持有公司4268.59万股股份，占公司总股份比例23.18%，成为控股股东[10] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 会计师事务所 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[11] - 继续聘任中审众环为2022年度财务和内控审计机构，审计费用共99万元，其中财务审计84万元，内控审计15万元[166] 行业与市场环境 - 云南“十四五”时期综合交通投资规模力争达1.3万亿元以上[18] - 我国公路总里程超500万公里，其中高速公路超16万公里；云南公路总里程超29万公里，高速公路超9000公里[18] - 全国环境污染治理年投资额已破万亿[19] 公司资质与业务优势 - 公司拥有市政公用工程总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包壹级资质[19] - 公司拥有共计20项资质，范围覆盖市政、建筑、环保、景观工程的咨询、设计与承包等环节[22] - 公司依托控股股东资源，在获取高速公路绿化建设和养护等业务资源上有优势[22] - 公司具备污染治理、生活污水处理等专利，利于拓展承接项目范围[22] - 公司承接多个项目，积累省内外市场拓展和项目管理经验[22] 融资与资金情况 - 公司融资途径包括委托贷款107200万元（一年期，融资成本3.90%）和项目融资17000万元（九年期，融资成本6.37%），合计124200万元[21] - 公司强化融资保障，拓展融资渠道，启动债权清收工作，健全法律纠纷预警机制[25] - 报告期公司通过应付账款反向保理融资缓解资金压力[160] 安全生产 - 公司开展6轮隐患大排查大排除，各层级开展隐患排查121次，发现问题隐患82条，整改完成率100%，未发生安全生产事故[21] 项目中标与实施 - 2022年公司作为联合体成员之一，中标巍山至凤庆、宣威至会泽等9个高速公路项目[24] - 富宁县清华洞流域污染综合治理等4个项目存在已完工未结算情况，涉及金额较大[34] - 工程施工项目受多种因素影响，实际施工周期与合同工期存在差异[33] - 公司陆良滇中健康城同乐公园项目、遂宁PPP项目（二期）完成初验，导致合同资产转为长期应收款，长期应收款大幅增加[45][51] - 公司本期将计入合同负债的预收工程款结转，涉及六安名家汇、蒙自历史遗留工矿环保咨询项目、一海两河项目[46] - 报告期公司成功中标丽江中济海等项目及9个高速公路项目[160] - 加快推进遂宁仁里古镇PPP等项目建设，提升项目管理水平和毛利润[162] 业务模式与收款方式 - PPP项目实施所需资金中20%-30%来源于资本金，70%-80%来源于金融机构传统融资[20] - 咨询类业务通常能收到20%-30%的预付款，根据项目阶段成果收款[20] 公司发展战略与规划 - 2023年公司将健全治理体系，调整业务结构，优化市场布局，提升经营效能[61] - 研究制定“十四五”总体战略规划，明确发展目标、模式和举措，增强核心竞争力[62] - 持续构建决策体系，健全治理机构，完善内部控制体系，加强人员培训[63][64] - 推进重点存量项目实施，收集市场化项目资源，处置低效无效资产，清收债权[66] - 加强信息披露和投资者关系管理，维护股东和公司合法权益[66] - 公司深耕主业，推进业务市场化改革以扩大市场份额[67] - 公司控股股东提供流动性支持，通过融资渠道获资金保障[67] - 公司加强项目进度实施风险排除，推动结算和清收[68] - 公司持续跟进重大诉讼，控制诉讼风险[68] - 从公司治理、订单实施和获取、资产优化三方面解决审计报告涉及问题[162][163] - 加大业务拓展力度，围绕云南省内市政等领域实现业务增量[162] 公司风险 - 公司面临市场竞争、资金短缺、合同资产和应收款项余额较高、诉讼等风险[67][68] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例23.20%，召开日期为2022年01月20日[77] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例16.76%，召开日期为2022年01月26日[78] - 2021年年度股东大会投资者参与比例42.23%，召开日期为2022年05月16日[78] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例42.75%，召开日期为2022年07月11日[78] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例29.23%，召开日期为2022年10月13日[78] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例44.94%，召开日期为2022年11月11日[78] - 2022年第六次临时股东大会投资者参与比例46.60%，召开日期为2022年12月29日[79] 人员变动与薪酬 - 2022年2月申毅、王高斌、陆刚因个人工作调整分别辞去总经理、财务总监、副总经理职务[81] - 2022年6月徐高源因个人原因辞去公司董事职务[81] - 2022年6月周洁敏因已达连任年限辞去公司独立董事及相应专门委员会职务[81] - 2021年12月谢安荣因个人工作调整申请辞去监事、监事会主席职务，2023年4月辞职生效[81] - 2023年4月经公司2023年第二次临时股东大会同意，选举宋翔为公司第七届监事会非职工代表监事[81] - 马福斌现任公司董事长，有丰富交通相关工作经历[82] - 王璟逾现任公司党委书记、副董事长，有钢铁、高速房地产等多领域工作经历[82] - 杨自全现任公司党委副书记、董事、总经理，有高速投资公司相关任职经历[82] - 公司董事、监事、高级管理人员履历信息丰富，涉及公路建设、证券法务、财务管理等多领域[83][84][85] - 马福斌在云南省交通投资建设集团有限公司任董事会秘书、总经理助理，任期自2021年12月01日起[86] - 段军宏在中国科学院昆明植物研究所任经济管理委员会独立董事，任期自2020年05月11日起[86] - 纳超洪在云南财经大学会计学院任副院长、教授，任期自2017年01月01日起；在云南省能源投资股份有限公司任独立董事，任期自2020年12月15日起[86] - 程士国自2006年01月01日起在云南大学任教授[86] - 马子红自2006年12月01日起在云南大学任教授[86] - 杨艳军自2019年10月01日起在云南花木世界物流有限公司任董事长助理[86] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[86] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为384.93万元[88] - 董事长马福斌、副董事长王璟逾、董事兼总经理杨自全税前报酬分别为未提及、73.93万元、74.01万元[88] 董事会与审计委员会工作 - 2022年第七届董事会共召开26次会议，每次会议均有相应决议公告[88][89][90] - 董事马福斌、王璟逾、杨自全本报告期应参加董事会次数均为11次[90] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[90][91] - 审计委员会于2022年1月12日听取2021年年报审计计划，沟通审计工作重点关注事项[92] - 审计委员会于2022年4月7日听取2021年年报审计工作进展，同意内审负责人人选[94] - 2022年研究讨论2021年年度资产减值准备事项[95] - 2022年研究讨论