公司基本信息 - 公司股票简称得利斯，代码002330，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是郑思敏，注册地址和办公地址均为山东省诸城市昌城镇驻地，邮编262216[16] - 董事会秘书和证券事务代表均为刘鹏，联系电话0536 - 6339032，传真0536 - 6339137，邮箱dls525@126.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点在山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.3亿元，较2020年减少4.59%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4374.35万元，较2020年增长50.30%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3766.40万元，较2020年增长428.53%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额999.95万元，较2020年减少87.40%[20] - 2021年末总资产22.72亿元，较2020年末增长12.86%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，较2020年末增长2.90%[20] - 2021年非经常性损益合计607.95万元，2020年为2197.78万元，2019年为318.63万元[26] - 公司本报告期营业收入31.30亿元，同比减少4.59%，营业成本28.87亿元，同比减少5.62%，毛利率7.78%，同比增加1.01%[40] - 2021年公司营业收入31.30亿元，同比减少4.59%，食品加工业收入30.22亿元，占比96.54%，同比减少5.11%[55] - 2021年销售费用90,063,048.57元，较2020年的108,911,858.06元同比减少17.31%[69] - 2021年管理费用59,301,197.64元，较2020年的54,775,012.80元同比增加8.26%[69] - 2021年财务费用15,160,067.64元，较2020年的13,516,779.11元同比增加12.16%[69] - 2021年研发费用8,438,238.85元，较2020年的1,801,173.56元同比增加368.49%[69] - 2021年销售费用中工资及福利费4,090.67万元，占比45.42%，较2020年同比增加1.57%[69] - 2021年销售费用中运营费3,852.70万元，占比42.78%，较2020年同比减少32.79%[69] - 2021年经营活动现金流入小计41.81亿元，同比增加16.15%；现金流出小计41.71亿元，同比增加18.48%；现金流量净额999.95万元，同比减少87.40%[80] - 2021年投资活动现金流入小计3.23亿元，同比增加29.14%；现金流出小计3.80亿元，同比增加14.45%；现金流量净额-5698.78万元，同比增加30.55%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计6.20亿元，同比增加78.08%；现金流出小计6.11亿元，同比增加109.83%；现金流量净额915.85万元，同比减少83.94%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额-3766.08万元，同比减少169.26%[80] - 2021年末货币资金2.61亿元，占总资产比例11.49%，较年初增加1.62%，主要因银行借款增加[84] - 2021年末在建工程1.17亿元，占总资产比例5.16%，较年初增加4.10%，因肉制品加工项目及生猪屠宰项目投资增加[84] - 2021年末短期借款4.02亿元，占总资产比例17.69%，较年初增加1.79%，主要因银行借款增加[84] - 2021年报告期投资额1.44亿元，上年同期投资额1.26亿元，变动幅度14.59%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 冷却肉及冷冻肉收入17.47亿元，占比55.82%，同比减少24.82%；牛肉系列产品收入1.78亿元，占比5.67%，同比增长53.22%[55] - 山东省内收入12.39亿元，占比39.60%，同比增长4.69%；华北地区收入9.86亿元，占比31.51%，同比减少20.84%[55] - 华东地区营业收入4.41亿元，同比减少16.27%；东北地区营业收入2.14亿元，同比增长48.94%[56] - 经销商销售模式营业收入11.02亿元，同比增长18.78%；直营销售模式营业收入1.99亿元，同比减少20.38%[56] - 食品加工业营业收入30.22亿元，同比减少5.11%，营业成本27.87亿元，同比减少6.47%[57] - 冷却肉及冷冻肉营业成本16.89亿元，占比58.52%，同比减少26.77%[62] - 牛肉系列产品营业成本1.64亿元，占比5.69%，同比增长56.98%[62] - 食品加工业销售量1.32亿kg，同比增长7.45%，生产量1.22亿kg，同比增长19.07%，库存量1205.43万kg，同比增长5.16%[59] 公司业务战略与模式 - 公司以生猪屠宰为基础，发展预制菜等肉制品精深加工业务[29] - 预制菜行业现阶段以B端市场为主，公司将扩大产品受众，提高市场占有率[30] - 公司立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地[36] - 公司主要生产预制菜系列、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等产品[36] - 公司运营品牌有“得利斯”“宾得利”“帕珞斯”等[37] - 公司实行统一管理模式，对各环节集中管理，以销定产[38] - 公司采用直销与经销结合，辅以线上销售的模式[38] - 经销商模式通过与经销商签合同，经销商现款提货，销售渠道为专卖店、商超等[38] - 线下直营模式以公司投资开设的店及大型KA商超为主，公司派驻人员销售并维护客情[39] - 电商模式通过电商平台开店销售，拓展电商分销体系和新兴渠道[39] - 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地[45] - 公司将预制菜作为重要发展方向，构建全国化营销体系，布局专卖店和快厨门店[51][53] 公司客户与供应商情况 - 公司前五大经销客户销售总额1.73亿元，占报告期内公司营业收入5.52%，前五大经销商客户应收账款合计130.28万元[41] - 