收入和利润（同比环比） - 营业收入37.83亿元同比下降18.46%[19] - 归属于上市公司股东净亏损5.47亿元同比下滑799.60%[19] - 扣非净亏损6.27亿元同比扩大1875.59%[19] - 第四季度单季净亏损4.61亿元占全年亏损额84%[24] - 2020年营业收入总额为37.84亿元，同比下降18.46%[54] - 营业收入378,336.21万元，同比下降18.46%[47] - 利润总额-58,556.73万元，同比下降916.16%[47] - 归属于母公司股东的净利润-54,663.58万元，同比下降799.60%[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长43.86%至2.75亿元[63] - 研发投入金额3.17亿元，同比增长25.20%，占营业收入比例8.37%[64] - 营业成本中直接材料占比68.46%，金额为22.86亿元[59] 各条业务线表现 - AI物联网产品与方案收入为4.06亿元，同比下降66.71%[54] - 无线通信模组收入为12.26亿元，同比下降15.19%[54] - 基础设备收入为7.40亿元，同比增长27.89%[54] - 工程服务收入为13.96亿元，同比增长1.21%[54] - 公司物联网工程类业务收入因疫情出现下滑[46] - AI物联网销售量同比下降26.20%至202.59万单位[58] 各地区表现 - 国内收入为29.64亿元，同比下降25.66%[54] - 国际收入为8.19亿元，同比增长25.56%[54] 管理层讨论和指引 - 公司详细描述未来经营中可能存在的风险及应对措施[4] - 公司采取通信基础业务与物联网业务并重的发展策略[99] - 公司产品结构以无线通信模组为核心 感知平台 边缘计算产品及智能设备及物联网解决方案共同发展[100] - 公司将把握无线通信模组和云平台作为物联网产业链通用关键环节的发展机会[100] - 公司关注云计算 人工智能 5G 边缘等技术在行业市场的应用研究[100] - 公司面临因收购标的未达预期而产生商誉减值的风险[104] - 公司新产品开发对高端技术人才和专业管理人才需求强烈[102] 控股股东和实际控制人变更 - 控股股东变更为珠海九洲控股集团实际控制人转为珠海国资委[18] - 公司控股股东变更为珠海九洲控股集团，实际控制人变更为珠海市国资委[165] - 公司控股股东变更为珠海九洲控股集团有限公司，变更日期为2020年11月2日[185] - 公司实际控制人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，变更日期为2020年11月2日[186] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-770万元同比改善98.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善98.44%，从-4.94亿元收窄至-770万元[69] - 投资活动现金流入同比减少99.03%至359万元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比上升357.72%至1.28亿元[69] 资产和负债状况 - 总资产70.95亿元较上年末微增0.52%[20] - 归属于上市公司股东净资产26.88亿元同比增长27.98%[20] - 公司总资产709,470.54万元，同比增长0.52%[47] - 归属于母公司所有者权益268,819.55万元，同比增长27.98%[47] - 应收账款余额17.88亿元，占总资产比例25.20%[74] - 短期借款余额14.93亿元，占总资产比例21.05%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末余额2.16亿元，较期初增加2,223万元[76] - 2020年末资产总额70.95亿元，较2019年末70.58亿元增长0.52%[179] - 2020年末负债总额43.76亿元，较2019年末49.20亿元下降11.04%[179] 研发和技术能力 - 公司累计申请专利500多项主导或参与20多项行业标准制定[34] - 自主研发AI物联感知平台支持300多种协议接入单节点支持100万在线连接[36] - 研发团队40%员工具有15年以上无线通信开发经验[42] - 研发人员数量1,285人，占比48.23%[64] - 芯讯通5G模组客户超过300家[41] - 5G模组SIM8202G-M2为全球最小尺寸并于2020年商用落地笔电CPE无人机等行业[30] 投资和收购活动 - 美国艾拉股权投资规模15,786.50万元，占净资产比重5.87%[40] - 香港日海子公司投资规模16,231.80万元，占净资产比重6.04%[40] - 公司收购日海云监70%股权，投资金额3.5亿元人民币[80][81] - 日海云监本期投资亏损554.09万元人民币[80][81] - 新设泉州日海投资金额2475万元人民币，持股比例99%[81] - 泉州日海本期投资亏损182.81万元人民币[81] - 新设日海飞信投资金额700万元人民币，持股比例70%[81] - 日海飞信本期投资亏损255.34万元人民币[81] - 收购芯讯通100%股权，投资金额2273.05万元人民币[81] - 新设日海智城持股比例51%，投资款未支付[81] - 新设珠海龙芯持股比例100%，投资款未支付[81] - 新增5家子公司纳入合并报表范围[121] - 注销3家子公司不再纳入合并报表[121] 融资和募集资金 - 非公开发行股票募集资金总额11.61亿元人民币，本期已使用5.21亿元人民币[85][86] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金人民币1.394亿元[88][91] - 