公司基本信息 - 股票简称森源电气，代码002358，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是杨合岭，注册及办公地址在河南省长葛市魏武路南段西侧，邮编461500[12] - 董事会秘书是张校伟，联系电话0374 - 6108288，邮箱zhangxw@hnsyec.com[13] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券事务部[14] 公司业务结构变化 - 2019年公司收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权，切入环卫服务领域[16] - 公司主营业务在输变电设备制造基础上增加一体化环卫服务业务[16] 审计报告相关 - 董事陈翔宇对2020年年度报告议案投弃权票，因会计师事务所出具保留意见财务审计报告和否定意见内部控制审计报告[3] - 信永中和会计师事务所对公司2020年度财务报告出具保留意见审计报告，对内部控制自我评价报告出具披露重大缺陷的审计报告[4] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为16.4991452827亿元，较2019年的16.2675172013亿元增长1.42%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -9.8852517487亿元，较2019年的932.756749万元下降10697.89%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10.2241659964亿元，较2019年的 -1.1695208206亿元下降774.22%[17] - 2020年末总资产为70.3487241889亿元，较2019年末的80.721058608亿元下降12.85%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为35.4171628812亿元，较2019年末的45.302405881亿元下降21.82%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.7850463884亿元、4.7224509853亿元、4.3232455138亿元、4.6684023952亿元[22] - 2020年非经常性损益合计为3389.142477万元，2019年为1.2627964955亿元，2018年为4534.865566万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的除外）为3840.526968万元，2019年为8423.848369万元，2018年为1803.584404万元[23] - 货币资金比期初减少81.51%，应收票据比期初增长35.99%，其他应收款比期初增长607.42%[46] - 一年内到期的非流动资产比期初增长177.94%，长期应收款比期初增长731.54%，长期待摊费用比期初减少50.00%[46] - 应付职工薪酬比期初增长79.98%，应交税费比期初增长59.31%，其他应付款比期初减少48.31%[46] - 未分配利润比期初减少68.27%，少数股东权益比期初减少69.09%[46] - 2020年公司实现营业收入16.5亿元，同比增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润 -9.89亿元，同比下降10,697.89%[55] - 2020年公司营业收入合计16.4991452827亿元，同比增长1.42%[71] - 2020年销售费用9937.16万元，同比降6.22%；管理费用1.57亿元，同比增2.35%；财务费用1.05亿元，同比降11.18%；研发费用9852.39万元，同比增31.02%[85] - 2020年研发人员633人，较2019年降12.57%；研发人员占比4.71%，较2019年降1.07%；研发投入9852.39万元，同比增31.02%；研发投入占营收比5.97%，较2019年增1.35%[88] - 2020年经营活动现金流入14.19亿元，同比降45.77%；现金流出19.13亿元，同比增50.87%；现金流量净额 -4.95亿元，同比降136.71%[91] - 2020年投资活动现金流入3万元，同比降99.99%；现金流出7088.42万元，同比降94.07%；现金流量净额 -7085.42万元，同比增88.50%[91] - 2020年筹资活动现金流入21.25亿元，同比降36.16%；现金流出22.41亿元，同比降44.90%；现金流量净额 -1.16亿元，同比增84.35%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -6.81亿元，同比降10401.15%[91] - 资产减值 -1.39亿元，占利润总额14.62%；营业外收入581.88万元，占比 -0.61%；营业外支出336.03万元，占比 -0.35%[101] - 2020年末货币资金147,678,010.54元，占总资产2.10%，较年初比重降7.80%[103] - 2020年末应收账款2,178,701,123.91元，占总资产30.97%，较年初比重降3.87%[103] - 2020年末存货723,931,827.67元，占总资产10.29%，较年初比重降0.26%[103] - 2020年末固定资产2,585,793,317.36元，占总资产36.76%，较年初比重升3.13%[103] - 2020年末在建工程13,798,202.70元，占总资产0.20%，较年初比重升0.03%[103] - 2020年末短期借款2,301,424,611.83元，占总资产32.71%，较年初比重升4.19%[103] - 报告期投资额105,474,600.00元，上年同期584,972,100.00元，变动幅度-81.97%[106] 各业务线数据关键指标变化 - 电气机械及器材制造业收入10.5892337014亿元，占比64.18%，同比下降12.38%[71] - 新能源收入2.0747746774亿元，占比12.58%，同比增长74.38%[71] - 环卫服务收入3.6799284792亿元，占比22.30%，同比增长35.55%[71] - 其他业务收入0.1552084247亿元，占比0.94%，同比下降43.95%[71] - 