收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为人民币32.39亿元[15] - 公司2020年归属于上市公司股东的净亏损为人民币18.34亿元[15] - 营业收入32.39亿元人民币同比下降33.08%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损18.34亿元人民币同比收窄69.35%[20] - 第四季度营业收入8.13亿元人民币环比增长48.3%[25] - 公司2020年营业总收入323,945.22万元同比减少33.08%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-183,376.57万元亏损额同比减少414,959.67万元[74] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-18.34亿元人民币[179] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-59.83亿元人民币[179] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为22.00亿元人民币[179] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较2019年度减少约7亿元人民币[74] - 财务费用13.30亿元人民币，同比下降34.45%，主要因汇率变动及利息费用下降[121] - 研发投入金额为27,836,863.61元，同比下降53.13%[123] - 研发投入占营业收入比例为0.86%，同比下降0.37个百分点[123] - 并购贷款产生利息费用合计约14.09亿元人民币[58] 各业务线表现 - 锂化合物及衍生品业务收入占主营业务收入主要部分[21] - 锂矿销售收入14.81亿元人民币，同比下降22.63%，占总收入45.73%[110][111] - 锂化合物及衍生品销售收入17.57亿元人民币，同比下降39.95%，占总收入54.23%[110][111] - 锂矿采选业务毛利率62.53%，同比下降6.28个百分点[111] - 锂化合物业务毛利率23.71%，同比下降24.83个百分点[111] - 锂矿生产量579,974吨，同比下降24.14%[112][113] - 锂化合物销售量35,701.03吨，同比下降12.60%[112][113] - 公司2020年碳酸锂产量18.7万吨，氢氧化锂9.27万吨，氯化锂2.3万吨[90] 各地区表现 - 国内销售收入24.85亿元人民币，同比下降29.92%，占总收入76.71%[110][111] - 国外销售收入7.54亿元人民币，同比下降41.72%，占总收入23.29%[110][111] 现金流量 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币9.76亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额6.96亿元人民币同比下降70.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为696,434,171.49元，同比下降70.43%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-504,941,318.27元，同比改善84.98%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,522,227,626.06元，同比下降187.41%[125] - 现金及现金等价物净增加额为-3,360,004,983.12元，同比下降210.56%[125] 资产和负债结构 - 公司2020年末总资产为人民币515.31亿元[15] - 公司2020年末总负债为人民币329.49亿元[15] - 公司2020年末资产负债率为63.94%[15] - 总资产420.36亿元人民币同比下降9.79%[20] - 货币资金占总资产比例降至2.37%，同比下降7.16个百分点[129] - 长期股权投资占总资产比例55.82%，同比上升1.84个百分点[130] - 一年内到期的非流动负债占总资产比例49.86%，同比上升14.66个百分点[130] - 公司因购买SQM 23.77%股权新增35亿美元并购贷款导致资产负债率大幅上升[163] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177][180] - 公司2019年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[177] - 公司拟通过增资扩股引入战略投资者以偿还不低于12亿美元银团贷款[164] - 公司计划偿还银团并购贷款本金12亿美元[160] - 偿还银团并购借款本金29亿元人民币[60] 非经常性损益和金融工具 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失6.62亿元人民币[28] - 计入当期损益的政府补助5355.46万元人民币[28] - 持有的SQM领式期权业务公允价值变动收益同比下降约8.9亿元人民币[74] - 领式期权与套期保值业务公允价值变动收益同比下降约8.9亿元人民币[58] - 公允价值变动损益为-644,071,681.33元，占利润总额比例61.10%[127] - 金融资产期末数为50,429,755.28元，其中其他权益工具投资保持稳定为50,429,755.28元[132] - 衍生金融资产公允价值变动损失5,754,368.33元[132] - 金融负债期末数大幅增加至561,428,901.09元，公允价值变动损失420,584,485.73元[132] - 2019年度计提长期股权投资减值准备合计53.53亿元人民币[74] 生产和资源 - 格林布什矿山矿产勘探支出为911.05万人民币[32] - 