公司基本信息 - 公司名称自2019年12月11日起变更为晶澳太阳能科技股份有限公司，证券简称自2019年12月13日起变更为晶澳科技[4] - 公司股票简称晶澳科技，代码002459，在深圳证券交易所上市[10] - 公司法定代表人是靳保芳，注册地址在秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号[10] - 公司办公地址在北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼，邮编100160[10] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，年报登载于巨潮资讯网[12] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[12] - 公司董事会秘书是武廷栋，联系电话010 - 63611960，邮箱ir@jasolar.com[11] 重大资产重组 - 2019年公司完成重大资产重组，新增股份952,986,019股，总股本变更为1,341,675,370股[3][4] - 公司于2019年11月完成重大资产重组，重组前从事铁路桥梁施工起重运输设备业务，重组后主营硅片、电池片、组件研发生产销售及光伏电站开发建设运营[13] - 重组完成后，公司控股股东由华建盈富变更为晶泰福，实际控制人由何志平变更为靳保芳[13] - 2019年公司完成重大资产重组，向华建兴业出售全部资产与负债，购买晶澳太阳能100%股权[111] - 2019年11月8日，晶澳太阳能100%股权过户完成工商变更登记[112] - 2019年11月29日，重大资产重组非公开发行股份952,986,019股上市，公司总股本变为1,341,675,370股[112] - 2019年公司完成重大资产重组，向华建兴业出售截至2018年12月31日全部资产与负债，向多方发行股份购买晶澳太阳能100%股权[161][162] - 2019年11月6日获中国证监会核准本次重大资产重组[161][164] - 2019年11月8日晶澳太阳能100%股权过户完成工商变更登记[161][162] - 2019年11月29日重大资产重组非公开发行股份952,986,019股正式上市，公司总股本变更为1,341,675,370股[161][164][165] - 本次变动前有限售条件股份数量为1,706,796股，占比0.44%，变动后为955,260,947股，占比71.20%[164] - 本次变动前无限售条件股份数量为386,982,555股，占比99.56%，变动后为386,414,423股，占比28.80%[164] - 本次重大资产重组有利于增厚上市公司每股净资产及每股收益，不存在摊薄当期每股收益情况[165] - 2019年公司非公开发行股份952,986,019股，发行价格7.87元/股，于11月29日在深交所上市[168] - 公司总股本由388,689,351股增加至1,341,675,370股[169] 业绩承诺 - 业绩承诺人承诺晶澳太阳能2019 - 2021年度扣非后归母净利润分别不低于60,000万元、65,000万元、70,000万元[5] - 2019年晶澳太阳能扣非后归母净利润为128,343.52万元，业绩完成率213.91%，完成当年业绩承诺[5] - 晶泰福、其昌电子、靳军淼承诺晶澳太阳能2019 - 2021年度扣非归母净利润分别不低于6亿元、6.5亿元、7亿元，2019年度业绩承诺已完成[102] - 若盈利承诺期内累计实际扣非归母净利润未达累计承诺值，补偿义务人优先以股份补偿，股份补偿总数达发行股份总数90%后可自主选择现金或股份继续补偿[103] - 晶泰福等承诺晶澳太阳能2019 - 2021年扣非归母净利润分别不低于60,000万元、65,000万元、70,000万元[112] - 2019年晶澳太阳能扣非归母净利润为128,343.52万元，高于业绩承诺60,000万元，业绩完成率213.91%[111][112] - 业绩承诺人承诺晶澳太阳能2019 - 2021年度扣非后归母净利润分别不低于60000万元、65000万元、70000万元[125][126] - 2019年晶澳太阳能扣非后归母净利润为128343.52万元，高于承诺业绩[126] - 公司2019年度业绩承诺金额60,000万元，业绩完成率213.91%[127] 财务分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017 - 2019年度公司均计划不发放现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，2019年预案尚需提交股东大会审议[99] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为12.52亿元，现金分红金额为0，占比0% [100] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为492.33万元，现金分红金额为0，占比0% [100] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2216.80万元，现金分红金额为0，占比0% [100] 中介机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吴雪、万青[14] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期为2019年10月28日至2022年12月31日[15] - 公司现聘任立信会计师事务所为2019年度审计机构，报酬350万元，审计服务连续年限为1年[116] - 公司聘任立信会计师事务所为2019年度内部控制审计机构，聘任中信建投证券为财务顾问[117] 财务数据 - 2019年营业收入211.55亿元，同比增长7.67%，归属于上市公司股东的净利润12.52亿元，同比增长74.09%[16] - 2019年末总资产285.28亿元，同比增长20.80%，归属于上市公司股东的净资产79.89亿元，同比增长49.91%[17] - 2019年分季度来看，第四季度营业收入76.38亿元最高，归属于上市公司股东的净利润5.55亿元也最高[20] - 2019年非经常性损益合计为 - 3066.48万元，2018年为3034.36万元[23] - 2019年公司实现营业收入211.55亿元，同比增长7.67%；净利润12.52亿元，同比增长74.09%；基本每股收益1.27元；扣非后加权平均净资产收益率20.49%[49] - 