公司基本信息 - 公司股票简称久其软件，代码002279，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为赵福君，注册地址在北京市海淀区文慧园甲12号楼1层[19] - 董事会秘书为王海霞，联系电话010 - 58022988，邮箱whx@jiuqi.com.cn[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年报的指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[21] - 公司统一社会信用代码为911100007177242684[22] 公司业务板块 - 公司自2015年通过并购重组涉足数字传播领域，主营业务扩充为管理软件和数字传播两大板块[22] - 公司主营业务分为管理软件和数字传播两大板块[33] - 管理软件业务服务财政、交通等多行业，在政府和企业集团管控领域有布局[34] - 数字传播业务打造创新型整合营销模式，提供全球化全渠道一站式服务[35] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入28.21亿元，较2019年的31.02亿元减少9.04%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7162.66万元，较2019年的5226.49万元增长37.05%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，较2019年的1.68亿元增长16.98%[23] - 2020年末总资产26.67亿元，较2019年末的30.36亿元减少12.16%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.53亿元，较2019年末的11.62亿元减少9.37%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、7.68亿元、6.18亿元、9.38亿元[28] - 2020年非经常性损益合计2.78亿元，2019年为1741.48万元，2018年为2758.50万元[30] - 2020年公司实现营业收入282,140.87万元，同比下降9.04%，归属于上市公司股东的净利润7,162.66万元，同比增幅37.05%[48] - 应收票据期末账面价值为320万元，较上年末减少31.41%[39] - 应收账款期末账面价值为41,066.29万元，较上年末减少35.81%[39] - 应收保理款期末账面价值为945.47万元，较上年末减少84.59%[39] - 应收款项融资期末账面价值为302.95万元，上年末为0[39] - 存货期末账面价值为11,288.45万元，较上年末增加418.34%[39] - 合同资产账面价值为2,561.79万元，上年末为0[39] - 其他流动资产账面价值为1,762.55万元，较上年末增加98.48%[39] - 其他非流动金融资产账面价值为1,318.91万元，较上年末增加105.42%[39] - 2020年营业收入2,821,408,719.24元，2019年为3,101,650,196.18元，同比下降9.04%[71] - 电子政务营业收入503,920,885.43元，占比17.86%，同比下降27.80%[71] - 集团管控营业收入258,820,995.62元，占比9.17%，同比下降15.10%[71] - 互联网业务营业收入2,052,025,998.91元，占比72.73%，同比下降1.78%[71] - 软件产品营业收入192,064,147.25元，占比6.81%，同比下降37.02%[71] - 技术服务营业收入529,515,476.30元，占比18.77%，同比下降17.85%[71] - 信息服务营业收入2,052,025,998.91元，占比72.73%，同比下降1.78%[71] - 2020年电子政务成本94284721.63元，占比4.51%，同比降28.13%；集团管控成本8816065.30元，占比0.42%，同比降39.66%；互联网业务成本1987625158.45元，占比95.02%，同比增1.79%；其他成本1058972.71元，占比0.05%，同比增13.47%[78] - 2020年软件产品成本23540553.98元，占比1.13%，同比降42.94%；硬件销售成本33693010.12元，占比1.61%，同比降28.01%；技术服务成本45867222.83元，占比2.19%，同比降20.57%；信息服务成本1987625158.45元，占比95.02%，同比增1.79%；其他成本1058972.71元，占比0.05%，同比增13.47%[79] - 2020年媒体资源成本1987945726.95元，占比95.04%，同比增1.80%；设备材料成本33623060.12元，占比1.61%，同比降30.01%；其他成本70216131.02元，占比3.36%，同比降28.86%；合计成本2091784918.09元，同比降0.37%[80] - 2020年销售费用75411738.12元，同比降23.86%；管理费用377649887.59元，同比降8.61%；财务费用37005030.54元，同比降30.24%；研发费用279301396.49元，同比降13.69%[85] - 2020年研发支出总额29392.34万元，占营业收入比重10.42%，同比降15%；研发人员1937人，占比71.06%；研发投入资本化金额14621956.85元，占比4.97%[86] - 2020年经营活动现金流量净额196546348.04元，同比增16.98%；投资活动现金流量净额10068743.21元，同比降182.56%；筹资活动现金流量净额 -278454004.11元，同比增92.38%[88] - 投资活动现金流量净额本期流入1006.87万元，上期流出6246.45万元，因赎回理财净额增加；筹资活动现金流量净额本期流出27845.40万元，上期流出16631.25万元，因偿还并购贷款[88][89] - 2020年末货币资金662,854,532.85元，占总资产比24.85%，较年初比重增加0.28%[91] - 2020年末应收账款410,662,894.88元，占总资产比15.40%，较年初比重减少5.12%[91] - 2020年末存货112,884,506.43元，占总资产比4.23%，较年初比重增加3.18%[92] - 