截至2020年末募集资金累计使用人民币5.210亿元[90] - AIOT运营中心建设项目投资进度8.68% 累计投入3392.77万元[90] - 研发中心及信息化系统升级项目投资进度31.37% 累计投入1.169亿元[90] - 补充流动资金项目投资进度100% 累计投入3.701亿元[90] - 使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 非公开发行募集资金总额为人民币1,160,640,000元，净额为1,135,066,970.57元[163] - 非公开发行承销保荐费用支出2626.50万元[124] 子公司表现 - 子公司日海通服净利润亏损8525万元[96] - 子公司芯讯通净利润1584万元[96] - 子公司龙尚科技净利润亏损2911万元[96] - 子公司日海物联净利润亏损2.643亿元[96] 利润分配政策 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[109] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[109] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[109] - 2020年现金分红金额为0元，因合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负546,635,841.18元[110] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为78,135,811.07元[110] - 2018年现金分红金额7,800,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.88%[110] - 2018年现金分红总额（含其他方式）7,800,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.29%[110] - 公司2020年度计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[111] 关联交易和承诺 - 关联交易中向艾拉物联销售无线通信模组金额278.58万元，占同类交易比例100%[133] - 关联交易中向珠海九洲城市中央公园提供物联网工程施工金额351万元，占同类交易比例100%[133] - 关联交易中向珠海度假村酒店采购商品金额8.08万元，占同类交易比例100%[134] - 2020年日常关联交易总额637.66万元，未超过获批总额951万元[134] - 润达泰及润良泰2018年增持承诺履行完毕，累计增持比例不低于0.5%且不高于2%[113] - 珠海九洲2020年作出长期有效的独立性承诺，包括确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[113] - 珠海九洲2020年作出长期有效的避免同业竞争和规范关联交易承诺[113] - 润良泰2018年兜底增持承诺期限36个月，承诺对员工净买入股票亏损予以补偿[113] - 公司及承诺方报告期内所有承诺均严格履行或履行完毕[113] 担保情况 - 公司对子公司日海通服担保实际发生金额合计21173.99万元[146] - 公司对子公司龙尚科技担保实际发生金额合计15543.01万元[146] - 公司对子公司芯讯通担保实际发生金额7000万元[146] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[146] - 报告期末公司实际对外担保余额合计0万元[146] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币50亿元[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币7.241632亿元[147] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5.1617亿元[147] - 公司实际担保总额占净资产比例为19.20%[147] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1.5543亿元[147] - 报告期内公司无违规对外担保情况[148] 借款和融资 - 润良泰向公司提供借款额度从1亿元调整至8亿元，年利率6.80%[138][139] - 公司2020年向润良泰支付借款利息1918.86万元[139] - 公司向九控保理办理应收账款保理融资金额2亿元，融资利率年化5.8%[139] - 公司向聚量保理办理应收账款保理融资额度5000万元，融资利率年化6%[140] - 公司2020年向聚量保理支付融资利息及费用169.22万元[140] 诉讼和仲裁 - 涉及重大诉讼案件金额3400万元[126] - 公司涉及深圳瑞研诉广州天时和货款纠纷案，二审判决支付货款140万元及逾期利息[127] - 公司涉及深圳瑞研诉深圳市自达货款纠纷案，二审判决支付货款455.0665万元及利息[127] - 公司起诉贵州瑞葆科技要求支付货款及违约金等合计919.52万元，案件于2021年3月立案[127] 股权结构和股东信息 - 公司非公开发行人民币普通股62,400,000股，发行价格为每股18.6元[163][168][169][172] - 润达泰放弃98,239,497股股份表决权，占公司总股本26.24%[165] - 润达泰与润良泰协议转让21,214,497股无限售流通股，占总股本5.67%[173] - 有限售条件股份减少228,144股至517,782股，占比降至0.14%[168][169] - 