财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为413.02亿元，同比增长59.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为20.39亿元，同比增长35.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为37.50亿元，同比增长65.58%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.47亿元，同比增长35.71%[16] - 第四季度营业收入为152.05亿元，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.26亿元，环比增长21.24%[20] - 加权平均净资产收益率为13.08%，同比下降2.63个百分点[18] - 公司实现营业收入4130.18亿元，同比增长59.80%[55][56] - 归属于上市公司股东的净利润为203.86亿元，同比增长35.31%[55][56] - 光伏组件销售量达24,069.36兆瓦，同比增长62.65%[65] - 光伏组件生产量为25,846.59兆瓦，同比增长66.20%[65] - 营业成本为352.60亿元，同比增长63.11%[67] - 研发费用为5.74亿元，同比增长69.41%[72] - 研发投入金额大幅增加至27.18亿元人民币，同比增长87.05%[75] - 经营活动产生的现金流量净额达37.50亿元人民币，同比增长65.58%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-40.10亿元人民币，同比减少60.69%[76] - 现金及现金等价物净增加额达18.00亿元人民币，同比增长107.12%[76] - 报告期投资额107.07亿元人民币，同比增长108.43%[84] 成本和费用 - 计入当期损益的政府补助为2.11亿元，同比增长24.28%[21] - 锁汇业务收益为2.27亿元，同比增长57.28%[21] - 衍生金融资产公允价值变动收益2603万元人民币[82] - 衍生品投资报告期实际收益2267.78万元，主要来自远期结售汇及期权交易[92] 各条业务线表现 - 公司于2019年11月完成重大资产重组，主营业务变更为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营[12] - 公司双面组件背面功率可达正面功率的60%以上[7] - 公司多主栅电池组件主栅数量多于5根，包括6主栅、9主栅、11主栅、12主栅等[7] - 公司拥有基于p型硅片的魄秀（Percium）电池和基于n型硅片的倍秀（Bycium）电池技术[7] - 公司涉及异质结电池（Heterojunction Technology）和IBC（叉形背接触）太阳电池等高效电池结构技术[8] - 公司提供光伏建筑一体化（BIPV）技术解决方案[8] - 量产主流电池转换效率达23.60%处于行业领先水平[39] - 研发的N型电池中试线转换效率达24.6%最佳批次超24.8%[39] - 基于182mm硅片的高功率组件DeepBlue3.0功率达535-555W[40] - 具备从拉晶到组件的全产业链生产能力及辅材设备自主生产能力[42][44] - 产品以组件为主硅片和电池片主要用于内部生产少量对外销售[38][39][45] - 海外销售团队基本实现本地化新兴市场采用直销为主分销为辅模式[45] - 公司组件出货量2017-2021年连续5年稳居全球前三名[50] - 六成以上组件产品出口海外市场[50] - 量产魄秀电池平均转换效率达23.60%[52] - 倍秀电池中试线转换效率达24.60%[52] - 标准72片单晶DeepBlue系列组件主流功率达535-555W[52] - 公司海外设立13个销售公司覆盖135个国家和地区[50] - 公司连续六年荣获EuPD Research"欧洲顶级光伏品牌"[53] - 电池组件出货量25.45GW，其中海外出货量占比60%，国内出货量占比40%[57] - 分销出货量占比提升至35%[57] - 公司新能源行业营业收入为413.02亿元，同比增长14.63%[64] - 光伏组件产品营业收入为394.60亿元，同比增长14.15%[64] - N型钝化接触电池量产效率超过24.6%，达到行业领先水准[74] - 零间距柔性互连组件功率提升5-10W，效率提升0.2-0.4%[74] - 超低损耗组件封装技术使组件效率提升2-3%，单瓦制造成本降低5%[74] - 公司2022年电池组件出货量目标为35-40GW[110] 各地区表现 - 境内营业收入占比39.12%，同比增长100.54%；境外营业收入占比60.88%，同比增长41.34%[62] - 境内销售收入为161.58亿元，同比增长15.35%[64] - 境外销售收入为251.43亿元，同比增长14.17%[64] - 生产工厂布局覆盖中国8个省市及越南马来西亚2个海外基地[37] - 海外业务以外币结算为主[115] - 印度对进口光伏组件征收40%关税[112] - 印度对进口太阳能电池征收25%关税[112] 产能和投资 - 截至2021年底公司组件产能近40GW[51] - 2022年底规划组件产能超50GW[51] - 上游硅片和电池产能约为组件产能的80%[51] - 截至2021年底组件产能近40GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%[59] - 产能达到组件产能80%左右[111] - 公司正在运营的光伏电站项目合计装机量约350兆瓦[41] - 国内在建光伏电站项目容量约为700兆瓦预计2022年底前陆续并网[41] - 对内蒙古新特硅材料有限公司投资3.15亿元人民币，持股9%[86] - 