公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是沈明宏，注册地址在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199 - 1号，邮编215101 [20] - 公司办公地址在江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层，邮编215031 [20] - 公司网址为http://www.gcstgroup.com，电子信箱是stock@gcstgroup.com [20] - 董事会秘书是吕博，证券事务代表是赵川，联系电话均为0512 - 66571019 [21] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点在苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司董事会秘书办公室[22] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133][134][135][138] 公司股权变更情况 - 2016年4月12日，苏州天马医药集团将11810万股华软科技股份（占总股本20.67%）转让给华软控股，华软控股成控股股东[25] - 2019年9月23日，八大处科技受让华软控股100%股权，公司实际控制人由王广宇变更为张景明[25] - 2019年公司实际控制人变更为张景明先生，控股股东仍为华软投资控股有限公司[53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入26.35亿元，较2018年增长27.87% [29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -3.14亿元，较2018年下降1383.15% [29] - 2019年末总资产18.28亿元，较2018年末下降31.05% [29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产5.91亿元，较2018年末下降34.56% [29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.64亿、6.61亿、7.01亿、7.10亿元[33] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为468.09万、1031.28万、468.91万、 -3.34亿元[33] - 2019年非经常性损益合计 -8089.58万元，2018年为3305.93万元，2017年为656.98万元[37] - 2019年销售费用为73,371,971.31元，同比增长7.64%；管理费用同比增长34.07%；财务费用为35,191,271.51元，同比下降17.68%；研发费用为16,561,113.68元，同比下降44.95%[77] - 2019年研发投入金额为46,488,848.26元，同比增长14.87%，占营业收入比例为1.76%[78] - 2019年研发投入资本化的金额为30,484,728.99元，同比增长204.07%，资本化研发投入占研发投入的比例为65.57%[81] - 2019年经营活动现金流入小计为2,724,784,084.67元，同比增长16.42%；经营活动产生的现金流量净额为245,901,045.03元，同比增长14.68%[82] - 2019年投资活动现金流入小计为188,500,755.81元，同比下降14.08%；投资活动产生的现金流量净额为 -147,030,676.68元，同比下降9.95%[82] - 2019年筹资活动现金流入小计为1,116,717,584.30元，同比下降10.40%；筹资活动产生的现金流量净额为 -249,503,843.94元，同比下降688.13%[82] - 2019年货币资金为89,257,407.99元，占总资产比例4.88%，较年初下降8.53%；应收账款占总资产比例较年初增加6.24%；长期借款占总资产比例较年初增加4.74%[85] - 报告期投资额为37,500,000.00元，上年同期投资额为408,800,000.00元，变动幅度为 -90.83%[87] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -314,002,793.15元，现金分红金额为0元，现金分红金额占比为0.00%[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为24,471,337.26元，现金分红金额为0元，现金分红金额占比为0.00%[135] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为15,665,862.69元，现金分红金额为0元，现金分红金额占比为0.00%[135] 公司业务结构调整 - 2019年四季度公司聚焦精细化工及供应链管理业务，出售金融科技资产[41] - 2019年11月公司披露重大资产重组预案，拟收购新化工资产[55] - 受下游造纸行业市场萎缩影响，公司四季度末制定淘汰落后造化产能目标，关停部分亏损生产线及子公司[55] - 报告期内公司合并报表范围减少华软金信等5家公司，新增江苏创森智云信息科技有限公司[72] - 公司出售华软金信科技（北京）有限公司等多家公司100%股权，出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，收购北京吉象财经科技有限公司10%股权、中诚信智象（武汉）信用科技有限公司1.67%股权[111][114] - 2020年4月底前，公司关停现有亏损生产线，年底前全面停止两家化工厂的生产经营业务[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链管理业务2019年收入21.52亿元，占比81.69%，同比增长96.03%；2018年为10.98亿元，占比53.28%[62] - 精细化学品业务2019年收入2.91亿元，占比11.05%，同比下降60.67%；2018年为7.40亿元，占比35.93%[62] - 金融IT软件开发与服务2019年收入1.21亿元，占比4.59%，同比下降18.54%；2018年为1.48亿元，占比7.20%[62] - 国内市场2019年营业收入25.29亿元，占比95.99%，同比增长39.03%；2018年为18.19亿元，占比88.42%[65] - 国外市场2019年营业收入1.06亿元，占比4.01%，同比下降56.27%；2018年为2.41亿元，占比11.73%[65] - AKD系列造纸化学品2019年销售量21706.45吨，同比下降72.38%；生产量20875.3吨，同比下降72.99%；库存量4187.87吨，同比下降65.59%[66] - 