公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[26] - 报告为金陵华软科技股份有限公司2021年半年度报告[142] 股权变动与股东相关 - 2020年11月公司完成对八大处科技非公开发行股票事项，八大处科技成为公司第二大股东[16] - 2020年11月公司完成对发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司股权项目发行对象的非公开发行股票事项，发行对象列入公司股东名册[16] - 公司对武穴市久安化工有限公司增资15,300,000.00元，持股比例为50.46%，资金来源为自有资金，股权已过户，进展顺利[83] - 公司收购武穴市久安化工51%股权，项目建成后可解决原料供应并创造利润；注销苏州中科天马肽工程中心有限公司，无重大影响[104] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.51亿元，上年同期10.80亿元，同比增长52.92%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1964.62万元，上年同期657.93万元，同比增长198.61%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340.40万元，上年同期 - 493.31万元，同比增长169.00%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3585.64万元，上年同期1.93亿元，同比下降81.43%[32] - 本报告期基本每股收益0.0252元/股，上年同期0.012元/股，同比增长110.00%[32] - 本报告期末总资产29.63亿元，上年度末28.79亿元，同比增长2.94%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.04亿元，上年度末15.81亿元，同比增长1.44%[32] - 营业成本15.26亿元，同比增长55.47%，原因与营业收入增长一致[64] - 研发投入1658.41万元，同比增长372.35%，系公司增加精细化工板块研发投入[64] - 投资活动产生的现金流量净额5702.51万元，同比增长384.19%，因收到出售润港化工等股权转让款[64] - 营业外收入2270.04万元，占利润总额比例73.85%，为本期计提股权转让违约金收入，不具可持续性[73] - 本报告期末货币资金1.48亿元，占总资产比例4.98%，较上年末比重增加1.54%[75] - 本报告期末应收账款4.64亿元，占总资产比例15.67%，较上年末比重增加3.21%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为91,696,743.46元，本期公允价值变动损益为445,344.68元，本期购买金额为10,089,742.10元，期末数为10,535,086.78元[79] - 应收款项融资期初数为14,021,004.73元，本期购买金额为133,421,990.29元，本期出售金额为131,877,341.32元，期末数为15,565,653.70元[79] - 持有待售资产期初数为26,950,000.00元，其他变动为16,500,000.00元，期末数为10,450,000.00元[79] - 上述金融资产合计期初数为139,151,960.09元，本期公允价值变动损益为445,344.68元，本期购买金额为143,511,732.39元，本期出售金额为240,074,084.78元，期末数为43,034,952.38元[79] - 货币资金期末账面价值受限金额为65,783,963.86元，受限原因为保证金、定期存单等款项；固定资产受限金额为1,003,223.85元，受限原因为抵押借款；无形资产受限金额为1,367,710.74元，受限原因为抵押借款；其他流动资产受限金额为13,108,000.00元，受限原因为质押存单；合计受限金额为81,262,898.45元[82] - 报告期投资额为15,300,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[83] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 5286.82元[35] - 计入当期损益的政府补助为96.1992万元，对非金融企业收取的资金占用费为2763.82602万元[35] - 非经常性损益合计为16,242,248.91元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为64,065.07元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 475,279.07元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 4,729,838.68元，减所得税影响额为7,170,478.76元，少数股东权益影响额（税后）为41,185.03元[39] 业务线介绍 - 公司主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售，以及供应链管理业务[43] - 公司化工产品主要有造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等[43] - 公司造纸化学品产能与市场占有率居全球行业前列，客户为国内外大中型造纸企业[43] - 公司控股子公司奥得赛化学与凯莱英等达成合作，供应新药中间体[44] - 公司荧光增白剂有新型品种，国际化工企业巴斯夫等是长期客户[44] - 奥得赛化学生产的电子化学品B29、B28在国内封装材料性能端有优势，2 - 萘硼酸已出口日本并在国内企业测试[45] - 奥得赛化学拟生产锂电池电解液材料硫酸乙烯酯（DTD）、氟代碳酸乙烯酯（FEC），已基本掌握精馏提纯技术[48] - 公司采用“以销定产、以产促销”生产模式，化工子公司物料集中采购，产品直销至终端客户[49] - 倍升互联累计服务企业客户超3500家，半数以上签署长期合作框架协议[52][59] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[57] - 倍升互联拥有超百人的移动化解决方案技术人员[63] - 倍升互联核心管理团队具备15年以上的ICT业务管理经验[63] - 供应链板块推广MDaaS模式，签署多个行业标杆项目并签约多家优质上游业务资金合作伙伴[56] - 公司与国内外多家大型造纸企业、医药中间体下游企业、荧光增白剂领域企业建立长期稳定合作关系[59] - 