2019年公司组件出货量10.26GW，同比增长27.26%，其中海外出货量7.55GW，同比增长55.35%，海外占比73.61%，较上期提升13.31% [50] - 2019年公司营业收入211.55亿元，同比增长7.67%；营业成本166.58亿元，同比增长4.45%；毛利率21.26%，同比增加2.42个百分点[53][55] - 太阳能组件收入194.34亿元，占比91.86%，同比增长8.49%；光伏电站运营收入6.06亿元，占比2.87%，同比增长15.53%；其他收入11.15亿元，占比5.27%，同比下降7.90%[53] - 境内收入59.84亿元，占比28.28%，同比下降28.56%；境外收入151.72亿元，占比71.72%，同比增长34.58%[53] - 新能源行业太阳能组件销售量194.34亿元，同比增长8.49%；生产量155.57亿元，同比增长10.21%；库存量13.39亿元，同比增长18.39%[56] - 太阳能组件材料成本121.99亿元，占营业成本比重79.48%；人工费用9.24亿元，占比6.02%；制造费用22.25亿元，占比14.50%[58] - 前五名客户合计销售金额40.89亿元，占年度销售总额比例19.34%[61] - 前五名供应商合计采购金额31.12亿元，占年度采购总额比例24.90%[62] - 2019年销售费用11.97亿元，同比增长39.79%；管理费用6.99亿元，同比下降9.98%；财务费用5.69亿元，同比增长57.41%；研发费用2.57亿元，同比增长10.12%[64] - 2019年研发人员数量1364人，同比增长18.61%；研发投入金额11.18亿元，同比增长12.80%；研发投入占营业收入比例5.28%，同比增加0.24%[66] - 2019年经营活动现金流入小计216.09亿元，同比增长7.92%；经营活动产生的现金流量净额36.91亿元，同比增长57.73%[68] - 2019年投资活动现金流入小计1.79亿元，同比减少88.06%；投资活动现金流出小计25.07亿元，同比减少21.49%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计110.39亿元，同比增长23.05%；筹资活动现金流出小计111.88亿元，同比增长32.07%[68] - 2019年投资收益 -1.16亿元，占利润总额比例 -7.19%；公允价值变动损益0.42亿元，占利润总额比例2.60%[69] - 2019年末货币资金57.21亿元，占总资产比例20.06%，较年初增加3.62%；短期借款48.46亿元，占总资产比例16.99%，较年初增加3.39%[70] - 2019年末应收账款38.89亿元，占总资产比例13.63%，较年初增加0.20%；存货27.80亿元，占总资产比例9.75%，较年初减少1.50%[70] - 2019年末固定资产104.05亿元，占总资产比例36.47%，较年初减少1.73%；在建工程10.25亿元，占总资产比例3.59%，较年初减少1.01%[70] - 长期借款为23.88亿元，占比8.37%，较上期减少1.70%[71] - 预收款项为18.04亿元，占比6.32%，较上期增加3.53%，因出货规模增长客户预收货款增加[71] - 其他应付款为17.81亿元，占比6.24%，较上期减少9.40%，因支付应付股利等导致应付往来款减少[71] - 报告期投资额为30.50亿元，上年同期为26.30亿元，变动幅度为15.99%[75] - 包头晶澳拉晶、铸锭、切片一期项目本期投入1.11亿元，累计投入11.43亿元，进度95.00%，尚未达产[76] - 越南1.5GW硅片项目本期投入0.31亿元，累计投入8.75亿元，进度83.00%，尚未达产[76] - 以公允价值计量的衍生金融资产期末数为4215.89万元，本期公允价值变动损益为4186.86万元[72] - 截至报告期末，公司受限资产余额为91.80亿元，主要为保证金及资产抵押[73] 主营业务 - 公司主营业务为硅片、太阳能电池及组件研发生产销售，以及光伏电站开发建设运营，核心产品是太阳能电池组件[24] - 公司单晶硅电池片量产主流转换效率达22.70%，多晶硅电池润秀系列主流转换效率可达19.20%[26] - 标准72片单晶PERC组件主流功率可达385 - 415W[27] - 报告期末公司正在运营产生对外售电收入的电站项目30个，合计装机量近600MW[28] - 公司发电量稳步提升，光伏电站运营收入逐步增加[29] - 公司实行集中采购和分散采购相结合的采购模式，根据价格波动采取提前议价、储备采购等措施[29] - 公司采取“以销定产”的订单式生产模式，部分主流产品少量备货，国内外多地有生产基地，具备光伏全产业链生产能力[30] - 公司产品销售以直销为主、分销为辅，直销订单平均交易额大，分销终端客户订单多、平均交易额小，分销业务集中于欧美、日本等市场[31] - 公司研发以自主研发为主，拥有完整技术研发体系和稳定核心技术人员，也重视与第三方合作开发[33] - 公司光伏电站业务包括集中式和分布式，集中式发电规模大，分布式“自发自用，余电上网”，实行滚动开发[34] - 公司2019年组件出货量蝉联全球第二位[39][43] - 2019年公司电池片出口额13.7亿美元，出口量10.59GW；组件出口额170.36亿美元，出口量66.47GW[37] - 截至2019年底，公司拥有硅片产能11.5GW，电池产能11GW，组件产能11GW[43] - 2015 - 2018年公司电池产量连续位居全球前二位，2015 - 2018年公司组件出货量连续排名全球前五位[43] - 截至2019年底累计出货PERC产品13GW，目前量产PERC电池平均转换效率22.70%，95%以上效率分布在22.50 - 22.90% [44] - 润秀系列高效多晶硅电池片主流转换效率达19.20%，标准72片单晶PERC组件主流功率385 - 415W [44][45] - 未来二三年，PERC + SE电池技术将优化，超大尺寸硅片可使组件功率超500W并降单瓦成本，N型双面高效电池量产平均转换效率≥24% [45] - 截至报告期末，公司自主研发已授权专利779项，其中发明专利107项 [50] - 2010年公司投资1.6亿建设独立研发中心，招揽人才形成核心研发团队 [44] - 公司多个生产基地分布于中国6省市及马来西亚、越南，海外有13个销售公司，销售网络覆盖全球120多个国家和地区 [47] - 公司获得日本信越集团多项掺镓技术