公司业务投产与建设情况 - 公司锂电池铝塑膜、光学膜、PBO纤维项目均为国内首例，2018年下半年铝塑膜、光学膜业务投产，PBO业务试产[5] - 公司启动常州功能材料产业基地内产能为600万平方米/月的锂电池铝塑膜软包生产线项目建设[8] - 公司投资新建锂电池铝塑膜软包产品生产线，产能600万平方米/月，第一条300万平方米/月生产线于2018年三季度末投产[15] - 常州三期TAC功能性光学薄膜材料项目，第一条、第二条产线于2018年四季度投产，剩下三条产线2019年陆续投产[15] - 电子功能材料业务自2016年初投产，近百款产品通过大客户认证[34] - 电子材料构件业务完成对千洪电子收购，组建事业本部[35] - 光电显示材料业务中常州三期项目一期2条产线已投产[36] - 新能源材料业务中日本工厂最大产能为200万平方米/月，常州二期第一套生产线2018年四季度投产，第二套预计2019年三季度投产[37][38] - 高性能纤维业务中PBO项目产线已进入试产[39] - 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目一期2条产线于2018年11月投产，二期3条产线预计2019年12月31日前投产[96] - 锂电池电芯用高性能封装材料项目预计2019年9月30日达到可使用状态[96] - “TAC功能性光学薄膜材料项目”一期2条产线于2018年11月投产，二期3条产线将于2019年12月31日前投产[105] - “锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目”预计2019年9月30日达到可使用状态[105] - 2018年光学膜涂布项目2条产线投产，2019年推动多款功能涂布产品在重要客户认证[125] - 新纶复材常州第一套月产能300万方产线已投产，第二条300万方/月产线2019年三季度投产[125] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入32.14亿元，较2017年调整后增长55.67%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较2017年调整后增长74.53%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，较2017年调整后增长91.02%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，较2017年调整后增长2910.15%[23] - 2018年末总资产97.34亿元，较2017年末调整后增长49.65%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产51.49亿元，较2017年末调整后增长54.46%[24] - 2018年各季度营业收入分别为5.09亿元、9.93亿元、10.27亿元、6.85亿元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5124.17万元、1.05亿元、1.50亿元、 - 493.84万元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3889.45万元、9883.28万元、1.38亿元、 - 4088.20万元[29] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1650.73万元、 - 2154.07万元、 - 1.86亿元、4.61亿元[29] - 2018年、2017年、2016年非经常性损益合计分别为6647.83万元、4969.00万元、5565.25万元[29] - 2018年公司全年累计实现营业收入约32.14亿元，较上年同期上升55.67%；归属于母公司所有者净利润约3.01亿元，较上年同期增加74.53%[60] - 截止2018年12月31日，公司总资产约97.34亿元，净资产约51.49亿元，资产负债率47.20%[60] - 2018年常州新纶苹果公司客户实现销售收入接近4亿元，较2017年增幅超1倍[54] - 2018年智能模塑业务实现销售收入1.2亿元[59] - 防静电、洁净室业务2018年营收8.20亿元，占比25.52%，同比增长1.58%[63] - 精密模具业务2018年营收1.06亿元，占比3.29%，同比增长29.63%[63] - 功能材料业务2018年营收21.85亿元，占比68.00%，同比增长89.85%[63] - 国内销售2018年营收28.72亿元，占比89.35%，同比增长58.95%；国外销售营收3.42亿元，占比10.65%，同比增长32.72%[64] - 防静电/洁净室营业收入8.20亿元，同比增1.58%，营业成本6.30亿元，同比增6.16%，毛利率23.20%，同比降3.32%[66] - 功能材料营业收入21.85亿元，同比增89.85%，营业成本16.05亿元，同比增90.27%，毛利率26.54%，同比降0.17%[66] - 国内销售营业收入28.72亿元，同比增58.95%，营业成本21.50亿元，同比增61.39%，毛利率25.12%，同比降1.13%[66] - 功能材料销售量21.85亿元，同比增89.85%，生产量23.32亿元，同比增103.35%，库存量3.52亿元，同比增71.65%[67] - 前五名客户合计销售金额8.15亿元，占年度销售总额比例25.35%[71] - 前五名供应商合计采购金额5.71亿元，占年度采购总额比例24.60%[72] - 研发投入金额1.41亿元，同比增101.34%，研发投入占营业收入比例4.39%，同比增0.99%[76] - 经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增2910.15%[78] - 投资活动产生的现金流量净额 -11.31亿元，同比降114.07%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额8.53亿元，同比增504.33%[78] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,910.15%，因存单解除受限使现金流入调增[79] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.07%，因常州二期、三期及PBO投入增加及并购千洪支出[79] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加504.33%，因发行股份募集配套资金、短期借款增加及融资租赁[79] - 投资收益9,617,268.17元，占利润总额比例2.72%，因出售子公司长江新纶[80] - 资产减值60,690,579.68元，占利润总额比例17.14%，因对应收账款和存货计提减值[80] - 报告期投资额2,036,720,546.27元，较上年同期388,840,453.73元增加423.79%，因并购千洪电子[86] - 