倍升互联拥有覆盖12个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链管理业务收入13.08亿元，占比79.24%，同比增长45.36%；精细化学品业务收入2.75亿元，占比16.67%，同比增长112.59%[67] - 国内营业收入15.79亿元，占比95.63%，同比增长53.60%；国外营业收入7220.55万元，占比4.37%，同比增长39.36%[67] 子公司财务数据 - 倍升互联注册资本4200万元，总资产4.7058476894亿元，净资产1.1612076289亿元，营业收入12.5508799993亿元，营业利润1457.259707万元，净利润1100.981301万元[101] - 北京奥得赛化学注册资本7000万元，总资产6.0060389405亿元，净资产4.769751001亿元，营业收入1.4811706361亿元，营业利润1293.111331万元，净利润1189.854743万元[101] - 苏州天康生物注册资本2000万元，总资产2946.003557万元，净资产1170.089507万元，营业收入3496.37149万元，营业利润275.748634万元，净利润276.345004万元[101] - 山东天安化工注册资本8569.1911万元，总资产2.1465907165亿元，净资产1.6633259158亿元，营业收入1.2243177134亿元，营业利润 -114.266675万元，净利润 -119.045495万元[101] - 南通市纳百园化工注册资本1.688966亿元，总资产7997.358298万元，净资产1063.803506万元，营业收入752.097945万元，营业利润 -473.366368万元，净利润 -472.983868万元[101] 行业前景 - 国内精细化工新兴领域如环保材料等子行业有较好发展前景，行业集中度将增强[50][51] 公司资质与研发 - 精细化工业务有10多项发明专利，设有专门研发中心和高素质科研技术团队[60][62] - 精细化工板块形成五十余人的技术研发团队[63] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证[58] 股权转让与纠纷 - 公司出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，交易价格为20,952万元，交易对方未按《股权转让协议》按时支付全部转款[92] - 2021年7月30日公司与相关方签署《和解协议书》，就股权转让协议欠款纠纷达成和解，目前公司已收款[95] - 公司收到和解协议约定的第一期款项5000.36万元，并申请撤回仲裁[98] - 公司出售镇江润港化工100%股权，已收到前两期股权转让款合计4455万元，完成81%股权工商变更登记，第三期1045万元未收到[98] - 镇江润港化工评估值为5405.97万元，交易各方协商确定交易对价[101] - 金华永银、金华银希承诺分期支付剩余股权转让款，一期2020年4月30日前付4000万元及违约金，二期2020年6月30日前付6952万元及违约金，三期2020年12月31日前付8000万元及违约金，但未按时履约[161][162] - 公司就金华永银、金华银希股权转让协议欠款纠纷案（含14952万元本金及相关利息等）申请仲裁，2021年7月30日达成和解，已收第一期款项5000.36万元并撤回仲裁[162][169] - 2019年12月2日华软科技相关仲裁案涉案金额18647.04万元，2021年7月30日达成和解，已收第一期款项5000.36万元并撤回仲裁[169] - 2020年9月14日前，被申请人累计支付股权转让价款6000万元及利息滞纳金216万元，协议约定2020年1月23日前付第二笔8000万元，2020年3月31日前付第三笔6952万元[171] - 公司已收到股权转让纠纷《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元[176] 公司治理与合规 - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.77%，召开日期为2021年05月18日，披露日期为2021年05月19日[113] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[113] - 表决权恢复的优先股股东未请求召开临时股东大会[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[117] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[165] - 公司报告期无违规对外担保情况[166] - 公司半年度报告未经审计[167] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[168] - 未达重大披露标准的其他诉讼涉案金额分别为37.27万元和192.38万元[176] 环保相关 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[121] - 沧州奥得赛化学有限公司废气非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m³，氯苯最高允许排放浓度60mg/m³，溴最高允许排放浓度65mg/m³等；废气排放总量SO₂ 0.044t/a，NOₓ 0.131t/a，非甲烷总烃17.28t/a；废水排放总量COD 1.280t/a，氨氮0.128t/a[121] - 武穴奥得赛化学有限公司COD排放浓度0 - 400mg/L，排放总量≤4.58吨/年；氨氮排放浓度0 - 30mg/L，排放总量≤0.46吨/年；VOCS排放浓度0 - 20mg/m³，排放总量≤5.67吨/年等[124] - 南通市纳百园化工有限公司颗粒物排放浓度2.5mg/m³，排放总量0.0401t；SO₂排放浓度3mg/m³，排放总量0.048t；NOₓ排放浓度33mg/m³，排放总量0.536t；VOCs排放浓度1.45mg/m³，排放总量0.024t[124] - 山东天安化工股份有限公司VOC排放浓度4.37mg/m³，排放总量0.0263t[124] - 沧州奥得赛化学有限公司建成两套废气处理设施，锅炉安装低氮燃烧器，建有日处理能力300吨污水处理站一座[127] - 武穴奥得赛化学有限公司污水处理站日处理500吨污水，有废气吸收设施10套，危废仓库可存放危废500吨[130] - 南通市纳百园化工有限公司建设一套800t/d的污水处理系统，2019年新上一套RTO炉焚烧系统[130][131] - 沧州奥得赛化学有限公司《年产1200吨医药中间体项目》于2017年4月27日取得环境影响评价批复[132] - 武穴奥得赛化学有限公司2020年8月10日申领排污许可证，有效期至2023年8月9日[132] - 南通市纳百园化工有限公司《年产2000吨氰基乙酰胺等搬迁技改扩建项目》2009年4月取得环评批复，2011年10