公司基本信息 - 公司为金陵华软科技股份有限公司，2021年年度报告于2022年4月发布[1][2] - 公司负责人为沈明宏，主管会计工作负责人为罗琳，会计机构负责人为王建阳[5] - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[25] 公司股权与股东信息 - 八大处科技自2020年11月公司完成对其非公开发行股票事项后，成为公司第二大股东[15] - 2016年4月12日，舞福科技（原华软控股）受让11810万股股份，占总股本20.67%，成为控股股东[29] - 2019年9月23日，公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生[29] - 2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”[29] 公司子公司信息 - 奥得赛化学为本公司控股子公司，武穴奥得赛、沧州奥得赛等为公司控股孙公司[15] - 天安化工、纳百园化工等为公司控股子公司或全资子公司[15] - 倍升互联、创森智云等为公司控股子公司或控股孙公司[15] - 金陵恒健、深圳金信等为公司全资孙公司[18] - 广州华津为公司孙公司的子公司，苏州华软金科为公司全资孙公司[18] - 香港天合、新加坡天合为公司全资子公司[18] 公司经营范围与业务发展历程 - 2011年3月公司经营范围新增“许可经营生产原料药(限分支机构)”[29] - 2020年10月，公司控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务[29] 公司财务相关机构聘请情况 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[31] - 公司聘请天风证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入39.42亿元，较2020年增长43.91%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.27亿元，较2020年下降779.42%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，较2020年增长1.45%[34] - 2021年末总资产34.26亿元，较2020年末增长19.02%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.93亿元，较2020年末增长26.01%[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.89亿、8.62亿、11.25亿和11.66亿元[39] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.12亿、0.08亿、0.46亿和 -2.93亿元[39] - 2021年非流动资产处置损益为 -571.66万元，计入当期损益的政府补助为363.83万元[40] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3133.68万元，主要是逾期收款[40] - 2021年非经常性损益合计为1333.69万元[44] - 2021年销售费用52,047,532.50元，同比39.73%；管理费用140,813,663.09元，同比41.21%；财务费用39,627,141.17元，同比0.65%；研发费用25,120,297.27元，同比145.77%[108] - 2021年研发投入金额37,023,258.49元，同比123.84%；研发投入占营业收入比例0.94%，同比增加0.34%[111] - 2021年研发人员数量155人，较2020年的122人增长27.05%，占比从8.85%提升至10.42% [112] - 2021年研发投入资本化金额为11,902,961.22元，较2020年的6,319,217.65元增长88.36%，资本化研发投入占比从38.21%降至32.15% [115] - 2021年经营活动现金流入小计4,715,427,056.00元，同比增长38.01%；现金流出小计4,520,419,608.25元，同比增长40.19%；现金流量净额195,007,447.75元，同比增长1.45% [115] - 2021年投资活动现金流入小计959,916,410.93元，同比增长228.30%；现金流出小计1,018,760,003.98元，同比增长329.75%；现金流量净额-58,843,593.05元，同比下降206.34% [115] - 2021年筹资活动现金流入小计1,276,794,431.71元，同比增长117.39%；现金流出小计1,163,857,760.33元，同比增长40.75%；现金流量净额112,936,671.38元，同比增长147.13% [115] - 2021年现金及现金等价物净增加额249,665,200.21元，同比增长4,520.10% [115] - 公允价值变动损益为-2,632,646.80元，占利润总额比例1.25%；资产减值为-290,467,851.93元，占比138.02%；营业外收入32,328,059.00元，占比-15.36%；营业外支出5,325,381.07元，占比-2.53%；信用减值损失-10,011,931.23元，占比4.76% [120] - 2021年末货币资金417,209,315.33元，占总资产比例12.18%，较年初比重增加8.74% [121] - 2021年末应收账款520,194,711.92元，占总资产比例15.18%，较年初比重增加2.72% [121] - 2021年末存货393,367,452.03元，占总资产比例11.48%，较年初比重增加2.58% [121] - 合同负债为78,846,107.53元，占比2.30%，较上期增加1.47%；长期借款为30,000,000.00元，占比0.88%，较上期减少4.83%；租赁负债为11,772,645.98元，占比0.34%，较上期减少0.99%；商誉730,411,726.21元，占比21.32%，较上期减少11.43%[124] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为125,557,208.38元，应收款项融资期末数为4,954,829.91元，其他权益工具期末数为602,088.41元，其他非流动金融资产期末数为3,868,083.23元，持有待售资产期末数为0元，上述金融资产合计期末数为134,982,209.93元，本期公允价值变动损益为 - 2,632,646.80元[125] - 货币资金期末账面价值82,298,560.35元受限，原因是银票及保函保证金等款项；固定资产、无形资产用于抵押借款，其他流动资产153,505,876.31元因存单质押开银票受限，合计受限资产237,956,504.57元[126][129] - 报告期投资额为87,489,679.33元，上年同期投资额为1,365,566,500.00元，变动幅度为 - 93.59%[130] - 报告期内对武穴市久安化工有限公司增资15,300,000.00元，持股50.46%；新设北京麦匙科技有限公司和北京麦钥科技有限公司，分别投资30,000,000.00元，持股均为53.33%，合计投资75,300,000.00元，本期投资盈亏为 - 730,129.12元[130] - 年产12000吨锂电池电解液添加剂项目本报告期投入8,185,991.21元，截至报告期末累计实际投入8,185,991.21元，项目进度5.00%；年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目本报告期投入0元，截至报告期末累计实际投入0元，合计本报告期投入8,185,991.21元，预计收益0元，截止报告期末累计实现收益0元[134] - 2021年公司非公开发行股份募集资金总额64,000万元，本期已使用募集资金总额62,157.41万元，已累计使用募集资金总额62,157.41万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额1,842.59万元，用途为支付购买标的资产的现金对价、补充流动资金[139] - 支付购买资产的现金对价承诺投资总额37420.13万元，本报告期投入36141.86万元，投资进度96.58%[140] - 支付中介费用承诺投资总额1665.08万元，本报告期投入1665.08万元，投资进度100.00%[140] - 补充流动资金承诺投资总额24914.79万元，本报告期投入24500.00万元，投资进度98.34%[140] - 承诺投资项目小计承诺投资总额64000.00万元，本报告期投入62306.94万元[140] 行业市场数据 - 我国精细化工行业工业总产值由2009年的14432亿元增长至2017年的43990亿元，年均复合增长率达14.83%[49] - 中国化工协会提出我国精细化工产业2022年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%[49] - 全国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%[49] - 企业移动化办公所需智能终端产品市场规模在2021年占移动化市场份额的10%，达2000亿元[50] - 苹果2021年在中国营收总额达4589亿人民币，较2020年度同比增长51.5%，企业业务营收106亿人民币，较2020年度同比增长30%[50] - 小米集团2021年营收总额达3283亿人民币，较2020年同比增长33.5%，2021年政企业务营收达20亿人民币[50] - 我国总体精细化率已提升至45%左右，与发达经济体平均60 - 70%相比仍有提升空间，2025年目标提高到55%，2030年成为精细化工强国[158] - 2022年化工产业总产值目标突破5万亿元，年均增长率超15%，精细化率超50%，出口总额年均增长率超20%[158] - 预计全球CDMO市场规模将从2019年的730亿美元增长到2021年的920亿美元，复合增速达12.3%[161] - 2021年企业移动化办公所需智能终端产品市场规模达2000亿元，占移动化市场份额10%[162] - 苹果2021年在中国营收总额4589亿人民币，同比增长51.5%，企业级移动化办公业务营收106亿人民币，同比增长30%[162] 公司业务线信息 - 公司精细化工业务包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售[53] - 公司精细化工业务生产模式为以销定产，采购模式为集中采购，销售模式为自建销售渠道直接面对终端客户[55] - 公司控股子公司倍升互联聚焦企业移动化办公领域，提供ICT产品供应等增值业务[55] - 公司供应链管理业务以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心，采用多品牌、多元化发展策略[55] 公司业务线关键指标变化 - 硬脂酸采购额占采购总额比例为53.65%，上半年平均价格9,065.00元，下半年10,533.00元[60] - 亚磷酸三乙酯采购额占采购总额比例为8.08%，上半年平均价格20,500.00元，下半年25,670.00元[60] - 邻氯苯甲醛采购额占采购总额比例为5.04%，上半年平均价格18,800.00元，下半年19,830.00元[60] - 复配食品添加剂设计产能2500，产能利用率40.00%[62] - 荧光增白剂设计产能1,985，产能利用率81.37%[62] - 医药中间体设计产能391.40，产能利用率98.93%[62] - 电子化学品设计产能200，产能利用率101.36%[62] - 氯甲酸酯类设计产能3700，产能利用率37.00%[62] - AKD（烷基烯酮二聚体）设计产能20000，产能利用率91.00%[62] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[71] - 供应链管理业务累计服务企业客户超4000家，半数以上签署长期合作框架协议[72] - 2021年山东天安公司取得十余项专利认证[73] - 倍升互联拥有超百人的移动化解决方案技术人员，核心管理团队具备15年以上ICT业务管理经验[75] - 公司在全国拥有13家企业解决方案中心[80] - 公司控股子公司奥得赛化学已与凯莱英合作，本报告期已供应氮杂双环[79] - 奥得赛化学对帕罗韦德中间体奈玛特韦的两个中间体SM1、SM2合成工艺路线取得进展[79] - 奥得赛化学基本掌握锂电池电解液添加剂FEC、VC等产品生产技术，相关项目正审批和建设[79] - 奥得赛化学2021年境外销售业务受阻、国内市场开拓未达预期、部分产品毛利下降，未完成业绩承诺[79] - 小米全球首家“政企解决方案中心”由公司负责设计、建设和运营[80] -