2018年末商誉1,740,776,109.61元，占总资产17.88%，较2017年末增加10.36%，因收购千洪电子[84] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股份募集资金69,995.52万元，本期已使用0.24万元，累计已使用68,267.27万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额10,000万元，占比14.29%，募集资金涉及项目已在报告期内完成[90] - 2013年非公开发行股票募集资金总额69,995.52万元，净额67,450.35万元，截至2018年底累计投入68,267.27万元，余额0元[92] - 2016年非公开发行股票募集资金总额179,999.99万元，净额175,262.99万元，截至2018年底累计投入132,757.43万元，临时补充流动资金45,553.97万元，账户余额147.77万元[92] - 2018年募集配套资金总额40,999.99万元，截至2018年底累计投入41,001.43万元，账户余额0元[92] - 天津产业园项目承诺投资50,000万元，累计投入37,995.42万元，投资进度101.46%[94] - 新风净化器产品项目调整后投资5,000万元，累计投入2,130.04万元，投资进度42.60%[94] - TAC功能性光学薄膜材料项目承诺投资139,000万元，累计投入52,426.42万元，投资进度60.08%[95] - 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目调整后投资25,000万元，累计投入17,331.01万元，投资进度69.32%[95] - 支付交易现金对价项目承诺投资38,265.8万元，累计投入38,265.8万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益14,280.70万元[95] - 支付中介费用项目承诺投资2,734.2万元，累计投入2,735.63万元，投资进度100.05%[95] - 承诺投资项目小计承诺投资291,000万元，累计投入242,026.13万元，本报告期实现效益14,280.70万元[95] - 2017年1月21日和12月8日，公司分别将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的25000万元募集资金变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目[96] - 2013 - 2018年，公司分别以自筹资金预先投入募投项目83151737.98元、66240968.50元、4793171.41元，并使用募集资金进行置换[96][97] - 2016 - 2018年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4000万元、30000万元、60000万元、不超过56000万元，并按规定归还[97] - 公司实际募集资金净额为67450.35万元，截止2017年9月30日，累计已使用65126.82万元，节余3135.84万元[97] - 2017年10月20日，公司将2013年非公开发行募投项目节余募集资金（含利息收入）3135.84万元永久补充流动资金；2018年3月30日，将剩余0.24万元永久补充流动资金[97] - 2016年非公开发行股份尚未使用的募集资金存放于专户用于后续投入，2018年募集配套资金已使用完毕[97] - 2014 - 2015年，公司对天津产业园项目进行多次调整，包括产品项目调整、终止实施等[96] - 2013年非公开发行股票募集资金到位前，截至2013年3月1日公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为83151737.98元[96] - 天津产业园项目拟投入募集资金37450.35万元，实际累计投入37995.42万元，投资进度101.46%[99] - 新风净化器产品项目拟投入5000万元，实际累计投入2130.04万元，投资进度42.60%[99] - 补充流动资金拟投入5000万元，实际累计投入5000万元，投资进度100.00%[99] - TAC功能性光学薄膜材料项目拟投入87262.99万元，实际累计投入52426.42万元，投资进度60.08%[99] - 锂电池电芯用高性能封装材料项目拟投入25000万元，实际累计投入25000万元，投资进度100.00%[99] - 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目拟投入25000万元，实际累计投入17331.01万元，投资进度69.32%[99] - 2017年1月和12月，公司两次将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的2.5亿元募集资金变更投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，各占募集资金总额的13.89%[102][103] - 2015年公司终止天津产业园项目中“净化设备产品项目”，将剩余5000万元募集资金永久补充流动资金[100] - 2015年公司缩减“新风净化器项目”计划产能，不再对该项目继续投入募集资金[100] - 2015年公司终止天津产业园项目中“新风净化器产品项目”，推动向新材料产业转型[101] - 2015年公司终止“新风净化器产品项目”，剩余募集资金2869.96万元用于后续新项目[105] 公司面临的风险 - 公司所在消费电子行业2018年智能手机出货量下滑，主要客户销量也下滑[8] - 公司铝塑膜所在新能源汽车行业受补贴政策影响大，未来补贴退坡可能影响公司业务[8] - 公司在推进新材料领域资源整合中收购日本铝塑膜业务、千洪电子等资产形成商誉，存在减值风险[7] - 公司各新材料项目产品大部分为国内首次量产，开拓市场和通过客户认证存在风险[6] - 公司新项目需提升制造工艺水平确保良率达日本一流企业标准，形成高水平研发团队[5] - 2018年智能手机出货量下滑，公司主要客户销量下滑，未来行业增速放缓或影响业务[132] - 新项目需提升制造工艺水平确保良率达日本一流企业标准，形成高水平研发团队[128] - 公司收购日本铝塑膜业务、千洪电子确认商誉，需做好并购企业整合降低减值风险[130] 公司发展战略与规划 - 2018年公司确定八大核心产业，构建经营管理架构，2019年将贯彻转型升级战略，提升资产经营效率及ROE[123] - 2019年电子功能材料业务加强与苹果、OPPO、vivo、华为合作，预计增加收入[124] - 2018年公司在动力锂电池铝塑膜市场占有率接近70%，预计铝塑膜产品年销售量约3000万平方米[124] - 全资子公司千洪电子与OPPO、vivo、富士康签长期供货协议，积极推进华为认证[125] - 2019年公司将寻求精密涂布产业链优质企业实施并购，在新能源、光学显示领域提前布局[12