公司基本信息 - 公司股票简称合兴包装，代码002228，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是许晓光，注册地址为厦门市同安区同集北路556号，邮编361100；办公地址为厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼，邮编361016[18] - 董事会秘书是康春华，证券事务代表是王萍萍，联系电话和传真均为0592 - 7896162，电子信箱为zqb@hxpp.com.cn[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司组织机构代码为91350200612016388E，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[22] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为于长江、周兰更[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是兴业证券股份有限公司，原持续督导期间为2019年9月16日至2020年12月31日，因可转换公司债券募集资金未使用完毕，持续督导义务延长至募集资金使用完毕之日止[23] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入175.49亿元，较2020年增长46.16%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较2020年减少24.73%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，较2020年减少14.15%[25] - 2021年末总资产95.72亿元，较2020年末增长17.73%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产34.00亿元，较2020年末减少1.54%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为37.49亿元、44.65亿元、44.54亿元、48.81亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 -743.89万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为4007.48万元[31] - 2021年其他营业外收入和支出为1240.75万元[31] - 2021年非经常性损益合计3822.28万元[31] - 2021年公司营业收入17,548,783,681.24元，同比增长46.16%[54] - 2021年公司利润总额243,927,566.77元，同比下降37.06%；归母净利润218,353,873.41元，同比下降24.73%[54] - 2021年营业收入17,548,783,681.24元，同比增长46.16%[61] - 2021年销售费用为3.5947814925亿美元，同比增加32.44%；管理费用为4.6485519843亿美元，同比增加19.17%；财务费用为1.0534271418亿美元，同比增加40.95%；研发费用为3.0452717519亿美元，同比增加56.77%[74] - 2021年经营活动现金流入小计为160.5405677393亿美元，同比增加59.13%；现金流出小计为157.5398769968亿美元，同比增加61.76%[78] - 2021年筹资活动现金流量净额为2956.882349万美元，同比减少92.80%；现金及现金等价物净增加额为 -2.6097429681亿美元，同比减少248.02%[78] - 2021年投资收益为285.927283万美元，占利润总额比例1.17%；营业外收入为2235.851222万美元，占比9.17%；营业外支出为1339.545748万美元，占比5.49%[80] - 2021年信用减值损失为 -2309.012823万美元，占比 -9.47%；资产处置收益为 -399.443849万美元，占比 -1.64%；其他收益为4595.201347万美元，占比18.84%[81] - 2021年末货币资金528,872,385.47元，占总资产比例5.53%，较年初比重减少2.98%[83] - 2021年末应收账款3,579,527,376.02元，占总资产比例37.40%，较年初比重增加0.66%[83] - 2021年末存货1,950,972,422.08元，占总资产比例20.38%，较年初比重增加3.16%[83] - 报告期投资额102,593,028.00元，上年同期投资额273,436,190.42元，变动幅度为 -62.48%[84] - 2021年末短期借款1,169,250,000.00元，占总资产比例12.22%，较年初比重增加1.42%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 彩盒包装收入同比增长62.06%[55] - 包装制造行业收入11,845,026,314.94元，同比增长53.71%；产业链服务收入5,703,757,366.30元，同比增长32.64%[61] - 瓦楞包装收入12,778,314,583.03元，同比增长40.64%；工业用纸收入3,533,231,149.94元，同比增长85.00%[61] - 华中地区收入5,149,760,819.62元，同比增长72.22%[61] - 瓦楞包装行业销售量同比增加50.19%，生产量同比增加50.58%，库存量同比增加45.56%[66] - 包装制造行业毛利率10.94%，同比减少3.64%；产业链服务毛利率3.65%，同比减少0.92%[65] - 包装制造行业2021年营业成本为105.4973814203亿美元，占比65.75%，同比增加60.26%[69] 公司业务模式与客户资源 - 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料业务[39] - 公司采取“统分结合”采购模式，与供应商签“供应保障”条款[40] - 公司采用“标准化工厂”生产模式，有标准化生产流程[41] - 公司销售采取“产品直销、以销定产”模式，设供应链管理中心[43] - 公司通过产业链运营整合资源，分包订单，获取原纸贸易差价[44] - 公司积累了海尔、美的等众多知名企业客户[48] 公司研发情况 - 