招标采购金额6.39亿元，直接采购金额17.30亿元，贸易采购金额3.30亿元，采购总额27.00亿元[43] - 向合作社或农户采购生猪金额16.42亿元，本年实际支付16.06亿元[44] - 公司生猪采购价格同比下降明显，因国内生猪产能逐渐恢复，存栏及出栏量提升，市场供应相对充足[44] - 公司与海底捞、佳农等众多优质客户建立长期稳定合作关系，多渠道覆盖市场[48] - 前五名客户合计销售金额10.10亿元，占年度销售总额比例32.25%[65] - 前五名供应商合计采购金额4.32亿元，占年度采购总额比例16.01%[68] 公司项目进展 - 山东10万吨/年肉制品加工项目已具备生产能力并投入生产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设[51] - 2021年速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并为全运会、残特奥会、冬奥会等赛事供应产品[52] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目报告期投入6659.02784万元，截至报告期末累计实际投入12234.217501万元，进度37.00%[91] - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目报告期投入3488.256765万元，截至报告期末累计实际投入9080.065183万元，进度23.00%[91] 公司研发情况 - 带皮真空包装西式火腿制备工艺与质量追溯技术研发完成，产品含盐量达1.8%以下，杀菌温度90℃[72] - 低盐分优防腐发酵火腿安全生产与质量追溯技术研发完成，食盐含量达15%以下，亚硝酸盐≤6mg/100g[72] - 高效率低能耗速冻预制肉制品加工与质量追溯技术研发完成，能耗降低≥8%，注射率达100%，冷冻时间≤1.2h[72] - 富含膳食纤维的酱卤肉制品制备工艺及质量追溯技术研发完成，提升产品特色及营养水平[72] - 富含膳食纤维的酱卤肉制品含盐量≤3g/100g，膳食纤维添加量达3%[74] - 无甲醛无pah4的速冻调理肉制品含盐量≤2.0%，无甲醛、苯并芘[74] - 低胆固醇液体动物油胆固醇含量达到40%以下[74] - 低含盐量西式发酵火腿食盐添加量达到5.0%以下，亚硝酸盐≤5mg/kg[74] - 酱卤肉制品冷却时间≤5h[77] - 2021年研发人员数量58人，较2020年的37人增长56.76%[78] - 2021年研发人员数量占比3.06%，较2020年的1.96%增长1.10%[78] - 2021年研发投入金额8438238.85元，较2020年的2778834.35元增长203.66%[78] - 2021年研发投入占营业收入比例0.27%，较2020年的0.08%增长0.19%[78] - 研发投入增加原因是规范研发流程和推进预制菜新产品上市[79] 子公司经营情况 - 潍坊同路食品有限公司营业收入91706.516475万元，营业利润4864.537838万元，净利润4852.188015万元[97] - 吉林得利斯食品有限公司营业收入101212.094667万元，营业利润138.357175万元，净利润805.328720万元[97] - 陕西得利斯食品有限公司营业收入11396.703228万元，营业利润243.387582万元，净利润210.743936万元[97] - 北京得利斯食品有限公司营业收入3370.953863万元，营业利润 - 2480.154625万元，净利润 - 2360.511878万元[97] - 青岛百夫沃德贸易有限公司营业收入40474.711399万元，营业利润991.788210万元，净利润741.804162万元[97] - 山东宾得利食品有限公司营业收入19753.677807万元，营业利润225.251585万元，净利润209.609353万元[97] - 诸城市同路热电有限公司营业收入8831.199479万元，营业利润 - 377.573386万元，净利润 - 368.932429万元[97] 公司未来规划与风险 - 2022年公司将加大研发投入，拓展营销渠道，强化成本管理，完善公司治理结构[99][100] - 公司面临原材料价格波动、产品质量和食品安全、应收账款、人才队伍建设、投资项目等风险[102][103] 公司治理结构 - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集并聘请律师见证，现场与网络投票结合[107] - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比1/3[108] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[109] - 公司通过限制性股权激励增强高管及核心团队积极性与凝聚力[109] - 公司与控股股东在人员、资产等方面做到“五独立”，关联交易公平合理[110] - 公司制定多项信息披露相关制度，指定《中国证券报》等为信息披露媒体[111] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[112] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整业务及经营能力[113] - 公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东等不存在同业竞争或显失公平关联交易[113] - 公司设有独立财务部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度，分账独立管理[114] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.93%，召开日期为2021年05月10日，披露日期为2021年05月11日[115] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.67%，召开日期为2021年12月02日，披露日期为2021年12月03日[115] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.69%，召开日期为2021年12月31日，披露日期为2022年01月01日[115] 公司人员持股与报酬 - 董事郑思敏期初持股121,400股，任期从2013年12月03日至2023年04月07日[116] - 董事、总经理于瑞波期初持股482,970股，任期从2007年11月29日至2023年04月07日[116] - 董事公维永本期其他增减20,000股，期末持股20,000股，任期从2020年04月08日至2023年04月07日[116] - 董事、副总经理、财务总监柴瑞芳本期其他增减107,500股，期末持股107,500股，任期从2016年11月