交易性金融资产期初数207,000,000.00元，期末数195,502,375.00元[94] - 短期借款2020年初50,000,000.00元，占总资产比1.64%，年末为0，比重减少1.64%；长期借款年初280,000,000.00元，占总资产比9.19%，年末为0，比重减少9.19%[92] - 2019年度基本每股收益为0.0735元/股，稀释每股收益为0.0735元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.6343元/股；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.1808元/股，稀释每股收益为 - 0.1808元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.2095元/股[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司管理软件业务收入76,274.19万元，同比减少23.94%[53] - 财政统一报表在全国二级部署省市扩展到28个[54] - 公司为130多个中央部门、26个省市提供资产管理业务全面支撑服务[55] - 交通行业综合统计决策业务客户范围覆盖28个省市，与10余个省份交通运输厅及其他交通主管部门签订维护及增值服务合同[56] - 交通行业信用执法业务相继完成湖南、四川、新疆三省交通信用项目终验，交通行政执法业务覆盖交通运输部及青海、宁夏、新疆等5个省份[57] - 交通行业安全监督业务签约新疆交通运输安全生产监管监察项目，新签约云南应急业务项目，完成吉林应急物资装备系统验收[58][59] - 交通行业无人机综合管理新签约民用无人驾驶航空器综合管理平台项目[59] - 公司继续为山西、河北等多地用户提供智慧法庭等智慧产品及服务[60] - 公司新承建最高人民法院财务统计分析系统升级改造服务等项目[60] - 教育业务报告期内新签约院校近160家，同比增长30%，累计用户规模达400余家[61] - 数字传播业务实现营业收入204,687.23万元，同比下降1.24%[66] - 久其政务营业收入4309.51万元，同比增加7.45%，盈利477.41万元，同比下降26.46%[117] - 华夏电通营业收入15469.71万元，较上年同期下降21.94%，归属于母公司的股东净利润2339.37万元，较上年同期下降27.62%，剔除股份支付费用影响，净利润为3356.78万元[118] - 久其数字营业收入32574.43万元，同比增幅49.38%，净利润亏损1109.42万元，同比亏损减少1512.70万元[119] - 亿起联科技营业收入164556.12万元，同比增幅13.20%，净利润亏损3266.48万元[120] - 瑞意恒动营业收入11373.72万元，同比下降28.69%，净利润亏损24.54万元，同比亏损增加2162.95万元[121] - 久金保营业收入185.41万元，同比下降75.56%，计提坏账准备3132.85万元，亏损2573.93万元[123] 募集资金相关情况 - 2017年公开发行募集资金总额78,000万元，本期已使用1,242.52万元，已累计使用37,750.35万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额40,249.65万元，占比51.60%[101] - 久其政务研发中心建设项目募集资金承诺投资27,580.23万元，调整后12,048.22万元，截至期末累计投入12,048.22万元，进度100.00%[103] - 购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权募集资金承诺投资20,500万元，截至期末累计投入20,500万元，进度100.00%，本报告期实现效益 -24.54万元[103] - 承诺投资项目小计金额为76,492.2，实际投入45,407.23，累计投入81,915.06，与计划进度差异为-24.54%，计划投资总额78,000[104] - 永久补充流动资金金额为40,249.65，占比109.73%[104] - 2017年6月19日，公司使用16,162.11万元募集资金置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金[105] - 下一代集团管控平台投入1,163.67，占比100.00%，2020年11月30日相关研发项目验收工作完成[104] - 数字营销运营平台投入190.55，占比100.00%，2020年3月公司终止该项目并变更剩余募集资金用途[104][105] - 政企大数据平台投入2,340.11，占比100.00%，2020年11月30日相关研发项目验收工作完成[104] - 公开发行可转债的发行费用为1,507.8[104] - 久其政务研发中心建设项目截至报告期末进入工程竣工验收阶段，2020年3月变更剩余募集资金用途[104] - 2019年8月，下一代集团管控平台、数字营销运营平台、政企大数据平台计划完工时间延期至2021年6月30日[104][105] - 2019年8月，久其政务研发中心建设项目计划完工时间延期至2020年12月31日[104] - 2020年1月7日，公司将前次用于暂时补充流动资金的16,515.37万元募集资金归还至专用账户[106] - 2020年1月8日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[106] - 2020年3月24日，公司提前归还7,145.30万元用于补充流动资金的募集资金[106] - 截至2020年12月31日，公司44,164.71万元未使用募集资金用于永久补充流动资金[106] - 变更四个项目剩余募集资金用途用于永久补充流动资金，拟投入40,249.65万元，实际累计投入44,162.86万元，投资进度109.72%[108] - “久其政务研发中心建设项目”因工期拖延、疫情影响及公司经营策略调整变更资金用途[108][109] - “下一代集团管控平台”因研发费用支出远超募资、后续投入非募资范畴变更资金用途[110] - “数字营销运营平台”因业务融合慢、市场竞争及公司战略调整变更资金用途[110] - “政企大数据平台”因公有云竞争、研发费用支出远超募资变更资金用途[112] 公司发展战略与规划 - 公司拟将女娲平台打造成新型