格林布什锂辉石矿总资源量17,850万吨（碳酸锂当量878万吨），锂矿储量13,310万吨（碳酸锂当量690万吨）[62] - 措拉锂辉石矿矿石量1,971.4万吨，氧化锂资源量25.6万吨（碳酸锂当量63万吨）[62] - 泰利森格林布什锂精矿在产产能达134万吨/年[64] - 锂化工产品中期规划产能合计超过11万吨/年[65] - 泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年且规划产能达194万吨/年[65] - 格林布什矿氧化锂平均品位达2.1%且运营成本全球最低[67] 项目和投资 - 西澳大利亚奎纳纳建设两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂生产线[33] - 化学级锂精矿扩产项目三期累计投入500,671,922.68元，项目进度20.15%[139] - 年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目累计投入3,721,392,913.33元，项目进度96.53%[139] - 第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目累计投入资金46.31亿元，工程进度50%[140] - 2万吨碳酸锂工厂项目累计投入资金0.65亿元，工程进度4.54%[140] - 报告期投资额1,005,735,248.70元，较上年同期5,292,530,008.10元下降81.00%[137] - 澳大利亚年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目累计投入160,866.8万元人民币，投资进度为100.35%[150] - 偿还SQM 23.77%股权并购贷款累计投入290,837.82万元人民币，投资进度为100%[151] - 氢氧化锂项目因调试未达预期暂缓推进，原定2021年11月30日达到预定使用状态[151] 关联交易和股权投资 - 公司持有SQM 23.77%股权成为其第二大股东[33] - 文菲尔德资产规模93.31亿元人民币，本期归属于公司净利润5.00亿元人民币[61] - TLK（天齐澳大利亚）资产规模56.79亿元人民币，本期归属于公司净亏损0.20亿元人民币[61] - SQM总资产折合人民币314.40亿元，公司按持股比例计算净资产份额为人民币36.5亿元，确认投资收益1.75亿元人民币[61] - 公司持有SQM 25.86%的股权[157] - SQM 2020年营业收入122.67亿元[157] - SQM 2020年净利润11.37亿元[157] - SQM 2020年总资产314.40亿元[157] - SQM 2020年锂产品销量约6.46万吨，同比增长43%[157] - 子公司文菲尔德实现营业收入2,001,520,245.76元，净利润979,698,010.78元[156] - 参股公司SQM实现营业收入12,267,038,705.05元，净利润1,136,515,847.45元[156] - 子公司江苏天齐营业收入729,373,030.70元，净亏损121,890,245.22元[156] - 子公司射洪天齐营业收入976,071,587.04元，净亏损164,575,863.63元[156] - 子公司成都天齐营业收入1,767,497,934.18元，净亏损96,033,034.84元[156] - 子公司天齐鑫隆营业收入394,376,643.67元，净亏损55,466,169.43元[156] 风险因素 - 财务费用急剧上升对经营业绩产生重大不利影响[163] - 澳大利亚氢氧化锂项目已投入较大资本性支出存在投资回报不及预期风险[166] - 疫情导致全球宏观经济下行及商品价格大幅波动风险[166] - 新能源汽车补贴政策退坡可能影响锂电池产业链市场需求[167] - 公司生产过程中存在安全事故及环保排放不达标风险[168] - 债务违约可能引发交叉违约及质押股权被处置风险[165] - 流动性紧张导致新增银行借款融资能力受限[163] - 项目建设可能因资金问题面临调试进度不及预期风险[164] - 公司面临与美元和澳元汇率波动相关的业绩波动风险[170] - 公司存在外币折算风险，海外业务拓展将增加外汇计量资产及负债[170] - 公司境外经营面临不同国家和地区的法律框架和监管政策风险[171] 行业和市场趋势 - 2019年全球电动汽车销量达210万辆，占全球汽车销量2.4%[51] - 2019年锂电池需求达175.5kt LCE，占锂总消费量60%[51] - 2019年大型电池产能为428GWh，产能利用率为40%[53] - 中国2019年锂消费占全球54%[54] - 碳酸锂月平均价格在2019年1至12月期间下降36%[57] - 2020年中国新能源汽车销量136.7万辆同比增长10.9%[77] - 2020年全国新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9%[95] - 2020年中国动力电池出货量80GWH，同比增长13%[96] - 2020年全球锂离子电池出货量294.5GWH[97] - 全球温室气体排放中燃油车排放占比约10%[98] - 中国、美国和欧洲碳排放合计占比52%[98] - 欧盟2030年温室气体减排目标从40%提升至55%[98] - 中国计划2025年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占比达15%-25%[100] - 中国目标2030年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占比达30%-40%[100] - 中国目标2035年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占比达50%-60%[100] - 上海市2025年新能源汽车年产量目标超过120万辆产值突破3500亿元[82] - 