无限售条件股份增加62,628,144股至373,882,218股，占比升至99.86%[168][169] - 股份总数增加62,400,000股至374,400,000股[168][169] - 珠海九洲以18.6元/股认购6240万股，占总股本16.67%[177][178][179] - 公司总股本从3.12亿股增至3.744亿股，增幅20%[179] - 润达泰持有9823.95万股（占总股本26.24%），表决权已放弃[179] - 报告期末普通股股东总数20,442户，较上月末19,286户增长6%[181] - 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景12号集合资金信托计划持股比例为2.63%，持有9,834,908股[182] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.06%，持有7,694,900股[182] - 西藏福茂投资管理有限公司持股比例为2.03%，持有7,588,700股，报告期内减持1,600股[182] - 黄永军持股比例为1.51%，持有5,636,278股，其中5,041,078股为信用账户持有[182][183] - 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.99%，持有3,688,032股[182] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.87%，持有3,243,381股[182] - 珠海九洲控股集团有限公司通过非公开发行获得62,400,000股有限售条件流通股，占公司总股本比例未披露但位列前十大股东[182][183] - 持股10%以上法人股东珠海润达泰投资合伙企业注册资本为2,000,000,000元人民币[188] - 控股股东珠海九洲承诺若六个月内减持达5%以上将提前公告[189] - 报告期内公司不存在优先股[192] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[195] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划通过资产管理计划购买股票19,278,019股，购买均价21.49元/股，占公司总股本6.1789%[130] - 2020年12月资产管理计划出售公司股票2,268,797股，占公司总股本0.6060%，减持后持股比例降至4.5430%[131] - 公司第二期员工持股计划购买股票983.49万股，购买均价28.22元/股，占公司总股本3.15%[132] 董事、监事及高管变动 - 董事、监事及高管期末合计持股790,976股[198] - 原董事长兼总经理刘平持股376,201股且于2020年11月30日辞任总经理[197][199] - 财务总监张彬蓉持股12,000股并于2020年9月25日离任[197] - 副总经理张振波持股82,700股[197] - 副总经理原舒持股110,775股[197] - 现任副董事长吴永平持股104,600股[197] - 季翔董事于2020年12月30日因个人原因离任[200] - 李玮职工代表董事于2020年12月30日因个人原因离任[200] - 王欣欣监事于2020年12月30日因个人原因离任[200] - 原舒副总经理于2020年01月22日因公司业务规划安排解聘[200] - 张彬蓉财务总监于2020年09月25日因人事职务调整解聘[200] - 李翔于2020年12月30日被选举为董事[200] - 徐岷波于2020年12月30日被选举为独立董事[200] - 刘晓明于2020年12月30日被选举为独立董事[200] - 杨涛于2020年12月30日被选举为董事并于2020年11月30日被聘任为总经理[200] - 马玉峰于2020年09月25日被聘任为财务总监[200] 会计政策变更影响 - 执行新收入准则导致合同资产增加14.42亿元，存货减少14.89亿元[117] - 合同负债增加1.47亿元，预收款项减少1.47亿元[117] - 营业成本增加4382.77万元，销售费用减少4460.29万元[117] - 净利润因会计政策变更增加65.89万元[117] - 会计政策变更影响应交税费增加11.63万元[117] 其他重要事项 - 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告真实准确完整[3] - 公司负责人杨宇翔主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人余明保证财务报告真实准确完整[3] - 公司所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司提供智能微站电源解决方案实现能源管理智能化[12] - 公司业务涵盖5G技术提供更高数据吞吐量和更低时延[11] - 公司布局AIoT人工智能物联网实现AI与IoT落地融合[12] - 公司开展边缘计算技术在本地设备实现控制无需云端[12] - 政府补助4504万元计入非经常性收益[26] - 加权平均净资产收益率-22.83%同比下降26.61个百分点[19] - 物联网连接数2020年达到117亿首次超越非物联网连接数预计2025年增长至309亿年均复合增速超20%[32] - 中国物联网市场支出预计2024年达约3000亿美元未来5年复合增长率13.0%中国占比全球支出26.7%成第一大市场[32] - 2020年四大电信运营商资本开支合计3719亿元同比增长13%[37] - 中国移动2020年资本开支1798亿元同比增长8.4%[37] - 中国联通2020年资本开支700亿元同比增长24.1%[37] - 中国电信2020年资本开支850亿元同比增长9.5%[37] - 中国铁塔