义乌年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目本报告期投入1.475亿元，累计投入2.572亿元，项目进度88.21%[88] - 宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目累计投入7.526亿元，项目进度100%且已投产[88][89] - 朝阳县300MW光伏平价上网项目本报告期投入8.464亿元，累计投入9.302亿元，项目进度74.31%[89] - 越南年产3.5GW高效太阳能电池项目本报告期投入1.22亿元，累计投入1.706亿元，项目进度14.6%[89] - 扬州年产6GW高效太阳能电池项目本报告期投入11.371亿元，累计投入11.485亿元，项目进度89.4%且已投产[89] - 曲靖年产20GW拉晶及切片项目本报告期投入20.347亿元，累计投入20.983亿元，项目进度45.07%[90] - 包头三期20GW拉晶、20GW切片项目本报告期投入1.104亿元，累计投入1.104亿元，项目进度2.84%[90] - 报告期内重大非股权投资总额57.77亿元，累计投入77.829亿元[90] - 衍生品投资期末持仓金额2.572亿元，占公司报告期末净资产比例15.59%[92] 研发投入和技术 - 研发投入27.18亿元，占营业收入6.58%[58] - 已授权专利1086项，其中发明专利168项，较2020年增加37项[58] - 量产魄秀电池平均转换效率达23.60%，N型高效电池中试线转换效率达24.60%[58] - 研发投入占营业收入比例提升至6.58%，较上年增加0.96个百分点[75] - 研发人员数量增至2,016人，同比增长6.16%[74] - 30岁以下研发人员数量大幅增加至823人，同比增长39.49%[74] 资产和负债 - 2021年末总资产为569.67亿元，同比增长52.74%[18] - 公司总资产5696.74亿元，归属于上市公司股东的净资产1649.43亿元[56] - 境外资产占比较高，固定资产为142.25亿元人民币，占总资产24.97%[81] - 在建工程大幅增加至41.86亿元人民币，占总资产7.35%，同比增长3.14个百分点[81] - 短期借款增至75.92亿元人民币，占总资产13.33%，同比增长1.12个百分点[81] - 合同负债大幅增长至37.72亿元人民币，占总资产6.62%，同比增长3.64个百分点[81] - 应付票据增至80.53亿元人民币，占总资产14.14%，同比增长3.26个百分点[81] - 其他非流动资产增至25.60亿元人民币，占总资产4.49%，同比增长4.05个百分点[81] - 其他非流动负债增至18.38亿元人民币，占总资产3.23%，同比增长2.50个百分点[81] 管理层讨论和指引 - 公司提醒投资者关注管理层讨论与分析中描述的经营风险[3] - 预计十四五期间全球光伏年均新增装机将超过220GW[24] - 2021年国内光伏新增装机54.88GW同比增加13.9%[33] - 2021年分布式光伏装机29.28GW占全部新增光伏装机的53.4%[33] - 2021年户用装机达21.6GW占新增装机的39.4%[33] - 美国计划2035年光伏装机总量达760-1000GW满足全国37%-42%电力需求[29] - 欧盟计划2030年前额外增加80GW风光装机用于制氢[27] - 到2030年全球可再生能源装机需达到10,770GW其中光伏装机5,200GW[29] - 中国目标2030年非化石能源消费比重达25%左右[33] - 中国目标2025年单位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%[27] - 美国批准1500亿美元清洁电力绩效计划CEPP[29] - 上半年原材料价格大幅上涨[113] - 采用集中与分散相结合的采购模式应对2020年下半年原材料涨价[43] 公司治理和股权 - 公司控股股东由华建盈富变更为晶泰福，实际控制人由何志平变更为靳保芳[12] - 公司非公开发行股票正在推进过程中[3] - 公司计划在非公开发行股票完成后尽快进行利润分配[3] - 公司2021年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币5,199,999,991.50元（约51.99亿元）[95] - 截至报告期末已累计使用募集资金总额为人民币333,580.59万元（约33.36亿元）[94][95] - 报告期内使用募集资金总额为人民币105,935.19万元（约10.59亿元）[94][95] - 尚未使用募集资金总额为人民币182,243.08万元（约18.22亿元）[94][95] - 年产5GW高效电池和10GW高效组件项目投资进度为50.75%[96] - 年产5GW高效电池和10GW高效组件项目本报告期实现效益人民币34,630.05万元（约3.46亿元）[96] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[96] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币176,940.00万元（约17.69亿元）[95] - 剩余闲置募集资金人民币5,303.08万元存放于募集资金专户[95] - 募集资金专户余额为人民币6,394.87万元[95] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,605,868,435.04元[97] - 2020年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金24亿元[97] - 2021年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金19亿元[97] - 