医药、农药中间体及原料药2019年销售量2480.15吨，同比下降11.63%；生产量2272.57吨，同比下降18.13%；库存量143吨，同比下降37.70%[66] - 倍升互联（北京）科技有限公司移动设备供应及解决方案服务收入429,262,968.99元，成本93,102,737.24元[111] - 广州华津融资租赁有限公司融资租赁收入218,681,303元，成本213,567,976元[111] 公司业务资质与规模 - 公司拥有2万吨/年的光气资源，已建成“光气 - 硬脂酸 - 硬质酰氯 - AKD”完整生产线[47] - 供应链管理业务企业客户超2000多家，半数以上签署长期合作框架协议[49] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证[48] - 报告期内倍升互联成功扩展4家企业移动化解决方案中心，目前全国拥有11家授权ESC店面，累计服务企业客户超2000家[57] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为561,662,791.91元，占年度销售总额比例为21.31%[73] - 前五名供应商合计采购金额为1,482,779,775.17元，占年度采购总额比例为61.45%[76] 公司投资与股权交易情况 - 公司对北京吉象财经科技有限公司增资500万元，持股比例10%[90] - 公司对中诚信智象（武汉）信用科技有限公司增资250万元，持股比例1.67%[93] - 公司新设江苏创森智云信息科技有限公司，投资3000万元，持股比例100%[93] - 公司股权投资合计金额为3750万元[93] - 公司股票初始投资成本为0元，报告期内购入金额20436064.44元，售出金额20840685.70元，累计投资收益404621.26元，期末金额为0元[94][97] - 余江县银希投资管理中心等已收到交易对方转款2000万元，交易对方按年利率12%及资金实际使用天数计算资金占用成本[103] - 上海嘉金融服务集团有限公司10%股权交易于2019年12月2日完成，交易对方承诺于2020年4月1日支付股转款及违约金[103] - 北京华软知识产权投资有限公司100%股权交易于2019年12月11日完成过户并收到款项，华软金科因现金流紧张未按期支付第一期欠款，承诺于2020年4月1日支付欠款及违约金[106] - 2019年12月11日，公司向北京华软知识产权投资有限公司出售华软金信科技（北京）有限公司100%股权，转让资产账面价值12097.60万元，评估价值12,726.44万元，转让价格12,800万元，交易损益73.56万元[174] 子公司经营情况 - 北京天马金信供应链管理有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产1.0674780467亿元，净资产1.0180095556亿元，营业收入2026.636697万元，营业利润 -238.274034万元，净利润 -238.274034万元[107] 公司未来发展规划 - 2020年公司重点发展移动化解决方案业务，提高软件服务收入占比[117] - 公司将整合内部资源，完善运营管理体系，梳理业务管理流程[118] - 公司将完善人力资源管理，优化员工薪酬激励机制[121] - 公司将完善安全环保管理制度，加强防护措施和团队建设[122] - 精细化工行业受宏观经济波动影响大，公司将加大研发销售和发展供应链管理业务降低风险[123] - 公司拟继续推进安全环保技改项目，规划实施光气及光气化产品升级改造[115] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临精细化学品原材料采购价格及产品销售价格波动风险，将加强技术和产品创新，深化统购统销管理模式[124] - 公司精细化工产品生产存在安全环保风险，将持续加强环保治理和技术改造投入，提升安全环保管理水平[125] - 公司业务方向调整，在管理模式、人才储备等方面面临挑战，将加强精细化管理，加大人才储备和研发创新力度[126] 公司投资者关系活动 - 2019年5月14日有实地调研机构进行投资者关系活动[130] 公司相关承诺履行情况 - 控股股东华软投资控股有限公司2016年4月12日承诺避免同业竞争，不占用公司资金，承诺期限至9999 - 12 - 31，报告期内严格履行承诺[142] - 八大处科技集团有限公司2019年9月23日承诺对本次交易间接取得的上市公司股票减持按规定执行，承诺期限至2020 - 10 - 15，报告期内严格履行承诺[144] - 八大处科技集团有限公司、张景明承诺保持华软科技独立性、避免同业竞争和规范关联交易，报告期内严格履行承诺[148] - 古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏承诺倍升互联2018 - 2020年度经审计净利润分别不少于1600万元、2000万元、2400万元，三年累计不低于6000万元，报告期内严格履行承诺[150] - 苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司承诺2015年7月至2018年6月力菲克累积净利润合计不低于2571万元，报告期内完成履行业绩补偿承诺[150] - 2019年倍升互联当期预测业绩2000万元，实际业绩2351.56万元[153] - 2019年12月，公司出售华软金信科技（北京）有限公司100%股权并完成工商变更，相关业绩承诺及权利义务一并转出[153] - 2019年12月，公司出售上海银嘉金服10%股权，工商变更未完成，业绩承诺等自完成股权变更登记日起终止[153] - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] 公司会计政策变更 - 2019年4月30日，公司根据财政部要求对财务报表格式进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报[155] - 2019年9月19日，公司根据财政部通知与财会【2019】6号配套执行《合并财务报表格式（2019版）》[156] - 公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[159] - 执行新金融工具准则，合并报表调整2019年1月1日递延所得税资产-621,499.23元，对归属于母公司股东权益影响2,744,730.92元，对少数股东权益影响1,225,286.67元；母公司报表调整2019年1月1日递延所得税资产244,594.14元，对股东权益影响-733,782.45元[160] 公司审计与报酬情况 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，开源