海南省2021年计划推广2.5万辆新能源汽车新建1万个充电桩[82] - 海南省目标2021年底纯电动汽车与充电桩比例保持在2.5:1以下新能源汽车保有量占比超5%[82] - 德国增加电动汽车补贴1500欧元插电混动补贴750欧元[83] - 法国将电动汽车购车补贴从6000欧元提高至7000欧元[83] - 荷兰新电动车补贴4000欧元/辆二手电动车补贴2000欧元/辆[83] - 希腊计划18个月内资助1亿欧元覆盖1.4万辆电动车[83] - 美国目标2026年电动汽车年销量达400万辆市场份额25%[83] - 韩国计划2025年普及283万辆新能源汽车2030年普及785万辆[83] - 韩国目标2025年前新建50万座充电设施[83] - 德国计划到2030年建立100,000个电动汽车充电站[101] - 法国计划2025年生产100万辆新能源汽车[101] - 全球锂储量75%集中在智利、澳大利亚、阿根廷三国[87] - 澳大利亚占全球锂矿石供给90%和锂原料供应总量44%[87] - 中国50%锂原料需要进口[87] - 2020年全球锂及其衍生物产量42.16万吨（折碳酸锂当量），同比增长11.83%[89] - 2021年全球锂及其衍生物预计产量47.22万吨（折碳酸锂当量）[89] - 2020年进口碳酸锂同比增加1.1万吨[92] - 预计2030年全球锂离子电池产能增长量超87.5GWH[102] - 预计2024年全球锂需求达72.4万吨碳酸锂当量，为2019年水平的2.4倍[105] 技术和研发 - 公司技术中心被认定为"国家企业技术中心"[49] - 公司控股子公司重庆天齐取得《高新技术企业证书》[49] - 公司主导修订国家标准GB/T 26008-2020《电池级单水氢氧化锂》并已发布[42] - 公司参与制定22项行业/国家标准（含16项进行中、1项已发布、5项英文版标准）[42][43] - 公司产品磁性物质含量远低于同行标准且呈逐步降低趋势[42] - 公司主导制定《电池级碳酸锂》行业标准修订（状态：进行中）[42] - 公司获得授权发明专利12项、实用新型专利12项、外观专利3项[47] - 公司维持有效发明专利68项（含4项外国专利）、实用新型专利74项、外观专利11项[47] - 公司专利合计153项（国内授权发明专利64项、国外授权发明专利4项、外观设计专利11项、实用新型专利74项）[48][49] - 公司累计拥有各类专利153项其中国内授权发明专利64项[69] 运营和供应链 - 锂精矿全部从澳大利亚子公司泰利森进口[37] - 公司生产基地位于四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁[33] - 张家港基地拥有全球唯一在运营的全自动化电池级碳酸锂生产线[33] - 公司锂化工产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂[35] - 技术级锂精矿面向玻璃和陶瓷市场销售[35] - 化学级锂精矿用于生产锂电池正极材料[35] - 采购模式遵循ISO9001:2000质量体系和公司采购管理制度[37] - 公司引入LTIFR（损工事件率）指标后各基地安全指标均低于杜邦标准[39] - 公司国内工厂于2019年起相继通过IATF16949汽车质量管理体系认证[40] - 公司维持ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证[39] - 公司建立三级安全检查制度（生产经理/设备经理/EHS部门）[39] - 公司锂精矿唯一生产源为澳大利亚格林布什矿山（控股子公司泰利森运营）[43] - 公司锂化工产品由射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐三大基地负责生产[44] - 公司通过泰利森销售技术级锂精矿和化学级锂精矿给天齐锂业和雅保[45] - 前五名客户销售额占比55.58%，其中第一大客户占比32.14%[118] 审计和财务报告 - 信永中和会计师事务所为公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告[5] - 本报告期指2020年1月1日至2020年12月31日[13] - 预收账款原列报金额为177,028,874.81元[199] - 合同负债新列报金额为152,611,098.97元[199] - 其他流动负债新列报金额为24,417,775.84元[199] - 2019年12月31日预收账款金额为177,028,874.81元[200] - 2020年1月1日合同负债金额为152,611,098.97元[200] - 2020年1月1日其他流动负债金额为24,417,775.84元[200] 融资和资本运作 - 2017年配股募集资金总额为160,310.65万元人民币[147] - 2017年配股累计使用募集资金160,866.8万元人民币，占承诺投入总额的100.35%[147] - 2019年配股募集资金总额为290,849.12万元人民币[147] - 2019年配股累计使用募集资金290,837.82万元人民币，占承诺投入总额的100%[148] - 2020年1月以募集资金购入美元41,573.83万元，折合人民币290,505.43万元用于偿还并购贷款[148] - 2020年支付发行费用332.40万元人民币[149] - 截至2020年末境外企业外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为3,967.94元[148] - TLEA引入战略投资者IGO后公司持股比例降至51%[152] - 2017年配股募集资金累计使用160,866.80万元，占承诺投入总额100.35%[152] - 2018年3月1日以募集资金置换自筹资金13,195.51万澳元（折合人民币67,586.08万元）[152] - 并购贷款A+C类展期至2021年11月26日，附条件展期至2022年11月25日[192] - 并购贷款B类自动展期至2023