截至2021年12月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为17.694亿元[97] - 公司实施2020年股权激励计划，向110名激励对象授予1,655.23万份股票期权[159] - 向436名激励对象授予952.57万股限制性股票[159] - 因员工离职回购注销78,800股限制性股票[160] - 公司授予49名激励对象144.77万份股票期权[161] - 公司授予36名激励对象45.43万股限制性股票[161] - 公司注销离职激励对象股票期权103,900份并回购注销限制性股票12,000股[161] - 公司注销离职激励对象股票期权100,300份并回购注销限制性股票4,900股[161] - 公司股票期权首次授予部分第一个行权期可行权数量为490.4430万份，行权价格16.14元/股[162] - 公司注销股票期权204,200份并回购注销限制性股票16,900股[162] - 公司完成204,200份股票期权注销及95,700股限制性股票回购注销[162] - 调整后首次授予股票期权行权价格为15.94元/股，预留授予为35.09元/股[162] - 调整后首次授予限制性股票回购价格为7.87元/股，预留授予为17.45元/股[162] - 公司董事及高级管理人员合计持有股票期权2,537,410份，限制性股票912,940股[165] - 董事Xinwei Niu（牛新伟）期末持股数为353,100股[126] - 董事曹仰锋持有公司股份244,200股，通过期权行权增加31,300股，总持股达275,500股[128] - 董事兼副总经理黄新明持有股份258,400股，通过期权行权增加186,060股，总持股达444,460股[128] - 副总经理兼董事会秘书武廷栋持有股份196,800股，通过期权行权增加20,000股，总持股达216,800股[128] - 财务负责人李少辉持有股份251,700股，通过期权行权增加180,630股，总持股达432,330股[128] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股1,304,200股，通过期权行权增加417,990股，总持股达1,722,190股[128] - 独立董事赵玉文、张淼、秦晓元及监事李运涛、李京、李彬彬均未持有公司股份[128] - 董事长靳保芳自2019年12月起任职，曾获全国劳动模范等荣誉，是第十至十二届全国人大代表[130] - 副董事长何志平拥有香港永久居留权，现任中国华建投资控股有限公司董事长兼总经理[130] - 董事兼副总经理牛新伟为美国国籍，拥有博士学历，自2016年8月起历任公司助理总裁至执行总裁[130] - 董事长兼总经理靳保芳2021年税前报酬总额为370.64万元[140] - 董事兼副总经理牛新伟（Xinwei Niu）2021年税前报酬总额为355.08万元[140] - 离任董事兼副总经理黄新明2021年税前报酬总额为324.34万元[140] - 董事兼副总经理陶然2021年税前报酬总额为197.64万元[140] - 董事曹仰锋2021年税前报酬总额为148.11万元[140] - 三位独立董事赵玉文、张淼、秦晓路2021年税前报酬均为15万元[140] - 副董事长何志平及监事会主席李运涛未在公司领取报酬[140] - 靳保芳在晶龙实业集团有限公司担任董事长且不领取报酬[136] - 武廷栋在多个企业管理咨询中心担任执行事务合伙人委派代表[135] - 李少辉担任公司财务负责人并拥有注册会计师等多项专业资格[134] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为2048.03万元[141] - 董事长靳保芳因故连续两次未能亲自出席董事会会议[145] - 报告期内董事会共召开10次会议[142][143] - 审计委员会全年召开8次会议，频率最高[148][149] - 战略委员会召开3次会议，审议产能扩建、非公开发行等重大事项[148] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议股权激励计划绩效考核结果[148] - 所有董事对本报告期董事会会议的出席率均达到100%[144] - 董事会对公司有关事项未提出异议[146] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[150] - 公司董事提出的建议均被采纳[147] - 董事会由9名董事组成[119] - 独立董事3名占比超三分之一[119] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例为69.47%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.59%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.17%[125] - 董事黄新明于2022年2月28日离任，原因为达到法定退休年龄[129] - 2021年接待机构调研活动共45次[117] 子公司和关联交易 - 公司出售北屯海天达光伏发电有限公司100%股权交易价格为2,900万元[100] - 北屯海天达光伏发电有限公司股权出售贡献净利润占净利润总额比例为1.31%[100] - 公司出售和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司100%股权交易价格为4,500万元[101] - 和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司股权出售贡献净利润占净利润总额比例为1.66%[101] - 公司出售新疆九州方园新能源有限公司100%股权交易价格为21,460万元[102] - 新疆九州方园新能源有限公司股权出售贡献净利润占净利润总额比例为5.62%[102] - 晶澳太阳能