公司研发创新中心有包装和柔印技术创新中心，包装安全检测实验室通过ISTA认证[49] - 报告期研发投入30,452.72万元，最近三年累计63,576.94万元，获得专利共518项[58] - 2021年研发人员数量为788人，同比增加30.03%，占比7.03%[76] - 2021年研发投入金额为3.0452717519亿美元，占营业收入比例1.74%，同比增加0.12%[76] 公司生产基地情况 - 公司从原有的四家工厂发展到全国60多家生产基地[52] 股份回购情况 - 截至2022年3月末，两期回购计划累计回购股份40,299,920股，占总股本3.25%，支付总金额146,491,330.26元[57] 公司荣誉与分红情况 - 2021年获得深圳证券交易所信息披露考评A级，最近三年现金分红占年均可分配利润113.03%[59] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2020年度以1,221,950,045股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发122,195,004.50元[157] - 2021年度拟每10股派发现金红利1.50元，预计派发现金红利179,749,736.25元[159][160] - 2021年现金分红总额（含其他方式）为308,590,382.99元，占利润分配总额的比例为100%[159] - 公司可分配利润为448,238,407.72元[159] 重大项目投资情况 - 合兴包装卫辉项目本报告期投入2,522,270.95元，累计实际投入42,746,085.31元，项目进度56.46%，累计实现收益36,145,065.18元[86] - 合兴包装重庆项目本报告期投入45,662,262.97元，累计实际投入79,818,662.12元，项目进度27.85%，尚未投产[86] - 2019年公开发行可转债募集资金总额59,575万元，本期已使用20,883.9万元，累计使用51,720.44万元，尚未使用6,401.35万元[91] - 本报告期环保包装工业智能工厂项目支出12,866.46万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出8,017.44万元[91] - 截至2021年末，各重大非股权投资项目累计实际投入224,837,696.36元，累计实现收益40,201,894.34元[87] - 环保包装工业4.0智能工厂项目承诺投资34,444.65万元，本报告期投入12,866.46万元，截至期末累计投入32,689.41万元，投资进度94.90%，2021年度实际净利润-45.38万元[93] - 青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目承诺投资29,802万元，本报告期投入8,017.44万元，截至期末累计投入19,031.03万元，投资进度63.86%，2021年度实际净利润-225.13万元[93] - 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金8,805.68万元用于募投项目，于2019年9月11日完成置换[94] - 2021年7月2日公司同意运用不超过6,400.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日余额为5,450.00万元[94] - 截至2021年12月31日，尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为6,401.35万元，其中闲置资金补充流动资金余额5,450.00万元，专户存储余额951.35万元[94] 子公司经营情况 - 湖北合兴包装印刷有限公司总资产391,642,500.27元，净资产165,255,002.00元，营业收入1,035,986,165.67元，净利润31,903,216.22元[98] - 合肥合信包装有限公司总资产326,895,853.75元，净资产145,145,637.59元，营业收入867,090,432.17元，净利润48,495,327.33元[98] - 福建合信包装有限公司总资产218,142,647.78元，净资产116,822,372.82元，营业收入697,191,491.53元，净利润58,296,456.75元[98] 子公司增减情况 - 报告期内注销4家子公司，新设增加一级子公司1家、二级子公司12家、三级子公司9家，对整体业绩无重大影响[99] - 报告期内合并报表范围新设增加一级子公司1家、二级子公司12家、三级子公司9家，转让及注销15家[198] 公司未来规划 - 2022年公司将全方位降本增效、整合细化前期投入并强化投后管理工作[100][101][102] - 2022年公司结合数字印刷和IT应用技术发展前沿包装技术，加大科研投入和创新力度[103] - 2022年公司深化与资本市场互动机制，加强有效沟通，传递经营战略等信息[104] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、市场竞争、原材料价格波动、管理、新冠疫情持续蔓延等风险[105][106][107][109][110] - 原材料成本占公司营业成本比重在65%以上[107] - 公司通过规模化集中采购和拓展国外进口纸渠道降低原材料价格上涨风险[108] - 公司密切关注疫情变化，统筹做好疫情防控和经济发展，加强与客户、供应商沟通合作[110] 公司会议召开情况 - 2021年公司共召开1次股东大会[113] - 2021年公司共召开9次董事会，董事会成员由7名董事组成，其中3位独立董事[115] - 2021年公司共召开5次监事会，监事会成员3名，其中职工监事1名[116] - 2021年5月8日、5月19日、7月15日公司接待中信建投、国元证券、华安证券实地调研[111] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为43.36%，召开日期为2021年5月13日，披露日期为2021年5月14日[127] - 第五届董事会第十八次会议于2021年3月10日召开，3月11日披露决议[145] - 2021年公司召开第五届董事会第十九次至第二十六次会议，各次会议有对应召开时间和公告编号[146] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[119] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务