电气机械及器材制造业营业收入10.59亿元，同比降12.38%，营业成本9.42亿元，同比增5.67%，毛利率11.05%，同比降15.20%[73] - 新能源业务营业收入2.07亿元，同比增74.38%，营业成本1.98亿元，同比增163.37%，毛利率4.68%，同比降32.21%[73] - 环卫服务营业收入3.68亿元，同比增35.55%，营业成本2.12亿元，同比增20.44%，毛利率42.40%，同比增7.22%[73] - 电气机械及器材制造业销售量44465台/套，同比降16.91%，生产量42998台/套，同比降19.52%，库存量7364台/套，同比降16.61%[74] - 电气机械和器材制造业原材料成本7.39亿元，占比54.40%，同比增2.28%；人工工资5246.92万元，占比3.86%，同比增14.86%[78] - 新能源业务原材料成本1196.77万元，占比0.88%，同比增20.99%；人工工资78.15万元，占比0.06%，同比增563.12%[78] - 环卫产业服务原材料成本1322.75万元，占比0.97%，同比增37.49%；人工工资1.27亿元，占比9.34%，同比增6.82%[78] 公司产品与市场情况 - 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件等，应用于新能源发电等多个领域[27] - 公司经营模式包括自主研发和“产、学、研”结合的研发模式、“集采分结分收”的采购模式、“以销定产”与“预期备产”结合的生产模式[28][29][30] - 公司输变电设备国内直销，国际直销与代销结合；环卫一体化服务主要客户为地方政府或环卫主管部门[33] - 公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关、40.5kV真空断路器产值排名居全国同行业第一名[45] - 2020年公司在南方电网入围产品种类扩大到19个，全年累计中标金额超过4亿元[55] - 2020年公司在光伏市场取得订单近3亿元，在风电领域获取输变电设备订单超过3亿元[57] - 2020年公司在省内轨道交通市场巩固地位，省外首次打开南昌铁路局和南宁市场[58] - 2020年公司进入中铁四局和中铁十九局供应商名录，完成上海、广州铁路局多项产品资质入围[59] - 2020年公司全资子公司森源环境进入周口市环卫项目市场[61] - 2019年5月中标的尼泊尔项目总额约8465.37万元，正在推进；2019年7月签署的淮安中恒风电项目合同金额8.3亿元，已建成并网[75] 行业环境信息 - 2020年电网基本建设投资4699亿元，全国全口径发电量同比增长4.0%，并网风电和并网太阳能发电量分别为4665、2611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%[34] - 2020年全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦；全国光伏新增装机4820万千瓦，其中集中式光伏电站3268万千瓦、分布式光伏1552万千瓦[36] - 2020年全国累计发电量为74170.40亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3662.43亿千瓦时，占全国累计发电量的4.94%[37] - “十三五”期间，中国新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦[37] - 预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%[37] - 截止2020年12月，全国充电基础设施（公共 + 私人）累计数量为168.1万台，同比增加37.9%[38] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，投产新线4933公里；“十三五”期间全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、增长近100%[39] - 预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里[39] - 2030年中国非石化能源占一次能源消费比重将达到25%左右，2050年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到50%以上[34] - 2020年全国各地新签环卫服务合同总金额为2210亿元，同比略降0.59%，首年合同金额为686亿元，同比增长24.73%[135] - 2020年国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨，投产新线3700公里左右[139] - 2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条，运营线路达到7978.19公里，预计到2025年，开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里[139] - 预计新能源汽车2025年销量将超过400万辆，保有量将达到1500 - 1600万辆，充电桩未来5年将有约350万台的增量空间[140] - 南方电网公司未来4年将建成150座大规模集中充电站，累计建成充电桩38万个[140] - 河南省计划新建公共充换电站600座、公共充电桩2万个、个人充电桩5万个[141] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将达到11%左右[142] - 预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%[143] - 2021年煤炭消费比重下降到56%以下，新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右[143] - 2025年我国环卫服务市场均值3568.50亿元[144] 公司发展战略与规划 - 公司坚持制造业与服务业“双轮驱动”发展战略，巩固输变电设备行业优势，拓展新能源业务，布局高端装备制造市场，推进环卫服务业务发展[145][146] - 2021年公司抓住“碳达峰·碳中和”和“新基建”机遇，拓展特高压、5G基站等领域市场[147] - 2021年公司产品结构向高压、超高压领域延展，完善研发生产能力，实现产业化[151] - 2021年公司强化精益生产，降低成本，提高内部管理和生产效率[